中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 夏各庄三期 构养老设施用地 北京房项目 商业、主题公园 47.50 反各庄四期 养老 14.中017年新增 山东降南鹊山项目商业、室外主题公园 西岸首府35号地公寓、商业 海南 如意岛 假公寓、商业、办公、养老社区 386.1 320 池北项 寓、商业、酒店 吉林 池北项目 商业 17.982017年新增 浙江(col、C02、C20、商业、酒店、影视基地 10 0地块) 风凰谷项目 商业 云南 纳山上项目商业、酒店 017新增,欠土地款 尚未取得土地证 合计 606.5 3、进行重大资产重组,拟实施“旅游+地产”双主业运营战略 报告期内,公司拟通过公司控制的境外子公司 NEO DYNASTY LIMITED以现金为对价收购YAN ZHAO GLOBAL LIMITED持有的A&K90.5%的股份和相关权益份额(以下简称“本次交易”),本次交易构 成重大资产重组。 本次交易将由公司控股股东中弘集团作为业绩补偿主体。2017年5月7日,中弘集团与上市公司签署了 《业绩承诺与补偿协议》,承诺A&K于2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司 的净利润分别不低于21,000万元,28000万元和35000万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润,则中弘 集团将按照签署的《业绩承诺与补偿协议》相关约定进行补偿 2017年10月,本次交易完成股权交割及相关事宜,取得了A&K90.5%的股权和相关权益份额 公司拟通过本次交易来实施“旅游+地产”双主业运营战略,通过挖掘国内及亚太地区市场区域价值, 盘活上市公司文旅产业相关资产,进一步完善公司文化旅游产业链,推动并提升公司旅游文化地产项目的 品牌价值与影响力 4、截至报告期末,公司各类融资情况如下 融资途径 期末余额(万元) 年利率区间 期限结构 银行贷款 694,385.62 4.75%-6.90% -6年期 信托融资 763,282 7.00%-12.00% 1-5年期 金及其他方式融资 994,2799 4.75%-12.00% 1-5年期 司债 119671.6 6.89%990% 3年期、5年期 私募债 262,0000 8.00%-8.00% 3年期 合计 2,833,6194

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 北京 夏各庄三期 机构养老设施用地 100% 11.09 15.26 平房项目 商业、主题公园 100% 11.72 47.50 夏各庄四期 养老 100% 12.09 14.52017年新增 山东 济南鹊山项目 商业、室外主题公园 100% 75.34 85.66 海南 西岸首府35号地 公寓、商业 100% 3.10 15.26 如意岛 度假公寓、商业、办公、养老社区 100% 386.14 320.59 吉林 池北项目 公寓、商业、酒店 100% 3.38 5.11 池北项目 商业 100% 18.53 17.98 2017年新增 浙江 安吉项目 （C01、C02、C20、 A10地块） 商业、酒店、影视基地 100% 22.96 22.82 云南 凤凰谷项目 商业 100% 14.47 25.30 版纳山上项目 商业、酒店 100% 47.75 47.75 2017新增，欠土地款 尚未取得土地证 合计 606.57 617.73 3、进行重大资产重组，拟实施“旅游+地产”双主业运营战略 报告期内，公司拟通过公司控制的境外子公司NEO DYNASTY LIMITED以现金为对价收购YAN ZHAO GLOBAL LIMITED持有的A&K90.5%的股份和相关权益份额（以下简称“本次交易”），本次交易构 成重大资产重组。 本次交易将由公司控股股东中弘集团作为业绩补偿主体。2017年5月7日，中弘集团与上市公司签署了 《业绩承诺与补偿协议》，承诺A&K于2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司 的净利润分别不低于21,000万元，28,000万元和35,000万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则中弘 集团将按照签署的《业绩承诺与补偿协议》相关约定进行补偿。 2017年10月，本次交易完成股权交割及相关事宜，取得了A&K90.5%的股权和相关权益份额。 公司拟通过本次交易来实施“旅游+地产”双主业运营战略，通过挖掘国内及亚太地区市场区域价值， 盘活上市公司文旅产业相关资产，进一步完善公司文化旅游产业链，推动并提升公司旅游文化地产项目的 品牌价值与影响力。 4、截至报告期末，公司各类融资情况如下： 融资途径 期末余额(万元) 年利率区间 期限结构 银行贷款 694,385.62 4.75%-6.90% 2-6年期 信托融资 763,282.26 7.00%-12.00% 1-5年期 基金及其他方式融资 994,279.97 4.75%-12.00% 1-5年期 公司债 119,671.63 6.89%-9.90% 3年期、5年期 私募债 262,000.00 8.00%-8.00% 3年期 合计 2,833,619.48

