第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告.pdf_P26-P30

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告是农机作业薄弱化环节将得到快速发展,全程机械化及经济作物机械化将成为未来的发展方向:二是拖拉机分享的补贴资金进一步被摊薄,将进入温和增长、结构调整的阶段,未来展将以现有产品的更新、升级为主。同时,土地流转将带来土地的规模化、集约化经营,农机社会化服务组织的发展等使得大马力、先进适用、高品质的新型拖拉机需求有所增加。而受小拖升级换代需求拉动及南方水田、丘陵地区需求以及林果业等经济作物发展需求,结构紧凑功能多样的中拖将有较大需求。小拖市场将逐步聚焦于园艺、大棚作业等细分市场。 (二)公司发展战略贯彻“聚核铸强”战略思路,聚集核心资源、聚力核心业务、聚焦核心市场,以提升自主创新能力、提升市场营销能力、提升人才强企能力、提升国际化经营能力为重点,不断提高公司运营能力;做强拖拉机及其配套机组销售、柴油机业务,做强零部件黄金供应链体系,做强国内国外两个市场;充分利用资本市场平台,有效整合相关资源,全面打造产业链整体竞争优势;致力于成为卓越的全球农业装备供应商。 (三)经营计划 1、工作总体思路深入贯彻落实“聚核铸强”战略思路和“调结构、提品质、转机制、増效益”的年度经营方针,以客户需求为出发点,推进营销创新;以动力换挡产品的商品化为重点,推进产品结构调整;以品质提升项目为抓手,对标国际先进企业产品标准推进品质提升:深入开展成本优化活动,减亏增盈;完善激励机制,加强战略协冋,提高核心业务整体竞争优势,确保年度经营 2、主要工作措施 (1)加强市场开拓。一是加强市场研究和营销策划。大中轮拖市场销量增幅要高于行业平水平和主要竞争对手;以渠道和项目销售为抓手,加强国际市场开拓能力建设,提升公司产品销量。二是创新备配件业务发展模式。积极拓展主机销售后市场,优化备配件销售体系,提高配件销量。三是提升服务竞争优势。加快备配件中心库建设,提升备配件保障能力。四是加强市场风险控制。加强经销商评价和动态管理,做好应收账款总量控制和账龄结构分析,防范出口业务汇兑损失风险,平衡好增长和风险控制的关系。 2)持续推进产品结构调整,加快高端产品批量商品化进度。完善研发管理机制,提高研发体系效率;做好新产品推广工作,保证新产品上市计划完成。重点抓好动力换挡拖拉机大批量商品化工作,加快静液压、紧凑型中轮拖产品的商品化进程,做好果园及园艺拖拉机开发; 加快电控柴油机产品配套,继续推进柴油机国三排放切换工作,抢占行业先机;围绕主导产品技术升级和提供成套解决方案,积极开展对外合作。 (3)扎实推进管理提升。提高盈利能力。持续推进成本优化,深化采购降本和技术降本。进一步加大资源整合力度,提高内部资源利用效率,加快低效资产处置。加强预算管理。规范成本核算流程,改善成本结构,在提高成本核算准确性、及时性的基础上,提升对经营决策的支撑能力。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年度,本公司已经通过发行公司债融资15亿元,用于调整公司负债结构、补充公司流动资金。2014年度,本公司根据生产经营计划和投资规划,通过银行融资、票据融资、加快资金周转、合理安排资金使用计划等措施保证经营资金需求

