第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 第四节董事长报告书 业绩回顾 回顾2013年,宏观经济复杂多变。中央政府采取稳中求进的工作总基调,保持了经济平稳 展。机械工业缓慢回升、温和发展。农业机械受惠国策支持,领跑机械工业发展,保持了较 快的增长。受国家购机补贴资金重点转移,市场对于传统产品的需求日趋减缓,用户需求升级 趋势显现,行业延续分化发展的态势。同时,持续繁荣的农机行业吸引了越来越多的竞争者, 竞争加剧,市场集中度有所下降。 面对复杂的外部形势,公司坚持“聚核铸强”的战略思路,坚持创新驱动,加快推动转型 升级,加强内部资源整合。 报告期内,公司承担的国家科技部十二五科技支撑计划“大功率动力换挡拖拉机制造技术 联合研发项目”通过国家科技部专家组验收,填补了国内大功率动力换挡拖拉机制造技术的空 白,动力换挡拖拉机实现了批量销售,拖拉机主销机型配套国Ⅲ柴油机定型试验,迈出了主导 产品转型升级的关键一步。2013年初,公司增资并控股长拖公司,完善了公司东北地区的农业 机械业务布局;完成动力机械业务资产重组,进一步优化公司内部资源配置,增强了内部协同 效应。同时,公司控股子公司姜堰动力作为投资人参与并完成了扬动公司破产重整工作,强化 了公司轻型柴油机业务发展基础。 国际化战略取得进展。成功实施埃塞俄比亚综合农机化项目,合同总金额达1亿美元,其 中已经完成一期出口1,480台轮式拖拉机,刷新了我国大中轮拖单笔出口订单金额的纪录,在 扩大“东方红”产品国际影响力的同时,也在出口业务模式创新上有了新的突破 报告期内,成功发行15亿元公司债,不仅改善了公司债务结构,较低的利率水平也有利于 司降低财务费用,增强盈利能力。公司坚持规范运作。2013年,公司入选上交所“上市公司 治理指数板块”,成为上证公司治理指数样本股,体现了资本市场对一拖股份的治理机制及规范 运作的肯定 回顾一年来的工作,我们也遗憾地看到,虽采取了各种措施,但是由于公司主导产品大轮 拖等销售未达预期,矿卡业务受累于煤炭市场持续低迷,以及部分新购并子公司业务整合成效 尚未显现等因素的影响,公司当期业绩出现下降,新产品商品化取得进展,但总量仍较少,对 业务支撑不足。 前景展望 从外部环境看,一方面,受益于国家重农政策的积极作用,在当前国家继续将保障国家粮 食安全放在首位的政策导向下,农机行业发展未来可期。另一方面,在连续多年热销之后,拖 拉机行业也面临増幅放缓,竞争环境更加严峻,向高端升级压力加大的局面。从内部现状看, 通过近几年不懈努力,公司主导产品技术升级条件已经基本具备,核心零部件供应体系日趋完 善,战略发展布局初步形成;同时,2014年,仍将是公司产品研发和技改投入的高峰期,项目 实施和效益显现仍面临较大压力,公司正处在一个战略发展的“爬坡期” “逆水行舟,不进则退”。本公司将积极应对挑战,坚持“聚核铸强”战略思路,坚定不移 地加快主导产品技术升级,重点推进动力换挡产品销量提升和系统推进柴油机国Ⅲ标准切换工 作,稳定和扩大中高端市场优势,同时,围绕主导产品技术升级,立足自身资源和优势,以开

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节 董事长报告书 业绩回顾 回顾 2013 年，宏观经济复杂多变。中央政府采取稳中求进的工作总基调，保持了经济平稳 发展。机械工业缓慢回升、温和发展。农业机械受惠国策支持，领跑机械工业发展，保持了较 快的增长。受国家购机补贴资金重点转移，市场对于传统产品的需求日趋减缓，用户需求升级 趋势显现，行业延续分化发展的态势。同时，持续繁荣的农机行业吸引了越来越多的竞争者， 竞争加剧，市场集中度有所下降。 面对复杂的外部形势，公司坚持“聚核铸强”的战略思路，坚持创新驱动，加快推动转型 升级，加强内部资源整合。 报告期内，公司承担的国家科技部十二五科技支撑计划“大功率动力换挡拖拉机制造技术 联合研发项目”通过国家科技部专家组验收，填补了国内大功率动力换挡拖拉机制造技术的空 白，动力换挡拖拉机实现了批量销售，拖拉机主销机型配套国Ⅲ柴油机定型试验，迈出了主导 产品转型升级的关键一步。2013 年初，公司增资并控股长拖公司，完善了公司东北地区的农业 机械业务布局；完成动力机械业务资产重组，进一步优化公司内部资源配置，增强了内部协同 效应。同时，公司控股子公司姜堰动力作为投资人参与并完成了扬动公司破产重整工作，强化 了公司轻型柴油机业务发展基础。 国际化战略取得进展。成功实施埃塞俄比亚综合农机化项目，合同总金额达 1 亿美元，其 中已经完成一期出口 1,480 台轮式拖拉机，刷新了我国大中轮拖单笔出口订单金额的纪录，在 扩大“东方红”产品国际影响力的同时，也在出口业务模式创新上有了新的突破。 报告期内，成功发行 15 亿元公司债，不仅改善了公司债务结构，较低的利率水平也有利于 公司降低财务费用，增强盈利能力。公司坚持规范运作。2013 年，公司入选上交所“上市公司 治理指数板块”，成为上证公司治理指数样本股，体现了资本市场对一拖股份的治理机制及规范 运作的肯定。 