山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 目 556129 合计 6484.2,156 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 累计 本期己 报告期变更累计变尚未 闲置两 份募集方式|募集资金使用募/已累计使内变更用途更用途使用 募集年 总额集资金用募集资用途的的募的募集募象尚未使用募集资金年以上 用途及去向 募集资 总额 金总额募集资集资资金总资金 金金额 金总额金总额比例总额 额 所有尚未使用的募 网下询价与 集资金按照《深圳证 2009/网上向社会 券交易所中小企业 公众投资者799 0788111391 00.00%0.08板上市公司规范运 12月 定价发行相 作指引》的要求存储 结合的方式 于募集资金专项存 储账户内 合计 7993222078811131 00.00%0.08 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1354号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任 公司于2009年12月向社会公众公开发行普通股(A股)股票6300万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.18元。截至2009 年12月28日止,本公司共募集资金83,03400万元,扣除发行费用3,101.78万元,募集资金净额79,93222万 截止2009年12月28日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经北京永拓会计师事务所以“京永验字[2009]第21007号” 验资报告验证确认 截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入81,113.91万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投 募集资金项目人民币20,381.09万元:于2009年12月28日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币60,732.04万 nf乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 目 合计 - - -- -- 58,55 6,484. 67 61,29 2,156. 01 -- -- 20 00 00 0. 00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2009 年 12 月 网下询价与 网上向社会 公众投资者 定价发行相 结合的方式 79,932.22 0.78 81,113.91 0 0 0.00% 0.08 所有尚未使用的募 集资金按照《深圳证 券交易所中小企业 板上市公司规范运 作指引》的要求存储 于募集资金专项存 储账户内 0 合计 -- 79,932.22 0.78 81,113.91 0 0 0.00% 0.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 1354 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商民生证券有限责任 公司于 2009 年 12 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 6300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.18 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，本公司共募集资金 83,034.00 万元，扣除发行费用 3,101.78 万元，募集资金净额 79,932.22 万元。 截止 2009 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京永拓会计师事务所以“京永验字[2009]第 21007 号” 验资报告验证确认。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 81,113.91 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投 入募集资金项目人民币 20,381.09 万元；于 2009 年 12 月 28 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 60,732.04 万

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 元:本年度使用募集资金0.78万元。募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181.77万元,截止201 年12月31日,募集资金余额为人民币0.08万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目可 是否已 本报 承诺投资项目和超募资变更项募集资金 金投向 (含部//调整后投/告卿/截至期/截至期项目 目 资总额()入累计投入末投到预定本报告是否达行性是 总额 金额金额(2)进度3)可使用期实现|到预计否发生 状态日的效益效益重大变 变更) 承诺投资项目 1、山东得利斯食品股份 011年 有限公司:年产2万吨否13,168871263109012.631.091000%91月-2424否 否 高档肉制品项目 15日 2、吉林得利斯食品有限 公司:年屠宰200万头否1.921.21203810902038109100009月47308否否 生猪及冷却肉加工项目 日 承诺投资项目小计 32,090083012.18 033,012.18 44884- 超募资金投向 1、吉林得利斯年产 2012年 80吨高档肉制品项否102306530191078|5302691000104月-27856否 0l日 2、西安得利斯50万头 生猪胴体及5000吨 113608970309.010.71100004月 调理加工项目 01日 2011年 3、山东得利斯猪副产品 否 加工项目 12680.898053609756999951%11月-13548否 否 15日 归还银行贷款(如有) 11,000 补充流动资金(如有) 13,031.34 超募资金投向小计 34271424084307848.10173 合计 663614857096480.788111391 未达到计划进度或预计山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发,产能未完全释放,未达到预期效益吉林得利斯项目由于天 收益的情况和原因(分气、水等因素影响了设备安装及调试,影响了项目建设进度,竣工时间为2012年4月1日,竣工后由于市 具体项目) 场未完全开发,产能未完全释放,未达到预期效益。 