2019年年度报告 天永智能是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商,可提供各种复杂柔性自动化生产线的 整体解决方案,提供交钥匙工程 (2)机器人系统集成能力 公司具有强大的工业机器人应用和调试团队,可应对各种场合不同工况的机器人智能应用。 (3)智能型自动化单机设备的研发制造能力 公司具备各种全自动智能型设备(如锁片压机、油封压机等)设计和安装调试能力:具备IPT 精密测量测试设备(如选垫、试漏等)设计制造能力。 (4)装配线系统仿真模拟 公司可对装配线进行模拟仿真,分析节拍,整线效率,几何干涉等。 (5)制造执行系统(MES)的系统设计及调试能力 公司系统掌握制造执行系统(MES)数据与生产管理系统设计与调试能力。 (6)提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力 具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力,并能提供发动机开发 测试试验服务 2、项目经验优势 (1)项目实施经验 公司项目经验的积累,一方面源于其研发技术优势,能够提供智能型自动化生产线的整体解 决方案,提供交钥匙工程:另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中 不断积累项目经验,促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新,中标更多的大型高端项 目,形成良性循环 (2)项目管理经验 客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大,智能型自动化生产线项目 涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试 系统技术升级等各环节,项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力,公司实施严格的项 目管理制度,为每一个项目均指定了项目经理,由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安 装调试、工程培训和售后服务多方面配备相应的团队,在项目实施中形成了专业的项目管理团队 具有灵活高效的项目管理能力。 3、人才团队优势 公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能 化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力,目前,我国高等院校缺乏具体的专业设置,人 才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资企业中引进业务骨干 经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收,公司拥有一支一百多人的专业技术队伍, 多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验,能够适应激烈的市场竞争,满足不同客 户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40%以上,核心骨干稳定性好,部分在公司工
2019 年年度报告 21 / 194 天永智能是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供各种复杂柔性自动化生产线的 整体解决方案，提供交钥匙工程。 （2）机器人系统集成能力 公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的机器人智能应用。 （3）智能型自动化单机设备的研发制造能力 公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装调试能力；具备 IPT 精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。 （4）装配线系统仿真模拟 公司可对装配线进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。 （5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力 公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。 （6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力 具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并能提供发动机开发 测试试验服务。 2、项目经验优势 （1）项目实施经验 公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动化生产线的整体解 决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中 不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项 目，形成良性循环。 （2）项目管理经验 客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型自动化生产线项目 涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、 系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力，公司实施严格的项 目管理制度，为每一个项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安 装调试、工程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队， 具有灵活高效的项目管理能力。 3、人才团队优势 公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、 化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高等院校缺乏具体的专业设置，人 才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资企业中引进业务骨干。 经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支一百多人的专业技术队伍， 多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客 户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达 40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工
2019年年度报告 作十年以上 4、客户优势 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务,成功 进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众汽 车有限公司等汽车厂商供应商体系,先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动 化生产线的项目建设。 5、品牌优势 经过多年的发展,公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质 的服务赢得了众多厂商的信赖,公司产品能够广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、 物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业,产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国 内各区域以及国外市场,公司与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外 知名整车厂商和发动机厂商建立了良好稳定的业务合作关系,形成良好的市场宣传效应和业绩口 6、质量及售后服务优势 公司建立了严格的质量管理体系,在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各 个环节都实施了完备的质量检验程序,以确保产品品质和可靠性。公司先后通过了IS09001:2008 质量管理体系认证和IS014001:2004环境管理体系认证。 公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产,解决生产过程中的技术与工艺问题, 方面及时响应客户需求,另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提 高,此外,质保期过后,公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求,售后服务优势明 显,能快速响应并协助客户解决问题