回顾一年来的工作，我们也遗憾地看到，虽采取了各种措施，但是由于公司主导产品大轮 拖等销售未达预期，矿卡业务受累于煤炭市场持续低迷，以及部分新购并子公司业务整合成效 尚未显现等因素的影响，公司当期业绩出现下降，新产品商品化取得进展，但总量仍较少，对 业务支撑不足。 前景展望 从外部环境看，一方面，受益于国家重农政策的积极作用，在当前国家继续将保障国家粮 食安全放在首位的政策导向下，农机行业发展未来可期。另一方面，在连续多年热销之后，拖 拉机行业也面临增幅放缓，竞争环境更加严峻，向高端升级压力加大的局面。从内部现状看， 通过近几年不懈努力，公司主导产品技术升级条件已经基本具备，核心零部件供应体系日趋完 善，战略发展布局初步形成；同时，2014 年，仍将是公司产品研发和技改投入的高峰期，项目 实施和效益显现仍面临较大压力，公司正处在一个战略发展的“爬坡期”。 “逆水行舟，不进则退”。本公司将积极应对挑战，坚持“聚核铸强”战略思路，坚定不移 地加快主导产品技术升级，重点推进动力换挡产品销量提升和系统推进柴油机国Ⅲ标准切换工 作，稳定和扩大中高端市场优势，同时，围绕主导产品技术升级，立足自身资源和优势，以开

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 心态谋求对外合作;加强对并购企业的业务指导和整合力度,明晰战略定位,促进协同效 发挥,改善经营业绩;进一步聚焦核心业务,积极推进资源重组,谋求必要的业务退出 精干主业,并立足公司优势和资源,在深刻洞悉最终用户需求的基础上,在为用户提供成套解 决方案方面取得进展。 借此机会,我代表董事会向支持公司发展的所有股东、客户、各界人士以及为公司发展辛 勤工作的各位员工致以诚挚的敬意和衷心的感谢!

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 11 放的心态谋求对外合作；加强对并购企业的业务指导和整合力度，明晰战略定位，促进协同效 应的发挥，改善经营业绩；进一步聚焦核心业务，积极推进资源重组，谋求必要的业务退出， 精干主业，并立足公司优势和资源，在深刻洞悉最终用户需求的基础上，在为用户提供成套解 决方案方面取得进展。 借此机会，我代表董事会向支持公司发展的所有股东、客户、各界人士以及为公司发展辛 勤工作的各位员工致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 第五节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 农业机械行业在市场需求的刚性增长和购机补贴政策的推动下继续保持增长,但增速有所 放缓。据中国农机工业协会统计数据显示,报告期内,2013年全国规模以上农机企业主营业务 收入3571.58亿元,同比增长16.31%,较2012年同期增幅下降约1.53个百分点。受购机补贴 政策调整、补贴资金增量大幅减少、补贴重点转移等因素影响,拖拉机行业发展动力有所减弱。 据全国拖拉机行业统计数据显示,报告期内,全国大中型拖拉机销量373,616台,同比增长 3.18%,主要表现为大轮拖増速较缓,中轮拖増速稍高:小型轮式拖拉机销量331,866台,同比 下降6.4%。 面对错综复杂的外部环境,报告期内,本公司积极应对国内经济增速下滑、行业竞争不断 加剧等困难和挑战,围绕提高发展质量和效益这个中心,坚定信心、克服困难,努力开拓市场, 狠抓品质提升,扎实开展管理提升,着力控制经营风险,报告期内,大中轮拖和柴油机等主导 产品销售实现小幅增长,但是受矿卡等业务销售低迷、并购业务整合效应尚未显现,应收款拨 备增加等因素影响,2013年,本公司实现营业收入109.65亿元,同比下降3.9%;实现归属于 母公司股东的净利润22,195万元,同比下降31.7% 农业机械业务 报告期内,本公司根据不同区域市场竞争形势,对重点产品、重点区域,实施“一地一策、 策、一点一策”销售策略,加大适销产品营销力度;对空白薄弱区域,制定针对性激励 ,有效提升区域市场销量。结合区域市场需求变化,持续加强产品改进,适时推出新品 冬麦区LY104、LK1104,水田区域经济型504/554,M系列900(窄轮距)拖拉机等新产品的 批量上市,为区域市场销售上量奠定基础。新一代动力换挡大轮拖产品分别在新疆和黑龙江等 重点市场加快商品化推广并实现批量销售。 2013年度,本公司大中型拖拉机销量87,298台,同比增长2.02%,其中大轮拖销量37,337 台,同比下降11.8%;中轮拖销量48,874台,同比增长17.13%:履带拖拉机销量1,087台,同 比下降28.06%;小轮拖销量18,730台,同比下降30.48%。 报告期内,公司持续推进出口产品品质提升和适应性改进等措施,不断加大国际市场开拓, 在行业大中型拖拉机出口量有较大下滑的情况下,本公司实现大中型拖拉机出口4,149台,同 比增长36.12% 动力机械业务 2013年,公司加大推进柴油机新产品研发和产品改进力度,持续加大100马力及以上拖拉 机市场、110马力以上小麦/玉米收获机及装载机等重点配套市场开拓力度并取得积极成效;6S 系列重型柴油机也首次实现在180~220马力大轮拖的批量配套;30装载机、挖掘机等工程机 楲配套市场也取得突破。姜堰动力公司随着技改投入效果显现,产品进一步稳定,公司内部配 套和外部市场开拓均取得积极效果。报告期内,公司累计销售各种型号柴油机181,519台,同 比增长11.73%,其中,实现外部销售116,588台,同比增长14.3%。 其他业务 报告期内,受钢铁、基础建设及电力等煤炭上游行业需求不足影响,国内煤炭行业持续低