项目可行性发生重大变 无此情况 化的情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 元；本年度使用募集资金 0.78 万元。募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,181.77 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.08 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、山东得利斯食品股份 有限公司：年产 2 万吨 高档肉制品项目 否 13,168.87 12,631.09 0 12,631.09 100.00% 2011年 11 月 15 日 -24.24 否 否 2、吉林得利斯食品有限 公司：年屠宰 200 万头 生猪及冷却肉加工项目 否 18,921.21 20,381.09 0 20,381.09 100.00% 2009年 09 月 30 日 473.08 否 否 承诺投资项目小计 -- 32,090.08 33,012.18 0 33,012.18 -- -- 448.84 -- -- 超募资金投向 1、吉林得利斯年产 8,000 吨高档肉制品项 目 否 10,230.6 5,301.91 0.78 5,302.69 100.00% 2012年 04 月 01 日 -278.56 否 否 2、西安得利斯 50 万头 生猪胴体及 5,000 吨 调理加工项目 否 11,360 8,977.03 0 9,010.71 100.00% 2012年 04 月 01 日 45.06 否 否 3、山东得利斯猪副产品 加工项目 否 12,680.8 9,805.36 0 9,756.99 99.51% 2011年 11 月 15 日 -135.48 否 否 归还银行贷款（如有） -- 11,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,031.34 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 34,271.4 24,084.3 0.78 48,101.73 -- -- -368.98 -- -- 合计 -- 66,361.48 57,096.48 0.78 81,113.91 -- -- 79.86 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益；吉林得利斯项目由于天 气、水等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日，竣工后由于市 场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无此情况

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 适用 超募资金的金额、用途/超募资金金额为4790832万元,其中利用超募资金975699万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目 及使用进展情况 利用超募资金人民币9,01071万元建设西安得利斯50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目 利用超募资金人民币5,30191万元建设吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目,利用超募资金11,000 万元偿还银行贷款,用结余超募资金及利息补充流动资金13,03134万元 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 适用 本公司对吉林得利斯年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入20,381.09万元。其中18,000万 募集资金投资项目先期已于200年1月13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所按露要求进 投入及置换情况 行了置换,剩余2,38109万元已于2010年5月10日根据2009年年度股东大会决议的要求由公司在中国农 业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊 分行新华路支行开立的募集资金专户,截至2010年12月31日实际置换了自筹资金1,300万元,剩余1,081.09 万元于2011年9月进行了置换 用闲置募集资金暂时补不适用 充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资金募集资金出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下,对项目的各个环节进行了优化,节约了项 结余的金额及原因 目投资。截止2018年12月31日,各项目均己竣工投产,除山东得利斯猪副产品加工项目未达到预算100% 原因为有未支付的工程尾款,其他项目均己经达到预算 尚未使用的募集资金用所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资 途及去向 金专项存储账户内 募集资金使用及披露中 无此情况 存在的问题或其他情况 3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出嘗重大资产情况, 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金金额为 47,908.32 万元，其中利用超募资金 9,756.99 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目， 利用超募资金人民币 9,010.71 万元建设西安得利斯 50 万头生猪胴体分割和年产 5,000 吨调理食品加工项目， 利用超募资金人民币 5,301.91 万元建设吉林得利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目，利用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款，用结余超募资金及利息补充流动资金 13,031.34 万元。