中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 2017-00 《中材 科技股 份有限 30.27% 公司投 超细电 为自有 项目建 子纱玻 玻璃纤 资金 自建是 璃纤维 693%/0097108 0000过/2017年/项目 中,尚无/2月29/(超细 生产线 为银行 收益 项目)公 建设项 贷款 告》(公 告编号 2017 科技股 份有限 公司投 为自有 项目建 资项目 6700万 玻璃纤 资金 46660,0 设过程 (电子 米电子自建是 0.00% 12月29 0000 中,尚无 布项目) 布生产 为银行 收益 公告》 线项目 贷款 (公告 017-07 《中材 科技股 份有限 30.13% 公司投 泰玻2号 为自有 项目建 资项目 经编车 玻璃纤 资金, (2号经 自建是 12月29 建设 16987/0.0030300 0000设过程2017年 中,尚无 编车间 项目)公 告》(公 告编号 2017-08 0) 980,305 550.467 合计 900.00
中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 2017-00 4） 年产 5000 吨 超细电 子纱玻 璃纤维 生产线 建设项 目 自建 是 玻璃纤 维 0.00 0.00 30.27% 为自有 资金， 69.73% 为银行 贷款 0.00% 103,850, 000.00 0.00 项目建 设过程 中，尚无 收益 2017 年 12 月 29 日 《中材 科技股 份有限 公司投 资项目 （超细 电子纱 项目）公 告》（公 告编号： 2017-07 8） 年产 6700 万 米电子 布生产 线项目 自建 是 玻璃纤 维 0.00 0.00 30.57% 为自有 资金， 69.43% 为银行 贷款 0.00% 46,660,0 00.00 0.00 项目建 设过程 中，尚无 收益 2017 年 12 月 29 日 《中材 科技股 份有限 公司投 资项目 （电子 布项目） 公告》 （公告 编号： 2017-07 9） 泰玻2号 经编车 间建设 项目 自建 是 玻璃纤 维 0.00 0.00 30.13% 为自有 资金， 69.87% 为银行 贷款 0.00% 30,030,0 00.00 0.00 项目建 设过程 中，尚无 收益 2017 年 12 月 29 日 《中材 科技股 份有限 公司投 资项目 （2 号经 编车间 项目）公 告》（公 告编号： 2017-08 0） 合计 -- -- -- 980,305, 900.00 1,076,10 4,500.00 -- -- 550,467, 600.00 0.00 -- -- --
中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 变更用途用途的募用途的募/来用尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募 集资金本期已使已累计使 募集年份募集方式 用募集资用募集资 募集资募集资金闲置两年 总额 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 金总额额 额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 向 2016年非公开发 194.697.8736,140.6519489343 0|0.009 0无 194,697.8736,140.65194.893.43 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤年产2×10万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产线项目 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否己 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 资金投向 (含部分/诸投资资总额本报告/线至颗线至期术顾日达到告期 投入金额 总额() 金额(2)(3)=用状态/实现的效 变更) 旋预计效益生重大变 期 化 承诺投资项目 2*10万吨无碱玻璃纤 194,69781946978 维池窑拉丝生产线项否 36140651948934 00.10%03月0116,750是 194,69781946978 194,893.4 承诺投资项目小计 36.140.65 16,750 超募资金投向 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目)
中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行 194,697.87 36,140.65 194,893.43 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 194,697.87 36,140.65 194,893.43 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤“年产 2×10 万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产线项目”。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 2*10 万吨无碱玻璃纤 维池窑拉丝生产线项 目 否 194,697.8 7 194,697.8 7 36,140.65 194,893.4 3 100.10% 2017 年 03 月 01 日 16,750 是 否 承诺投资项目小计 -- 194,697.8 7 194,697.8 7 36,140.65 194,893.4 3 -- -- 16,750 -- -- 超募资金投向 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无
中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实|不适用 施地点变更情 募集资金投资项目实不适用 施方式调整情 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准,泰山玻纤以募集资金置换先期投入该项目的自筹 资金74,625.11万元 适用 用闲置募集资金暂时经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准,秦山玻轩使用70元闲置募集资金暂时 补充流动资金情况|补充流动资金,期限不超过十二个月。截至2017年12月31日,泰山玻纤补流资金已全部归还至募 集资金专用账户。 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金募集资金用于置换已预付但未由募集资金专户支付的印花税、新股登记费等其他发行费用,剩余部 用途及去向 分做节余处理 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况;不存在募集资金管理违规 的情形。 况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用V不适用
