山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 低温肉制品 营业成本233,160,65825 12.93% 244,063,14897 17.23% -447% 包装物 营业成本15962,168,15 0.89% 13.855.686.35 0.98% 15.20% 电力蒸汽类营业成本6730,90643 3.73% 61,821,735.05 4.36% 冻调理类营业成本13651928563 7.57% 113,937,22497 8.04% 其他类 营业成本7597824101 4.21% 79,875,898.74 5.64% -4.88% 2018年成本构成(% 017年成本构成(%) 产品名称 原材料工人工资折旧 能源 原材料工人工资折旧 能源 冷却肉及冷冻肉 96.64 0.49 0.76 95.78 1.48 0.80 0.73 低温肉制品 3.08 81.218.47 3.74 3.16 包装物 2,92 10.62 3.29 电力蒸汽类 6.87 6.19 0.00 速冻调理类 74.4 l1, 6.62 4.74 其他类 75.60 10.67 4.71 2.7874.78 8.87 4.49 3.l8 6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少1户,其中: 1、本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 山东宾得利食品有限公司 新设全资子公司 乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司 新设控股子公司 2、本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 诸城得利斯食品有限公司 本期对外转让认缴出资额 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元 189,791,104.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 940% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 低温肉制品 营业成本 233,160,658.25 12.93% 244,063,148.97 17.23% -4.47% 包装物 营业成本 15,962,168.15 0.89% 13,855,686.35 0.98% 15.20% 电力蒸汽类 营业成本 67,330,906.43 3.73% 61,821,735.05 4.36% 8.91% 速冻调理类 营业成本 136,519,285.63 7.57% 113,937,224.97 8.04% 19.82% 其他类 营业成本 75,978,241.01 4.21% 79,875,898.74 5.64% -4.88% 说明 产品名称 2018 年成本构成（%） 2017 年成本构成（%） 原材料 工人工资 折旧 能源 原材料 工人工资 折旧 能源 冷却肉及冷冻肉 96.64 1.33 0.49 0.76 95.78 1.48 0.80 0.73 低温肉制品 84.11 7.08 3.08 2.29 81.21 8.47 3.74 3.16 包装物 62.92 10.62 5.41 3.47 58.63 12.31 7.25 3.29 电力蒸汽类 83.31 6.02 6.87 0.00 83.38 5.06 6.19 0.00 速冻调理类 75.24 13.08 5.74 5.73 74.46 11.50 6.62 4.74 其他类 75.60 10.67 4.71 2.78 74.78 8.87 4.49 3.18 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中： 1、本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 山东宾得利食品有限公司 新设全资子公司 乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司 新设控股子公司 2、本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 诸城得利斯食品有限公司 本期对外转让认缴出资额 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 189,791,104.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 72,247,886.98 3.58% 2 客户B 32,695,82943 1.62% 客户C 31,954,370.16 1.58% 客户D 27,048,550.75 134% 客户 25,844,467 128% 合计 189791090 9.40% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 339,383,02586 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 81,023,50890 4.46% 2 供应商B 29,6 4.19% 3 供应商C 74,539,884.00 4.10% 供应商D 53,953,270.86 2. 供应商 53,836,732.20 2.96% 合计 339,383,02586 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 2018 年 17年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,26,37589 115,166,060.99 -4.29% 管理费用 59832,97427 51,738,470.26 15.65% 财务费用 2,563,594.44 2424,912.42 5.72% 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升。报告期内研发支出占公司最近一期经审计净资产的比例为 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 72,247,886.98 3.58% 2 客户 B 32,695,829.43 1.62% 3 客户 C 31,954,370.16 1.58% 4 客户 D 27,048,550.75 1.34% 5 客户 E 25,844,467.58 1.28% 合计 -- 189,791,104.90 9.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 339,383,025.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 81,023,508.90 4.46% 2 供应商 B 76,029,629.90 4.19% 3 供应商 C 74,539,884.00 4.10% 4 供应商 D 53,953,270.86 2.97% 5 供应商 E 53,836,732.20 2.96% 合计 -- 339,383,025.86 18.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,226,375.89 115,166,060.99 -4.29% 管理费用 59,832,974.27 51,738,470.26 15.65% 财务费用 2,563,594.44 2,424,912.42 5.72% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升。报告期内研发支出占公司最近一期经审计净资产的比例为