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 本公司对吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09 万元。其中 18,000 万元 已于 2010 年 1 月 13 日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进 行了置换，剩余 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求由公司在中国农 业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊 分行新华路支行开立的募集资金专户，截至2010 年 12 月 31 日实际置换了自筹资金 1,300 万元，剩余1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了置换。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 适用 募集资金出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化，节约了项 目投资。截止 2018 年 12 月 31 日，各项目均已竣工投产，除山东得利斯猪副产品加工项目未达到预算 100%， 原因为有未支付的工程尾款，其他项目均已经达到预算。 尚未使用的募集资金用 途及去向 所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资 金专项存储账户内。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无此情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况， □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称类型业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潍坊同路食子公加工496863 品有限公司司业 58322087522970747756531,012,998688-129,137171-128546,153.88 万元 北京得利斯 子公加工170643 食品有限公司业 132,711,564.39 82,836238.15 68.966.85197 16680.348.13 19613,708.2 西安得利斯 食品有限么子公加工1814700 司业万i元22861847490189173,19703101530246191480.541-20-1.09783635 司 吉林得利斯 子公加工|38611 食品有限公 万元 262865439618917317034047289938193918048 城市同路 热电有限公/子公加工 司业200万元198458531255535418 92,023,172.37 681,100.01 638.045.8 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东宾得利食品有限公司 新设全资子公司 乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司 新设控股子公司 0 诸城得利斯食品有限公司 本期对外转让认缴出资额 0 主要控股参股公司情况说明 本公司之全资子公司潍坊同路食品有限公司报告期内实现净利润-12,854.62万元较上年同期-4,833.97万元减少 8,020.65万元,主要原因系报告期内部应收账款增加,导致计提减值准备增加所致。 本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-1,961.37万元较去年同期-1,433.42万元减少 527.95万元,主要原因系本报告期销量减少所致。 本公司之全资子公司西安得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-1,209.78万元较去年同期-497.24万元减少712.54 万元,主要原因系报告期内部应收账款增加,导致计提减值准备增加所致 本公司之全资子公司吉林得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-158.90万元较去年同期-2146.12万元增加1987.22 万元,主要原因系报告期内冷却肉及冷冻肉销量增加所致 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潍坊同路食 品有限公司 子公 司 加工 业 4968.63 万元 583,227,087.52 297,074,775.63 1,012,999,866.88 -129,137,717.71 -128,546,153.88 北京得利斯 食品有限公 司 子公 司 加工 业 1706.43 万元 132,711,564.39 -82,836,238.15 68,966,851.97 -16,680,348.13 -19,613,708.25 西安得利斯 食品有限公 司 子公 司 加工 业 18147.00 万元 228,618,474.90 189,173,197.03 101,530,246.19 -14,180,541.20 -12,097,836.35 吉林得利斯 食品有限公 司 子公 司 加工 业 38611.69 万元 262,865,343.46 189,173,197.03 404,762,859.99 -5,811,963.59 -1,589,024.38 诸城市同路 热电有限公 司 子公 司 加工 业 200 万元 198,458,531.25 55,335,240.18 92,023,172.37 681,100.01 638,045.87 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东宾得利食品有限公司 新设全资子公司 -6,583.04 乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司 新设控股子公司 0 诸城得利斯食品有限公司 本期对外转让认缴出资额 0 主要控股参股公司情况说明 本公司之全资子公司潍坊同路食品有限公司报告期内实现净利润-12,854.62万元较上年同期-4,833.97万元减少 8,020.65万元，主要原因系报告期内部应收账款增加，导致计提减值准备增加所致。 本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-1,961.37万元较去年同期-1,433.42万元减少 527.95万元，主要原因系本报告期销量减少所致。 本公司之全资子公司西安得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-1,209.78万元较去年同期-497.24万元减少712.54 万元，主要原因系报告期内部应收账款增加，导致计提减值准备增加所致。 本公司之全资子公司吉林得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-158.90万元较去年同期-2146.12万元增加1987.22 万元，主要原因系报告期内冷却肉及冷冻肉销量增加所致

