第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 (1)委托理财情况 委托理财总体情况 单位;万元币种:人民币 委托理财期初余额委托理财本期发生额委托理财实际收回本金金额委托理财期末余额 32,941 32,941 报告期内,委托理财明细 单位;万元币种:人民币 是计 是 合作方委托理 绍减|否是来源 名称财产品委托理委托理财起委托理财终报酬 预计实际收 际获过值关否并说/关 类理财金额 始日期止日期 确定物回本金得收益法准/联/涉明是/联 方式 金额 定备交诉否为/类 程金易 那集/系 资金 中国交通保本型 银行洛阳短期理3,9002013.06.28201308.02/协议 募集 景华支行财 约定23.193,90023.19是0否否赛无 中国建设 银行洛阳保本型 华山路支 短期理8,9212013.06.262013.0.29约定 协议50.018,92150.01是0|否|否/募集 资金/无 中国工商保本型 协议 银行洛阳|短期理35202013.07.192013.0.27的定 8.13 352018.13|是0否否/募集 资金/无 银行洛阳保本型 华山路文短期理|860-003000g协议385860385是0否|否参/无/ 募集 约定 中国建设 银行洛阳|保本型 华山路支/短期理8.0002013.10.222013.12.25协议63.1280063.12是|0否|否/募集 约定 资金无 计 941 /|192.9032,941192.90/ 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) (2)委托贷款情况 委托贷款总体情况 单位:万元币种:人民币 委托贷款期初余额委托贷款本期发生额委托贷款实际收回本金金额委托贷款期末余额 10,700 10,700

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 20 (1) 委托理财情况 委托理财总体情况 单位;万元 币种：人民币 委托理财期初余额 委托理财本期发生额 委托理财实际收回本金金额 委托理财期末余额 0 32,941 32,941 0 报告期内，委托理财明细： 单位;万元 币种：人民币 合作方 名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关 联 关 系 中国交通 银行洛阳 景华支行 保本型 短期理 财 3,900 2013.06.28 2013.08.02 协议 约定 23.19 3,900 23.19 是 0 否 否 募集 资金 无 中国建设 银行洛阳 华山路支 行 保本型 短期理 财 8,921 2013.06.26 2013.07.29 协议 约定 50.01 8,921 50.01 是 0 否 否 募集 资金 无 中国工商 银行洛阳 华山支行 保本型 短期理 财 3,520 2013.07.19 2013.08.27 协议 约定 18.13 3520 18.13 是 0 否 否 募集 资金 无 中国建设 银行洛阳 华山路支 行 保本型 短期理 财 8,600 2013.07.30 2013.09.02 协议 约定 38.45 8,600 38.45 是 0 否 否 募集 资金 无 中国建设 银行洛阳 华山路支 行 保本型 短期理 财 8,000 2013.10.22 2013.12.25 协议 约定 63.12 8,000 63.12 是 0 否 否 募集 资金 无 合计 / 32,941 / / / 192.90 32,941 192.90 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 (2) 委托贷款情况 委托贷款总体情况 单位:万元 币种:人民币 委托贷款期初余额 委托贷款本期发生额 委托贷款实际收回本金金额 委托贷款期末余额 10,700 20,700 20,700 10,700

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 报告期内,委托贷款明细: 单位;万元币种:人民币 资金来 方名贷款/贷款贷款借款物或否是否关是否展是否源并说 借款委托 抵押是 称|金额期限利率用途担保逾联交易期涉明是否关联预期资 人|期 为募集关系收益盈 资金 搬运400年|720%生产资产 否/非募集/控股 司 经营抵押否 否 资金 子公720%盈 叉车 生产资产 公司300一年720经营|抵抑/否 否/非募集/全资 资金 子公/720%/ 利 司 公司200￥年|728生产|资产 神通 全资 经营|抵押/否 否非募集子公72%盈 司 利 公司200半年728%7生产|资产 神通 经营|抵押否 否|否1募矣|全资 资金|子公|728% 利 神通 生产资产 公司200年72经营|抵押否 否/非募集/全资 金子公72% 利 神通 生产资产 公司 4000一年|728 经营|抵押否 否否|非募集/全资 资金子公723%/敬 司 利 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元币种:人民币 投资资金签约 类型来源方 投资份额投资期限产品类型投资盈亏悬否 信托资金信托29,00000180个月中原信托产品宇1,35,72604否 自有中原 华项目 信托|资金信托40.00.0001014个月甲原信托产品欣 自有中原 旺达项目 3,99,998否 信托自有十中原50,00006个月/中原信托产品三 资金信托 鑫实业项目22888889否 信托资金信/9000个月中原信托产品国 自有中原 泰纸业项目2 5,058,493.15否 自有中原 信托资金信托 000000014个月中原信托产品兴 田项目 1,06990否

