南天信息2011年年度报告 会报告 一)报告期内公司经营情况的回顾 2011年,公司努力开拓新的市场,探讨新的管理方法,推行新的政策,重新梳理公司的 五大业务主线,贯彻落实“可持续发展”的思路,为公司未来的进一步发展奠定了坚实的基 1、报告期内总体经经营情况 2011年开年公司面临的首要任务是定方向定战略。公司通过坚持“可持续发展”的经营 战略,朝着“我们与世界信息潮流同步,成为著名信息化服务企业”愿景不断努力,公司实 现营业收入265,684.93万元,比上年同期增长19.27%;实现利润总额13,019.06万元,比 上年同期增长31.08%;实现归属于母公司净利润9,430.88万元,比上年同期增长36.79%。 报告期内,公司信息产品业务各类产品均实现了总行的入围选型或试点,除了传统行业 市场外,信息产品在保险、通信、电力、广电等系统性行业均有所突破;系统集成业务在中 行、建行、光大等多银行承接了网络建设和集成服务项目:软件业务方面,为中国邮政储蓄 银行实现了储蓄系统逻辑集中,在光大银行稳步推进南天前置、中间业务平台、对公上收等 软件项目;服务业务在中行、建行和四川农信的项目也初具规模;支付业务在中国联通、中 国移动、中国电信等都有P0S机的入围销售,并与银联就银商账户系统、代收代付系统、银 行卡支付系统等展开交流。公司在五大业务的不断突破提升了公司的整体竞争力。 报告期内,公司积极响应国家对信息产业的各项扶持政策,尽力争取各项目的政府补助 资金,全额办理软件产品的退税工作,政府项目扶持资金和软件产品退税较去年有所增加, 另外,公司投资收益也实现了较大程度的增长,实现了公司的稳步发展。 2、报告期内主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表(单位:万元) 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比营业成本比毛利率比上 上年增减「上年增减年增减 电子信息产业|167,77.516130,626.2322.14%28.39%3:60% 5.73%
南天信息 2011 年年度报告 26 七、董 事 会 报 告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司经营情况的回顾 2011 年，公司努力开拓新的市场，探讨新的管理方法，推行新的政策，重新梳理公司的 五大业务主线，贯彻落实“可持续发展”的思路，为公司未来的进一步发展奠定了坚实的基 础。 1、报告期内总体经经营情况 期内总体经经营情况 期内总体经经营情况 2011 年开年公司面临的首要任务是定方向定战略。公司通过坚持“可持续发展”的经营 战略，朝着“我们与世界信息潮流同步，成为著名信息化服务企业”愿景不断努力，公司实 现营业收入 265,684.93 万元，比上年同期增长 19.27%；实现利润总额 13,019.06 万元，比 上年同期增长 31.08%；实现归属于母公司净利润 9,430.88 万元，比上年同期增长 36.79%。 报告期内，公司信息产品业务各类产品均实现了总行的入围选型或试点，除了传统行业 市场外，信息产品在保险、通信、电力、广电等系统性行业均有所突破；系统集成业务在中 行、建行、光大等多银行承接了网络建设和集成服务项目；软件业务方面，为中国邮政储蓄 银行实现了储蓄系统逻辑集中，在光大银行稳步推进南天前置、中间业务平台、对公上收等 软件项目；服务业务在中行、建行和四川农信的项目也初具规模；支付业务在中国联通、中 国移动、中国电信等都有 POS 机的入围销售，并与银联就银商账户系统、代收代付系统、银 行卡支付系统等展开交流。公司在五大业务的不断突破提升了公司的整体竞争力。 报告期内，公司积极响应国家对信息产业的各项扶持政策，尽力争取各项目的政府补助 资金，全额办理软件产品的退税工作，政府项目扶持资金和软件产品退税较去年有所增加， 另外，公司投资收益也实现了较大程度的增长，实现了公司的稳步发展。 2、报告期内主营业务及其经营状况 报告期内主营业务及其经营状况 报告期内主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业 主营业务分行业 主营业务分行业、产品情况表（单位：万元）： 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减 电子信息产业 167,775.16 130,626.23 22.14% 28.39% 38.60% -5.73%
南天信息2011年年度报告 主营业务分产品情况 分产品 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比营业成本比毛利率比上 上年增减上年增减年增减 信息产品 55,862.9743,735.37 21.71 13.26% -3.38% 系统集成 73,880.4269,420.60 6.04‰ 49.52% 60.10% 6.21% 软件业务14,459.425,303.9963.32%18.43% 7.75% 3.64% 服务业务19,261.979,058.7052.97%38.06%70.84% 9.02% (2)主营业务分地区情况(单位:万元) 地区 营业收入 营业收入比上年增减(% 东部地区 29,737.56 8.58% 南部地区 36,958.39 17.14% 西部地区 142,579.25 16.10% 北部地区 56,409.73 37.56% (3)主要供应商、客户情况(单位:万元) 前五名供应商采购金额合计 31,082.09占采购总额比重 12.13% 前五名销售客户销售金额合计 26,47.39占销售总额比重 9.96% 3、报告期主要资产项目变化情况(单位:万元) 2011年12月31日 2010年12月31日 占总资产 占总资产 金额 金额 的比重 的比重 货币资金 57,274.16 26.12% 52,151.02 21.83% 应收账款 42,839.08 19.53 41,611.18 17.42% 预付款项 5,387.44 2.46% 8,310.22 3.48% 其他应收款 1,421.95 0.65% 2,806.79 1.17%
