中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中铁港航局集团有限公司 428.714.645.35 9.73% 山东港湾建设集团有限公司 219015900.00 长江重庆航道工程局 193.857,566.86 4.40% 中国建筑一局(集团)有限公司 l51,216,76692 3.43% 中铁十八局集团有限公司 119454,470.00 2.71% 1,112,259,349.13 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 售费用 119,595,889 50,575,3498 公司本期非同一控制合并A&K增加所 管理费用 663,731,00850428645,81480 54.84% 财务费用 1487559246413130.502.24415 公司本期新增有息负债本金较大且资金 1,039.87 成本大多数不符合资本化条件所致 4、研发投入 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,288,179,041.31 5670.242,75.17 63.81% 动现金流出小计 11,363,018,615.91 8.581.732.877 32.41% 活动产生的现金流量净额 2.074.839574.6 2,911,490,10233 投资活动现金流入小计 1,382,122,873.22 88930.368.73 1.454.16% 投资活动现金流出小计 9,502,345,930.52 2479,53897276 8323% 投资活动产生的现金流量净额 -8,120,223,0573 2.390.608.604.03 23967% 筹资活动现金流入小计 15,74.577673.39 19,11764499817 1749% 筹资活动现金流出小计 10,210,197,453.44 10,208,326,97440 0.02% 筹资活动产生的现金流量净额 5,564380,21995 8,909,318,02377 37.54%

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中铁港航局集团有限公司 428,714,645.35 9.73% 2 山东港湾建设集团有限公司 219,015,900.00 4.97% 3 长江重庆航道工程局 193,857,566.86 4.40% 4 中国建筑一局（集团）有限公司 151,216,766.92 3.43% 5 中铁十八局集团有限公司 119,454,470.00 2.71% 合计 -- 1,112,259,349.13 25.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,595,889.96 150,575,349.85 -20.57% 管理费用 663,731,008.50 428,645,814.80 54.84% 公司本期非同一控制合并 A&K 增加所 致 财务费用 1,487,554,246.13 130,502,244.15 1,039.87% 公司本期新增有息负债本金较大且资金 成本大多数不符合资本化条件所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,288,179,041.31 5,670,242,775.17 63.81% 经营活动现金流出小计 11,363,018,615.91 8,581,732,877.50 32.41% 经营活动产生的现金流量净额 -2,074,839,574.60 -2,911,490,102.33 -28.74% 投资活动现金流入小计 1,382,122,873.22 88,930,368.73 1,454.16% 投资活动现金流出小计 9,502,345,930.52 2,479,538,972.76 283.23% 投资活动产生的现金流量净额 -8,120,223,057.30 -2,390,608,604.03 239.67% 筹资活动现金流入小计 15,774,577,673.39 19,117,644,998.17 -17.49% 筹资活动现金流出小计 10,210,197,453.44 10,208,326,974.40 0.02% 筹资活动产生的现金流量净额 5,564,380,219.95 8,909,318,023.77 -37.54%

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 金及现金等价物净增加额 4.81:8197 3,611,160,26569 226.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动因素:公司本期收到往来款增加所致 2、投资活动产生的现金流量净额变动因素:公司本期对外投资较大所致 3、筹资活动产生的现金流量净额变动因素:公司本期发行债券减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要原因是本期支付的利息等款项较多所致。 、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 香港公司投资 DWN NOVA 资收益 138,143443.04 5.29% LLC损失所致 公司本期非同一控制合并 公允价值变动损益 4,126,253.35 0.16% A&K增加所致 减值 6,280,031 024%应收款项收回及冲销所致 业外收入 1,235,836.91 -0.05% 公司本期如意岛项目罚款增 营业外支出 40,515,163.77 1.55% 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 2017年末 2016年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 司本期经营流入减少及支出增 货币资金 810256022371.79%5.243994,364.82|15.77%1-13.98% 团加所致 应收账款 2897618776064%1.24350678625374%-310% 司上年部分项目按揭款到账 及御马坊退房冲减所致 存货 25,120,39,37257556020,039,733562.586025%465% 公司本期非同一控制合并A&K 投资性房地产 7499595100.17%46504748320.14%0039 增加所致