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 12 第五节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 农业机械行业在市场需求的刚性增长和购机补贴政策的推动下继续保持增长，但增速有所 放缓。据中国农机工业协会统计数据显示，报告期内，2013 年全国规模以上农机企业主营业务 收入 3571.58 亿元，同比增长 16.31%，较 2012 年同期增幅下降约 1.53 个百分点。受购机补贴 政策调整、补贴资金增量大幅减少、补贴重点转移等因素影响，拖拉机行业发展动力有所减弱。 据全国拖拉机行业统计数据显示，报告期内，全国大中型拖拉机销量 373,616 台，同比增长 3.18%，主要表现为大轮拖增速较缓，中轮拖增速稍高；小型轮式拖拉机销量 331,866 台，同比 下降 6.4%。 面对错综复杂的外部环境，报告期内，本公司积极应对国内经济增速下滑、行业竞争不断 加剧等困难和挑战，围绕提高发展质量和效益这个中心，坚定信心、克服困难，努力开拓市场， 狠抓品质提升，扎实开展管理提升，着力控制经营风险，报告期内，大中轮拖和柴油机等主导 产品销售实现小幅增长，但是受矿卡等业务销售低迷、并购业务整合效应尚未显现，应收款拨 备增加等因素影响，2013 年，本公司实现营业收入 109.65 亿元，同比下降 3.99%；实现归属于 母公司股东的净利润 22,195 万元，同比下降 31.7%。 农业机械业务 报告期内，本公司根据不同区域市场竞争形势，对重点产品、重点区域，实施“一地一策、 一品一策、一点一策”销售策略，加大适销产品营销力度；对空白薄弱区域，制定针对性激励 政策，有效提升区域市场销量。结合区域市场需求变化，持续加强产品改进 ，适时推出新品， 冬麦区 LY1104、LX1104，水田区域经济型 504/554， ME 系列 900（窄轮距）拖拉机等新产品的 批量上市，为区域市场销售上量奠定基础。新一代动力换挡大轮拖产品分别在新疆和黑龙江等 重点市场加快商品化推广并实现批量销售。 2013 年度，本公司大中型拖拉机销量 87,298 台，同比增长 2.02%，其中大轮拖销量 37,337 台，同比下降 11.8%；中轮拖销量 48,874 台，同比增长 17.13%；履带拖拉机销量 1,087 台，同 比下降 28.06%；小轮拖销量 18,730 台，同比下降 30.48%。 报告期内，公司持续推进出口产品品质提升和适应性改进等措施，不断加大国际市场开拓， 在行业大中型拖拉机出口量有较大下滑的情况下，本公司实现大中型拖拉机出口 4,149 台，同 比增长 36.12%。 动力机械业务 2013 年，公司加大推进柴油机新产品研发和产品改进力度，持续加大 100 马力及以上拖拉 机市场、110 马力以上小麦/玉米收获机及装载机等重点配套市场开拓力度并取得积极成效；6S 系列重型柴油机也首次实现在 180～220 马力大轮拖的批量配套；30 装载机、挖掘机等工程机 械配套市场也取得突破。姜堰动力公司随着技改投入效果显现，产品进一步稳定，公司内部配 套和外部市场开拓均取得积极效果。报告期内，公司累计销售各种型号柴油机 181,519 台，同 比增长 11.73%，其中，实现外部销售 116,588 台，同比增长 14.3%。 其他业务 报告期内，受钢铁、基础建设及电力等煤炭上游行业需求不足影响，国内煤炭行业持续低

拖拉机股份有限公司2013年年度报告 为控制业务风险,公司及时调整经营策略,大幅收缩产品销售,矿用卡车、叉车产品销量 条较大 报告期内,财务公司发挥金融平台作用,围绕公司主导产品销售,持续提升金融服务和支 撑能力,积极推进农机融资租赁、买方信贷业务的试点与探索,实现融资服务由经销商向终端 用户延伸,为本公司产品销售提供支持,共计为本公司经销商及用户提供融资金额55,582.96 万元,拉动公司实现销售收入79,309.24万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 1,096543671,142,12994 -3.99 营业成本 930,51525 993.251.88 -6.32 销售费用 37,437.19 32,724.52 1440 管理费用 84,52270 76.567.08 10.39 财务费用 12,78391 6.004.07 11292 经营活动产生的现金流量净额 13,190.46 投资活动产生的现金流量净额 -51,60922 78,824.