药业集团 014年年度报告 覆盖,医院覆盖和品种覆盖的全面营销格局。报告期内,因国家环保力度的加强及监督, 国内7-ACA下半年市场出现回暖,焦作健康元营业收入相比去年同期大幅上涨。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本公司实物销售的增加主要系本公司子公司焦作健康元7-ACA及丽珠集团制剂及原 料药产品收入的增加,丽珠集团情况详见《丽珠集团2014年年度报告》。 (3)新产品及新服务的影响分析 报告期内,本公司提供的产品或服务未发生重大变化 (4)主要销售客户的情况 报告期内,公司向前五名客户销售收入总额为54,131.50万元,占公司报告期内主营 业务收入总额的743%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 分产品情况 分产品成本构成项目 本期金额本期占总成上年同期金额总成本比例同期变动比例 本比例 材料费用 68,635,247.54 226%57,373.851.56 2.33% 1963% 人工费用 11,302,37792 037%|1262393147 0.51% -1047% 制造费用 21,054,920.54 069%22303.85749 0.91% 5.60% 保健品折旧费 2,112,734.71 0.07% 2,579,298.73 0.10% 1809% 2001%-12.385,92306 97.31% 小计 102771723339%82,495,01620335% 材料费用 1,900,373,03237 6259%1,405,532,445.74 57.06% 35.21% 人工费用 260.614.09970 858%219,989044.96 8.93% 1847% 制造费用 738,848,381.53 24349%590,286,343.34 23.96% 药品[折旧费 274422.566.69 904%209,770,03400 30.82% 332,585,816.07 205.33% 2,841672,26422 9360%2,316,649,70349 94.05% 2266% 材料费用 65,95300 001%2,270.93878 00% -83.89% 人工费月 597,90600 615,18008 0.02% 造费用 74392847 0.02%0 710924.33 其他折旧费 1.412797.13 0.05% 1,198.05291 其他 284.10724 0.01% 249.26124 0.01% 13.98% 3.404.691.84 0.11% 5,044,357.34 0.20% -32.50% 其他业[其他业务成本」8816120412290%5908486391240% 49.21% 务成本「小计 88,161,204.12 290%5908486391 2.40% 49.21% 材料费用1,969,374232916487%1465,177236085948% 34 人工费用 272,514,383,62 898%23322815651 947% 1684% 合计「制造费用 760647230542505%61330112516 24.90% 24.03% 11
健康元药业集团 2014 年年度报告 11 覆盖，医院覆盖和品种覆盖的全面营销格局。报告期内，因国家环保力度的加强及监督， 国内 7-ACA 下半年市场出现回暖，焦作健康元营业收入相比去年同期大幅上涨。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本公司实物销售的增加主要系本公司子公司焦作健康元 7-ACA 及丽珠集团制剂及原 料药产品收入的增加，丽珠集团情况详见《丽珠集团 2014 年年度报告》。 （3）新产品及新服务的影响分析 报告期内，本公司提供的产品或服务未发生重大变化。 （4）主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为 54,131.50 万元，占公司报告期内主营 业务收入总额的 7.43%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 本期金额较上年 同期变动比例 保健品 材料费用 68,635,247.54 2.26% 57,373,851.56 2.33% 19.63% 人工费用 11,302,377.92 0.37% 12,623,931.47 0.51% -10.47% 制造费用 21,054,920.54 0.69% 22,303,857.49 0.91% -5.60% 折旧费 2,112,734.71 0.07% 2,579,298.73 0.10% -18.09% 其他 -333,518.48 -0.01% -12,385,923.06 -0.50% -97.31% 小计： 102,771,762.23 3.39% 82,495,016.20 3.35% 24.58% 药品 材料费用 1,900,373,032.37 62.59% 1,405,532,445.74 57.06% 35.21% 人工费用 260,614,099.70 8.58% 219,989,044.96 8.93% 18.47% 制造费用 738,848,381.53 24.34% 590,286,343.34 23.96% 25.17% 折旧费 274,422,566.69 9.04% 209,770,034.00 8.52% 30.82% 其他 -332,585,816.07 -10.95% -108,928,164.55 -4.42% 205.33% 小计： 2,841,672,264.22 93.60% 2,316,649,703.49 94.05% 22.66% 其他 材料费用 365,953.00 0.01% 2,270,938.78 0.09% -83.89% 人工费用 597,906.00 0.02% 615,180.08 