第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 公司的主营业务是拖拉机为主的农业机械以及与农业机械配套为主的动力机械的研发、 制造与销售。近十年来,国家实施的农机购置补贴政策对农业机械行业的发展有着较为直接 和明显的促进作用。同时,补贴实施方式也在不断调整、完善。农机购置补贴重点、实施方 式的变化可能会对公司主导产品销售、财务状况产生一定影响。 2、行业竞争加剧风险 中国农业机械行业近年的快速增长和良好发展前景吸引了包括国际领先企业、国内其他 行业领先企业等进入本行业,行业竞争将会加剧,并将会对公司产品销售、市场份额、人力 资源管理等产生影响。本公司将通过持续加强产品技术研发能力、改进产品适用性、完善激 励机制等措施增强抵御市场风险的能力。 3、融资销售风险 农业机械销售的季节性因素、单台大型农业机械价值高以及全额购机政策等使得经销商 和用户面临较大资金压力。为促进产品销售,公司在矿用卡车、大中型拖拉机等产品销售中 采用融资租赁或买方信贷等融资销售方式。该业务模式有可能因最终用户违约而导致公司承 担相应风险

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 5 公司的主营业务是拖拉机为主的农业机械以及与农业机械配套为主的动力机械的研发、 制造与销售。近十年来，国家实施的农机购置补贴政策对农业机械行业的发展有着较为直接 和明显的促进作用。同时，补贴实施方式也在不断调整、完善。农机购置补贴重点、实施方 式的变化可能会对公司主导产品销售、财务状况产生一定影响。 2、行业竞争加剧风险 中国农业机械行业近年的快速增长和良好发展前景吸引了包括国际领先企业、国内其他 行业领先企业等进入本行业，行业竞争将会加剧，并将会对公司产品销售、市场份额、人力 资源管理等产生影响。本公司将通过持续加强产品技术研发能力、改进产品适用性、完善激 励机制等措施增强抵御市场风险的能力。 3、融资销售风险 农业机械销售的季节性因素、单台大型农业机械价值高以及全额购机政策等使得经销商 和用户面临较大资金压力。为促进产品销售，公司在矿用卡车、大中型拖拉机等产品销售中 采用融资租赁或买方信贷等融资销售方式。该业务模式有可能因最终用户违约而导致公司承 担相应风险

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 第二节公司简介 、公司信息 公司的中文名称 第一拖拉机股份有限公司 公司的中文名称简称 拖股份 司的外文名称 First Tractor Company Limited 公司的法定代表人 赵剡水 联系人和联系方式 证券事务代表 姓名 于丽娜 卫亚俊 联系地址 河南省洛阳市建设路154号河南省洛阳市建设路154号 0379-64967038 0379464970213 传真 037964967438 0379-64967438 电子信箱 yulina(aytogroup.com weiyajun027a163.com 基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市建设路154号 司注册地址的邮政编码 471004 河南省洛阳市建设路154号 公司办公地址的邮政编码 471004 公司网址 http:/www.first-tractor.comcn 电子信箱 msc0038@ytogroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.comcn 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 公司年度报告备置地点(中国) 公司董事会办公室 年度报告备置地点(香港) 香港中环环球大厦22楼李伟斌律师行 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 票简称 601038 H股 联交所 第一拖拉机股份 0038 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司A股招股说明书

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 第一拖拉机股份有限公司 公司的中文名称简称 一拖股份 公司的外文名称 First Tractor Company Limited 公司的法定代表人 赵剡水 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于丽娜 卫亚俊 联系地址 河南省洛阳市建设路 154 号 河南省洛阳市建设路154号 电话 0379-64967038 0379-64970213 传真 0379-64967438 0379-64967438 电子信箱 yulina@ytogroup.com weiyajun027@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市建设路 154 号 公司注册地址的邮政编码 471004 公司办公地址 河南省洛阳市建设路 154 号 公司办公地址的邮政编码 471004 公司网址 http://www.first-tractor.com.cn 电子信箱 msc0038@ytogroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点（中国） 公司董事会办公室 年度报告备置地点（香港） 香港中环环球大厦 22 楼李伟斌律师行 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上交所 一拖股份 601038 H 股 联交所 第一拖拉机股份 0038 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司 A 股招股说明书

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师 事务所名称(境内)公地址 北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座 层 签字会计师姓名 谭宪才、周垚 公司聘请的会计师名称 天职香港会计师事务所有限公司 事务所(境外)协公地址 香港北角英皇道625号2楼 签字会计师姓名蔡光裕 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续 督导职责的保荐机|公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场(二期)北座 字的保荐代表人姓名「余晖、于军骊 持续督导的期间 2012年8月8日至2014年12月31日

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 7 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 二层 签字会计师姓名 谭宪才、周垚 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 天职香港会计师事务所有限公司 办公地址 香港北角英皇道 625 号 2 楼 签字会计师姓名 蔡光裕 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 余晖、于军骊 持续督导的期间 2012 年 8 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日