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 65.54544 65.600.52 -0.08 研发支出 39,913.23 39,230.37 1.74 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入1096,54367万元,较上年同期下降399%,主要原因系本公司 农业机械产品销售下滑所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农业机械产品:本公司报告期内销售各类拖拉机产品106028台,同比下降576%;报告期 内农业机械对外营业收入938,333万元,同比下降4.37%。农业机械收入占公司营业总收入比重 为8501%。 动力机械产品:本年公司销售各类柴油机产品181,519台,同比增长1.73%,其中,对公司 外销售116,588台,同比增长1431%;报告期内,动力机械产品营业收入22,999万元,同比 增长112%,其中,内部抵销后对外营业收入146,359万元,同比增长19.57%。动力机械收入 占公司营业总收入比重为13.26% (3)主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户销售金额93,58531万元,占销售总额的8.53% 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元币种:人民币

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 13 迷，为控制业务风险，公司及时调整经营策略，大幅收缩产品销售，矿用卡车、叉车产品销量 下降较大。 报告期内，财务公司发挥金融平台作用，围绕公司主导产品销售，持续提升金融服务和支 撑能力，积极推进农机融资租赁、买方信贷业务的试点与探索，实现融资服务由经销商向终端 用户延伸，为本公司产品销售提供支持，共计为本公司经销商及用户提供融资金额 55,582.96 万元，拉动公司实现销售收入 79,309.24 万元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,096,543.67 1,142,129.94 -3.99 营业成本 930,515.25 993,251.88 -6.32 销售费用 37,437.19 32,724.52 14.40 管理费用 84,522.70 76,567.08 10.39 财务费用 12,783.91 6,004.07 112.92 经营活动产生的现金流量净额 -13,190.46 49,156.31 -126.83 投资活动产生的现金流量净额 -51,609.22 -78,824.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 65,545.44 65,600.52 -0.08 研发支出 39,913.23 39,230.37 1.74 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入 1,096,543.67 万元，较上年同期下降 3.99%，主要原因系本公司 农业机械产品销售下滑所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农业机械产品：本公司报告期内销售各类拖拉机产品 106,028 台，同比下降 5.76%；报告期 内农业机械对外营业收入 938,333 万元，同比下降 4.37%。农业机械收入占公司营业总收入比重 为 85.01%。 动力机械产品：本年公司销售各类柴油机产品 181, 519 台，同比增长 11.73%,其中，对公司 外销售 116,588 台，同比增长 14.31%；报告期内，动力机械产品营业收入 222,999 万元，同比 增长 11.22%，其中，内部抵销后对外营业收入 146,359 万元，同比增长 19.57%。动力机械收入 占公司营业总收入比重为 13.26%。 (3)主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 93,585.31 万元，占销售总额的 8.53%。 3、成本 (1)成本分析表 单位：万元 币种：人民币

