山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度报告全文

山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度报告全文 氐温肉制品及中 主营业务成本22.24663723 275%241,124,327.86 3. 7.00% 式卤肉制品 冷冻调理肉制品主营业务成本164620,380.83 2.02%157,122,462.76 4.77% 商品猪 主营业务成本28,9553735 0.36%76,892,45785 1.27% -62.34% 进口贸易 主营业务成本|1,562,23592306 288651,764.16 4.75% 检测费 主营业务成本 7417,64869 5,633,00695 0.08% 31.68% 其他 主营业务成本13.262,325.7 0.16%98,851,052.09 1.62% -86.58% 8,149,974,35732 9997%606928,53589 9.92% 34.28% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期,本公司有1家子公司新纳入合并范围 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》,公司购买潍坊振祥食品有限公司70% 股权:潍坊振祥主要经营活动为:收购、屠宰:生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售:生猪肉:加工、销售: 纸制品(不含印刷)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2018年10月18日,公司在安丘市市场监督管理局办理完成潍坊振祥工商过户变更登记手续。2018年10月31日为本次股权 收购的购买日 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 619.097.066. 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户A 202,877,76668 231% 2客户B 12060740642 3客户C 109,155,995.95 124% 客户D 93,867,501.10 5客户E 92.58839596 合计 619.097066.11 7.05% 主要客户其他情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

山东龙大肉食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 低温肉制品及中 式卤肉制品 主营业务成本 224,246,637.23 2.75% 241,124,327.86 3.97% -7.00% 冷冻调理肉制品 主营业务成本 164,620,380.83 2.02% 157,122,462.76 2.59% 4.77% 商品猪 主营业务成本 28,955,537.35 0.36% 76,892,457.85 1.27% -62.34% 进口贸易 主营业务成本 1,562,235,923.06 19.16% 288,651,764.16 4.75% 441.22% 检测费 主营业务成本 7,417,648.69 0.09% 5,633,006.95 0.08% 31.68% 其他 主营业务成本 13,262,325.78 0.16% 98,851,052.09 1.62% -86.58% 合计 8,149,974,357.32 99.97% 6,069,228,535.89 99.92% 34.28% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期，本公司有1家子公司新纳入合并范围： 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》，公司购买潍坊振祥食品有限公司70% 股权；潍坊振祥主要经营活动为：收购、屠宰：生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售：生猪肉；加工、销售： 纸制品（不含印刷）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2018年10月18日，公司在安丘市市场监督管理局办理完成潍坊振祥工商过户变更登记手续。2018年10月31日为本次股权 收购的购买日。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 619,097,066.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 202,877,766.68 2.31% 2 客户 B 120,607,406.42 1.37% 3 客户 C 109,155,995.95 1.24% 4 客户 D 93,867,501.10 1.07% 5 客户 E 92,588,395.96 1.06% 合计 -- 619,097,066.11 7.05% 主要客户其他情况说明

山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度报告全文 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,705,434,671.9 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 880.195593.64 10.22% 2供应商B 962,278,29715 l1.18% 3供应商C 637613,71528 4供应商D 125,230,027.00 145% 供应商E 100.117.038.9 1.16% 合计 2,705,434,671.97 3143% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2018年 同比增减 主要原因为:产品销量增加导致运费 自销售费用 229,750,904.55 162,727,463.54 41.19%等增加:本期子公司青岛中和盛杰销 售费用增加 管理费用 73,853,553.68 151.825.468.11 14.51% 主要原因为:本期融资增加导致利息 财务费用 -4.044.611.58 -13,648,398.51 70.37% 支出大幅增长。 研发费用 2,525,978.83 3,830,62485 3406%主要原因为:公司研发项目减少 主要原因为:本期生猪价格下降致存 产减值损 8,242,394.17 887,00882 货跌价准备增加。 4、研发投入 √适用口不适用 生猪养殖方面,公司在三周批次生产、定时输精、猪场环控改进、饲喂模式探索、优化饲喂设备、饲料营养、养殖管理 信息化和非洲猪瘟防疫等方面加大研发投入。通过分线生产和定时输精逐渐达成各生产线三周节律的均衡生产和PK管理模 式,提升生产效率,改善猪群健康度和整齐度。全面推进定额饲喂,按照猪只需求进行配方设计并优化饲喂模式,升级各阶 段饲喂技术,提升饲料转化率和生长速度,降低饲料成本。改进猪场环控设备和运行模式,改善猪群生长环境,降低死淘率, 提升合格上市猪数量。通过引入、优化和开发信息化软件,逐步实现从猪场生产管理、饲料配方研发到放养业务管理的信息 17 chin乡 www.cninfocom.cn

