山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 作,加大节能减排和清洁生产工作力度,防范安全事故,确保公司健康、可持续发展。 金需求 报告期内,公司资产负债比例适当,具有较强的偿债能力,融资渠道较为畅通。2019年,公司将积极利用现金、银行贷 款、向资本市场募集等方式来满足公司肉牛加工项目及其他项目的资金需求。公司将结合发展战略目标,制定切实可行的资 金使用计划,合理安排、使用资金 四、风险因素分析 (1)原材料价格波动的风险 生猪、猪肉是公司的主要原材料。猪肉市场供应波动较大,市场的供求关系直接影响产品的销售价格。生猪收购价格的 波动会对公司产生重大影响。2018年1月份-4月份,生猪价格有较大幅度下滑并达到今年谷底,5月份开始价格回涨,并逐步 企稳。公司要进一步完善原料价格预测机制,适时调整库存量,合理利用价格波动规律,实现毛利率最大化。同时,加强对 周边区域养殖户的相关指导,保证生猪供应,提高猪副产品附加值,提高单位生猪毛利。 (2)产品质量和食品安全风险 公司属于屠宰及肉类加工企业,是现代食品工业的重要组成部分。质量安全问题,是影响企业声誉、经营的重要课题 随着《十三五国家食品安全规划》等法律法规的出台,国家对食品行业的要求及关注程度越来越高,对企业生产的要求也越 公司时刻紧绷食品安全这根弦,为保证产品品质,公司一是恪守“质量是企业生命”的理念,严格按照国家规定的各项 行业标准进行生产;二是严把产品原料安全,提高生猪的检测力度,确保品质;三是执行 HACCP认证、IS014001认证和IS09001 认证体系,实现严格的检验检疫:四是继续完善“利用RFID技术的食品安全管控追溯体系”,有效避免产品质量问题:五 针对生猪疫情风险,公司借助集团公司畜牧科技平台,进一步扩大“公司+基地+农户”的生猪收购模式,通过在无规定动物 疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式,带动农户发展标准化规模生产,加强疾病防控,增强对猪源品质的控制 (3)市场风险 随着大众消费升级,市场替代产品不断增多,同时经济下行,对市场开拓带来一定影响。公司产品属于快速消费品,对 保存环境要求严格,在经济落后或远离生产基地的区域,由于运输储存条件的限制,产品的推广面临一定困难:相关高端发 酵产品、牛肉产品是公司新兴发展领域,未来市场开拓存在一定的不确定性 公司将紧跟时代步伐,适时调整发展战略,以应对不断发展的市场变化。在原有产品基础上不断创新,将产品做细做精 优化创新营销模式,提升市场占有率和盈利能力:公司将加大对高档低温肉制品、牛肉产品的市场投入,不断招聘专业人才, 搭建完善的营销渠道和网络,力争实现新突破:拓展物流体系,为市场扩张提供物流保障:加快发展中心展示店、加盟店、 店中店等市场终端建设,扩大市场覆盖面。并不断完善产品品类,优化产品结构。 (4)人力资源风险 企业的竞争更是人才的竞争,人力成本逐渐成为公司主要成本,公司发展需要大批高素质人才。 加快技术升级,引进先进的自动化设备,提高设备现代化、信息化程度,减少对人工的依赖程度:提升自动化设备的使 用,节省人力成本:继续深入实施人才工程,加强人力储备:整合公司内外部资源,加强对员工素质能力提升。 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 作，加大节能减排和清洁生产工作力度，防范安全事故，确保公司健康、可持续发展。 三、资金需求： 报告期内，公司资产负债比例适当，具有较强的偿债能力，融资渠道较为畅通。2019年，公司将积极利用现金、银行贷 款、向资本市场募集等方式来满足公司肉牛加工项目及其他项目的资金需求。公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资 金使用计划，合理安排、使用资金。 四、风险因素分析 (1)原材料价格波动的风险 生猪、猪肉是公司的主要原材料。猪肉市场供应波动较大，市场的供求关系直接影响产品的销售价格。生猪收购价格的 波动会对公司产生重大影响。2018年1月份-4月份，生猪价格有较大幅度下滑并达到今年谷底，5月份开始价格回涨，并逐步 企稳。公司要进一步完善原料价格预测机制，适时调整库存量，合理利用价格波动规律，实现毛利率最大化。同时，加强对 周边区域养殖户的相关指导，保证生猪供应，提高猪副产品附加值，提高单位生猪毛利。 (2)产品质量和食品安全风险 公司属于屠宰及肉类加工企业，是现代食品工业的重要组成部分。质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。 随着《十三五国家食品安全规划》等法律法规的出台，国家对食品行业的要求及关注程度越来越高，对企业生产的要求也越 来越严格。 公司时刻紧绷食品安全这根弦，为保证产品品质，公司一是恪守“质量是企业生命”的理念，严格按照国家规定的各项 行业标准进行生产；二是严把产品原料安全，提高生猪的检测力度，确保品质；三是执行HACCP认证、ISO14001认证和ISO9001 认证体系，实现严格的检验检疫；四是继续完善“利用RFID技术的食品安全管控追溯体系”，有效避免产品质量问题；五是 针对生猪疫情风险，公司借助集团公司畜牧科技平台，进一步扩大“公司+基地+农户”的生猪收购模式，通过在无规定动物 疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疾病防控，增强对猪源品质的控制。 (3)市场风险 随着大众消费升级，市场替代产品不断增多，同时经济下行，对市场开拓带来一定影响。公司产品属于快速消费品，对 保存环境要求严格，在经济落后或远离生产基地的区域，由于运输储存条件的限制，产品的推广面临一定困难；相关高端发 酵产品、牛肉产品是公司新兴发展领域，未来市场开拓存在一定的不确定性。 公司将紧跟时代步伐，适时调整发展战略，以应对不断发展的市场变化。在原有产品基础上不断创新，将产品做细做精， 优化创新营销模式，提升市场占有率和盈利能力；公司将加大对高档低温肉制品、牛肉产品的市场投入，不断招聘专业人才， 搭建完善的营销渠道和网络，力争实现新突破；拓展物流体系，为市场扩张提供物流保障；加快发展中心展示店、加盟店、 店中店等市场终端建设，扩大市场覆盖面。并不断完善产品品类，优化产品结构。 (4)人力资源风险 企业的竞争更是人才的竞争，人力成本逐渐成为公司主要成本，公司发展需要大批高素质人才。 加快技术升级，引进先进的自动化设备，提高设备现代化、信息化程度，减少对人工的依赖程度；提升自动化设备的使 用，节省人力成本；继续深入实施人才工程，加强人力储备；整合公司内外部资源，加强对员工素质能力提升