南天信息 2011 年年度报告 27 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减 信息产品 55,862.97 43,735.37 21.71% 8.37% 13.26% -3.38% 系统集成 73,880.42 69,420.60 6.04% 49.52% 60.10% -6.21% 软件业务 14,459.42 5,303.99 63.32% 18.43% 7.75% 3.64% 服务业务 19,261.97 9,058.70 52.97% 38.06% 70.84% -9.02% （2）主营业务分地区情况（单位：万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东部地区 29,737.56 8.58% 南部地区 36,958.39 17.14% 西部地区 142,579.25 16.10% 北部地区 56,409.73 37.56% （3）主要供应商、客户情况（单位：万元） 前五名供应商采购金额合计 31,082.09 占采购总额比重 12.13% 前五名销售客户销售金额合计 26,471.39 占销售总额比重 9.96% 3、报告期主要资产项目变化情况（单位：万元） 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总资产 的比重 金额 占总资产 的比重 货币资金 57,274.16 26.12% 52,151.02 21.83% 应收账款 42,839.08 19.53% 41,611.18 17.42% 预付款项 5,387.44 2.46% 8,310.22 3.48% 其他应收款 1,421.95 0.65% 2,806.79 1.17%
南天信息2011年年度报告 存货 35,609.88 16.24% 6,129.92 23.50 长期股权投资 28,823.70 13.18% 14,625.09 6.12% 投资性房地产 2,894.53 1.32% ,406.93 1.43% 固定资产 27,300.31 12.45‰ 36,575.39 15.31% 在建工程 2,025.50 0.92% 2,204.38 0.92% 变动原因分析: (1)预付账款期末数较期初减少2,922.78万元,主要原因是医药工业公司期末不再纳 入合并范围;此外,本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司本期收到货物,预付账款期 末数较期初减少1,159.10万元。 (2)其他应收款期末数较期初减少1,384.84万元,主要原因是期初其他应收款中含医 药工业公司金额为1,494.29万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初所含医药 工业公司的金额后,本公司其他应收款期末金额较期初实际增加109.45万元,主要是本公司 的子公司重庆南天数据资讯服务有限公司本期新增代垫往来款、投标保证金及个人借款等 (3)存货期末数较期初减少20,520.04万元,主要原因是期初存货金额中含医药工业公 司金额为24,538.45万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初所含医药工业公 司的金额后,本公司期末存货较期初实际增加4,018.41万元,主要是本公司本期收入的增加 导致存货的相应增加。 (4)长期股权投资期末数较期初增加14,198.6万元,主要原因是公司放弃对医药工业 公司的增资扩股,失去医药工业公司的控股权,医药工业公司不再纳入合并范围,长期股权 投资按权益法核算所致。 (5)固定资产期末数较期初减少9,275.08万元,主要原因是公司放弃对医药工业公司 的增资扩股,失去医药工业公司的控股权,医药工业公司不再纳入合并范围,致使固定资产 减少 4、报告期主要负债项目变化情况(单位:万元) 2011年12月31日 2010年12月31日 占总负债 占总负债 金额 金额 的比重 的比重
