中材科技股份有限公司2017年年度报告全文

中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 复合材料有限公司20%股权,北京中材汽车复合材料有限公司变为公司联营企业,不再纳入合并范围。 苏州有限吸收合并中材科技(苏州)技术研究院有限公司,中材科技(苏州)技术研究院有限公司不再纳入 合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,938,152,407.1 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.629 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1782% 客户 588965.3264 客户 257,305,237.39 客户四 ,057,61428 客户五 2.938.152407.14 主要客户其他情况说 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,498,838,484 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 642.661900.00 5.83% 384.677393.74 171,906,29060 供应商四 159,397,500.00 供应商五 140.195,400.00 127%

中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 复合材料有限公司 20%股权，北京中材汽车复合材料有限公司变为公司联营企业，不再纳入合并范围。 报告期内，苏州有限吸收合并中材科技（苏州）技术研究院有限公司，中材科技（苏州）技术研究院有限公司不再纳入 合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,938,152,407.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,829,358,632.48 17.82% 2 客户二 588,965,326.41 5.74% 3 客户三 257,305,237.39 2.51% 4 客户四 84,057,614.28 0.82% 5 客户五 178,465,596.58 1.74% 合计 -- 2,938,152,407.14 28.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,498,838,484.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 642,661,900.00 5.83% 2 供应商二 384,677,393.74 3.49% 3 供应商三 171,906,290.60 1.56% 4 供应商四 159,397,500.00 1.45% 5 供应商五 140,195,400.00 1.27%

中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 1,498,838,484.33 13.60 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 447010,226.78|401,711,179 费用 57033.440.8 904,139,26254 5.85% 主要由于汇率波动导致汇兑损失较 财务费用 356,295,996.39 272,680,11666 3066% 上年增加。 所得税费用 173,737,114.59 139.630.694.81 2443% 4、研发投入 适用口不适用 报告期内,公司围绕主导产业,以三个转制科研院所为核心进一步加强自主研发能力,围绕特种纤维复合材料开展产品 应用基础研究、技术升级、新产品开发、产业化技术开发、产品标准与规范等不同类型项目153项,其中产品应用基础研究 项目15项,技术升级项目42项,新产品开发项目85项,产业化技术开发项目9项,产品标准与规范等其他类研发项目2项 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 12.39% 12.38% 001% 研发投入金额(元) 494699,240.42 456,308,487.84 841% 研发投入占营业收入比例 4.82% 5.09% 研发投入资本化的金额(元 146444,666.72 109.732.7684 资本化研发投入占研发投入 29.60% 2405% 5.55% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 报告期内,公司资本化的新产品开发项目较上年同期有所增加。 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减

中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 合计 -- 1,498,838,484.33 13.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 447,010,226.78 401,711,179.40 11.28% 管理费用 957,033,440.85 904,139,262.54 5.85% 财务费用 356,295,996.39 272,680,116.66 30.66% 主要由于汇率波动导致汇兑损失较 上年增加。 所得税费用 173,737,114.59 139,630,694.81 24.43% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕主导产业，以三个转制科研院所为核心进一步加强自主研发能力，围绕特种纤维复合材料开展产品 应用基础研究、技术升级、新产品开发、产业化技术开发、产品标准与规范等不同类型项目153项，其中产品应用基础研究 项目15项，技术升级项目42项，新产品开发项目85项，产业化技术开发项目9项，产品标准与规范等其他类研发项目2项。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,150 1,865 15.28% 研发人员数量占比 12.39% 12.38% 0.01% 研发投入金额（元） 494,699,240.42 456,308,487.84 8.41% 研发投入占营业收入比例 4.82% 5.09% -0.27% 研发投入资本化的金额（元） 146,444,666.72 109,732,768.41 33.46% 资本化研发投入占研发投入 的比例 29.60% 24.05% 5.55% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司资本化的新产品开发项目较上年同期有所增加。 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减

中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 活动现金流入小计 9,186,342,23509 8,358,281,279.82 991% 经营活动现金流出小计 8,416,107,73475 7,275,995,85940 15.679 经营活动产生的现金流量净 770,234,500.34 1,082,285,420.42 28.83% 投资活动现金流入小计 100,222,811.61 68637,38989 投资活动现金流出小计 1,608,203,224.40 1.541.9484116 投资活动产生的现金流量净 1,507,980.412.79 1,473,311,021 2.35% 筹资活动现金流入小计 6323234501.49 9,994,121,056.30 筹资活动现金流出小计 6,248,453,753.31 9,122,281,409.54 31.50% 筹资活动产生的现金流量净 74,780,748.18 871.839646 91.42% 现金及现金等价物净增加额 -688930,32761 50225629986 237.17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 投资活动现金流入较上年同期增加4602%,主要是由于公司本期处置子公司北京中材汽车复合材料有限公司80%股权收 回股权转让款 筹资活动现金流入、流出较上年同期分别减少3673%、31.50%,主要是由于上年同期募集资金到位筹资流入较大,同 时置换前期项目贷款筹资流出较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2017年末 2016年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 1,373,391,662 货币资金 612%/2304.1 211084472% 2,755,514,238 应收账款 12282197823,713 1068% 1,831,177,538 8.16%1,492,15070 725%0.91%

