中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 由于受北京3·17商办政策影响,商业部分2017年销售停滞,故未达到预期收益 3、山东济南中弘广场一期、二期项目,因工程进度未能按期在2016年12月完工,造成2017年仅实现 销售收入307929万元,未达到预计效益。 A、北京平谷新奇世界国际度假区御马坊项目(御马坊W-14地块)2016年2#楼已办理竣工备案手续, 受北京317商办政策影响,御马坊项目2017年销售停滞同时206已销售部分出现大量退房,截至2017 年底仅实现销售收入4894464万元;1#预计2018年办理竣工备案手续 项目可行性发生 受北京317商办政策影响,北京平谷弘由山由谷二期项目和北京平谷新奇世界国际度假区御马坊项 重大变化的情况 目(御马坊WL-14地块)销售停滞 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 募集资金投资项不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项不适用 目实施方式调整 情况 2014年12月10日,公司第六届董事会2014年第八次临时会议和公司第六届监事会2014年第二 募集资金投资项次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,同 目先期投入及置意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5321374万元 换情况 2016年5月6日,公司第六届董事会2016年第三次临时会议和公司第六届监事会2016年第二次 临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金67,620.76万元 2016年4月28日,本公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议,使用140000元置募集资 金补充流动资金,截至2017年4月25日1400000元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超 过12个月。 2017年4月27日,本公司第七届董事会第五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》,同意本公司使用8350000元闲置募集资金补充流动资金,截至2017年12月31日归 用闲置募集资金10.1600万元,流动资金占用金额73400)元,2018年4月27日该部分补充流动资金无法归还 时补充流动资2016年4月28日,本公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议,使用190000募集资 金情况 金补充流动资金,截至2017年4月25日19000元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超 过12个月 2017年4月27日,本公司第七届董事会第五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》,同意本公司使用18450000元闲置募集资金补充流动资金,其中:北京平谷中弘由 山由谷二期项目1750000元,山东济南中弘广场一期、二期项目84000元,北京平谷·新奇世 界国际度假区御马坊项目(御马坊WL14地块)83000元截至2017年12月31日,流动资金占用 金额184.000元02018年4月27日该部分补充流动资金无法归还

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 由于受北京 3·17 商办政策影响，商业部分 2017 年销售停滞，故未达到预期收益。 3、山东济南•中弘广场一期、二期项目，因工程进度未能按期在 2016 年 12 月完工，造成 2017 年仅实现 销售收入 30792.9 万元，未达到预计效益。 4、北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14 地块）2016 年 2#楼已办理竣工备案手续， 受北京 3·17 商办政策影响，御马坊项目 2017 年销售停滞同时 2016 已销售部分出现大量退房，截至 2017 年底仅实现销售收入 48,944.64 万元；1#预计 2018 年办理竣工备案手续。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 受北京 3·17 商办政策影响，北京平谷•中弘由山由谷二期项目和北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项 目（御马坊 WL-14 地块）销售停滞。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2014 年 12 月 10 日，公司第六届董事会 2014 年第八次临时会议和公司第六届监事会 2014 年第二 次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,213.74 万元。 2016 年 5 月 6 日，公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议和公司第六届监事会 2016 年第二次 临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 67,620.76 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2016 年 4 月 28 日，本公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议，使用 140,000.00 万元闲置募集资 金补充流动资金，截至 2017 年 4 月 25 日 140,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超 过 12 个月。 2017 年 4 月 27 日，本公司第七届董事会第五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》， 同意本公司使用 83,500.00 万元闲置募集资金补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日归 还 10,166.00 万元，流动资金占用金额 73,334.00 万元。2018 年 4 月 27 日该部分补充流动资金无法归还。 2016 年 4 月 28 日，本公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议，使用 190,000.00 万元闲置募集资 金补充流动资金，截至 2017 年 4 月 25 日 190,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超 过 12 个月。 2017 年 4 月 27 日，本公司第七届董事会第五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》， 同意本公司使用 184,500.00 万元闲置募集资金补充流动资金，其中：北京平谷•中弘由 山由谷二期项目 17,500.00 万元，山东济南•中弘广场一期、二期项目 84,000.00 万元，北京平谷•新奇世 界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14 地块）83,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，流动资金占用 金额 184,500.00 万元。2018 年 4 月 27 日该部分补充流动资金无法归还