中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准，泰山玻纤以募集资金置换先期投入该项目的自筹 资金 74,625.11 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准，泰山玻纤使用 70,000.00 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，期限不超过十二个月。截至 2017 年 12 月 31 日，泰山玻纤补流资金已全部归还至募 集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金用于置换已预付但未由募集资金专户支付的印花税、新股登记费等其他发行费用，剩余部 分做节余处理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况；不存在募集资金管理违规 的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用
中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 中材科技风 风电叶片的 叶片股份子公 研发、制造41093831920352060420412502 2.45 有限公司 与销售 泰山玻璃纤 3214,745,8713.812,95125,688647355,306,155,188,792,766|695,025,21 子公司 研发、制造 维有限公司 307 44.91 8.7: 与销售 锂电池隔膜 中材锂膜有 260,780000794765,383189673,39320.3138390-47.603256-63830.470 限公司 子公司 的研发、制 造与销售 中材科技膜 高温过滤材 材料(山东)子公司 料的研发、30.0005138916846035119309659017711526186140768 有限公司 制造与销售 高压复合气 中材科技子公司 瓶的研发 270,00000394701,888169,877,120290,02411 11374,1355 制造与 9,368,764.12 州)有限公司 厂房租 高压复合气 中材科技(成 300006623831206512)204015426 /都)有限公司/子公司 瓶的研发 265,940.90152256804 41 制造与销售 先进复合材 北京玻钢院 料及工程复 复合材料有子公司 合材料的研|10000610705380.8381747079304.174.1392|40116 限公司 发、制造与 自销售 大型非矿工 苏州中材非 程的设计、 金属矿工业 没计研究院|/子公司 关键装备制0204 93430,8736-3010,926.1 4.529.805.2 2,016530.55 有限公司 造和技术服 南京玻璃纤 维研究设计子公司 房屋租赁及1768001572991986932|90.88922587226869480 有限公司 综合服务po 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用
中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中材科技风 电叶片股份 有限公司 子公司 风电叶片的 研发、制造 与销售 441,019,253. 00 4,803,259,47 2.31 1,972,037,51 2.45 2,949,666,06 1.74 221,203,345. 08 142,965,502. 95 泰山玻璃纤 维有限公司 子公司 玻璃纤维的 研发、制造 与销售 3,214,745,87 3.07 13,812,951,2 44.91 5,688,647,35 4.39 5,306,155,18 8.75 833,792,766. 54 695,025,121. 45 中材锂膜有 限公司 子公司 锂电池隔膜 的研发、制 造与销售 260,780,000. 00 794,765,383. 44 189,673,393. 59 20,313,839.0 0 -47,603,256. 40 -63,830,470. 30 中材科技膜 材料（山东） 有限公司 子公司 高温过滤材 料的研发、 制造与销售 30,000,000.0 0 165,133,802. 95 67,846,035.1 4 193,096,590. 63 17,171,152.6 8 18,614,076.8 2 中材科技（苏 州）有限公司 子公司 高压复合气 瓶的研发、 制造与销 售、厂房租 赁业务 270,000,000. 00 394,701,888. 36 169,877,120. 09 290,302,411. 45 9,368,764.12 11,374,135.5 7 中材科技（成 都）有限公司 子公司 高压复合气 瓶的研发、 制造与销售 300,000,000. 00 366,238,837. 41 120,651,229. 93 204,015,426. 75 265,940.90 1,522,568.04 北京玻钢院 复合材料有 限公司 子公司 先进复合材 料及工程复 合材料的研 发、制造与 销售 110,000,000. 00 761,070,115. 38 380,832,817. 88 477,507,930. 58 43,174,139.2 3 40,011,191.6 3 苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司 子公司 大型非矿工 程的设计、 关键装备制 造和技术服 务 50,000,000.0 0 208,799,743. 73 4,529,805.27 93,430,873.6 7 -3,010,926.1 5 2,016,530.55 南京玻璃纤 维研究设计 院有限公司 子公司 房屋租赁及 综合服务 117,680,000. 00 521,517,299. 03 193,886,932. 91 90,188,969.1 8 -27,725,872. 17 -26,869,480. 69 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用
中材科技股份有限公司2017年年度报告全文 公司名称 告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京中材汽车复合材料有限公司 股权转让 股权处置实现损益10297万 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 (1)风电叶片 随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视,加快发展风电已成为国际社会推动能源转型发展、应 对全球气候变化的普遍共识和一致行动。目前全球已有超过100个国家发展风电,风电产业在全球的普及程度快速提高。中 国风电行业的发展依然是引领全球风电稳定增长的主要力量。过去10年,在国家政策的有力推动下,风电产业蓬勃发展 国培育了大规模的风电市场,初步形成了拥有自主知识产权的核心技术体系,出现了一批具有竞争力的风电装备制造企业并 逐步走向国际市场 经历2015年抢装潮之后,国家政策对发展可再生能源的指导思想进一步明确,风电装机规模仍保持平稳增长态势,中国 风电正从高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着风电技术水平提升,风电产业空间布局加速优化,政策引导促进就近并网 当地消纳,中东部和南方等低风速地区风电开发利用水平逐步提高:随着行业的调整和整合,具备技术、规模和服务等综合 竟争能力的企业将脱颖而出,市场份额进一步扩大,行业集中度进一步提高。