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 现金及现金等价物净增加额 -4,581,818,871.97 3,611,160,265.69 -226.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动因素：公司本期收到往来款增加所致 2、投资活动产生的现金流量净额变动因素：公司本期对外投资较大所致 3、筹资活动产生的现金流量净额变动因素：公司本期发行债券减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是本期支付的利息等款项较多所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -138,143,443.04 5.29% 香港公司投资 DWN NOVA LLC 损失所致 否 公允价值变动损益 -4,126,253.35 0.16% 公司本期非同一控制合并 A&K 增加所致 否 资产减值 -6,280,031.25 0.24% 应收款项收回及冲销所致 否 营业外收入 1,235,836.91 -0.05% 否 营业外支出 40,515,163.77 -1.55% 公司本期如意岛项目罚款增 加所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 810,256,022.37 1.79% 5,243,994,364.82 15.77% -13.98% 公司本期经营流入减少及支出增 加所致 应收账款 289,761,877.63 0.64% 1,243,506,786.25 3.74% -3.10% 公司上年部分项目按揭款到账 及御马坊退房冲减所致 存货 25,120,339,372.57 55.60% 20,039,733,562.58 60.25% -4.65% 投资性房地产 74,995,925.10 0.17% 46,504,748.32 0.14% 0.03% 公司本期非同一控制合并 A&K 增加所致

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 公司本期增加对外投资和购买 长期股权投资38754199359858%18553865397056%802%信托收益权由其他非流动资产重 类增加所致 固定资产 662,175163941.47%515,705487101.55-0.08 在建工程 2963299190007%31,59321407009%-002 短期借款 4756386,753901053%1,99995000601%4.52%本期借款净增加所致 长期借款 1577529:63359%86882830026124747本期借款净增加所致 以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 年末账面价值 受限原因 货币资金 186.674,1947要为境外子公司AK与旅游相关的保证金 及房地产销售的按揭保证金和人防保证金 17,485,667,94931 借款抵押,尚未解除 固定资产 360,500,825.00 借款抵押,尚未解除 投资性房地产 51,500,275.00 借款抵押,尚未解除 子公司股权 83666229911 借款抵押,尚未解除 合计 26,450,966,234.1 截至2018年4月18日,本公司及其下属子公司被冻结51个银行账户,实际冻结金额2,057,050.32元 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2837,459607.17 1,189,820,0826 138.48 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 披露日 公可/主要投资 称|业务方式投资金 ÷/期限类型的进展情/收益本期投资盈\是明(如披露索引(如有) 持股比资金来投资产品负债表日 有) 23

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 长期股权投资 3,875,419,793.59 8.58% 185,538,653.97 0.56% 8.02% 公司本期增加对外投资和购买 信托收益权由其他非流动资产重 分类增加所致 固定资产 662,175,163.94 1.47% 515,705,487.10 1.55% -0.08% 在建工程 29,632,991.90 0.07% 31,593,214.07 0.09% -0.02% 短期借款 4,756,386,753.90 10.53% 1,998,995,000.00 6.01% 4.52% 本期借款净增加所致 长期借款 15,177,852,591.86 33.59% 8,688,268,300.00 26.12% 7.47% 本期借款净增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 186,674,194.77 主要为境外子公司A&K与旅游相关的保证金 及房地产销售的按揭保证金和人防保证金 存货 17,485,667,949.31 借款抵押，尚未解除 固定资产 360,500,825.00 借款抵押，尚未解除 投资性房地产 51,500,275.00 借款抵押，尚未解除 子公司股权 8,366,622,990.11 借款抵押，尚未解除 合计 26,450,966,234.19 截至2018年4月18日，本公司及其下属子公司被冻结51个银行账户，实际冻结金额22,057,050.32元。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,837,459,607.17 1,189,820,082.16 138.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合 作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有）

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 017 4Fn/cninfo-new/disclosure A&K旅游 承债式 公司 做购24383490购无无[游已完成230900月四小姐 09日|nue/12034860052o unceTime=2017-05-09 合计 2,784,334,853.46 5250041,752,08276 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式募集资的/本期已使己累计使 尚未使用尚未使用募集|闲置两年以 变更用途用途的募用途的募 总额用募集资用募集资 募集资金资金用途及去上募集资金 金总额金总额 的募集资集资金总集资金总 总额 金额 金总额 额比例 于暂时补充流动 非公开295,8274242,9546223254.59 000734697资金,其它存放于 募集资金专户 184,50000万元用 2015非公开387786.1742,252.2720323302 0.00%184861.65于暂时补充流动 资金,其它存放于

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 A& K 公司 旅游 业 收购 2,784,334,853.46 90.50% 承债式 收购 无 无 高端 旅游 产品 已完成 52,500,000.00 41,752,082.76 否 2017 年 05 月 09 日 http://www.cninfo.com.c n/cninfo-new/disclosure/ szse_main/bulletin_detai l/true/1203486005?anno unceTime=2017-05-09 合计 -- -- 2,784,334,853.46 -- -- -- -- -- -- 52,500,000.00 41,752,082.76 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2014 非公开 295,827.42 42,954.6 223,254.59 0 0 0.00% 73,346.97 73,334.00 万元用 于暂时补充流动 资金，其它存放于 募集资金专户。 2015 非公开 387,786.17 42,252.27 203,233.02 0 0 0.00% 184,861.65 184,500.00 万元用 于暂时补充流动 资金，其它存放于