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 25 一是农机作业薄弱化环节将得到快速发展，全程机械化及经济作物机械化将成为未来的发展方向；二是拖拉机分享的补贴资金进一步被摊薄，将进入温和增长、结构调整的阶段，未来发展将以现有产品的更新、升级为主。同时，土地流转将带来土地的规模化、集约化经营，农机社会化服务组织的发展等使得大马力、先进适用、高品质的新型拖拉机需求有所增加。而受小拖升级换代需求拉动及南方水田、丘陵地区需求以及林果业等经济作物发展需求，结构紧凑、功能多样的中拖将有较大需求。小拖市场将逐步聚焦于园艺、大棚作业等细分市场。 (二) 公司发展战略贯彻“聚核铸强”战略思路，聚集核心资源、聚力核心业务、聚焦核心市场，以提升自主创新能力、提升市场营销能力、提升人才强企能力、提升国际化经营能力为重点，不断提高公司运营能力；做强拖拉机及其配套机组销售、柴油机业务，做强零部件黄金供应链体系，做强国内国外两个市场；充分利用资本市场平台，有效整合相关资源，全面打造产业链整体竞争优势；致力于成为卓越的全球农业装备供应商。 (三) 经营计划 1、工作总体思路深入贯彻落实“聚核铸强”战略思路和“调结构、提品质、转机制、增效益”的年度经营方针，以客户需求为出发点，推进营销创新；以动力换挡产品的商品化为重点，推进产品结构调整；以品质提升项目为抓手，对标国际先进企业产品标准推进品质提升；深入开展成本优化活动，减亏增盈；完善激励机制，加强战略协同，提高核心业务整体竞争优势，确保年度经营目标实现。 2、主要工作措施（1）加强市场开拓。一是加强市场研究和营销策划。大中轮拖市场销量增幅要高于行业平均水平和主要竞争对手；以渠道和项目销售为抓手，加强国际市场开拓能力建设，提升公司产品销量。二是创新备配件业务发展模式。积极拓展主机销售后市场，优化备配件销售体系，提高配件销量。三是提升服务竞争优势。加快备配件中心库建设，提升备配件保障能力。四是加强市场风险控制。加强经销商评价和动态管理，做好应收账款总量控制和账龄结构分析，防范出口业务汇兑损失风险，平衡好增长和风险控制的关系。（2）持续推进产品结构调整，加快高端产品批量商品化进度。完善研发管理机制，提高研发体系效率；做好新产品推广工作，保证新产品上市计划完成。重点抓好动力换挡拖拉机大批量商品化工作，加快静液压、紧凑型中轮拖产品的商品化进程，做好果园及园艺拖拉机开发；加快电控柴油机产品配套，继续推进柴油机国三排放切换工作，抢占行业先机；围绕主导产品技术升级和提供成套解决方案，积极开展对外合作。（3）扎实推进管理提升。提高盈利能力。持续推进成本优化，深化采购降本和技术降本。进一步加大资源整合力度，提高内部资源利用效率，加快低效资产处置。加强预算管理。规范成本核算流程，改善成本结构，在提高成本核算准确性、及时性的基础上，提升对经营决策的支撑能力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年度，本公司已经通过发行公司债融资 15 亿元，用于调整公司负债结构、补充公司流动资金。2014 年度，本公司根据生产经营计划和投资规划，通过银行融资、票据融资、加快资金周转、合理安排资金使用计划等措施保证经营资金需求

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 (五)可能面对的风险见本报告“重要提示”部分、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现行公司《章程》规定,公司实行持续、稳定的利润分配政策;股利分配采取现金、股票或者现金股票相结合的方式;在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 (境内外会计报表的孰低值)的25%:公司的年度利润分配方案由董事会制订并交由股东大会报告期内,公司实施了2012年度利润分配方案,向公司全体股东分红9,959万元,占公司 2012年度合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的28.53%,利润分配已经在2013年7月实施完毕。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币占合并报每10股送每10股派分红年度合并表中归属分红年度红股数息数(元) 每10股转现金分红的数报表中归属于于上市公〔股)(含税)增数(股)额(含税)上市公司股东司股东的的净利润净利润的比率(%) 2013年 0|59,7540000221,949,807.88 26.92 2012年 1.0 0|995900000d349058,312.10 28.53 2011年 0|440,051,003.90 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况公司社会责任工作情况详见刊载于上交所网站的《公司2013年度社会责任报告》 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 √不适用

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 26 (五) 可能面对的风险见本报告“重要提示”部分三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现行公司《章程》规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策；股利分配采取现金、股票或者现金股票相结合的方式；在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（境内外会计报表的孰低值）的 25%；公司的年度利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准。报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配方案，向公司全体股东分红 9,959 万元，占公司 2012 年度合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的 28.53%，利润分配已经在 2013 年 7 月实施完毕。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2013 年 0 0.6 0 59,754,000.00 221,949,807.88 26.92 2012 年 0 1.0 0 99,590,000.00 349,058,312.10 28.53 2011 年 0 0 0 0 440,051,003.90 - 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况公司社会责任工作情况详见刊载于上交所网站的《公司 2013 年度社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 √ 不适用

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告格,则按成本加一定比例的利润率计算适用的国家定价;倘无适用的中国控股本公司向中国国家价格,则按市场定价;倘拖股东拖销售货物无适用的国家定价及市场价12001678108 格,则按成本加一定比例的利润率计算中国|控中国一拖向本公按照市场价格;若无同类市场拖股东司及属公司出房产净值%的管理费及相关1000384 的税费中国/控般中国一拖向本公按照市场价格;若无同类市场价格,参照年折旧费加不高于拖股东司及附属公司出房产净值5%的管理费及相关/13501.170 租土地的税费中国由拖研所公司向凡有国家定价,则按照国家定拖研所一拖本公司提供技术价:没有国家定价,则按照市公司子公开发、技术咨询、场价;既无国家定价,也无市10009.199986 司技术服务等场价,则按照成本加一定的成本利润率如果有银监会、中国人民银行的规定,则执行银监会、中国人民银行的规定;b、如果银监会、中国人民银行无相关规定,则根据同行业或类似交易中国|控股财务公司向中国的收费标准确定;c、如果既拖|股东拖提供存款服无银监会、中国人民银行的相关规定,又无同行业的收费标 10000068624 准,则由财务公司和中国一拖协商确定;就财务公司和中国拖协商确定的服务费而言, 应考虑的主要因素为同行业的第三方提供相同或类似服的公平价格如果有银监会、中国人民银行的规定,则执行银监会、中国人民银行的规定;b、如果银监会、中国人民银行无相关规定,则根据同行业或类似交易国|控股一拖提供贷款服|无银监会、中国人民银行的相6400156058 拖股东务关规定,又无同行业的收费标准,则由财务公司和中国一拖协商确定;就财务公司和中国拖协商确定的服务费而言, 应考虑的主要因素为同行业的第三方提供相同或类似服