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 21 报告期内，委托贷款明细： 单位;万元 币种：人民币 借款 方名 称 委托 贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 预期 收益 投 资 盈 亏 搬运 公司 400 一年 7.20% 生产 经营 资产 抵押 否 否 否 否 非募集 资金 控 股 子 公 司 7.20% 盈 利 叉车 公司 300 一年 7.20% 生产 经营 资产 抵押 否 否 否 否 非募集 资金 全 资 子 公 司 7.20% 盈 利 神通 公司 2,000 半年 7.28% 生产 经营 资产 抵押 否 否 否 否 非募集 资金 全 资 子 公 司 7.28% 盈 利 神通 公司 2,000 半年 7.28% 生产 经营 资产 抵押 否 否 否 否 非募集 资金 全 资 子 公 司 7.28% 盈 利 神通 公司 2,000 半年 7.28% 生产 经营 资产 抵押 否 否 否 否 非募集 资金 全 资 子 公 司 7.28% 盈 利 神通 公司 4,000 一年 7.28% 生产 经营 资产 抵押 否 否 否 否 非募集 资金 全 资 子 公 司 7.28% 盈 利 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 币种：人民币 投资 类型 资金 来源 签约 方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否 涉诉 信托 自有 资金 中原 信托 29,000,000.00 18 个月 中原信托产品宇 华项目 1,315,726.04 否 信托 自有 资金 中原 信托 40,000,000.00 14 个月 中原信托产品欣 旺达项目 3,999,999.98 否 信托 自有 资金 中原 信托 50,000,000.00 6 个月 中原信托产品三 鑫实业项目 2,288,888.89 否 信托 自有 资金 中原 信托 99,000,000.00 15 个月 中原信托产品国 泰纸业项目 2 5,058,493.15 否 信托 自有 资金 中原 信托 30,000,000.00 14 个月 中原信托产品兴 田项目 1,006,799.08 否

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 自有中原 信托资金信托 中原信托产品郑 0,00006个月州航空港区项目 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 位:万元币种:人民币 蓦氯年份基集方式|美集资|本年度已使用事|已累计使用事|尚来使用事尚表使用事集资 经董事会批准 以7700万元闲置 募集资金暂时补 首次发行 81,000 8,538.91 45,903.1331,470.18充流动资金:其 余募集资金存放 于募集资金专 户 (2)募集资金承诺项目使用情况 万元币种:人民币 是 未达 承诺项目变|寡集资金拟/集资金蓦集资金实是否 计收符合划进|变更原因及集 名称 投入金额本年度投际累计投入符合项目预生是否到计 进度 项 入金额 金额 计划 进度 %) 收益预计度和/资金变更程序说 益情收益收益 明 大功率农用柴 油机项目 是26.00000359.4026.0000100建设经公司2013年 第二次临时股东 新疆农装建设 否11,0000 33.3 4,530.52 是 41.19 无变更 新型轮式拖拉 机核心能力提否20:26195.07香8建设 无变更 升项目 燃油喷射系统 产品升级扩能否10,373.31421.54 421.54 无变更 改造项目 合计/77373.3185389145,90313/ 报告期内,公司以大功率农用柴油机项目已建成资产向柴油机公司进行了增资,并于2013 年9月实施完毕,详见公司分别于2013年7月12日、9月7日刊登于上海证券交易所网站、《中 国证券报》、《上海证券报》的《一拖股份关于向子公司增资的关联交易公告》和《一拖股份增 资暨关联交易进展公告》。报告期内,公司募集资金存放与使用情况详见《公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司情况 单位:万元币种:除特殊标注外,均为人民币 序号公司名称|注册资本 主营业务 期末总期末净报告期净 资产 利润