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金专户 合计 -|683.613.59852068742648761 000%258,20862 募集资金总体使用情况说明 014年非公开发行股票募集资金总体使用情况本报告期内使用募集资金42,9546万元,截止2017年12月31日,已累计使 用募集资金223254.59万元。截止2017年12月31日,公司使用73,33.00万元闲置募集资金补充流动资金,本次募集资金专户 额为人民币1297万元(包括利息净收入773.43万元) 12、2015年非公开发行股票募集资金总体使用情况本报告期内使用募集资金42,252.27万元,截止2017年12月31日,已累计 使用募集资金203,23302万元。截止2017年12月31日,公司使用184,5000)元闲置募集资金补充流动资金,本次募集资金 专户余额为人民币36165万元(包括利息净收入30850万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 募集资金 /截至期末累/截至期末 项目达到预|告 是否 募资金投向B(部/承诺投资/调整后投资本报告期 承诺投资项目和超变更项 计投入金额|投资进度 定可使用状实现 达到/性是/ 总额 总额(1)投入金额 (3)= 态日期的2/否发生/ 分变更) (2)(1) 效益 化 承诺投资项目 、海南如意岛旅游 017年12月 度假开发项目(一否 300000295,8274242,95462232545975.47 北京平谷→中弘由 2016年09月 51,0087361332389365.179 由谷二期项目 日 3、山东济南中弘广 2016年12月 170.000 17000025,7472886,151.7250.68% 、北京平谷·新奇世 界国际度假区御马 坊项目(御 2017年12月 1690016786.1715613783,842.375027 01日 WL-14地块) 承诺投资项目小计 69000683,613.5985206864264876 超募资金投向 69000683,613.5985206864264876 未达到计划进度|1、如意岛填岛EPC总包中铁港航局集团有限公司以及中交集团,在合同实施过程中,分别提出涨价超 或预计收益的情过20%,造成合同被迫终止,工程停工。公司重新进行设计及总包招标,与长江重庆航道工程局及山东 况和原因(分具体港湾建设集团有限公司签订总包合同 项目) 北京平谷中弘由山由谷二期项目5B2016年已办理竣工备案手续,实现销售收入137,20271万元

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 募集资金专户。 合计 -- 683,613.59 85,206.87 426,487.61 0 0 0.00% 258,208.62 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2014 年非公开发行股票募集资金总体使用情况 本报告期内使用募集资金 42,954.6 万元，截止 2017 年 12 月 31 日,已累计使 用募集资金 223,254.59 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用 73,334.00 万元闲置募集资金补充流动资金，本次募集资金专户 余额为人民币 12.97 万元(包括利息净收入 773.43 万元)。 2、2015 年非公开发行股票募集资金总体使用情况 本报告期内使用募集资金 42,252.27 万元，截止 2017 年 12 月 31 日,已累计 使用募集资金 203,233.02 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用 184,500.00 万元闲置募集资金补充流动资金，本次募集资金 专户余额为人民币 361.65 万元(包括利息净收入 308.50 万元)。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、海南如意岛旅游 度假开发项目（一 期） 否 300,000 295,827.42 42,954.6 223,254.59 75.47% 2017 年 12 月 31 日 否 否 2、北京平谷•中弘由 山由谷二期项目 否 51,000 51,000 873.61 33,238.93 65.17% 2016 年 09 月 01 日 否 是 3、山东济南•中弘广 场一期、二期项目 否 170,000 170,000 25,747.28 86,151.72 50.68% 2016 年 12 月 01 日 否 否 4、北京平谷•新奇世 界国际度假区御马 坊项目（御马坊 WL-14 地块） 否 169,000 166,786.17 15,631.37 83,842.37 50.27% 2017 年 12 月 01 日 否 是 承诺投资项目小计 -- 690,000 683,613.59 85,206.86 426,487.61 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 690,000 683,613.59 85,206.86 426,487.61 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1、如意岛填岛 EPC 总包中铁港航局集团有限公司以及中交集团，在合同实施过程中，分别提出涨价超 过 20％，造成合同被迫终止，工程停工。公司重新进行设计及总包招标，与长江重庆航道工程局及山东 港湾建设集团有限公司签订总包合同。 2、北京平谷•中弘由山由谷二期项目 5B2016 年已办理竣工备案手续，实现销售收入 137,202.71 万元