2019年年度报告 报告期内,青岛工厂全钢胎实际达产产能增加10万条/年,青岛工厂非公路轮胎实际达产产 能增加06万吨/,沈阳工厂全钢实际达产产能增加10万条/年,越南工厂全钢增加20万条/ 产品线及产能结构优化的调整情况 口适用不适用 非正常停产情况 口适用V不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 价格波动对营业成本的 原材料采购模式采购量 价格变动情况 影响 报告期内,天然胶价格整体处于 反复震荡态势,全年的市场平均 天然胶长约、现货2040价格每吨约1420美元,最高价营业成本随材料价格波 吨 格出现在第2季度,每吨约1,540动,上涨或下跌 美元:最低价格出现在第3季度, 每吨约1,300美元 报告期内,合成胶价格整体震荡 合成胶 长约、现货12200下跌趋势,以顺丁橡胶为例,最营业成本随材料价格波 高价格为每吨约12,400元,最低动,上涨或下跌 价格为每吨约10,400元。 报告期内,钢帘线价格第 钢帘线 合同采购 128250|季度价格平稳,第三季度价格开|营业成本随材料价格的 吨 始回落,年末与年初比较降幅在|下降而减少 报告期内,炭黑第一季度价格平 稳,第二季度价格上涨,自第三 约、合同采176444 营业成本随材料价格的 炭黑 季度开始呈下跌趋势,四季度价 格持续下跌,全年最高价与年末 下降而减少 最低价价差在20%以上。 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 口适用√不适用 4产品销售情况 (1).销售模式 21/243
2019 年年度报告 21 / 243 报告期内，青岛工厂全钢胎实际达产产能增加 10 万条/年，青岛工厂非公路轮胎实际达产产 能增加 0.6 万吨/年，沈阳工厂全钢实际达产产能增加 10 万条/年，越南工厂全钢增加 20 万条/年。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 天然胶 长约、现货 200,400 吨 报告期内，天然胶价格整体处于 反复震荡态势，全年的市场平均 价格每吨约 1,420 美元，最高价 格出现在第 2 季度，每吨约 1,540 美元；最低价格出现在第 3 季度， 每吨约 1,300 美元。 营业成本随材料价格波 动，上涨或下跌 合成胶 长约、现货 122,000 吨 报告期内，合成胶价格整体震荡 下跌趋势，以顺丁橡胶为例，最 高价格为每吨约 12,400 元，最低 价格为每吨约 10,400 元。 营业成本随材料价格波 动，上涨或下跌 钢帘线 合同采购 128,250 吨 报告期内，钢帘线价格第一、二 季度价格平稳，第三季度价格开 始回落，年末与年初比较降幅在 4%。 营业成本随材料价格的 下降而减少 炭黑 长约、合同采 购 176,444 吨 报告期内，炭黑第一季度价格平 稳，第二季度价格上涨，自第三 季度开始呈下跌趋势，四季度价 格持续下跌，全年最高价与年末 最低价价差在 20%以上。 营业成本随材料价格的 下降而减少 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式
2019年年度报告 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 同行业同领 细分 营业 营业 毛利营业收入营业成本/毛利率 比上年增比上年增比上年 域产品毛利 行业收入 成本0减(%)|减(%)增减 率情况 (%) 根据2019 年三季报 轮胎行业8 论胎 产品14397753104068772684 8.26 085 62/上市公司 2019年前 三季度平均 综合毛利率 为19.70% 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用口不适用 公司产品定价策略主要考虑原材料成本、市场定位和品牌影响力等因素,并根据市场情况适 时调整 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 经销渠道 1,388,04207 4.01 其他渠道 45,93546 35.29 会计政策说明 口适用√不适用 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 互用√不适用 情况说明 口适用V不适用 5环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 口适用√不适用
2019 年年度报告 22 / 243 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 同行业同领 域产品毛利 率情况 轮 胎 产品 1,433,977.53 1,049,068.77 26.84 8.26 -0.85 6.72 根 据 2019 年三季报， 轮胎行业 8 家上市公司 2019 年 前 三季度平均 综合毛利率 为 19.70%。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司产品定价策略主要考虑原材料成本、市场定位和品牌影响力等因素，并根据市场情况适 时调整。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销渠道 1,388,042.07 4.01 其他渠道 45,935.46 35.29 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%) 2.241.52 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 口适用V不适用 (3).