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 目实施出现募|不适用 集资金结余的金 额及原因 截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额为1297万元,其中,利息扣除手续费后净额7715 尚未使用的募集万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中 资金用途及去向减至20171年12月31日,尚未使用的募集资金余额为3165万元,其中,利息扣除手续费后净额3895 万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中 集资金使用及 披露中存在的问不适用 题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 弘轩鼎成子公司房产销售19600万48907840592162343547166796478-91075.89529-6861253707 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 西双版纳中恒泰投资有限公司收购 购买日至年末被购买方的净利润-317,94103元 A&K公司 购 购买日至年末被购买方的净利润41,752,08276元 微山岛旅游开发有限公司 出售 产生投资收益7,258,699.85元

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 12.97 万元，其中，利息扣除手续费后净额 774.15 万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 361.65 万元，其中，利息扣除手续费后净额 308.50 万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 弘轩鼎成 子公司 房产销售 19600 万 4,890,753,840.59 216,234,354.77 116,657,964.78 -91,075,895.29 -68,612,537.07 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 西双版纳中恒泰投资有限公司 收购 购买日至年末被购买方的净利润-317,941.03 元 A&K 公司 收购 购买日至年末被购买方的净利润 41,752,082.76 元 微山岛旅游开发有限公司 出售 产生投资收益 7,258,699.85 元

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 海创投有限公司及其子公司出售 产生投资收益1,292,449.82元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司发展战略和未来一年的经营计划 2018年度,公司一方面寻求重组解决困境,另一方面努力寻求自救,在加快推进库存房产销售的同时 积极推进相关资产整体出售事宜以尽快回笼资金;同时,公司将加快应收账款的清收。 2018年度,公司将根据重组进度和资金回笼情况,合理安排资金推进新项目开工和增加土地储备,并 根据经营需要进行合理安排相关融资。 鉴于公司目前的资金紧张状况,且已有大量的债务本息逾期和诉讼(仲裁)事项未能解决。2018年度 公司的重点工作是寻求重组和采取各种措施自救,尽快渡过难关。总体工作方案如下: 1、寻求重组 目前,公司控股股东中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘卓业”)及实际控制人王永红先生正在 积极推进重组进程。中弘卓业、王永红先生与深圳港桥股权投资基金管理有限公司已于2018年3月19日共 同签署了《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议》(以下简称“《战略重组协议》”),具体情况详 见2018年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上公司2018-045号“关于控股股东及实际控制人签署《战略重组协议》的公告”。 《战略重组协议》将涉及到股权重组、资产重组、债务重组、债转股、追加投资等事项,如涉及本公 本公司将根据法律法规相关规定和公司章程规定履行相关决策及审批程序,并及时履行信息披露义务。 如若上述重组终止,公司将继续寻求新的重组,通过重组来让公司尽快摆脱困境。 2、加快资产出售 目前,公司在积极推进公司库存房产销售的同时,正跟多家机构积极商谈资产出售事宜,将通过出售 相关资产回笼资金,争取早日偿还到期借款,解决诉状(仲裁)事宜,解除相关资产査封。同时,财务部 门将合理筹划资金安排,提前足额预留公司债券兑付资金,确保公司债券兑付不发生风险。 3、催收应收账款 公司财务部门牵头,组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收,部分缓解流动性压力 维持公司正常运营 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 新海创投有限公司及其子公司 出售 产生投资收益 1,292,449.82 元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司发展战略和未来一年的经营计划： 2018年度，公司一方面寻求重组解决困境，另一方面努力寻求自救，在加快推进库存房产销售的同时， 积极推进相关资产整体出售事宜以尽快回笼资金；同时，公司将加快应收账款的清收。 2018年度，公司将根据重组进度和资金回笼情况，合理安排资金推进新项目开工和增加土地储备，并 根据经营需要进行合理安排相关融资。 鉴于公司目前的资金紧张状况，且已有大量的债务本息逾期和诉讼（仲裁）事项未能解决。2018年度 公司的重点工作是寻求重组和采取各种措施自救，尽快渡过难关。总体工作方案如下： 1、寻求重组 目前，公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）及实际控制人王永红先生正在 积极推进重组进程。中弘卓业、王永红先生与深圳港桥股权投资基金管理有限公司已于2018年3月19日共 同签署了《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议》（以下简称“《战略重组协议》”），具体情况详 见2018年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上公司2018-045号“关于控股股东及实际控制人签署《战略重组协议》的公告”。 《战略重组协议》将涉及到股权重组、资产重组、债务重组、债转股、追加投资等事项，如涉及本公 司，本公司将根据法律法规相关规定和公司章程规定履行相关决策及审批程序，并及时履行信息披露义务。 如若上述重组终止，公司将继续寻求新的重组，通过重组来让公司尽快摆脱困境。 2、加快资产出售 目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售 相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款，解决诉状（仲裁）事宜，解除相关资产查封。同时，财务部 门将合理筹划资金安排，提前足额预留公司债券兑付资金，确保公司债券兑付不发生风险。 3、催收应收账款 公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力， 维持公司正常运营。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2015年度利润分配预案为:以2016年4月24日总股本5,993,286,571股为基数,向全体股东每10股派发现金红利010元(含 税):本年度不进行资本公积金转增股本 公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本5993,286,571股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含 税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股 公司2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 分红年度现金分红金额(/分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方式现金分以其他方式现金分 属于上市公司普通上市公司普通股股 股股东的净利润的净利润的比率 红的金额 红的比例 2017年 2,511,228,01895 0.00% 0.00% 59,932,865.71 157,048.48968 8.16% 0.00% 59932865.71 286.986.303.83 20.88% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 改承诺 购报告书或权益变动报告