0.02% -2.81% 制造费用 743,928.47 0.02% 710,924.33 0.03% 4.64% 折旧费 1,412,797.13 0.05% 1,198,052.91 0.05% 17.92% 其他 284,107.24 0.01% 249,261.24 0.01% 13.98% 小计： 3,404,691.84 0.11% 5,044,357.34 0.20% -32.50% 其他业 务成本 其他业务成本 88,161,204.12 2.90% 59,084,863.91 2.40% 49.21% 小计： 88,161,204.12 2.90% 59,084,863.91 2.40% 49.21% 合计 材料费用 1,969,374,232.91 64.87% 1,465,177,236.08 59.48% 34.41% 人工费用 272,514,383.62 8.98% 233,228,156.51 9.47% 16.84% 制造费用 760,647,230.54 25.05% 613,301,125.16 24.90% 24.03%
康元药业集团 014年年度报告 折旧费 277,948,09853 9.16%213,547,38564 30.16% 4474.023.19 -8.05%-61,9799624 29444% 小计 3036009941100011246327394094 23.25% (2)主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商采购总额为3719832万元,占公司报告期内年度采 购总额的1809% 4、费用 报告期内,本公司销售费用为274,26141万元,较上年上升约为21.14%,主要系报 告期内本公司原料药、制剂类产品销售收入增加同步带来销售费用的增加所致;管理费用 为67,10406万元,较上年上升约为5.55%,主要系公司研发支出增加所致;财务费用为 11,230.83万元,较上年上升约为113.08%,主要系本公司及丽珠集团发行短期融资券增 加利息支出并抵减外汇波动平稳带来的外汇损失减少所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:万元币种:人民币 本期费用化研发支出 2406.73 本期资本化研发支出 36,262.84 研发支出合计 38,66957 研发支出总额占净资产比例(%) 8.88% 研发支出总额占营业收入比例(%) 5.21% (2)情况说明 报告期内,公司直接及间接用于研发方面的投入总额约3866957万元,相比去年同 期上升21.14%,占报告期内经审计公司净资产888%,主要用于新产品的研发及现有产 品、项目的技术升级改造等支出。 6、现金流 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所上升主要系报告期内公司产 品销售收入增加及公司加快资金回款等原因所致:投资活动产生的现金流量净额较上年同 期增加主要系本期公司发放对金冠电力的委托贷款、投资云峰基金及丽珠投资增加并综合 丽珠集团出售交易性金融资产的投资收回现金、本期取得银河证券分红款等原因所致;筹 资活动产生的现金流量净额的变化主要系本公司及丽珠集团发行短期融资券及借款利息 支出增加等变化所致
健康元药业集团 2014 年年度报告 12 折旧费 277,948,098.53 9.16% 213,547,385.64 8.67% 30.16% 其他 -244,474,023.19 -8.05% -61,979,962.45 -2.52% 294.44% 小计： 3,036,009,922.41 100.00% 2,463,273,940.94 100.00% 23.25% （2）主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购总额为 37,198.32 万元，占公司报告期内年度采 购总额的 18.09%。 4、费用 报告期内，本公司销售费用为 274,261.41 万元，较上年上升约为 21.14%，主要系报 告期内本公司原料药、制剂类产品销售收入增加同步带来销售费用的增加所致；管理费用 为 67,104.06 万元，较上年上升约为 5.55%，主要系公司研发支出增加所致；财务费用为 11,230.83 万元，较上年上升约为 113.08%，主要系本公司及丽珠集团发行短期融资券增 加利息支出并抵减外汇波动平稳带来的外汇损失减少所致。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：万元 币种：人民币 本期费用化研发支出 2,406.73 本期资本化研发支出 36,262.84 研发支出合计 38,669.57 研发支出总额占净资产比例（%） 8.88% 研发支出总额占营业收入比例（%） 5.21% （2）情况说明 报告期内，公司直接及间接用于研发方面的投入总额约 38,669.57 万元，相比去年同 期上升 21.14%，占报告期内经审计公司净资产 8.88%，主要用于新产品的研发及现有产 品、项目的技术升级改造等支出。 6、现金流 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所上升主要系报告期内公司产 品销售收入增加及公司加快资金回款等原因所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同 期增加主要系本期公司发放对金冠电力的委托贷款、投资云峰基金及丽珠投资增加并综合 丽珠集团出售交易性金融资产的投资收回现金、本期取得银河证券分红款等原因所致；筹 资活动产生的现金流量净额的变化主要系本公司及丽珠集团发行短期融资券及借款利息 支出增加等变化所致