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 22 信托 自有 资金 中原 信托 100,000,000.00 6 个月 中原信托产品郑 州航空港区项目 / 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 首次发行 81,000 8,538.91 45,903.13 31,470.18 经董事会批准， 以 7700 万元闲置 募集资金暂时补 充流动资金；其 余募集资金存放 于募集资金专 户。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金实 际累计投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 （%） 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募集 资金变更程序说 明 大功率农用柴 油机项目 是 26,000.00 5,359.40 26,000.00 否 100.00 / / / 建 设 中 经公司 2013 年 第二次临时股东 大会批准 新疆农装建设 项目 否 11,000.00 33.33 4,530.52 是 41.19 / / / 建 设 中 无变更 新型轮式拖拉 机核心能力提 升项目 否 30,000.00 2,724.64 14,951.07 否 49.84 / / / 建 设 中 无变更 燃油喷射系统 产品升级扩能 改造项目 否 10,373.31 421.54 421.54 否 4.06 / / / 建 设 中 无变更 合计 / 77,373.31 8,538.91 45,903.13 / / / / / / 报告期内，公司以大功率农用柴油机项目已建成资产向柴油机公司进行了增资，并于 2013 年 9 月实施完毕，详见公司分别于 2013 年 7 月 12 日、9 月 7 日刊登于上海证券交易所网站、《中 国证券报》、《上海证券报》的《一拖股份关于向子公司增资的关联交易公告》和《一拖股份增 资暨关联交易进展公告》。报告期内，公司募集资金存放与使用情况详见《公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司情况 单位：万元 币种：除特殊标注外，均为人民币 序号 公司名称 注册资本 主营业务 期末总 资产 期末净 资产 报告期净 利润

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 1财务公司 50,00提供金融服务 335,89965,274 5,274 2/油机公 美元1,600 制造及销售发动机 153,00875,836 9,377 3/堰动力 制造及销售多缸径小 公司 20,000 型柴油机及铸件 51,23727,395 8,919 4/然油喷射 制造及销售燃油喷射 16,192 公司 产品 33,21322,768 拖研所公 拖拉机产品开发与研 44,500 67,81760,359 1,254 6国贸公司 6,600农业机械销售 12,1416,376 7/格公 12,000 制造及销售农业机械 38,94426,452 覆盖件 3,033 8车桥公司 5,000农用机械桥箱的生产 销售 35,41326,709 4,213 大马力拖拉机专用动 9法国公司欧元3460力换挡传动系统的研23,72915,939 3,726 发、制造及销售 0铸造公司 16.8件:件毛及半成4571237 品、成品的加工和销售 448 11长拖公司 28,200制造及销售拖拉机、零|23,20017,9-3,074 件 12神通公司 5,300 制造、销售矿用卡车及 其他农业机械产品 29,192-4,869 -7,521 (2)本年度取得和处置子公司的情况 ①报告期内,公司完成收购铸造公司100%股权并将其纳入公司合并报表范围 ②2013年3月,公司对长拖公司进行增资后,本公司持有长拖公司1/3股权,加上国机集 团委托本公司管理的1/3股权,本公司拥有长拖公司2/3控制权,公司将长拖公司纳入公司合 并报表范围。 ③公司控股子公司姜堰动力公司根据江苏省姜堰市人民法院(2009)姜民破字第0001-5号 《民事裁定书》,参与扬动公司破产重整,重整期间为三年。2013年11月30日,江苏省泰州 市姜堰区人民法院裁定扬动公司重整计划执行完毕。公司于报告期通过姜堰动力公司将扬动公 司纳入合并范围。 ④报告期内,本公司对动力机械业务实施了整合,公司将其持有动力机械公司42%股权全 部增资给柴油机公司,动力机械公司成为柴油机公司的全资子公司。 (3)对公司净利润影响达到10%以上的子公司 单位:万元币种;人民币 序号公司名称报告期营业收入报告期营业利润报告期净利润 财务公司 10,616 7,013 5,274 柴油机公司 175,235 9,929 姜堰动力公司 43,962 336 8,919 福莱格公司 64,879 2,7873,033 车桥公司 49,483 5,322 4,213