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年年度利润分配方案:以2017年度末总股本50,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.08元(含 税),不送红股,不以公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 以其他方式 现金分红总额 现金分红金 分红年度合并报现金分红金额占 (含其他方式) 分红年度现金分红金表中归属于上市合并报表中归属以其他方式|额占合并报 (如回购股表中归属于现金分红总占合并报表中 于上市公司普通 额(含税)公司普通股股东 份)现金分上市公司额(含其他归属于上市公 的净利润 股股东的净利润 方式) 司普通股股东 红的金额通股股东的 的比率 净利润的比 的净利润的比 2018年 8,001,580.71 0.00 017年4,016000 7423,457.25 : 4.016.000.00 54.10% 016年 9,031,661.85 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据2019年外部经营环境尤其资金环境的变化、公司 预算情况以及公司投资建设的肉牛加工项目资金需求量较 大,同时综合考虑了《上市公司监管指引第3号——上市 公司未分配利润未来主要用于肉牛加工项目建设。 公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定等因素 公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金 未来,公司将一如既往地重视以现金的分红形式对投资者 转增股本,上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等的有关规 号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定,符定,积极进行利润分配,与投资者共享公司发展的成果 合公司经营需要和长远发展规划,兼顾了公司与股东的利 益,有利于公司实现持续稳定发展 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年年度利润分配方案：以2017年度末总股本50,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.08元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 2018 年 0.00 8,001,580.71 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 4,016,000.00 7,423,457.25 54.10% 0.00 0.00% 4,016,000.00 54.10% 2016 年 0.00 9,031,661.85 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据 2019 年外部经营环境尤其资金环境的变化、公司 预算情况以及公司投资建设的肉牛加工项目资金需求量较 大，同时综合考虑了《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定等因素， 公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符 合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利 益，有利于公司实现持续稳定发展。 公司未分配利润未来主要用于肉牛加工项目建设。 未来，公司将一如既往地重视以现金的分红形式对投资者 进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》 等的有关规 定，积极进行利润分配，与投资者共享公司发展的成果。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 □ 适用 √ 不适用

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方类 承诺诺行 承诺内容 时间期情 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 所持有的公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股 份。已履行完毕。(2)公司实际控制人郑和平先生承 诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞 海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股 (1)公司第 权:不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股 大股东诸 份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期 城同路人投 间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控 资有限公司 2008 股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的 首次公开发行或再融 2)公司实 25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的 资时所作承诺 际控制人郑 发行人股份总数的25%:离职后半年内,不转让其所月19期履 和平先生(3) 公司董事、监 持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股 事、高级管理 权及其间接持有的发行人股份。