山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P11-P15

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文我国在2017年已经超过美国成为全球最大的牛肉进口国,2018年,我国大陆正关牛肉和牛杂进口总量增至106.3万吨首次跃居全球首位,同比增长34.8万吨。其中,牛肉进口量103.9万吨,牛杂进口量2.3万吨,分别同比增长34.4万吨和0.4 万吨。这将使中国在全球牛肉贸易领域占有举足轻重的地位,并得到全球供应市场和国家的重视。近两年,我国已经陆续开放了澳大利亚、巴西、新西兰、阿根廷、乌拉圭、加拿大、智利、哥斯达黎加、匈牙利、南非、墨西哥、美国、爱尔兰、蒙古、白俄罗斯、塞尔维亚、法国等国的牛肉的进口,且数量不断在增加。作为全球增长最快的经济体之一,中国的牛肉消费和它的经济环境成正比。牛肉和经济环境的正比关系我们在其他国家的案例中也可以看到。”梅特分析师说道。“我们仍然看好中国经济的发展以及牛肉的需求量,鉴于中国国产牛肉体系有限的供给,未来进口依旧会是主流,并且成为全球重要的消费大国。” 我国肉类食品行业虽然存在诸多不足,但未来发展空间十分广阔。国家“十三五”纲要食品安全规划指出:紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,全面实施食品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,推动食品安全现代化治理体系建设,促进食品产业发展推进健康中国建设。随着相关政策的出台和实施,为肉制品行业的健康、规范发展提供了有力支持。随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场,必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、重组、新建等模式加快发展,行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高,行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势将是:产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应进一步提升、投入产出比和利润总额逐步上升。目前排名前几位的同类知名企业主要有双汇、金锣、龙大等企业。主要资产重大变化情况 l、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产本期将出租房产11072.85万元转入投资性房地产核算。无形资产本期购入土地217563万元。在建工程公司本期增加肉牛加工项目在建工程投资585565万 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、品牌及产品先发优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业,品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。公司一直以来积极引导大众消费潮流,不断进行产品升级,产品结构合理,主打产品优势明显。公司目前主要有五大类产品:低温肉制品、冷却肉、速冻调理类产品、发酵食品、中式酱卤类产品。此外公司根据大众消费趋势,新上肉牛加工项目,积极进行牛肉类产品的生产研发与市场拓展,并预计于209年上半年正式开工投产。 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 我国在2017年已经超过美国成为全球最大的牛肉进口国，2018年，我国大陆正关牛肉和牛杂进口总量增至106.3万吨，首次跃居全球首位，同比增长34.8万吨。其中，牛肉进口量103.9万吨，牛杂进口量2.3万吨，分别同比增长34.4万吨和0.4 万吨。这将使中国在全球牛肉贸易领域占有举足轻重的地位，并得到全球供应市场和国家的重视。近两年，我国已经陆续开放了澳大利亚、巴西、新西兰、阿根廷、乌拉圭、加拿大、智利、哥斯达黎加、匈牙利、南非、墨西哥、美国、爱尔兰、蒙古、白俄罗斯、塞尔维亚、法国等国的牛肉的进口，且数量不断在增加。作为全球增长最快的经济体之一，中国的牛肉消费和它的经济环境成正比。牛肉和经济环境的正比关系我们在其他国家的案例中也可以看到。”梅特分析师说道。“我们仍然看好中国经济的发展以及牛肉的需求量，鉴于中国国产牛肉体系有限的供给，未来进口依旧会是主流，并且成为全球重要的消费大国。” 我国肉类食品行业虽然存在诸多不足，但未来发展空间十分广阔。国家“十三五”纲要食品安全规划指出：紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。随着相关政策的出台和实施，为肉制品行业的健康、规范发展提供了有力支持。随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场，必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、重组、新建等模式加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势将是：产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应进一步提升、投入产出比和利润总额逐步上升。目前排名前几位的同类知名企业主要有双汇、金锣、龙大等企业。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产本期将出租房产 11072.85 万元转入投资性房地产核算。无形资产本期购入土地 2175.63 万元。在建工程公司本期增加肉牛加工项目在建工程投资 5855.65 万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、品牌及产品先发优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。公司一直以来积极引导大众消费潮流，不断进行产品升级，产品结构合理，主打产品优势明显。公司目前主要有五大类产品：低温肉制品、冷却肉、速冻调理类产品、发酵食品、中式酱卤类产品。此外公司根据大众消费趋势，新上肉牛加工项目，积极进行牛肉类产品的生产研发与市场拓展，并预计于2019年上半年正式开工投产