山东龙大肉食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,705,434,671.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 880,195,593.64 10.22% 2 供应商 B 962,278,297.15 11.18% 3 供应商 C 637,613,715.28 7.42% 4 供应商 D 125,230,027.00 1.45% 5 供应商 E 100,117,038.90 1.16% 合计 -- 2,705,434,671.97 31.43% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 229,750,904.55 162,727,463.54 41.19% 主要原因为：产品销量增加导致运费 等增加；本期子公司青岛中和盛杰销 售费用增加。 管理费用 173,853,553.68 151,825,468.11 14.51% 财务费用 -4,044,611.58 -13,648,398.51 70.37% 主要原因为：本期融资增加导致利息 支出大幅增长。 研发费用 2,525,978.83 3,830,624.85 -34.06% 主要原因为：公司研发项目减少。 资产减值损失 8,242,394.17 887,008.82 829.23% 主要原因为：本期生猪价格下降致存 货跌价准备增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 生猪养殖方面，公司在三周批次生产、定时输精、猪场环控改进、饲喂模式探索、优化饲喂设备、饲料营养、养殖管理 信息化和非洲猪瘟防疫等方面加大研发投入。通过分线生产和定时输精逐渐达成各生产线三周节律的均衡生产和PK管理模 式，提升生产效率，改善猪群健康度和整齐度。全面推进定额饲喂，按照猪只需求进行配方设计并优化饲喂模式，升级各阶 段饲喂技术，提升饲料转化率和生长速度，降低饲料成本。改进猪场环控设备和运行模式，改善猪群生长环境，降低死淘率， 提升合格上市猪数量。通过引入、优化和开发信息化软件，逐步实现从猪场生产管理、饲料配方研发到放养业务管理的信息

山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度报告全文 化平台。与山东农业大学动物科技学院开展“微生态制剂对养猪生产性能提升的试验研究”,提升猪群肠道健康:与南京农业 大学姜平教授开展“规模化猪场伪狂犬病的防控和净化硏究”,确保全年无重大疫病发生 公司全资子公司杰科检测是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,为专业食品安全检测机构,并多次通过 FAPAS能力验证,成为具有法律效力的第三方检测机构,已拥有4项发明专利。目前,杰科检测能够对微生物、理化、重金 属、农药残留、抗生素残留、食品添加剂、过敏性物质等1050项指标进行检测。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 28579 研发人员数量占比 0.32% 0.53% -0.219 研发投入金额(元) 2,525,978.83 3,830,62485 研发投入占营业收入比例 0.06% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 208年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,916822,40961 7,362,566,420.68 34.699 经营活动现金流出小计 10,023,374,61981 7,273,812,86577 37.80% 经营活动产生的现金流量净 10655221020 88,753,554.91 22005% 投资活动现金流入小计 198,532,178.41 348,710,280.96 -43.07% 投资活动现金流出小计 3213554948 520,279,09989 3823% 投资活动产生的现金流量净 122,823,315.07 171,568,81893 2841% 筹资活动现金流入小计 68800,000.0 713.95% 筹资活动现金流出小计 117,012,58283 125,501,09789 筹资活动产生的现金流量净 442987,417.17 6.701.097.89 881.27% 现金及现金等价物净增加额 213630,41154 -139,595,389.2 253.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

山东龙大肉食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 化平台。与山东农业大学动物科技学院开展“微生态制剂对养猪生产性能提升的试验研究”，提升猪群肠道健康；与南京农业 大学姜平教授开展“规模化猪场伪狂犬病的防控和净化研究”，确保全年无重大疫病发生。 公司全资子公司杰科检测是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为专业食品安全检测机构，并多次通过 FAPAS能力验证，成为具有法律效力的第三方检测机构，已拥有4项发明专利。目前，杰科检测能够对微生物、理化、重金 属、农药残留、抗生素残留、食品添加剂、过敏性物质等1050项指标进行检测。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 15 21 -28.57% 研发人员数量占比 0.32% 0.53% -0.21% 研发投入金额（元） 2,525,978.83 3,830,624.85 -34.06% 研发投入占营业收入比例 0.03% 0.06% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,916,822,409.61 7,362,566,420.68 34.69% 经营活动现金流出小计 10,023,374,619.81 7,273,812,865.77 37.80% 经营活动产生的现金流量净 额 -106,552,210.20 88,753,554.91 -220.05% 投资活动现金流入小计 198,532,178.41 348,710,280.96 -43.07% 投资活动现金流出小计 321,355,493.48 520,279,099.89 -38.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -122,823,315.07 -171,568,818.93 28.41% 筹资活动现金流入小计 560,000,000.00 68,800,000.00 713.95% 筹资活动现金流出小计 117,012,582.83 125,501,097.89 -6.76% 筹资活动产生的现金流量净 额 442,987,417.17 -56,701,097.89 881.27% 现金及现金等价物净增加额 213,630,411.54 -139,595,389.27 253.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度报告全文 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少195,305,765.11元,减少率22005%,主要原因为本期存货金 额增加和子公司中和盛杰开展大宗贸易产生的预付款项金额增加。 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,745,503.86元,增长率2841%,主要原因为本期减少银行 理财业务收回投资款增加以及公司收购潍坊振祥时,潍坊振祥账面资金余额大于公司股权收购支付款。 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加499,6851506元,增长率881.27%,主要原因为本期流动资 金借款金额增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少31223992441元,主要原因为本期存货增加,其影响金 额为349.741,3765元 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产比 重大变动说明 金额 金额占总资产比比重增减 904,2374.0 主要原因为:流动资金借款增加使银 货币资金 24.08%688,593,36254 27.07%-2.99% 行存款金额增加。 应收账款 308,922,0467 823%239,43306678 941 1.18% 主要原因为:公司储备库存金额增加 927,513,300.5 2470%583,735,01187 295%1.75%和控股子公司中和盛杰业务规模增 使库存增加。 784,052,634.6 主要原因为:期末新增潍坊振祥的固 固定资产 20.88%547,922,17644 21.54%-0.66% 定资产 要原因为:子公司烟台龙大养殖有 在建工程 86,264,361.60 230%46,95924044 185%0.45% 公司猪场工程投入增加。 主要原因为:为保证公司业务发展和 666,500,000.0 短期借款 17.75%53,0000000 208%1567%潜在资产收购的资金需要,本期公司 增加了流动资金借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