康元药业集团 014年年度报告 7、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,本公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2)发展战略和经营计划进展说明 本公司在2013年年度报告中披露公司2014年度经营目标为营业收入不低于68亿元。 2014年度公司严格按照年初制定的经营目标,依据公司战略发展经营规划,不断加强及 深化市场,落实各项重点工作的开展,实际完成营业收入74.18亿元,超额完成原计划目 标的909% 本公司将继续充分依托现有的产品品牌及市场占有率等资源优势,积极推进深化营销 体制改革,创新营销模式及营销手段,充分利用各项新媒体平台,实现线上线下的联动结 合,在达到资源双向互补的同时,促进公司营业收入的持续稳定增长。同时加大研发及投 入力度,加强公司研发实力,加强产品筛选及新品开发进度,充分保障公司产品的推陈出 新及上市进度。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 工商业 7269236438722,943,5179864559.51% 1847% 2257%减少1.35个百分点 服务业 13,224,552.61 4,30,731.8467.25% 59.75% 6549%减少1.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比 上年增减上年增减 毛利率比上年增减 273,837,7191481656,2148070.18% 9.02% 102%减少241个百分点 制剂产 4540,793,758101040970,752.117708%1620% 2450%|减少1.53个百分点 其中:参芪 扶正注射液131128202470695 2.62% 1092%减少122个百分点 原料药 2008042627661612917616.1619.68% 32.51% 24.05%上升547个百分点 707,171,0377603,189,26911470% 2265% 1705%增加6.17个百分点 7-ACA 诊断试剂及 设备设备 4432836306319568527115586% 18.61% 17.39%上升046个百分点 其他 16,503,25580 16635,607.51-0.80% -64.57% 1104%减少6066个百分 合计 7282,460,991332,947848,7182959.52% 1852% 2261%减少1.35个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 13
健康元药业集团 2014 年年度报告 13 7、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 （2）发展战略和经营计划进展说明 本公司在2013年年度报告中披露公司2014年度经营目标为营业收入不低于68亿元。 2014 年度公司严格按照年初制定的经营目标，依据公司战略发展经营规划，不断加强及 深化市场，落实各项重点工作的开展，实际完成营业收入 74.18 亿元，超额完成原计划目 标的 9.09%。 本公司将继续充分依托现有的产品品牌及市场占有率等资源优势，积极推进深化营销 体制改革，创新营销模式及营销手段，充分利用各项新媒体平台，实现线上线下的联动结 合，在达到资源双向互补的同时，促进公司营业收入的持续稳定增长。同时加大研发及投 入力度，加强公司研发实力，加强产品筛选及新品开发进度，充分保障公司产品的推陈出 新及上市进度。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 工商业 7,269,236,438.72 2,943,517,986.45 59.51% 18.47% 22.57% 减少1.35个百分点 服务业 13,224,552.61 4,330,731.84 67.25% 59.75% 65.49% 减少1.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 保健品 273,837,719.14 81,656,214.80 70.18% -9.02% -1.02% 减少2.41个百分点 制剂产品 4,540,793,758.10 1,040,970,752.11 77.08% 16.20% 24.50% 减少1.53个百分点 其中：参芪 扶正注射液 1,311,116,228.83 214,037,211.46 83.68% 2.62% 10.92% 减少1.22个百分点 原料药 2,008,042,627.66 1,612,917,616.16 19.68% 32.51% 24.05% 上升5.47个百分点 其中： 7-ACA 707,171,037.77 603,189,226.91 14.70% 22.65% 17.05% 增加6.17个百分点 诊断试剂及 设备设备 443,283,630.63 195,668,527.71 55.86% 18.61% 17.39% 上升0.46个百分点 其他 16,503,255.80 16,635,607.51 -0.80% -64.57% -11.04% 减少 60.66 个百分 合计 点 7,282,460,991.33 2,947,848,718.29 59.52% 18.52% 22.61% 减少1.35个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明