(3)原董事郑镁钢 人员 董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国 董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上 述董事、监事及高级管理人员承诺:在其任职期间,每 年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过 其所持该公司股权的25%,每年转让其间接持有的股 份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%:离职 后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股 权及其间接持有的发行人股份 股权激励承诺 其他对公司中小股东诸城同路人 基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对2018 所作承诺 投资有限公 公司管理团队的信心,并对公司股票长期投资价值的认年04期期 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承 诺 类 型 承诺内容 承诺 时间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 （1）公司第 一大股东诸 城同路人投 资有限公司 （2）公司实 际控制人郑 和平先生（3） 公司董事、监 事、高级管理 人员 1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股 份。已履行完毕。（2）公司实际控制人郑和平先生承 诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞 海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股 权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期 间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控 股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的 发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所 持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股 权及其间接持有的发行人股份。（3）原董事郑镁钢、 董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、 董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上 述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，每 年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过 其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股 份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股 权及其间接持有的发行人股份。 2008 年 03 月 19 日 长 期 严 格 履 行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 诸城同路人 投资有限公 基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对 公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认 2018 年 04 长 期 长 期

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 司 同,为维护市场稳定,同路人投资倡议:在坚持自愿、月10 合规的前提下,鼓励得利斯及全资子公司、控股子公司日 全体员工积极买入公司股票(股票简称:得利斯:股票 代码:002330)。同路人投资承诺,按照本倡议的实施 细则,凡于2018年4月10日至2019年4月9日期间 净买入得利斯股票,且连续持有12个月以上并在职的 员工,若因在前述时间内增持得利斯股票(增持股票数 经理级及以上人员每人不高于5万股,经理级以下人员 每人不高于1万股)产生的损失,同路人投资将以自有 或自筹资金予以补偿,若有股票增值收益则归员工个人 所有,由此产生的税费由员工个人承担。 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完 毕的,应当详细说明未 不适用 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 司 同，为维护市场稳定，同路人投资倡议：在坚持自愿、 合规的前提下，鼓励得利斯及全资子公司、控股子公司 全体员工积极买入公司股票（股票简称：得利斯；股票 代码：002330）。同路人投资承诺，按照本倡议的实施 细则，凡于 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日期间 净买入得利斯股票，且连续持有 12 个月以上并在职的 员工，若因在前述时间内增持得利斯股票（增持股票数 经理级及以上人员每人不高于 5 万股，经理级以下人员 每人不高于 1 万股）产生的损失，同路人投资将以自有 或自筹资金予以补偿，若有股票增值收益则归员工个人 所有，由此产生的税费由员工个人承担。 月 10 日 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况