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 2、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费潮流,引领大众消费习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉,生产工艺处于国际先进水平,胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时,使产品品质得到保证公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据我国消费者的饮食习惯,不断进行研发改进与创新,逐步形成了整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺,使产品在营养、色泽上均达到最佳 01l年,公司引进意大利先进设备及工艺技术,精选优良猪种“莱芜黑”作为原料,经过12-36个月的自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品,更是得到了业界及消费者的高度认可公司充分发挥30多年食品生产经验和工艺,引进国外优质牛肉的基础上,研发出适合国人口味的牛肉类系列产品公司不断依靠技术创新,采取自行研制与引进相结合的方式改造生产工艺,不断加大对新技术、新品种的研发投入,形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制,在不断提升公司主营业务核心竞争力的同时不断延伸产业链,增强公司持续发展及盈利能力 3、区位及市场布局优势公司本部所在地区为无规定动物疫病区,是国内最大的生猪养殖基地之一,出栏量在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原,东北地区是新兴的生猪养殖区,该区域亦为无规定动物疫病区,且猪肉供应较充足。两公司的区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源,从供给方面能有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划。山东、北京、西安、吉林四大基地,销售网络覆盖华东、华北、西北和东北等地区,区位优势明显,布局合理,具有巨大的市场容量与发展潜力。公司主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等,是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之 4、质量管理优势公司建立了严格合理的质量管理体系,IS09001:2015质量体系认证、HCCP认证,为公司的产品质量提供了有力保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”,被农业部授予“全国管理示范企业”,2012年公司更是获得了山东省 “省长质量奖” 东省唯一获此殊荣的食品企业。2016年1月份吉林得利斯获得了“吉林省质量奖”,长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。公司拥有业内最先进检测设施和优秀的研发团队并取得多项发明专利。得利斯集团技术中心为国家级技术中心,设有博士后工作站,为公司产品品质提供了保障。此外,公司承担国家“863”课题,率先在生猪屠宰和肉制品加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系,确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据我国消费者的饮食习惯，不断进行研发改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。 2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“莱芜黑”作为原料，经过12-36个月的自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。公司充分发挥30多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉的基础上，研发出适合国人口味的牛肉类系列产品。公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造生产工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务核心竞争力的同时不断延伸产业链，增强公司持续发展及盈利能力。 3、区位及市场布局优势公司本部所在地区为无规定动物疫病区，是国内最大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区，且猪肉供应较充足。两公司的区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面能有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划。山东、北京、西安、吉林四大基地，销售网络覆盖华东、华北、西北和东北等地区，区位优势明显，布局合理，具有巨大的市场容量与发展潜力。公司主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。 4、质量管理优势公司建立了严格合理的质量管理体系，ISO9001:2015质量体系认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有力保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，被农业部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省 “省长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。2016年1月份吉林得利斯获得了“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。公司拥有业内最先进检测设施和优秀的研发团队并取得多项发明专利。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，为公司产品品质提供了保障。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性

山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2018年度,世界经济缺乏上涨动力,我国亦受国际市场影响,经济下行压力空前,处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面的结构化调整阶段。公司从生产研发、产品质量、工艺流程、生产效率、市场开拓等方面入手,积极应对,经受了市场的严峻考验,继续保持了健康稳定发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入201,853.22万元:实现净利润800.16 万元,每股收益0.016元:期末总资产为179,421.29万元。报告期内,公司重点做了如下工作: 1、持续推进全面预算管理和事业部责任制报告期内,公司持续推进全面预算管理并进一步优化事业部责任制,不断提高财务管理水平,发挥财务监督作用,健全财务管理体系,节约经营成本。同时,对考核体系及评价机制进行优化调整,突出各事业部效益关键性指标完成情况,对比分析,找差距,补短板,合理引进高素质人才,有效降低了生产成本,强化了管控能力,提高了运行效率 2、加大研发投入,推进工艺改公司根据市场发展趋势及客户需求,2018年继续加大硏发投入,推进工艺改革,调整优化了生产工艺,不断保持研发队伍的活力与创新力,丰富了产品品类,提高了产品品质 3、深耕市场,探索新模式。报告期内,公司在继续增强、巩固原有市场的冋时,积极进行新市场布局,吸收优秀合作伙伴,深挖市场和客户潜力寻找新的利润增长点,为公司持续发展提供后续动力:同时通过广告、媒体、展览展会等方式进行市场推广,提升公司品牌的影响力:探索超市直营展示店模式,在大型商超及人员密集区域开设得利斯主题肉店,将体验与消费相结合,展示品牌形象,提高品牌美誉度。 4、持续加强人才培养,完善人才激励和储备机制。报告期内,公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理,强化人才招聘,加速人才队伍建设,为公司发展提供持续推动并实现员工与企业的共同发展、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 chin乡 www.cninfocom.cn

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2018年度，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前，处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面的结构化调整阶段。公司从生产研发、产品质量、工艺流程、生产效率、市场开拓等方面入手，积极应对，经受了市场的严峻考验，继续保持了健康稳定发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入201,853.22万元；实现净利润800.16 万元，每股收益0.016元；期末总资产为179,421.29万元。报告期内，公司重点做了如下工作： 1、持续推进全面预算管理和事业部责任制报告期内，公司持续推进全面预算管理并进一步优化事业部责任制，不断提高财务管理水平，发挥财务监督作用，健全财务管理体系，节约经营成本。同时，对考核体系及评价机制进行优化调整，突出各事业部效益关键性指标完成情况，对比分析，找差距，补短板，合理引进高素质人才，有效降低了生产成本，强化了管控能力，提高了运行效率。 2、加大研发投入，推进工艺改革。公司根据市场发展趋势及客户需求，2018年继续加大研发投入，推进工艺改革，调整优化了生产工艺，不断保持研发队伍的活力与创新力，丰富了产品品类，提高了产品品质。 3、深耕市场，探索新模式。报告期内，公司在继续增强、巩固原有市场的同时，积极进行新市场布局，吸收优秀合作伙伴，深挖市场和客户潜力，寻找新的利润增长点，为公司持续发展提供后续动力；同时通过广告、媒体、展览展会等方式进行市场推广，提升公司品牌的影响力；探索超市直营展示店模式，在大型商超及人员密集区域开设得利斯主题肉店，将体验与消费相结合，展示品牌形象，提高品牌美誉度。 4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。报告期内，公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理，强化人才招聘，加速人才队伍建设，为公司发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成