建康元药业集团 014年年度报告 报告期内公司实现主营业务收入7282亿元,相比去年同期上升18.52%,主要系因报 告期内国内原料药价格及数量的上升带来公司原料药相比同期上升约32.51%,丽珠集团 本期营销改革的深入带来制剂板块同比上升约16.20%。报告期内,公司单品中药制剂参 芪扶正注射液及原料药7-ACA众望所归,取得良好业绩。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 深圳市 1.766.78167845 珠海市 5,523,39,861.33 18.88% 河南省 1,034,241,248.47 28.96% 匚上海市 83560377 8.332.71939202 1996% 内部抵销 1,050,258400.69 30.98% 合计 7.282460.991.33 18.52% 主营业务分地区情况的说明 上述河南省营业收入的上升主要系因报告期内公司焦作健康元营业收入上升所致,上 海市营业收入主要系公司上海方予相关专利收入所致 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元币种:人民币 项目名称 本期期末数占 本期期末数总资产的比例 上期期末数 上期期末数占/本期期末金 总资产的比例/额较上期期 末变动比例 资产项目 货币资金 1,564,671,302.5 1295%1,249,225,113.05 11.63% 25.25% 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 6423.571.77 0.05%11,335,12554 011%4333% 「其他应收款 58421094.01 048%4823748462 045%21.11% 099,516,81286 9.10%914,876,181.37 8.51% 20.18% 可供出售金融资产 61,317,77299 465%437214371.75 4.07% 28.39% [固定资产 ,065,378,715.07 3364%3,150,10497370 29.32% 29.06% 在建工程 593,113,15087 491%|104.62091012 -46.31% [无形资产 402,063,029.10 24.79% 负债项目 短期借款 375920.221.10 311%49108445379 4.57% 23.45% 应付票据 368,053,05491 3.05%439471,71061 -16.25% 应付账 663,298,14447 49,248,704.59 0.76% 应付职工薪酬 93,872,481.96 l11902.303.82 1.04% 应交税费 69,833,851.63 0.58%126,13125592 117%-4463% 应付股利 2,531,98446 0.02%11,690090.70 011%78.34%
健康元药业集团 2014 年年度报告 14 报告期内公司实现主营业务收入 72.82 亿元，相比去年同期上升 18.52%，主要系因报 告期内国内原料药价格及数量的上升带来公司原料药相比同期上升约 32.51%，丽珠集团 本期营销改革的深入带来制剂板块同比上升约 16.20%。报告期内，公司单品中药制剂参 芪扶正注射液及原料药 7-ACA 众望所归，取得良好业绩。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 深圳市 1,766,781,678.45 17.92% 珠海市 5,523,339,861.33 18.88% 河南省 1,034,241,248.47 28.96% 上海市 8,356,603.77 - 小 计 8,332,719,392.02 19.96% 内部抵销 1,050,258,400.69 30.98% 合 计 7,282,460,991.33 18.52% 主营业务分地区情况的说明 上述河南省营业收入的上升主要系因报告期内公司焦作健康元营业收入上升所致，上 海市营业收入主要系公司上海方予相关专利收入所致。 （三） 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 本期期末金 额较上期期 末变动比例 资产项目 货币资金 1,564,671,302.51 12.95% 1,249,225,113.05 11.63% 25.25% 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 6,423,571.77 0.05% 11,335,125.54 0.11% -43.33% 其他应收款 58,421,094.01 0.48% 48,237,484.62 0.45% 21.11% 存货 1,099,516,812.86 9.10% 914,876,181.37 8.51% 20.18% 可供出售金融资产 561,317,772.99 4.65% 437,214,371.75 4.07% 28.39% 固定资产 4,065,378,715.07 33.64% 3,150,104,973.70 29.32% 29.06% 在建工程 593,113,150.87 4.91% 1,104,620,910.12 10.28% -46.31% 无形资产 402,063,029.10 3.33% 322,193,160.76 3.00% 24.79% 负债项目 短期借款 375,920,221.10 3.11% 491,084,453.79 4.57% -23.45% 应付票据 368,053,054.91 3.05% 439,471,710.61 4.09% -16.25% 应付账款 663,298,144.47 5.49% 549,248,704.59 5.11% 20.76% 应付职工薪酬 93,872,481.96 0.78% 111,902,303.82 1.04% -16.11% 应交税费 69,833,851.63 0.58% 126,131,255.92 1.17% -44.63% 应付股利 2,531,984.46 0.02% 11,690,090.70 0.11% -78.34%