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司总体发展战略 公司坚持以“引领肉食行业发展,缔造大众美好生活”为使命;以“成为世界一流大型肉类食品企业,打造百年品牌 为愿景:坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念不断创新变革发展,通过“资本+实业”的模式,从横 向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系。 横向扩大肉类加工产业规模,改革和创新营销模式,扩大主打产品的市场占有率,建设大食品产业格局:纵向通过各种 发展方式逐步建立和完善产业链条,建设大农业产业体系,全面提升公司的综合竞争力,为股东和社会创造更大的价值 、2019年工作计划 2019年,公司将把握形势、政策与环境,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深 刻领会国家“十三五”规划纲要,从公司实际出发,实现营业收入和利润增长目标,为公司持续健康发展奠定坚实基础。 1、深化渠道拓展,持续品牌推广 公司将在巩固现有市场的基础上,加大新市场开拓及深耕力度,同时强化公司品牌的市场宣传力度,提高产品性价比 为消费者提供质量优质、价格合理的好产品 2、优化人才队伍,实现人才储备 人才队伍的建设是公司的核心工作之一,公司将建立健全人才储备制度,积极培养、引进高素质人才,建立和完善培训 体系,优化人才队伍结构,形成良好的激励机制,充分调动员工的积极性和创造性 3、继续健全和完善管理制度,强化内部控制 2019年,公司为防范各类风险,将继续加强内控管理执行力度,进行内部整合,再造流程、理顺管理,发挥协同效应 优化资源配置,不断完善内控管理机制,并加大执行力度,不断提升整体管理水平和公司综合竞争力 强化绩效考核,建立健全内部激励机制 公司将继续完善绩效考核体系,同时积极探索不同形式的员工激励方式,努力打造责、权、利统一的运营平台,激发全 员工作激情。 5、加快新项目投产 公司投资建设的肉牛加工项目进展顺利,厂房设施已竣工,正在办理相关证照手续并进行设备安装,公司将充分做好统 筹梳理工作,尽快理顺产品研发思路、市场布局等问题,尽早投产,增强公司核心竞争力,增加效益。 6、加大对外合作力度 未来,公司将充分利用上市公司的平台,通过并购、合作等不同方式进行行业整合,不断扩大公司的综合竞争力及行业 影响力,实现公司的跨越式发展。 7、不断加强食品安全和质量管理水平 持续提升公司食品安全和产品质量管理水平,确保全年食品安全“零”事故。全面推行食品安全目标责任制,建立完善 产品质量检测体系,强化全员安全意识,严格落实产品质量安全中各级管理责任,做好安全环保培训,深入开展隐患排查工 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司总体发展战略 公司坚持以“引领肉食行业发展，缔造大众美好生活”为使命；以“成为世界一流大型肉类食品企业，打造百年品牌” 为愿景；坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念不断创新变革发展，通过“资本+实业”的模式，从横 向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系。 横向扩大肉类加工产业规模，改革和创新营销模式，扩大主打产品的市场占有率，建设大食品产业格局；纵向通过各种 发展方式逐步建立和完善产业链条，建设大农业产业体系，全面提升公司的综合竞争力，为股东和社会创造更大的价值。 二、2019年工作计划 2019年，公司将把握形势、政策与环境，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 刻领会国家“十三五”规划纲要，从公司实际出发，实现营业收入和利润增长目标，为公司持续健康发展奠定坚实基础。 1、深化渠道拓展，持续品牌推广 公司将在巩固现有市场的基础上，加大新市场开拓及深耕力度，同时强化公司品牌的市场宣传力度，提高产品性价比， 为消费者提供质量优质、价格合理的好产品。 2、优化人才队伍，实现人才储备 人才队伍的建设是公司的核心工作之一，公司将建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才，建立和完善培训 体系，优化人才队伍结构，形成良好的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。 3、继续健全和完善管理制度，强化内部控制 2019年，公司为防范各类风险，将继续加强内控管理执行力度，进行内部整合，再造流程、理顺管理，发挥协同效应， 优化资源配置，不断完善内控管理机制，并加大执行力度，不断提升整体管理水平和公司综合竞争力。 4、强化绩效考核，建立健全内部激励机制 公司将继续完善绩效考核体系，同时积极探索不同形式的员工激励方式，努力打造责、权、利统一的运营平台，激发全 员工作激情。 5、加快新项目投产 公司投资建设的肉牛加工项目进展顺利，厂房设施已竣工，正在办理相关证照手续并进行设备安装，公司将充分做好统 筹梳理工作，尽快理顺产品研发思路、市场布局等问题，尽早投产，增强公司核心竞争力，增加效益。 6、加大对外合作力度 未来，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等不同方式进行行业整合，不断扩大公司的综合竞争力及行业 影响力，实现公司的跨越式发展。 7、不断加强食品安全和质量管理水平 持续提升公司食品安全和产品质量管理水平，确保全年食品安全“零”事故。全面推行食品安全目标责任制，建立完善 产品质量检测体系，强化全员安全意识，严格落实产品质量安全中各级管理责任，做好安全环保培训，深入开展隐患排查工