南天信息 2011 年年度报告 28 存货 35,609.88 16.24% 56,129.92 23.50% 长期股权投资 28,823.70 13.18% 14,625.09 6.12% 投资性房地产 2,894.53 1.32% 3,406.93 1.43% 固定资产 27,300.31 12.45%% 36,575.39 15.31% 在建工程 2,025.50 0.92% 2,204.38 0.92% 变动原因分析： 变动原因分析： （1）预付账款期末数较期初减少 2,922.78 万元，主要原因是医药工业公司期末不再纳 入合并范围；此外，本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司本期收到货物，预付账款期 末数较期初减少 1,159.10 万元。 （2）其他应收款期末数较期初减少 1,384.84 万元，主要原因是期初其他应收款中含医 药工业公司金额为 1,494.29 万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初所含医药 工业公司的金额后，本公司其他应收款期末金额较期初实际增加 109.45 万元，主要是本公司 的子公司重庆南天数据资讯服务有限公司本期新增代垫往来款、投标保证金及个人借款等。 （3）存货期末数较期初减少 20,520.04 万元，主要原因是期初存货金额中含医药工业公 司金额为 24,538.45 万元, 本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初所含医药工业公 司的金额后，本公司期末存货较期初实际增加 4,018.41 万元，主要是本公司本期收入的增加 导致存货的相应增加。 （4）长期股权投资期末数较期初增加 14,198.61 万元，主要原因是公司放弃对医药工业 公司的增资扩股，失去医药工业公司的控股权，医药工业公司不再纳入合并范围，长期股权 投资按权益法核算所致。 （5）固定资产期末数较期初减少 9,275.08 万元，主要原因是公司放弃对医药工业公司 的增资扩股，失去医药工业公司的控股权，医药工业公司不再纳入合并范围，致使固定资产 减少。 4、报告期主要负债项目变化情况（单位：万元） 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总负债 的比重 金额 占总负债 的比重
南天信息2011年年度报告 短期借款 4,500.005.13% 19,800.0018.25% 应付票据 690.050.79% 3,941.953.63% 应付账款 38,346.8743.68%8 37,809.8134.86% 预收款项 8,809.6910.04% 4,047.153.73% 应交税费 5,483.876.25% 1,165.201.07% 其他应付款 1,346.23 1.53 7,289.536.72% 长期借款 2,595.01 2.96 8,684.968.01% 变动原因分析: (1)短期借款期末数较期初减少15,300.00万元,主要原因是期初短期借款含医药工业 公司借款15,500.00万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初所含医药工业公 司的借款金额后,本公司期末短期借款较期初实际增加200.00万元,主要是公司本期偿还银 行借款,致使期末减少500.00万元,以及本公司的子公司深圳南天东华科技有限公司本期新 增短期借款700.00万元所致 (2)应付票据期末数较期初减少3,251.90万元,主要原因是期初应付票据含医药工业 公司金额2,427.73万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初医药工业公司的票 据金额后,本公司本期应付票据较期初实际减少824.17万元,主要是公司本期应付票据较期 初增加479.10万元,以及本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司应付票据到期,本期全 部归还,应付票据减少1,303.27万元所致 (3)预收账款期末数较期初增加4,762.54万元,主要原因是期初预收账款中含医药工 业公司金额为806.78万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初医药工业公司的 预收账款金额后,本公司期末预收账款较期初实际增加5,569.31万元,主要是本公司201l 年12月预收东方资产管理公司、光大银行及建设银行货款所致。 (4)应交税费期末数较期初增加4,318.67万元,主要原因是期初应交税费中含医药工 业公司金额为-147.06万元,本期云南医药工业股份有限公司不再纳入合并范围,减除期初云 南医药工业股份有限公司的应交税费金额后,本公司期末应交税费较期初实际增加4,171.62 万元,主要是12月销项税大于进项税所致 (5)其他应付款期末数较期初减少5,943.30万元,主要原因是期初其他应付款中含医
南天信息 2011 年年度报告 29 短期借款 4,500.00 5.13% 19,800.00 18.25% 应付票据 690.05 0.79% 3,941.95 3.63% 应付账款 38,346.87 43.68% 37,809.81 34.86% 预收款项 8,809.69 10.04% 4,047.15 3.73% 应交税费 5,483.87 6.25% 1,165.20 1.07% 其他应付款 1,346.23 1.53% 7,289.53 6.72% 长期借款 2,595.01 2.96% 8,684.96 8.01% 变动原因分析： 变动原因分析： （1）短期借款期末数较期初减少 15,300.00 万元，主要原因是期初短期借款含医药工业 公司借款 15,500.00 万元, 本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初所含医药工业公 司的借款金额后，本公司期末短期借款较期初实际增加 200.00 万元,主要是公司本期偿还银 行借款，致使期末减少 500.00 万元,以及本公司的子公司深圳南天东华科技有限公司本期新 增短期借款 700.00 万元所致。 （2）应付票据期末数较期初减少 3,251.90 万元，主要原因是期初应付票据含医药工业 公司金额 2,427.73 万元，本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工业公司的票 据金额后，本公司本期应付票据较期初实际减少 824.17 万元，主要是公司本期应付票据较期 初增加 479.10 万元,以及本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司应付票据到期，本期全 部归还，应付票据减少 1,303.27 万元所致。 （3）预收账款期末数较期初增加 4,762.54 万元，主要原因是期初预收账款中含医药工 业公司金额为 806.78 万元，本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工业公司的 预收账款金额后，本公司期末预收账款较期初实际增加 5,569.31 万元，主要是本公司 2011 年 12 月预收东方资产管理公司、光大银行及建设银行货款所致。 （4）应交税费期末数较期初增加 4,318.67 万元，主要原因是期初应交税费中含医药工 业公司金额为-147.06 万元,本期云南医药工业股份有限公司不再纳入合并范围，减除期初云 南医药工业股份有限公司的应交税费金额后，本公司期末应交税费较期初实际增加 4,171.62 万元，主要是 12 月销项税大于进项税所致。 （5）其他应付款期末数较期初减少 5,943.30 万元，主要原因是期初其他应付款中含医
南天信息2011年年度报告 药工业公司的金额为6,474.89万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初医药工 业公司的其他应付款金额后,本公司期末其他应付款较期初实际增加531.59万元,主要原因 是公司本期收到湖南望城(建设)集团有限公司云南省分公司工程建设保证金所致 (6)长期借款期末较期初减少6,089.95万元,主要原因是期初长期借款含医药工业公 司借款6,000.00万元,因本期医药工业公司不再纳入合并范围,减除期初医药工业公司的长 期借款金额后,本公司期末长期借款较期初实际减少89.95万元,主要原因是本公司本期偿 还意大利政府贷款57.66万元,期末调汇32.29万元所致。 5、报告期费用变化情况(单位:万元) 项目 2011年 2010年 增减幅度 销售费用 13,746.48 14,028.66-2.01% 管理费用 24,635.08 22,910.19 7.53% 财务费用 2,997.92 1,471.98103.67% 所得税费用 1,767.88 1,401.8626.11% 变动原因分析: 本期财务费用较上期增加1,525.94万元,增长比例为103.67%,主要原因是银行贷款利 率上涨以及公司本期计提短期融资券利息较上期净增加734.83万元所致。 6、公司现金流量表相关数字的变化情况(单位:万元) 项目 2011年 2010年 现金及现金等价物增加额 5,247.56 14,316.09 其中:经营活动产生的现金流量净额 13,419.45 -12,308.57 投资活动产生的现金流量净额 29,826.61 7,751.62 筹资活动产生的现金流量净额 21,689.39 5,758.81 变动原因分析: (1)经营活动产生的现金净流量
南天信息 2011 年年度报告 30 药工业公司的金额为 6,474.89 万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工 业公司的其他应付款金额后，本公司期末其他应付款较期初实际增加 531.59 万元，主要原因 是公司本期收到湖南望城（建设）集团有限公司云南省分公司工程建设保证金所致。 （6）长期借款期末较期初减少 6,089.95 万元，主要原因是期初长期借款含医药工业公 司借款 6,000.00 万元,因本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工业公司的长 期借款金额后，本公司期末长期借款较期初实际减少 89.95 万元，主要原因是本公司本期偿 还意大利政府贷款 57.66 万元,期末调汇 32.29 万元所致。 5、报告期费用变化情况（单位：万元） 项 目 2011 年 2010 年 增减幅度 销售费用 13,746.48 14,028.66 -2.01% 管理费用 24,635.08 22,910.19 7.53% 财务费用 2,997.92 1,471.98 103.67% 所得税费用 1,767.88 1,401.86 26.11% 变动原因分析： 变动原因分析： 本期财务费用较上期增加 1,525.94 万元，增长比例为 103.67%，主要原因是银行贷款利 率上涨以及公司本期计提短期融资券利息较上期净增加 734.83 万元所致。 6、公司现金流量表相关数字的变化情况（单位：万元） 项 目 2011 年 2010 年 现金及现金等价物增加额 5,247.56 -14,316.09 其中：经营活动产生的现金流量净额 13,419.45 -12,308.57 投资活动产生的现金流量净额 -29,826.61 -7,751.62 筹资活动产生的现金流量净额 21,689.39 5,758.81 变动原因分析： 变动原因分析： （1）经营活动产生的现金净流量：