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 分产品成本构成|本期金额本期占总成上年同期金|上年同期占总本期金额校上年 项目 材料 80.654 91.47 858465 92.57 9.06 农业机械[人工 37,102 4.34 35.102 3.79 70 「制造费用 35,800 4.19 33 83.40 38.193 动力机械人工 12.596 6.91 制造费用 16853 95014797 9.00 1389 75.00 6.333 其他机械[人工 699 制造费用 1.56l 4.17 -8.39 注:本表为未进行分部抵销前数据 农业机械与动力机械产品中材料占比均有所下浮,主要原因为公司积极搭建采购平台,大 力推行采购降本,使得材料采购成本下降:;人工成本占比增加主要是由于工资等同比有所上涨 制造费用占比增加主要是由于固定资产投资增加使得折旧费用有所增加 其他机械产品中由于矿卡销量大幅下降,材料成本下降较多,占比也有所下降:但人工及 制造费用与去年同期基本持平,因此占比有所上升。 (2)主要供应商情况 报告期内,公司前五名供应商采购金额143,50953万元,占采购总额的173% 4、费用 单位:万元币种:人民币 科目 本期数上年同期数变化额变动比例(%) 销售费用 37437.19 32,724.52 4.712.67 14.40 管理费用 84,522.70 76,567.08 7,95562 10.39 财务费用 12.78391 6.004.07 6.77983 所得税费用 722290 7.110.14 112.77 1.59 报告期内,本公司期间费用共计134,744万元,同比增加19,448万元,增幅16.9%。 公司本年的销售费用有较大增加,主要原因为加强了海外的售后服务,以保证出口产品的 维修及保养,同时加强了国内的品牌建设、加大了广告宣传的力度。 公司本年管理费用的增加主要是由于新合并公司导致费用有所增加,职工薪酬等有所增长 公司本年财务费用的增加,主要原因为受公司投资增加造成资金占用较大,融资规模扩大, 利息支出增加;出口业务采用应收账款买断(福费廷, Forfaiting)业务产生大额手续费;同 时受汇率变动影响本期汇兑损失有所增加。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:万元币种:人民币 [本期费用化研发支出 39913.23

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 14 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 农业机械 材料 780,654 91.47 858,465 92.57 -9.06 人工 37,102 4.34 35,102 3.79 5.70 制造费用 35,800 4.19 33,800 3.64 5.92 动力机械 材料 147,954 83.40 138,193 84.09 7.06 人工 12,596 7.10 11,349 6.91 10.99 制造费用 16,853 9.50 14,797 9.00 13.89 其他机械 材料 13049 75.00 36,333 88.85 -64.08 人工 2,789 16.00 2,856 6.99 -2.35 制造费用 1,561 9.00 1,704 4.17 -8.39 注：本表为未进行分部抵销前数据 农业机械与动力机械产品中材料占比均有所下浮，主要原因为公司积极搭建采购平台，大 力推行采购降本，使得材料采购成本下降；人工成本占比增加主要是由于工资等同比有所上涨； 制造费用占比增加主要是由于固定资产投资增加使得折旧费用有所增加。 其他机械产品中由于矿卡销量大幅下降，材料成本下降较多，占比也有所下降；但人工及 制造费用与去年同期基本持平，因此占比有所上升。 （2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额 143,509.53 万元，占采购总额的 17.33%。 4、费用 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变化额 变动比例（%） 销售费用 37,437.19 32,724.52 4,712.67 14.40 管理费用 84,522.70 76,567.08 7,955.62 10.39 财务费用 12,783.91 6,004.07 6,779.83 112.92 所得税费用 7,222.90 7,110.14 112.77 1.59 报告期内，本公司期间费用共计 134,744 万元，同比增加 19,448 万元，增幅 16.9%。 公司本年的销售费用有较大增加，主要原因为加强了海外的售后服务，以保证出口产品的 维修及保养，同时加强了国内的品牌建设、加大了广告宣传的力度。 公司本年管理费用的增加主要是由于新合并公司导致费用有所增加，职工薪酬等有所增长。 公司本年财务费用的增加，主要原因为受公司投资增加造成资金占用较大，融资规模扩大， 利息支出增加；出口业务采用应收账款买断（福费廷， Forfaiting）业务产生大额手续费；同 时受汇率变动影响本期汇兑损失有所增加。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：万元 币种：人民币 本期费用化研发支出 39,913.23