根据可再生能源学会风能专业委员会统计数据 排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2013年的54.1%增加至2016年的60.1%:排名前五的风电叶片企业市场份额已由 2011年10%增加至2017年50%。 十三五期间,海上风电将迎来加速发展期。根据国家《风电发展“十三五”规划》,到2020年底,全国海上风电力争累 计并网装机容量达到5GW以上,开工建设规模容量达到10GW 与此同时,随着中国风电设备企业技术逐渐接近国际水平,加上政策鼓励与推进,中国企业开始走出国门,面向国际市 场。2016年,中国的风机出口数量快速增长,全年累计出口风电机组17,434台,同比增长19.14%,出口金额587亿美元,同 比增长101.72%。海外市场将是中国风电设备企业寻求发展的重要市场 中材叶片始终坚持以研发创新作为提升竞争力的核心动力,以客户为关注焦点,积极与国际知名企业、国内优势企业合 作。在国际市场,坚持产品出口优先,打造标杆工厂,突破一家以上家国际一流客户;优先在新兴市场开展海外布点;积极 跟踪国际并购机遇;在海上风电方面,密切跟踪海上风电技术的发展动态及海上风电市场的需求变化,加强海上风电技术创 新研发,积累技术储备,为实现我国海上风电的大规模开发做好充足准备 (2)玻璃纤维 全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局,市场集中度高,行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言,目 前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起,包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维 行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头,合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看,中国玻璃纤维三大巨 头产量占全国总产量60%以上,随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒,行业领军企业竞争优势将更加凸显 市场集中度有望进一步提升 目前,我国玻璃纤维和复合材料行业经过多年的快速发展,已逐步奠定了“走出去”的基础。通过海外投资、国际合作, 实现国际化战略布局将是行业发展的大趋势,国际化可降低生产和运输成本,有效规避欧盟发起的反倾销、反补贴及印度发 起的反倾销等贸易壁垒,可持续提高产业竞争力。 以满足个性化应用需求为导向,产品深加工的专业化和差异化也将成为趋势。据统计,全球已有五千多个品种六万多个 规格的玻璃纤维,并以平均每年一千至一千五百个规格的速度递增。充分发挥玻璃纤维功能优势,借助纺织新技术新工艺 以及其他后处理加工工艺,可进一步实现深加工制品的专业化和差异化
中材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京中材汽车复合材料有限公司 股权转让 股权处置实现损益 102.97 万 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）风电叶片 随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视，加快发展风电已成为国际社会推动能源转型发展、应 对全球气候变化的普遍共识和一致行动。目前全球已有超过100个国家发展风电，风电产业在全球的普及程度快速提高。中 国风电行业的发展依然是引领全球风电稳定增长的主要力量。过去10年，在国家政策的有力推动下，风电产业蓬勃发展，我 国培育了大规模的风电市场，初步形成了拥有自主知识产权的核心技术体系，出现了一批具有竞争力的风电装备制造企业并 逐步走向国际市场。 经历2015年抢装潮之后，国家政策对发展可再生能源的指导思想进一步明确，风电装机规模仍保持平稳增长态势，中国 风电正从高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着风电技术水平提升，风电产业空间布局加速优化，政策引导促进就近并网、 当地消纳，中东部和南方等低风速地区风电开发利用水平逐步提高；随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合 竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。根据可再生能源学会风能专业委员会统计数据， 排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2013年的54.1%增加至2016年的60.1%；排名前五的风电叶片企业市场份额已由 2011年10% 增加至2017年50%。 十三五期间，海上风电将迎来加速发展期。根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争累 计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。 与此同时，随着中国风电设备企业技术逐渐接近国际水平，加上政策鼓励与推进，中国企业开始走出国门，面向国际市 场。2016年，中国的风机出口数量快速增长，全年累计出口风电机组17,434台，同比增长19.14%，出口金额5.87亿美元，同 比增长101.72%。海外市场将是中国风电设备企业寻求发展的重要市场。 中材叶片始终坚持以研发创新作为提升竞争力的核心动力，以客户为关注焦点，积极与国际知名企业、国内优势企业合 作。在国际市场，坚持产品出口优先，打造标杆工厂，突破一家以上家国际一流客户；优先在新兴市场开展海外布点；积极 跟踪国际并购机遇；在海上风电方面，密切跟踪海上风电技术的发展动态及海上风电市场的需求变化，加强海上风电技术创 新研发，积累技术储备，为实现我国海上风电的大规模开发做好充足准备。 （2）玻璃纤维 全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目 前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维 行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨 头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显， 市场集中度有望进一步提升。 目前，我国玻璃纤维和复合材料行业经过多年的快速发展，已逐步奠定了“走出去”的基础。通过海外投资、国际合作， 实现国际化战略布局将是行业发展的大趋势，国际化可降低生产和运输成本，有效规避欧盟发起的反倾销、反补贴及印度发 起的反倾销等贸易壁垒，可持续提高产业竞争力。 以满足个性化应用需求为导向，产品深加工的专业化和差异化也将成为趋势。据统计，全球已有五千多个品种六万多个 规格的玻璃纤维，并以平均每年一千至一千五百个规格的速度递增。充分发挥玻璃纤维功能优势，借助纺织新技术新工艺， 以及其他后处理加工工艺，可进一步实现深加工制品的专业化和差异化