中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 经营活动现金流入小计 9,186,342,235.09 8,358,281,279.82 9.91% 经营活动现金流出小计 8,416,107,734.75 7,275,995,859.40 15.67% 经营活动产生的现金流量净 额 770,234,500.34 1,082,285,420.42 -28.83% 投资活动现金流入小计 100,222,811.61 68,637,389.89 46.02% 投资活动现金流出小计 1,608,203,224.40 1,541,948,411.66 4.30% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,507,980,412.79 -1,473,311,021.77 2.35% 筹资活动现金流入小计 6,323,234,501.49 9,994,121,056.30 -36.73% 筹资活动现金流出小计 6,248,453,753.31 9,122,281,409.54 -31.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 74,780,748.18 871,839,646.76 -91.42% 现金及现金等价物净增加额 -688,930,327.61 502,256,299.86 -237.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入较上年同期增加46.02%，主要是由于公司本期处置子公司北京中材汽车复合材料有限公司80%股权收 回股权转让款。 筹资活动现金流入、流出较上年同期分别减少36.73%、31.50%，主要是由于上年同期募集资金到位筹资流入较大，同 时置换前期项目贷款筹资流出较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,373,391,662. 41 6.12% 2,230,442,142. 21 10.84% -4.72% 应收账款 2,755,514,238. 78 12.28% 2,197,823,713. 64 10.68% 1.60% 存货 1,831,177,538. 8.16% 1,492,150,701. 7.25% 0.91%

中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 投资性房地产10.8954913 045%27,942234.7 0.14%0.31% 长期股权投资62,17325071 028%35852,6699 0.17%0.11% 11.005.094.69 9,589,245,977. 固定资产 49.04% 46.60%244% 03,617,501.1 100691,774 在建工程 489%-220% 3,933,846,114 751.000.00 短期借款 17.53% 13.3 4.16% 430,094,612 长期借款 10.83918406500 1.89% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、裁至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 253,206,711 见本附注“七.1货币资金 应收票据 667,396,341.78 见本附注“七2应收票据 固定资产 797,546,003 抵押借款 无形资产 239,037,103.82 抵押借款 合计 1,957,186,161.27 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 544,789,300.00 4,123,60698909 -86.79 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用

中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 65 17 投资性房地产 101,895,491.3 3 0.45% 27,942,234.72 0.14% 0.31% 长期股权投资 62,173,250.71 0.28% 35,852,669.99 0.17% 0.11% 固定资产 11,005,094,69 7.14 49.04% 9,589,245,977. 54 46.60% 2.44% 在建工程 603,617,501.1 0 2.69% 1,006,919,774. 10 4.89% -2.20% 短期借款 3,933,846,114. 58 17.53% 2,751,000,000. 00 13.37% 4.16% 长期借款 2,430,094,612. 38 10.83% 1,840,065,000. 37 8.94% 1.89% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 253,206,711.70 见本附注“七.1 货币资金” 应收票据 667,396,341.78 见本附注“七.2 应收票据” 固定资产 797,546,003.97 抵押借款 无形资产 239,037,103.82 抵押借款 合计 1,957,186,161.27 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 544,789,300.00 4,123,606,989.09 -86.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至报 截止报未达到 是否为投资项本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 项目名投资方 称 式/固定资目涉及期投入累计实/贷金来项目进预计收累计实度和预期(如引(如 产投资行业金额际投入 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 《中材 泰安新 科技股 区年产5 份有限 万吨无 31.36% 公司投 碱玻璃 为自有 资项目 纤维池 投产试|2016年 玻璃纤|744050806,910资金 (玻璃 窑拉丝自建是 96.43% 0.0运行阶|07月07 000000006864% 000.00 纤维生 生产线 为银行 产线)公 及配套 贷款 告》(公 工程项 告编号 目(F05 2016 科技股 份有限 33.75% 公司投 为自有 项目建 粉料加 16年资项目 玻璃纤|86100086,00,0资金 45,430,0 设过程 自建是 62.74 工项目 00.0000.0016625% 00.00 中,尚无0月07/(粉料 加工)公 为银行 告》(公 告编号 2016-06 科技股 份有限 亿平方 项目建 公司投 米锂电 100%为 锂电池15.155183094 216.12 设过程 2017年资项目 池隔膜自建是 自有资14.0% 01月25(锂电 00.00 600.00 中,尚无 生产线 池隔膜 建设项 生产线 变更公 告》(公 告编号

中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 泰安新 区年产 5 万吨无 碱玻璃 纤维池 窑拉丝 生产线 及配套 工程项 目（F05 线） 自建 是 玻璃纤 维 744,050, 000.00 806,910, 000.00 31.36% 为自有 资金， 68.64% 为银行 贷款 96.43% 108,370, 000.00 0.00 投产试 运行阶 段 2016 年 07 月 07 日 《中材 科技股 份有限 公司投 资项目 （玻璃 纤维生 产线）公 告》（公 告编号： 2016-05 9） 粉料加 工项目 自建 是 玻璃纤 维 86,100,0 00.00 86,100,0 00.00 33.75% 为自有 资金， 66.25% 为银行 贷款 62.74% 45,430,0 00.00 0.00 项目建 设过程 中，尚无 收益 2016 年 07 月 07 日 《中材 科技股 份有限 公司投 资项目 （粉料 加工）公 告》（公 告编号： 2016-06 0） 年产 2.4 亿平方 米锂电 池隔膜 生产线 建设项 目 自建 是 锂电池 隔膜 150,155, 900.00 183,094, 500.00 100%为 自有资 金 14.00% 216,127, 600.00 0.00 项目建 设过程 中，尚无 收益 2017 年 01 月 25 日 《中材 科技股 份有限 公司投 资项目 （锂电 池隔膜 生产线） 变更公 告》（公 告编号：