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2017年 2016年 司比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,016,052,308.241 100%4452,108,161.72 77.18% 分行业 348,191,59781 -34.27%4,134,992,223.74 -10842% 物业服务 71.308.25207 7.02% 1.75% -869% 餐饮服务 3.450.10l59 0.34 2,998,55754 0.07% 15.06% 862,898.10 0.28% 4,123.856.38 0.09% -30.58% 贸易 284.716.08586 231,895,284.44 5.21% 100145694044 其他 449628.00 分产品 地产 348,191,59781 3427%4,134992,2274 9288% 物业服务 71,30825207 78,098,23962 1.75% 餐饮服务 3,450,101.59 2,998,55754 滑雪场 2,862,89810 0.28% 4.123.856.38 0.09% 30.58 贸易 284.716.085.8 8.02%231,895,28444 521% 2278% 100145694043 其他 449,628.00 地 北京区域 -1,045,560,751.87 -102.90%3,037,730,44381 6823% 13442% 海南区域 105,629,9674 117,423,33486 10.04% 山东区域 639,645,26944 956638,14526 2149% 33.14% 香港区域 284.716085.8 2802%23,895,2844 521% 22.78% 海外区域 1,001,456,940.43

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,016,052,308.24 100% 4,452,108,161.72 100% -77.18% 分行业 房地产 -348,191,597.81 -34.27% 4,134,992,223.74 92.88% -108.42% 物业服务 71,308,252.07 7.02% 78,098,239.62 1.75% -8.69% 餐饮服务 3,450,101.59 0.34% 2,998,557.54 0.07% 15.06% 滑雪场 2,862,898.10 0.28% 4,123,856.38 0.09% -30.58% 贸易 284,716,085.86 28.02% 231,895,284.44 5.21% 22.78% 旅游 1,001,456,940.43 98.56% 其他 449,628.00 0.04% 分产品 房地产 -348,191,597.81 -34.27% 4,134,992,223.74 92.88% -108.42% 物业服务 71,308,252.07 7.02% 78,098,239.62 1.75% -8.69% 餐饮服务 3,450,101.59 0.34% 2,998,557.54 0.07% 15.06% 滑雪场 2,862,898.10 0.28% 4,123,856.38 0.09% -30.58% 贸易 284,716,085.86 28.02% 231,895,284.44 5.21% 22.78% 旅游 1,001,456,940.43 98.56% 其他 449,628.00 0.04% 分地区 北京区域 -1,045,560,751.87 -102.90% 3,037,730,443.81 68.23% -134.42% 海南区域 105,629,967.46 10.40% 117,423,334.86 2.64% -10.04% 山东区域 639,645,269.44 62.95% 956,638,145.26 21.49% -33.14% 香港区域 284,716,085.86 28.02% 231,895,284.44 5.21% 22.78% 海外区域 1,001,456,940.43 98.56%

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 吉林区域 15,810,467.95 156% 5,183,68437 0.12% 20500% 浙江区域 14,354,32897 141% 03,237,268.98 2.32% -86.10% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 284,71608586241,739,028.8015099 55.26% 43.60% 1,00145694043693,174,1932430.78% 游产易游地 品 284,71608586241,739,02880 55.26 43.60% 1,001456,940.43693,174,193.24 海南区域 105,6299674693,502,461.18|1148% 7.67% 24.94 东区域 63964526944677,816,0794 0.76% 113.35% 香港区域 284,716,085.86241,73902880 15.09% 55.26% 43.60% 海外区域 1,001456,940.43693,174,193.24 30.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 行业分类

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 吉林区域 15,810,467.95 1.56% 5,183,684.37 0.12% 205.00% 浙江区域 14,354,328.97 1.41% 103,237,268.98 2.32% -86.10% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 贸易 284,716,085.86 241,739,028.80 15.09% 22.78% 55.26% -43.60% 旅游 1,001,456,940.43 693,174,193.24 30.78% 分产品 贸易 284,716,085.86 241,739,028.80 15.09% 22.78% 55.26% -43.60% 旅游 1,001,456,940.43 693,174,193.24 30.78% 分地区 海南区域 105,629,967.46 93,502,461.18 11.48% -10.04% -7.67% -24.94% 山东区域 639,645,269.44 677,816,079.40 -5.97% -33.14% 0.76% -113.35% 香港区域 284,716,085.86 241,739,028.80 15.09% 22.78% 55.26% -43.60% 海外区域 1,001,456,940.43 693,174,193.24 30.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 2017年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 房地产 房地产 176,791,487.60 14.70%2,99664239 物业服务 物业服务 85,152,035.73 7.08%102,737,20802 餐饮服务 餐饮服务 3,077,371.46 0.26% 2,455,574.31 08% 滑雪场 2,910,88522 0.24% 2.319,726.25 0.07% 2548% 贸易 241,739,02880 20.099155699,021.35 4.77% 5526% 旅游 693,174,193.24 57.62% 其他 221966.00 0.02% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本公司本年度合并范围比上年度增加62户,减少8户 1非同一控制下企业合并 (1)本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称股权取得股权取得成本股权取股权取得方购买日购买日的确购买日至年末购买日至年 时点 得比例式 依据被购买方的收末被购买方 (%) 的净利润 西双版纳中恒泰投资有限 017-1-3F3.124753.711000 金收购 171-3 制权转移 317,941.03.03 bercrombie Kent ROUP OF COMPANIES, PO17-10-1 P, 784, 334, 853. 46 90.5 承债式收购 制权转移1,0014569404341,75208276 A.(共61家) 1.处置子公司 (1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 处置价款与处置投 子公司名称股权处置价款权处置股权处置丧失控制权丧失控制权时点资对应的合并报表 比例(%方式 的时点 的确定依据层面享有该子公司 净资产份额的差额 F商营业执照变 微山岛旅游开发有 限公司 10000000000外处置p017-12-29更,支付股权款、258.6998 股权处置协议 新海创投有限公司 足出售协议条 及其子公司(共7家 85,0100000010000外处置p017-8-24 292449.82 件 (续) 子公司名称丧失控制丧失控制丧失控制按照公允价丧失控制权之日剩与原子公司股权 权之日剩权之日剩权之日剩值重新计量余股权公允价值的投资相关的其他 余股权的余股权的余股权的剩余股权产确定方法及主要假综合收益转入投