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 28 务格，则按成本加一定比例的利润率计算中国一拖控股股东本公司向中国一拖销售货物适用的国家定价；倘无适用的国家价格，则按市场定价；倘无适用的国家定价及市场价格，则按成本加一定比例的利润率计算 12,000 11,678 1.08 中国一拖控股股东中国一拖向本公司及附属公司出租房屋按照市场价格；若无同类市场价格，参照年折旧费加不高于房产净值 5%的管理费及相关的税费 1,000 584 80 中国一拖控股股东中国一拖向本公司及附属公司出租土地按照市场价格；若无同类市场价格，参照年折旧费加不高于房产净值 5%的管理费及相关的税费 1,350 1,170 100 拖研所公司中国一拖子公司由拖研所公司向本公司提供技术开发、技术咨询、技术服务等凡有国家定价，则按照国家定价；没有国家定价，则按照市场价；既无国家定价，也无市场价，则按照成本加一定的成本利润率。 10,000 9,119 99.86 中国一拖控股股东财务公司向中国一拖提供存款服务如果有银监会、中国人民银行的规定，则执行银监会、中国人民银行的规定；b、如果银监会、中国人民银行无相关规定，则根据同行业或类似交易的收费标准确定；c、如果既无银监会、中国人民银行的相关规定，又无同行业的收费标准，则由财务公司和中国一拖协商确定；就财务公司和中国一拖协商确定的服务费而言，应考虑的主要因素为同行业的第三方提供相同或类似服务的公平价格 100,000 68,624 33 中国一拖控股股东财务公司向中国一拖提供贷款服务如果有银监会、中国人民银行的规定，则执行银监会、中国人民银行的规定；b、如果银监会、中国人民银行无相关规定，则根据同行业或类似交易的收费标准确定；c、如果既无银监会、中国人民银行的相关规定，又无同行业的收费标准，则由财务公司和中国一拖协商确定；就财务公司和中国一拖协商确定的服务费而言，应考虑的主要因素为同行业的第三方提供相同或类似服 64,000 56,610 58

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 29 务的公平价格中国一拖控股股东财务公司向中国一拖提供票据承兑服务如果有银监会、中国人民银行的规定，则执行银监会、中国人民银行的规定；b、如果银监会、中国人民银行无相关规定，则根据同行业或类似交易的收费标准确定；c、如果既无银监会、中国人民银行的相关规定，又无同行业的收费标准，则由财务公司和中国一拖协商确定；就财务公司和中国一拖协商确定的服务费而言，应考虑的主要因素为同行业的第三方提供相同或类似服务的公平价格 38,000 17,903 32 中国一拖控股股东财务公司向中国一拖提供票据贴现服务如果有银监会、中国人民银行的规定，则执行银监会、中国人民银行的规定；b、如果银监会、中国人民银行无相关规定，则根据同行业或类似交易的收费标准确定；c、如果既无银监会、中国人民银行的相关规定，又无同行业的收费标准，则由财务公司和中国一拖协商确定；就财务公司和中国一拖协商确定的服务费而言，应考虑的主要因素为同行业的第三方提供相同或类似服务的公平价格 43,000 8,805 25 注：根据国机集团授权，由中国一拖代表其与公司签订有关货物销售及货物采购关联交易协议，因此该项关联交易的预计及实际发生金额包括公司与国机集团及其子公司之间发生的交易金额。 2、临时公告未披露的事项单位:万元币种:人民币关联交易方关联关系关联交易内容关联交易定价原则 2013 年预计关联交易金额上限 2013 年 1-12 月实际发生的关联交易金额中国一拖控股股东向本公司及附属公司承租房屋按照市场价格 100 16 中国一拖控股股东向本公司及附属公司承租土地按照市场价格 50 10 注：根据上交所和联交所《上市规则》的相关规定，上述关联交易定价原则均符合《上市规则》相关规定，且金额未达到披露标准