其他情况说明 口适用不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 报告期内,公司及子公司对外股权投资额为93,014.52万元人民币,较上年同期增加 50,744.88万元人民币 被投资公司名称 主要业务 投资金额(万元)持股比例资金来源 青岛有道轮胎有销售轮胎、橡胶及橡胶制|10,000 19.23%自有资金 限公司 品:股权投资等 青岛普元栋盛商销售橡胶及其制品:房屋租|17,600 100% 自有资金 业发展有限公司赁等 上海赛轮企业发国际货物运输代理、橡胶制400 100% 自有资金 展有限公司 品的销售等 轮胎生产经营 100(美元) 自有资金 华东(东营)智零部件及试验测试设备的1,461.46 42.5%自有资金 能网联汽车试验检测试验、汽车轮胎质量检 场有限公司 测及相关试验服务 沈阳煦日能源投为子公司提供能源 2,250 100% 自有资金 资有限公司 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 公司于2018年12月12日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司 设立合资公司的议案》,同意子公司出资9100万美元设立合资公司ACTR,报告期内子公司完成 出资,合资公司完成注册登记手续,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关 于控股子公司完成注册登记的公告》(临2019-018) 23/243
2019 年年度报告 23 / 243 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 2,241.52 0.15 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司及子公司对外股权投资额为 93,014.52 万元人民币，较上年同期增加 50,744.88 万元人民币。 被投资公司名称 主要业务 投资金额（万元） 持股比例 资金来源 青岛有道轮胎有 限公司 销售轮胎、橡胶及橡胶制 品；股权投资等。 10,000 19.23% 自有资金 青岛普元栋盛商 业发展有限公司 销售橡胶及其制品；房屋租 赁等。 17,600 100% 自有资金 上海赛轮企业发 展有限公司 国际货物运输代理、橡胶制 品的销售等。 400 100% 自有资金 ACTR 轮胎生产经营。 9,100（美元） 65% 自有资金 华东（东营）智 能网联汽车试验 场有限公司 零部件及试验测试设备的 检测试验、汽车轮胎质量检 测及相关试验服务 1,461.46 42.5% 自有资金 沈阳煦日能源投 资有限公司 为子公司提供能源 2,250 100% 自有资金 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于 2018 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司 设立合资公司的议案》，同意子公司出资 9100 万美元设立合资公司 ACTR，报告期内子公司完成 出资，合资公司完成注册登记手续，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关 于控股子公司完成注册登记的公告》（临 2019-018）
2019年年度报告 公司于2019年5月20日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于购买股权暨 关联交易的议案》,同意公司以17,600万元购买青岛普元栋盛商业发展有限公司100%股权,具体 内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关于签署<《以租代售协议》终止协议>、购 买股权暨关联交易的公告》(临2019-042) 公司于2019年9月26日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于子公司增资的 议案》公司拟以1461465万元现金对赛亚检测进行增资,中国一汽拟以46,000万元现金对赛亚 检测进行增资,其中2,029万元计入实收资本。增资完成后,公司对赛亚检测的持股比例由100% 减少至425%,中国一汽将持有赛亚检测57.5%股权。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披 露的《关于子公司增资的公告》(临2019-072)。 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 项目拟 项目名称投入金本年度投入累计实际投 入金额(万资金来源项目进度收盈情况(万 额(万金额(万元) 毛利16,0 青岛工厂非公 路轮胎项目 140,00012,849.45103,674.22自有资金建设中02.10万 赛轮东营年产 自有资 毛 利 1500万条大轮219,759 辋高性能子午 483.1696,867.75金、募集建设中2,779万 资金 线轮胎项目 赛轮越南年产 全钢胎已 120万套全钢子 午线轮胎和3万2亿美元371万美元 18, 60/自有资 达产,非 毛利 募集 吨非公路轮胎 万美元 资金 公路轮胎/3.59614万 项目 建设中 ACTR240万套全 钢子午线轮胎/2.8亿美1,93万美17,963万 美元/目有资金建设中亏损15886 万元 项目 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“2、交易性金融资产”和“17 4/243