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 0.17%,占营业收入的比例为0.11% 公司研发投入情况 018年 2017 研发人员数量(人) 12.94% 研发人员数量占比 4.60% 3.43% 1.17% 研发投入金额(元) 2,225,504.61 1341.180.11 65.94% 研发投入占营业收入比例 0.11% 0.08% 0.03% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 营活动现金流入小计 2,269,598890.44 1,942,662,0834 16.83% 营活动现金流出小计 2,246,955,527.99 1,856,306,78991 21.04% 营活动产生的现金流量净额 22,643,36245 86,355,293.58 -73.78% 投资活动现金流入小计 138436,739.01 42,004,060.97 229.58% 投资活动现金流出小计 61,137,86207 103,115,72296 153.25% 投资活动产生的现金流量净额 -122,701,123.06 -61,11161,99 100.78% 筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 83.800000.00 5.13 筹资活动现金流出小计 40,298,138.50 172,120,80924 76.59% 筹资活动产生的现金流量净额 89,701,861.50 -88.320.80924 201.56% 现金及现金等价物净增加额 10,343,595.12 63,07804167 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年减少73.78%,系报告期内公司根据市场变化主动增加库存所致 2.2018年投资活动产生的现金流量净额较2017年减少100.78%,系报告期内在建工程及固定资产投资增加所致 5.2018年筹资活动产生的现金流量净额较2017年增加201.56%,系报告期内短期借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额22,643,362.45元比净利润7,960,424.98元多14,682,937.47元,主要原 因系 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 0.17%，占营业收入的比例为0.11%。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 96 85 12.94% 研发人员数量占比 4.60% 3.43% 1.17% 研发投入金额（元） 2,225,504.61 1,341,180.11 65.94% 研发投入占营业收入比例 0.11% 0.08% 0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,269,598,890.44 1,942,662,083.49 16.83% 经营活动现金流出小计 2,246,955,527.99 1,856,306,789.91 21.04% 经营活动产生的现金流量净额 22,643,362.45 86,355,293.58 -73.78% 投资活动现金流入小计 138,436,739.01 42,004,060.97 229.58% 投资活动现金流出小计 261,137,862.07 103,115,722.96 153.25% 投资活动产生的现金流量净额 -122,701,123.06 -61,111,661.99 -100.78% 筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 83,800,000.00 55.13% 筹资活动现金流出小计 40,298,138.50 172,120,809.24 -76.59% 筹资活动产生的现金流量净额 89,701,861.50 -88,320,809.24 201.56% 现金及现金等价物净增加额 -10,343,595.12 -63,078,041.67 83.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.2018 年经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 73.78%，系报告期内公司根据市场变化主动增加库存所致。 2.2018 年投资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 100.78%，系报告期内在建工程及固定资产投资增加所致。 5.2018 年筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 201.56%，系报告期内短期借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 22,643,362.45 元比净利润 7,960,424.98 元多 14,682,937.47 元，主要原 因系：

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 1、报告期内增加资产减值准备37,827,653.87元,计提固定资产折旧51,926,997.3元,计提无形资产摊销4,070,899.79 元,长期待摊费用摊销223,107.52元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42,863.51元,此五项共减少净利润 94,091,521.99元,但不影响经营活动产生的现金流量 2、报告期内存货项目增加的现金流量41,625,177.20元,经营性应收应付项目增加现金流量32,819,672.22元,合计 影响现金流量74,444,849.42元,但不影响净利润 3、报告期内筹资活动产生财务费用2,565 元,取得投资收益880,026.09元,递延所得税资产增加6,648,906.02 元,合计减少净利润4,963,735.1元,但不影响经营活动现金流量 以上三项合计后使经营活动产生的现金流量净额与净利润形成14,682,937.47元差额 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 880,026.09 12.52% 理财收入 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -41,870,539.75 -595,89% 计提坏账、存货跌价损失 营业外收入 15,578,575.00 221.71% 政府补助、采购质量扣款等 营业外支出 3,634,346.09 -51.72% 债务重组损失等 否否否否 其他收益 1,706,749.58 24.29% 政府补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 额 比例 比例 货币资金 76,4590874742 8679683292520%-0.94% 收账款 191,352,646910.66%172,717,5087610.35%031% 存货 210,307810301.72%171,351,6559810.27%1.45% 本期将出租房产由固定资产转 投资性房地产10250406.17% 000%6.17% 入投资性房地产 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 本期将出租房产由固定资产转 735,019,8137240.97%870,423,9298452.18%-11.21% 入投资性房地产 在建工程 64,137,93379 3.57% 042%315%本期肉牛加工项目投资增加 短期借款 30,000,000.00 725%33,00000198%5.27% 报告期新增短期借款 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 1、报告期内增加资产减值准备 37,827,653.87 元，计提固定资产折旧 51,926,997.3 元，计提无形资产摊销 4,070,899.79 元，长期待摊费用摊销 223,107.52 元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 42,863.51 元，此五项共减少净利润 94,091,521.99 元，但不影响经营活动产生的现金流量； 2、报告期内存货项目增加的现金流量 41,625,177.20 元，经营性应收应付项目增加现金流量 32,819,672.22 元，合计 影响现金流量 74,444,849.42 元，但不影响净利润； 3、报告期内筹资活动产生财务费用 2,565,197.01 元，取得投资收益 880,026.09 元，递延所得税资产增加 6,648,906.02 元，合计减少净利润 4,963,735.1 元，但不影响经营活动现金流量。 以上三项合计后使经营活动产生的现金流量净额与净利润形成 14,682,937.47 元差额。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 880,026.09 12.52% 理财收入 是 公允价值变动损益 0 0.00% 资产减值 -41,870,539.75 -595.89% 计提坏账、存货跌价损失 否 营业外收入 15,578,575.00 221.71% 政府补助、采购质量扣款等 否 营业外支出 -3,634,346.09 -51.72% 债务重组损失等 否 其他收益 1,706,749.58 24.29% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 76,459,087.47 4.26% 86,796,832.92 5.20% -0.94% 应收账款 191,352,644.69 10.66% 172,717,508.76 10.35% 0.31% 存货 210,307,810.30 11.72% 171,351,655.98 10.27% 1.45% 投资性房地产 110,728,500.40 6.17% 0.00% 6.17% 本期将出租房产由固定资产转 入投资性房地产 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 735,019,813.72 40.97% 870,423,929.84 52.18% -11.21% 本期将出租房产由固定资产转 入投资性房地产 在建工程 64,137,933.79 3.57% 7,020,508.78 0.42% 3.15% 本期肉牛加工项目投资增加 短期借款 130,000,000.00 7.25% 33,000,000.00 1.98% 5.27% 报告期新增短期借款

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 其中受限制的货币资金明细如下: 期末余额 冻结银行存款 5,849.67 5,077.96 合计 5,849.67 5,077.96 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元) 变动幅度 58,56,484.67 2,735,671.34 2,040.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至 截止 为固/项木招报告 是否 项预报告未达到 项目资 定/目告期期末 名称 产/涉投入累计/资金日期末计划进 资//金额实/来源进收累计度和/露日期 (如有) 披露索引(如有) 度益实现计收益 的收的原因 金额 益 30万 巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 头/年 银行 《关于投资建设30万头/年肉牛加工项 肉牛 品58.5629贷款 2018年 及/则是如6412181和自0010不适用/H月D/目的进展公告),公告编号为21 加工 (首次披露于2017年9月8日《关于投 01有资 资建设30万头/年肉牛加工项目的公 易物 告》,公告编号为2017-056。) 流项 nf乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其中受限制的货币资金明细如下： 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 冻结银行存款 5,849.67 5,077.96 合计 5,849.67 5,077.96 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 58,556,484.67 2,735,671.34 2,040.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项 目 进 度 预 计 收 益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 30 万 头/年 肉牛 加工 及贸 易物 流项 自 建 是 食 品 加 工 业 58,55 6,484. 67 61,29 2,156. 01 银行 贷款 和自 有资 金 95.0 0% 20 00 00 0. 00 0.00 不适用 2018 年 11 月 02 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 《关于投资建设 30 万头/年肉牛加工项 目的进展公告》，公告编号为 2018-053。 （首次披露于 2017 年 9 月 8 日《关于投 资建设 30 万头/年肉牛加工项目的公 告》，公告编号为 2017-056。）