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 23 1 财务公司 50,000 提供金融服务 335,899 65,274 5,274 2 柴油机公 司 美元 1,600 制造及销售发动机 153,008 75,836 9,377 3 姜堰动力 公司 20,000 制造及销售多缸径小 型柴油机及铸件 51,237 27,395 8,919 4 燃油喷射 公司 16,192 制造及销售燃油喷射 产品 33,213 22,768 205 5 拖研所公 司 44,500 拖拉机产品开发与研 究 67,817 60,359 1,254 6 国贸公司 6,600 农业机械销售 12,141 6,376 -658 7 福莱格公 司 12,000 制造及销售农业机械 覆盖件 38,944 26,452 3,033 8 车桥公司 5,000 农用机械桥箱的生产、 销售 35,413 26,709 4,213 9 法国公司 欧元 3,460 大马力拖拉机专用动 力换挡传动系统的研 发、制造及销售 23,729 15,939 -3,726 10 铸造公司 16,883 铸件、锻件毛坯及半成 品、成品的加工和销售 43,557 12,317 448 11 长拖公司 28,200 制造及销售拖拉机、零 件 23,200 17,941 -3,074 12 神通公司 5,300 制造、销售矿用卡车及 其他农业机械产品 29,192 -4,869 -7,521 （2）本年度取得和处置子公司的情况 ①报告期内，公司完成收购铸造公司 100%股权并将其纳入公司合并报表范围。 ②2013 年 3 月，公司对长拖公司进行增资后，本公司持有长拖公司 1/3 股权，加上国机集 团委托本公司管理的 1/3 股权，本公司拥有长拖公司 2/3 控制权，公司将长拖公司纳入公司合 并报表范围。 ③公司控股子公司姜堰动力公司根据江苏省姜堰市人民法院(2009)姜民破字第 0001-5 号 《民事裁定书》，参与扬动公司破产重整，重整期间为三年。2013 年 11 月 30 日，江苏省泰州 市姜堰区人民法院裁定扬动公司重整计划执行完毕。公司于报告期通过姜堰动力公司将扬动公 司纳入合并范围。 ④报告期内，本公司对动力机械业务实施了整合，公司将其持有动力机械公司 42%股权全 部增资给柴油机公司，动力机械公司成为柴油机公司的全资子公司。 （3）对公司净利润影响达到 10%以上的子公司 单位：万元 币种;人民币 序号 公司名称 报告期营业收入 报告期营业利润 报告期净利润 1 财务公司 10,616 7,013 5,274 2 柴油机公司 175,235 9,929 9,377 3 姜堰动力公司 43,962 336 8,919 4 福莱格公司 64,879 2,787 3,033 5 车桥公司 49,483 5,322 4,213

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 法国公司 14,699 5,542 3,726 长拖公司 2,174 3,060 3,074 8神通公司 5,680 7,482-7,521 (4)经营业绩变动幅度超过30%的子公司情况说明 ①姜堰动力公司:报告期内该公司通过积极开拓外部市场,加强公司内部市场配套,产品 销量大幅增加,收入和利润总额同比均有增长,同时本年合并了扬动公司,取得较大的合并收 益。本年实现营业收入43,962万元,同比增长41.5%,利润总额8,906万元,同比增长9,369 ②中非重工公司:报告期内该公司抓住机遇,取得出口埃塞俄比亚项目的订单,出口业务 有较大增长,本年营业收入为33,966万元,同比增长129%;利润总额为2,868万元,同比增 长2,386万元 ③神通公司:报告期内由于矿用车销量大幅下降,同时对应收账款计提了坏账准备,营业 收入和利润总额都有大幅下降。本年营业收入为5,680万元,同比下降82%;利润总额为-7,517 万元,同比减少7,595万元。 ④车桥公司:该公司于2012年10月成立,2012年度正式运营时间较短,因此2013年全 年营业收入和营业利润均大幅增加。本年实现营业收入49,483万元,同比增长704.7%,利润 总额5,404万元,同比增长5,615万元 ⑤铸造公司:报告期内公司通过提高运行效率、降低零件废品率、优化投料结构等措施, 全面提升管理水平,利润同比增长。本年实现营业收入74,543万元,同比增长9.9%,利润总 额449万元,同比增长3,018万元。 (5)非募集资金项目情况 报告期内,本公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 国家对粮食安全、土地流转、农业生态保护和构建新型农业经营体系的持续关注,支持农 业产业结构调整,农机合作社、农机专业户、家庭农场等新型农机消费主体的逐步壮大,必将 推动大型农业机械市场需求的稳健增长,农机行业未来发展可期。 从行业竞争来看,市场竞争内涵升级。在竞争对手方面,已经面临着“跨国”的国际大型 农机企业、“跨界”的国内其他行业领先企业以及行业原有对手的多重竞争,市场集中度有所下 降。从近年来市场情况看,用户购机的价格导向正在逐步被价值导向所取代。此种情形下,农 机行业的竞争理念也必将由价格为主向价值为主转变。在竞争手段方面,融资租赁、信用销售 等营销手段已经成为农机行业竞争的基本手段,行业竞争手段已经从价格竞争、产品竞争上升 到企业综合实力的竞争、客户价值创造的竞争。 农机工业经历了十年的“黄金发展期”之后,前期发展较快的子行业如拖拉机等,随着社 会保有量的增加,近年来增速放缓,随着购机补贴资金向机械化作业薄弱环节的倾斜,农机行 业将呈现分化发展的态势:

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 24 6 法国公司 14,699 -5,542 -3,726 7 长拖公司 2,174 -3,060 -3,074 8 神通公司 5,680 -7,482 -7,521 （4）经营业绩变动幅度超过 30%的子公司情况说明 ①姜堰动力公司：报告期内该公司通过积极开拓外部市场，加强公司内部市场配套，产品 销量大幅增加，收入和利润总额同比均有增长，同时本年合并了扬动公司，取得较大的合并收 益。本年实现营业收入 43,962 万元，同比增长 41.5%，利润总额 8,906 万元，同比增长 9,369 万元。 ②中非重工公司：报告期内该公司抓住机遇，取得出口埃塞俄比亚项目的订单，出口业务 有较大增长，本年营业收入为 33,966 万元，同比增长 129%；利润总额为 2,868 万元，同比增 长 2,386 万元。 ③神通公司：报告期内由于矿用车销量大幅下降，同时对应收账款计提了坏账准备，营业 收入和利润总额都有大幅下降。本年营业收入为 5,680 万元，同比下降 82%；利润总额为-7,517 万元，同比减少 7,595 万元。 ④车桥公司：该公司于 2012 年 10 月成立，2012 年度正式运营时间较短，因此 2013 年全 年营业收入和营业利润均大幅增加。本年实现营业收入 49,483 万元，同比增长 704.7%，利润 总额 5,404 万元，同比增长 5,615 万元。 ⑤铸造公司：报告期内公司通过提高运行效率、降低零件废品率、优化投料结构等措施， 全面提升管理水平，利润同比增长。本年实现营业收入 74,543 万元，同比增长 9.9%，利润总 额 449 万元，同比增长 3,018 万元。 （5）非募集资金项目情况 报告期内，本公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项 目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 国家对粮食安全、土地流转、农业生态保护和构建新型农业经营体系的持续关注，支持农 业产业结构调整，农机合作社、农机专业户、家庭农场等新型农机消费主体的逐步壮大，必将 推动大型农业机械市场需求的稳健增长，农机行业未来发展可期。 从行业竞争来看，市场竞争内涵升级。在竞争对手方面，已经面临着“跨国”的国际大型 农机企业、“跨界”的国内其他行业领先企业以及行业原有对手的多重竞争，市场集中度有所下 降。从近年来市场情况看，用户购机的价格导向正在逐步被价值导向所取代。此种情形下，农 机行业的竞争理念也必将由价格为主向价值为主转变。在竞争手段方面，融资租赁、信用销售 等营销手段已经成为农机行业竞争的基本手段，行业竞争手段已经从价格竞争、产品竞争上升 到企业综合实力的竞争、客户价值创造的竞争。 农机工业经历了十年的“黄金发展期”之后，前期发展较快的子行业如拖拉机等，随着社 会保有量的增加，近年来增速放缓，随着购机补贴资金向机械化作业薄弱环节的倾斜，农机行 业将呈现分化发展的态势：