2019 年年度报告 24 / 243 公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买股权暨 关联交易的议案》，同意公司以 17,600 万元购买青岛普元栋盛商业发展有限公司 100%股权，具体 内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关于签署<《以租代售协议》终止协议>、购 买股权暨关联交易的公告》（临 2019-042）。 公司于 2019 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司增资的 议案》公司拟以 14,614.65 万元现金对赛亚检测进行增资，中国一汽拟以 46,000 万元现金对赛亚 检测进行增资，其中 2,029 万元计入实收资本。增资完成后，公司对赛亚检测的持股比例由 100% 减少至 42.5%，中国一汽将持有赛亚检测 57.5%股权。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披 露的《关于子公司增资的公告》（临 2019-072）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 项目拟 投入金 额（万 元） 本年度投入 金额（万元） 累计实际投 入金额（万 元） 资金来源 项目进度 收益情况（万 元） 青 岛 工 厂 非 公 路轮胎项目 140,000 12,849.45 103,674.22 自有资金 建设中 毛利 16,0 02.10 万 元 赛 轮 东 营 年 产 1500 万条大轮 辋 高 性 能 子 午 线轮胎项目 219,759 483.16 96,867.75 自有资 金、募集 资金 建设中 毛 利 21,775.9 万 元 赛 轮 越 南 年 产 120 万套全钢子 午线轮胎和 3 万 吨 非 公 路 轮 胎 项目 2 亿美元 371 万美元 18,610 万美元 自有资 金、募集 资金 全钢胎已 达产，非 公路轮胎 建设中 毛 利 34,596.14 万 元 ACTR 240 万套全 钢 子 午 线 轮 胎 项目 2.8 亿美 金 17,963 万美 元 17,963 万 美元 自有资金 建设中 亏损 158.86 万元 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“2、交易性金融资产”和“17
2019年年度报告 其他权益工具投资”。 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要控股、参股公司分析(万元) 主要子公司名称总资产 净资产主营业务收入主营业务利润净利润 赛轮轮胎销售有限 118,540.53 875.20 377,534.58 4,818.174,486.91 公司 赛轮(沈阳)轮胎有 限公司(合并) 303,569.5090,198.86 672,789.45 27,235.0421,640.35 赛轮(越南)有限公 514,282.35349,182.56 386,794.12 100,323.1595,234.14 赛轮(东营)轮胎股|46:06050.81645602 份有限公司(合并) 报告期取得和处置子公司的情 公司名称 取得和处置对公司整体生产经营和业绩的 持股比例 的方式 影响 上海赛轮企业发展有限公司 100% 新设有利于拓展公司经营业务 ACTR COMPANY LIMITED 新设 增加公司全钢胎产能, 青岛普元栋盛商业发展有限公司 有利于扩大和改善总部办公环 100% 购买 青岛博路凯龙轮胎有限公司 注销 无影响。 青岛赛轮仓储有限公司 0 吸收合并无影响。 山东赛亚检测有限公司 12.5% 处置有利于提高公司竞争力。 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 1、行业格局 根据美国《轮胎商业》发布的2019年度全球轮胎75强排行榜相关信息,全球轮胎市场在2017 25/243
2019 年年度报告 25 / 243 其他权益工具投资”。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要控股、参股公司分析（万元） 主要子公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 主营业务利润 净利润 赛轮轮胎销售有限 公司 118,540.53 875.20 377,534.58 4,818.17 4,486.91 赛轮（沈阳）轮胎有 限公司（合并） 303,569.50 90,198.86 672,789.45 27,235.04 21,640.35 赛轮（越南）有限公 司 514,282.35 349,182.56 386,794.12 100,323.15 95,234.14 赛轮（东营）轮胎股 份有限公司（合并） 491,674.66 160,855.54 1,057,041.83 28,649.45 23,860.21 报告期取得和处置子公司的情况 公司名称 持股比例 取 得 和 处 置 的方式 对公司整体生产经营和业绩的 影响 上海赛轮企业发展有限公司 100% 新设 有利于拓展公司经营业务。 ACTR COMPANY LIMITED 65% 新设 增加公司全钢胎产能。 青岛普元栋盛商业发展有限公司 100% 购买 有利于扩大和改善总部办公环 境。 青岛博路凯龙轮胎有限公司 0 注销 无影响。 青岛赛轮仓储有限公司 0 吸收合并 无影响。 山东赛亚检测有限公司 42.5% 处置 有利于提高公司竞争力。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业格局 根据美国《轮胎商业》发布的 2019 年度全球轮胎 75 强排行榜相关信息，全球轮胎市场在 2017