康元药业集团 014年年度报告 年内到期的非流动负债11.83861500 0.10%200,101,580.00 94.08% 其他流动负债 0.00% 长期借款 279494900.00 231%191568600.00 1.78% 45.90% 递延收益 183,671,347.49 152%137,538,15816 1.28% 33.54% 递延所得税负债 14,658,922.13 0.12% 5052,354.50 0.05% 190.14% 资产负债项目变动分析 项目 释义 资产项目 货币资金 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、2 其他应收款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、7 存货 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、8 可供出售金融资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、9 固定资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、12 在建工程 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、13 无形资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、15 负债项目 短期借款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、21 应付票据 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、22 应付账款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、23 应付职工薪酬 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、25 应交税费 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、26 应付股利 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、28 一年内到期的非流动负债 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、30 其他流动负债 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、31 长期借款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、32 递延收益 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、34 递延所得税负债 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、19
健康元药业集团 2014 年年度报告 15 一年内到期的非流动负债 11,838,615.00 0.10% 200,101,580.00 1.86% -94.08% 其他流动负债 900,000,000.00 7.45% 0.00 0.00% - 长期借款 279,494,900.00 2.31% 191,568,600.00 1.78% 45.90% 递延收益 183,671,347.49 1.52% 137,538,158.16 1.28% 33.54% 递延所得税负债 14,658,922.13 0.12% 5,052,354.50 0.05% 190.14% 资产负债项目变动分析 项目 释义 资产项目 货币资金 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、2 其他应收款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、7 存货 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、8 可供出售金融资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、9 固定资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、12 在建工程 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、13 无形资产 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、15 负债项目 短期借款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、21 应付票据 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、22 应付账款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、23 应付职工薪酬 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、25 应交税费 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、26 应付股利 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、28 一年内到期的非流动负债 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、30 其他流动负债 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、31 长期借款 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、32 递延收益 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、34 递延所得税负债 详见本报告第十一节财务报告财务报表附注六、19