TCL集团股份有限公司2018年年度报告 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市福田区中心三路8号 2017年12月25日至2018 中信证券股份有限公司 黄彪、刘坚 中信证券大厦 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 序号 项目 2018年 2017年 本年比上年增减(%) 2016年 1营业收入(元) 1133600755451117362348 160106473499866 2毛利(元) 20.393.602.825 22.512.673.777 941 17,658,421,89 3 EBITDA 1409652326113395054317 5.24 8615427516 4|利润总额(元) 4,944,376,186 4.789740.570 3.23 2,796,969,138 净利润(元) 4.065.194.164 3,544,702884 14682,137,539,667 归属于上市公司股东的净利 3,468207,407 264396006 1602,125331 5润(元) 扣除非经常性损益后归属于 1587391372 1.190.649328 33.32 13.337995 上市公司股东的净利润(元 基本每股收益(元股)(注) 0.2566 0.2178 1781 0.1312 稀释每股收益(元股) 0.2562 0.2178 17.63 01312 扣除非经常性损益后的基本 0.1175 00011 每股收益(元股) 加权平均净资产收益率(% 1198 10.86上升112个百分 7|扣除非经常性损益后的加权 486上升062个百分点 平均净资产收益率(%) 营活动产生的现金流量净 10486580443 9209.615.123 8028002475 每股经营活动产生的现金流 0.7739 0.6814 1357 0.6573 量净额(元/股) 2018年12月31日2017年12月31日本年比上年增减(%)2016年12月31日 9|总资产(元) 192,763941739160,293985835 147.136.785349 10负债总额(元) 131,892269092106,151046949 242510139000376 资产负债率 6842 6622上升22个百分点 68.91% 剔除存款质押借款和递延 67.05 6455上升25个百分点 6642% 攸益后资产负债率 所有者权益总额(元) 6087167264754142.938886 1243 45,746,781,583 归属于上市公司股东的所 30,494,364951 29.747.067,178 2.51 22764.892,022 nf乡 www.cninfocom.cn
TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 11 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号 中信证券大厦 黄彪、刘坚 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是■否 序号 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%) 2016 年 1 营业收入（元） 113,360,075,545 111,577,362,348 1.60 106,473,499,866 2 毛利（元） 20,393,602,825 22,512,673,777 -9.41 17,658,421,891 3 EBITDA 14,096,523,261 13,395,054,317 5.24 8,615,427,516 4 利润总额（元） 4,944,376,186 4,789,740,570 3.23 2,796,969,138 5 净利润（元） 4,065,194,164 3,544,702,884 14.68 2,137,539,667 归属于上市公司股东的净利 润（元） 3,468,207,407 2,664,396,006 30.17 1,602,125,331 扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润（元） 1,587,391,372 1,190,649,328 33.32 13,337,995 6 基本每股收益（元/股）(注) 0.2566 0.2178 17.81 0.1312 稀释每股收益（元/股） 0.2562 0.2178 17.63 0.1312 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.1175 0.0973 20.76 0.0011 7 加权平均净资产收益率（%） 11.98 10.86 上升 1.12 个百分点 7.17 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.48 4.86 上升 0.62 个百分点 0.06 8 经营活动产生的现金流量净 额（元） 10,486,580,443 9,209,615,123 13.87 8,028,002,475 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.7739 0.6814 13.57 0.6573 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 本年比上年增减(%) 2016 年 12 月 31 日 9 总资产（元） 192,763,941,739 160,293,985,835 20.26 147,136,785,349 10 负债总额（元） 131,892,269,092 106,151,046,949 24.25 101,390,003,766 11 资产负债率 68.42 66.22 上升 2.2 个百分点 68.91% 剔除存款质押借款和递延 收益后资产负债率 67.05 64.55 上升 2.5 个百分点 66.42% 12 所有者权益总额（元） 60,871,672,647 54,142,938,886 12.43 45,746,781,583 归属于上市公司股东的所 30,494,364,951 29,747,067,178 2.51 22,764,892,022
TCL集团股份有限公司2018年年度报告 有者权益(元 13|股本(股) 13549,64850713.514972,063 02612,213681,742 归属于上市公司股东的每 2.2506 2.2010 2.25 18639 股净资产(元/股) 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 13,549,648,50 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 是否存在公司债 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 口是■否口不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 口是■不适用 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用■不适用 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入(元) 25629.84405526893904,238 29,713,396,587 净利润 788,045,50 912794.351 1,175,114,242 1,189,240,062 归属于上市公司股东的净利润(元)730,837 903,723,232 978,545,89 归属于上市公司股东的扣除非经常性521159061 472,277,80 601,362,425 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,034,386,560 1,340,841,734 3,181,204,574 2,930,147,57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是■否 12 chin乡 www.cninfocom.cn
TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 12 有者权益（元） 13 股本（股） 13,549,648,507 13,514,972,063 0.26 12,213,681,742 14 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 2.2506 2.2010 2.25 1.8639 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 13,549,648,507 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2562 是否存在公司债 ■是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是■否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 □ 是■不适用 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用■不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入（元） 25,629,844,055 26,893,904,238 29,713,396,587 31,122,930,665 净利润 788,045,509 912,794,351 1,175,114,242 1,189,240,062 归属于上市公司股东的净利润（元） 730,837,280 855,101,003 903,723,232 978,545,892 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 521,159,061 472,277,800 601,362,425 -7,407,914 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,034,386,560 1,340,841,734 3,181,204,574 2,930,147,575 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是■否
TCL集团股份有限公司2018年年度报告 九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 018年金额 2017年金额2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -58,305452 值准备的冲销部分) 420543530461546531不适用 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 相关,按照国家统一标准定额或定量享1,377064570115944201,112069855不适用 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 191,917,137 34527018 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 报告期购买理财收益 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 共计1.63亿元,按照 金融负债产生的公允价值变动损益,以及162729226207,276,526250397,83证监会关于非经常性 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 损益的规定,确认为非 可供出售金融资产取得的投资收益 臣经常性损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 871.846769 504575138 17914,360不适用 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新 392.545.425 量产生的利得 所得税影响额 191940974 310502,820251325615不适用 少数股东权益影响额(税后) 280578,104 284951,831428888071不适用 1880,8160351473746,6781588787,336不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用■不适用 13 chin乡 www.cninfocom.cn
TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 13 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -58,305,452 420,543,530 461,546,531 不适用 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,377,064,570 1,159,442,050 1,112,069,855 不适用 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 191,917,137 34,527,018 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 162,729,226 -207,276,526 250,397,833 报告期购买理财收益 共计 1.63 亿元，按照 证监会关于非经常性 损益的规定，确认为非 经常性损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 871,846,769 504,575,138 17,914,360 不适用 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 - - 392,545,425 减：所得税影响额 191,940,974 310,502,820 251,325,615 不适用 少数股东权益影响额（税后） 280,578,104 284,951,831 428,888,071 不适用 合计 1,880,816,035 1,473,746,678 1,588,787,336 不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用■不适用