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月24日总股本5,993,286,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含 税）；本年度不进行资本公积金转增股本。 公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本5,993,286,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 0.00 -2,511,228,018.95 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 59,932,865.71 157,048,489.68 38.16% 0.00 0.00% 2015 年 59,932,865.71 286,986,303.83 20.88% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 中所作承诺 承诺A&K公司于 017年、2018年 2019年实现的扣除 资产重组时所作承诺 中弘卓业集团有限公利润补偿非经常性损益后归2017年052017年度正常履行 属于母公司的净利月07日2019年度中 分别不低于 21,00万元,28000 万元和35,000万元 招商财富-招商银行-招 商财富增富1号专项 履行完毕 认购的中弘控股股 资产管理计划:国都证 2017年 份有限公司本次非 1号集合资产管理计期承诺公开发行的股份自016年04 首次公开发行或再融资时所作券浙商银行国都景顺股份锁定 20日股 十二个月 月20日 已解除 上市之日起十二个 划:齐鲁证券资管兴业 售上市 月内不得转让 银行齐鲁碧晨8号定 增集合资产管理计划 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应 当详细说明未完成履行的具体不适用 原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用口不适用 盈利预测 资产或项预测起始预测终止当期预测业当期实际业 原预测披原预测披露索 未达预测的原因(如适用) 时间|时间绩(万元)绩(万元) 露日期 目名称 A&K主要经营高端私人订制类旅游 产品,开发个性主题特色产品线路 http://www.cninf 品覆盖范围包括非洲,中东等地区 o.com.cn/cninfo- 该行业受旅行目的地的政治、经济、 A&K公司207年02019年1 21000900/社会、文化、自然等因素的影响较大2017年0sc.mnl 月01日月31日 些突发事件的发生或持续,包括但月09日 In_detail/true/0 不限于地震、海啸、水灾、早灾、暴 飓风等自然灾害,“禽流感 clime=2017-05 博拉”等流行性疾病,都将会影响游客 的外出旅游选择,从而对公司业务产

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 中所作承诺 资产重组时所作承诺 中弘卓业集团有限公 司 利润补偿 承诺 承诺 A&K 公司于 2017 年、2018 年、 2019 年实现的扣除 非经常性损益后归 属于母公司的净利 润分别不低于 21,000 万元，28,000 万元和 35,000 万元 2017 年 05 月 07 日 2017 年度 -2019 年度 正常履行 中 首次公开发行或再融资时所作 承诺 招商财富-招商银行-招 商财富-增富 1 号专项 资产管理计划；国都证 券-浙商银行-国都景顺 1 号集合资产管理计 划；齐鲁证券资管-兴业 银行-齐鲁碧晨 8 号定 增集合资产管理计划 股份锁定 期承诺 认购的中弘控股股 份有限公司本次非 公开发行的股份自 上市之日起十二个 月内不得转让。 2016 年 04 月 20 日 十二个月 履行完毕。 2017 年 4 月 20 日股 份已解除 限售上市 流通 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测 资产或项 目名称 预测起始 时间 预测终止 时间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披 露日期 原预测披露索 引 A&K 公司 2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 21,000 9,364.01 A&K 主要经营高端私人订制类旅游 产品，开发个性主题特色产品线路， 产品覆盖范围包括非洲，中东等地区， 该行业受旅行目的地的政治、经济、 社会、文化、自然等因素的影响较大。 一些突发事件的发生或持续，包括但 不限于地震、海啸、水灾、旱灾、暴 雪、飓风等自然灾害， “禽流感”、“埃 博拉”等流行性疾病，都将会影响游客 的外出旅游选择，从而对公司业务产 2017 年 05 月 09 日 http://www.cninf o.com.cn/cninfo￾new/disclosure/s zse_main/bulleti n_detail/true/120 3486005?announ ceTime=2017-05 -09