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 房地产 176,791,487.60 14.70% 2,998,664,239.68 91.93% -94.10% 物业服务 物业服务 85,152,035.73 7.08% 102,737,208.02 3.15% -17.12% 餐饮服务 餐饮服务 3,077,371.46 0.26% 2,455,574.31 0.08% 25.32% 滑雪场 滑雪场 2,910,885.22 0.24% 2,319,726.25 0.07% 25.48% 贸易 贸易 241,739,028.80 20.09% 155,699,021.35 4.77% 55.26% 旅游 旅游 693,174,193.24 57.62% 其他 其他 221,966.00 0.02% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本年度合并范围比上年度增加62户，减少8户 1.非同一控制下企业合并 （1）本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得成本 股权取 得比例 （%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至年末 被购买方的收 入 购买日至年 末被购买方 的净利润 西双版纳中恒泰投资有限 公司 2017-1-3 53,124,753.71 100.00 现金收购 2017-1-3 控制权转移 -317,941.03.03 ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES, S.A. （共61家） 2017-10-1 2,784,334,853.46 90.5 承债式收购 2017-10-1 控制权转移 1,001,456,940.43 41,752,082.76 1. 处置子公司 （1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例（%） 股权处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额 微山岛旅游开发有 限公司 100,000,000.00 100.00 对外处置 2017-12-29 工商营业执照变 更，支付股权款、 股权处置协议 7,258,699.85 新海创投有限公司 及其子公司（共7家）85,010,000.00 100.00 对外处置 2017-8-24 满足出售协议条 件 1,292,449.82 （续） 子公司名称 丧失控制 权之日剩 余股权的 丧失控制 权之日剩 余股权的 丧失控制 权之日剩 余股权的 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投

中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 比例(%)账面价值公允价值生的利得或 资损益的金额 损失 微山岛旅游开发有 限公司 新海创投有限公司 及其子公司 注:2017年7月18日开易控股有限公司与 Grandcheer Limited(以下简称“ Grandcheer”)签订股权买卖协 议,同意以港币1亿元的对价将本公司持有的新海创投有限公司及其子公司的全数股份转让给 Grandcheer 于2017年8月24日,股权买卖协议的所有条件已达成并完成股权交割。截至2017年12月31日, Grandcheer 支付港币5,000万元(折合人民币4,250万元),即50%的现金对价,根据股权买卖协议剩余款项将于2018 年8月24日前支付 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 57,213,6796 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 山东京金控股有限公司 21,727,76600 赖鹏程 20.704.44700 杨伦 5052,836 赵慧君 4,876,948.57 景海金 4.851.681.90 合计 57213,67967 542% 主要客户其他情况说明 口适用V不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00 例 公司前5名供应商资料

中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 比例（%） 账面价值 公允价值 生的利得或 损失 设 资损益的金额 微山岛旅游开发有 限公司 新海创投有限公司 及其子公司 注：2017年7月18日开易控股有限公司与Grandcheer Limited（以下简称“Grandcheer”）签订股权买卖协 议，同意以港币1亿元的对价将本公司持有的新海创投有限公司及其子公司的全数股份转让给Grandcheer。 于2017年8月24日，股权买卖协议的所有条件已达成并完成股权交割。截至2017年12月31日， Grandcheer 已 支付港币5,000万元（折合人民币4,250万元），即50%的现金对价，根据股权买卖协议剩余款项将于2018 年8月24日前支付。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 57,213,679.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东京金控股有限公司 21,727,766.00 2.06% 2 赖鹏程 20,704,447.00 1.96% 3 杨伦 5,052,836.19 0.48% 4 赵慧君 4,876,948.57 0.46% 5 景海金 4,851,681.90 0.46% 合计 -- 57,213,679.67 5.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,112,259,349.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料