第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2012年 本期比上 主要会计数据 2013年 年同期增 2011年 调整后 调整前 营业收入 10,965436,727.3611421.2994276411226015,141776 39916809861346 归属于上市公司股 东的净利润 21,949807.88 324.963.768.28 349,058,312.10 31.70 440.051.003.90 「归属于上市公司股 东的扣除非经常性15000609821 277,531,139.16 267,81743856 -4595372,560,631.66 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 131904.55283 491,563,13380 555,132,844.85 -12683547,865,90707 2012年末 本期末比 2013年末 上年同期 2011年末 调整后 调整前 增减(%) 归属于上市公司股 东的净资产 4473.895897454417.082.096964366,39721525 1.293414.568650.02 11683420259310988372,8777110731:867243.10 6199,452.609,1980 注:2013年公司收购中国一拖持有的铸造公司100%股权构成同一控制下企业合并,对2012 年度主要会计数据及财务指标进行追溯调整:2011年度数据未重述。 如无特别说明,该注释适用本报告全文。 (二)主要财务数据 单位:元币种:人民币 2012年 主要财务指标 2013 本期比上年同期增 年 2011年 调整后调整前 减(%) 基本每股收益(元/股) 022290.36270.3896 -385405202 稀释每股收益(元/股) 0.22290.36270.3896 -3854|0.5202 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.1506030980.2989 51.390.4404 加权平均净资产收益率(%)500850922减少35个百分点[1331 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 3.38 708减少388个百分点 11.27 、境内外会计准则下会计数据差异

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上 年同期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 10,965,436,727.36 11,421,299,427.64 11,226,015,147.76 -3.99 11,638,098,613.46 归属于上市公司股 东的净利润 221,949,807.88 324,963,768.28 349,058,312.10 -31.70 440,051,003.90 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 150,006,098.21 277,531,139.16 267,817,438.56 -45.95 372,560,631.66 经营活动产生的现 金流量净额 -131,904,552.83 491,563,133.80 555,132,844.85 -126.83 547,865,907.07 2013 年末 2012 年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 4,473,895,897.45 4,417,082,096.96 4,366,397,215.25 1.29 3,414,568,650.02 总资产 11,668,342,025.93 10,988,372,877.71 10,731,867,243.10 6.19 9,452,609,198.06 注：2013 年公司收购中国一拖持有的铸造公司 100%股权构成同一控制下企业合并，对 2012 年度主要会计数据及财务指标进行追溯调整；2011 年度数据未重述。 如无特别说明，该注释适用本报告全文。 （二）主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2229 0.3627 0.3896 -38.54 0.5202 稀释每股收益（元／股） 0.2229 0.3627 0.3896 -38.54 0.5202 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1506 0.3098 0.2989 -51.39 0.4404 加权平均净资产收益率（%） 5.00 8.50 9.22 减少 3.5 个百分点 13.31 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.38 7.26 7.08 减少 3.88 个百分点 11.27 二、 境内外会计准则下会计数据差异

拖拉机股份有限公司2013年年度报告 公司按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产不存在差异。 三、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 调整后 011年金额 非流动资产处置损益 2923618031,721,793165437,9276 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 17,8206089934,151,5629810,5551.88 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 84.459812.32 价值产生的收益 [债务重组损益 1.401.07499 180428.28 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 1,07114810936534735546503 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 5845,12915143636960433148890.80 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4719621.817,278374873.81458 少数股东权益影响额 -1160467334-102849771131.24088129 所得税影响额 29481361-10.55392727-9.70205636 71943.70967474326291267490,372,24 四、采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产(不含衍生金融资|3068012483943590959920056849256 可供出售金融资产78426,0126556737271.60-216887405-16492,110 合计 3852225695415.832,5315730.605,274621194682156

第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 9 公司按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产不存在差异。 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 （调整后） 2011 年金额 非流动资产处置损益 -2,923,618.03 1,721,793.16 5,437,927.60 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 17,820,608.99 34,151,562.98 10,555,541.88 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 84,459,812.32 / / 债务重组损益 1,401,074.99 -180,428.28 / 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 1,707,114.89 10,936,534.73 55,546,505.03 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 5,845,129.15 14,363,696.04 33,148,890.80 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,719,621.81 7,278,374.87 3,814,444.58 少数股东权益影响额 -11,604,673.34 -10,284,977.11 -31,240,881.29 所得税影响额 -29,481,361.11 -10,553,927.27 -9,772,056.36 合计 71,943,709.67 47,432,629.12 67,490,372,24 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产（不含衍生金融资 产） 306,801,244.30 359,095,259.97 52,294,015.67 28,438,932.56 可供出售金融资产 78,426,012.65 56,737,271.60 -21,688,741.05 -16,492,111.00 合计 385,227,256.95 415,832,531.57 30,605,274.62 11,946,821.56