山东龙大肉食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少195,305,765.11元，减少率220.05%，主要原因为本期存货金 额增加和子公司中和盛杰开展大宗贸易产生的预付款项金额增加。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,745,503.86元，增长率28.41%，主要原因为本期减少银行 理财业务收回投资款增加以及公司收购潍坊振祥时，潍坊振祥账面资金余额大于公司股权收购支付款。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加499,688,515.06元，增长率881.27%，主要原因为本期流动资 金借款金额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少312,239,924.41元，主要原因为本期存货增加，其影响金 额为349.741,337.65元。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 904,223,774.0 8 24.08% 688,593,362.54 27.07% -2.99% 主要原因为：流动资金借款增加使银 行存款金额增加。 应收账款 308,922,046.7 8 8.23% 239,433,066.78 9.41% -1.18% 存货 927,513,300.5 7 24.70% 583,735,011.87 22.95% 1.75% 主要原因为：公司储备库存金额增加 和控股子公司中和盛杰业务规模增 长使库存增加。 固定资产 784,052,634.6 4 20.88% 547,922,176.44 21.54% -0.66% 主要原因为：期末新增潍坊振祥的固 定资产。 在建工程 86,264,361.60 2.30% 46,959,240.44 1.85% 0.45% 主要原因为：子公司烟台龙大养殖有 限公司猪场工程投入增加。 短期借款 666,500,000.0 0 17.75% 53,000,000.00 2.08% 15.67% 主要原因为：为保证公司业务发展和 潜在资产收购的资金需要，本期公司 增加了流动资金借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金承兑汇票保证金1200万元到期日为2019年5月13日,因使用受限,不作为现金及现金等价物 其他货币资金承兑汇票保证金1000万元因潍坊振祥对外担保负连带责任被冻结,因使用受限,不作为现金及现金等价物 截至目前被担保公司已偿付借款,承兑汇票保证金已解冻 潍坊振祥使用固定资产、无形资产抵押借款96,500,0000,抵押金额分别为95,629,828.77元、2,87605333元。 五、投资状况分析 总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 86,690,30000 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 资产 被投资 投资期产品类/货 披露日披露索 预计本期投是否涉 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来作方限的进/收益资盈亏诉期(如引(如 表日 务 式额例源 有)有) 展情 巨潮资 讯网 潍坊振 2018年 祥食品生猪屠 自有资李凯 股权投 cninfo 70.00% 有限公宰 金李向南 完成|3003002 324.524.52 com. cn 8-04 合计 324.524.52 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

山东龙大肉食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他货币资金承兑汇票保证金1200万元到期日为2019年5月13日，因使用受限，不作为现金及现金等价物。 其他货币资金承兑汇票保证金1000万元因潍坊振祥对外担保负连带责任被冻结，因使用受限，不作为现金及现金等价物。 截至目前被担保公司已偿付借款，承兑汇票保证金已解冻。 潍坊振祥使用固定资产、无形资产抵押借款96,500,000.00元，抵押金额分别为95,629,828.77元、2,876,053.33元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 86,690,300.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 潍坊振 祥食品 有限公 司 生猪屠 宰 收购 86,690, 300.00 70.00% 自有资 金 李凯、 李向南 - 股权投 资 完成 3,003, 324.52 3,003,32 4.52 否 2018 年 05 月 14 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn ） 2018-04 6 合计 -- -- 86,690, 300.00 -- -- -- -- -- -- 3,003, 324.52 3,003,32 4.52 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用