TCL集团股份有限公司2018年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 报告期内,集团主要产业包括以下三大业务群 1、半导体显示业务群:包括华星光电、华显光电(0334HK)以及与半导体显示业务相 关的新技术和新业务布局。 2、智能终端业务群:包括TCL电子(1070HK)(包括商用显示业务)、TCL通讯科技、 家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。 3、新兴业务群:统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务及财务管控业务。 集团重大资产重组计划已于2019年1月7日经集团股东大会审议通过,相关事项正在按计 划推进。重组完成后,公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资 创投业务、新兴业务群三大板块,具体设置如下: 1、半导体显示及材料业务,包含华星光电、华显光电(0334HK)、广东聚华、华睿光 电 2、产业金融及投资创投业务,包含TCL金融和TCL资本; 、新兴业务群,包含翰林汇、教育网和环保。 TCL集团股份有限公司 半导体显示及材料业务产业金融及投资创投业务 新兴业务群 华星光电 TCL金融 翰林汇 华显光电 TCL资本 教育网 广东聚华 环保 华睿光电 关于本公司业务的详尽讨论,请参见本报告第四节的“董事会报告”。 chin乡 www.cninfocom.cn
TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 14 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，集团主要产业包括以下三大业务群： 1、半导体显示业务群：包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相 关的新技术和新业务布局。 2、智能终端业务群：包括 TCL 电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL 通讯科技、 家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。 3、新兴业务群：统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务及财务管控业务。 集团重大资产重组计划已于2019年1月7日经集团股东大会审议通过，相关事项正在按计 划推进。重组完成后，公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资 创投业务、新兴业务群三大板块，具体设置如下： 1、半导体显示及材料业务，包含华星光电、华显光电（0334.HK）、广东聚华、华睿光 电； 2、产业金融及投资创投业务，包含 TCL 金融和 TCL 资本； 3、新兴业务群，包含翰林汇、教育网和环保。 关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“董事会报告”。 产业金融及投资创投业务 TCL 金融 TCL 资本 华星光电 华显光电 翰林汇 教育网 环保 半导体显示及材料业务 新兴业务群 广东聚华 华睿光电 TCL 集团股份有限公司
TCL集团股份有限公司2018年年度报告 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 详情请参照本报告第四节董事会报告 2、主要境外资产情况 口适用■不适 、核心竞争力分析 历经38年发展,TCL一直坚守实业,持续创新、锐意进取、勇于变革。以用户为中心、 多方共赢、股东权益最大化是我们一贯秉持的经营理念。TCL将努力成为具有国际竞争力的 世界一流企业,紧随时代步伐、引领技术变革、进取当责、务实奋斗,逐步建立起面向未来 的竞争优势 聚焦主业,提升可持续发展能力 重组后,通过出售终端及其配套业务,TCL集团进一步聚焦半导体显示及材料业务,资 本结构得以优化,可持续发展能力得以改善。以技术驱动的高附加值的半导体显示及材料业 务,将显著提高公司盈利能力。公司将集中力量和资源全力发展半导体显示及材料业务,巩 固在运营效率、成本费用、规模效益等方面的优势,加大在技术研发、工艺改善、精细化管 理和供应链管控等环节的投入,继续提升在半导体显示及材料领域的市场规模和竞争实力。 华星光电除两条8.5代和一条6代的LTPS产线满产满销外,全球最高世代的11代线已经投 产,6代的 AMOLED产线已经点亮,另有定位于8K和大尺寸 AMOLED的11代线已开工建设, 多条产线的开工和投产将带来显著的规模和效益增长。 技术驱动、效益领先的全球产业竞争优势 TCL集团将以华星光电产业平台为基础,推进新型显示技术、材料和工艺的研发与应用, 利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”开发下一代新型显示技术,加快印刷式 AMOLED、 蒸镀式 AMOLED以及电致发光QLED的材料开发。在蒸镀式 AMOLED领域,华星光电前期已在 4.5代试验线上完成技术开发和储备,6代柔性 AMOLED产线点亮后快速投产。在印刷显示领 域,广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中 已建成全球最先进的印刷显示公共平台,成功研制出31吋4K印刷OLED产品及全球首台 chin乡 www.cninfocom.cn
TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 15 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 详情请参照本报告第四节董事会报告 2、主要境外资产情况 □ 适用■不适用 三、核心竞争力分析 历经 38 年发展，TCL 一直坚守实业，持续创新、锐意进取、勇于变革。以用户为中心、 多方共赢、股东权益最大化是我们一贯秉持的经营理念。TCL 将努力成为具有国际竞争力的 世界一流企业，紧随时代步伐、引领技术变革、进取当责、务实奋斗，逐步建立起面向未来 的竞争优势。 聚焦主业，提升可持续发展能力 重组后，通过出售终端及其配套业务，TCL 集团进一步聚焦半导体显示及材料业务，资 本结构得以优化，可持续发展能力得以改善。以技术驱动的高附加值的半导体显示及材料业 务，将显著提高公司盈利能力。公司将集中力量和资源全力发展半导体显示及材料业务，巩 固在运营效率、成本费用、规模效益等方面的优势，加大在技术研发、工艺改善、精细化管 理和供应链管控等环节的投入，继续提升在半导体显示及材料领域的市场规模和竞争实力。 华星光电除两条 8.5 代和一条 6 代的 LTPS 产线满产满销外，全球最高世代的 11 代线已经投 产，6 代的 AMOLED 产线已经点亮，另有定位于 8K 和大尺寸 AMOLED 的 11 代线已开工建设， 多条产线的开工和投产将带来显著的规模和效益增长。 技术驱动、效益领先的全球产业竞争优势 TCL 集团将以华星光电产业平台为基础，推进新型显示技术、材料和工艺的研发与应用， 利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”开发下一代新型显示技术，加快印刷式 AMOLED、 蒸镀式 AMOLED 以及电致发光 QLED 的材料开发。在蒸镀式 AMOLED 领域，华星光电前期已在 4.5 代试验线上完成技术开发和储备，6 代柔性 AMOLED 产线点亮后快速投产。在印刷显示领 域，广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中 心，已建成全球最先进的印刷显示公共平台，成功研制出 31 吋 4K 印刷 OLED 产品及全球首台