2019 年年度报告 22 / 194 作十年以上。 4、客户优势 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功 进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众汽 车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动 化生产线的项目建设。 5、品牌优势 经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质 的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、 物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国 内各区域以及国外市场，公司与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外 知名整车厂商和发动机厂商建立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口 碑。 6、质量及售后服务优势 公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各 个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。公司先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系认证。 公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技术与工艺问题，一 方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提 高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求，售后服务优势明 显，能快速响应并协助客户解决问题
2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 、经营情况讨论与分析 截止2019年12月31日,公司总资产为125,761.92万元,归属于母公司股东权益为58,372.17 万元。报告期内,公司实现营业收入46,993.63万元,比上年同期下降7.14%,主要是项目订单略 有减少所致;实现利润总额-5,234.99万元,比上年同期下降231.66%;实现归属于母公司股东净 利润-4,027.86万元,比上年同期下降211.52%;主要原因是2019年汽车行业资金紧张,客户回款 不及时,导致2019年针对应收账款计提的信用减值准备及资产减值准备比2018年增加3789.20万 元:同时为了开拓市场,拓展业务领域,加大了研发与市场投入,增加期间费用2583.81万元所致。 项目 2019年(万元 2018年(万元) 营业收入 46,993.63 50,606.48 营业成本 36,910.30 36,553.67 「综合毛利率 21.45% 27.77% 期间费用 9,297.84 6,714.03 信用减值损失 5,857.15 资产减值准备 1,787.99 3,855.96 营业利润 -5,2 3,966. 利润总额 3,976.11 净利润 4,046.13 3,597.73 归属于母公司股东的净利润 4,027.86 3,611.80 、报告期内主要经营情况 截止2019年12月31日,公司总资产为125,761.92万元,归属于母公司股东权益为58,372.17 万元。报告期内,公司实现营业收入46,993.63万元,比上年同期下降7.14%;实现利润总额 -5,234.99万元,比上年同期下降231.66%,;实现归属于母公司股东净利润-4,027.86万元,比 上年同期下降211.52%:实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-5077.64万元,比上年同 期下降260.76% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 469,936,252.12506,064,813.04 7.14 营业成本 369,103,008.78365,536,730.83 0.98 销售费用 20,419,526.9315,530,584.73 31.48 管理费用 33,400014.323,872,55.52 39.91 研发费用 39,024,390.17 4,977,792.7 11.57 财务费用 12-7,240,626.29 经营活动产生的现金流量净额 51,205,7361-59,384,76411 投资活动产生的现金流量净额 17,956,098.29-197,470,037 109.0 筹资活动产生的现金流量净额 15,414,1753.40310,71,060 -104.96
2019 年年度报告 23 / 194 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 截止2019年12月31日，公司总资产为125,761.92万元，归属于母公司股东权益为58,372.17 万元。报告期内，公司实现营业收入46,993.63万元，比上年同期下降7.14%，主要是项目订单略 有减少所致；实现利润总额-5,234.99万元，比上年同期下降231.66%；实现归属于母公司股东净 利润-4,027.86万元，比上年同期下降211.52%；主要原因是2019年汽车行业资金紧张，客户回款 不及时，导致2019年针对应收账款计提的信用减值准备及资产减值准备比2018年增加3789.20万 元；同时为了开拓市场，拓展业务领域，加大了研发与市场投入，增加期间费用2583.81万元所致。 项 目 2019 年（万元） 2018 年（万元） 营业收入 46,993.63 50,606.48 营业成本 36,910.30 36,553.67 综合毛利率 21.45% 27.77% 期间费用 9,297.84 6,714.03 信用减值损失 5,857.15 - 资产减值准备 1,787.99 3,855.96 营业利润 -5,208.44 3,966.58 利润总额 -5,234.99 3,976.11 净利润 -4,046.13 3,597.73 归属于母公司股东的净利润 -4,027.86 3,611.80 二、报告期内主要经营情况 截止 2019 年 12月 31 日，公司总资产为125,761.92 万元，归属于母公司股东权益为 58,372.17 万元。报告期内，公司实现营业收入 46,993.63 万元，比上年同期下降 7.14%；实现利润总额 -5,234.99 万元，比上年同期下降 231.66%,；实现归属于母公司股东净利润-4,027.86 万元，比 上年同期下降 211.52%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-5077.64 万元，比上年同 期下降 260.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 469,936,252.12 506,064,813.04 -7.14 营业成本 369,103,008.78 365,536,730.83 0.98 销售费用 20,419,526.93 15,530,584.73 31.48 管理费用 33,400,014.33 23,872,553.52 39.91 研发费用 39,024,390.17 34,977,792.76 11.57 财务费用 134,459.12 -7,240,626.29 -101.86 经营活动产生的现金流量净额 -51,205,733.61 -59,384,764.11 -13.77 投资活动产生的现金流量净额 17,956,098.29 -197,470,037.01 -109.09 筹资活动产生的现金流量净额 -15,414,753.40 310,774,066.10 -104.96
2019年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 无 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 毛利率营业收入营业成本毛利率比 营业成本 (%) 比上年增|比上年增|上年增减 减(%) 减(%) 智能制造|469,936,252.12369,103,008.78 21.46 7.14 0.98减少6.31 装备行业 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 咸(%)减(%) 发动机自217,217,054.31148,893,238.9231.45-43.33-45.69 增加 动化装配 10.43个 百分点 变速箱自128,538,600.4196,047,085.1725.28 5.51 5.39增加0.36 动化装配 个百分点 焊装自动98,236,890.61101,303,412.47 100增加100 化生产线 个百分点 新能源自22.574,093.7318,497,647.2318.06 100 增加100 动化装配 个百分点 其他 3,369,613.064,361,624.98-29.44262.831,670.55减少 40.07个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本|毛利率比 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 东北 68,419,375.7954,412,850.48 100增加100 个百分点 海外 5,474,600.003,943,121.44 40.2 22.64 减少 36.89个 百分点 华北 49,949,602.0548,890,.804.78 52.32 少 个 百分点 华东 213,691,107.96148,469,526.76 30.52 36.8 44.72减少11.1 个百分点 华南 17,711,321.7517,373,312.06 1.91 3492170.37 减少 26个
2019 年年度报告 24 / 194 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 智能制造 装备行业 469,936,252.12 369,103,008.78 21.46 -7.14 0.98 减少 6.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 发动机自 动化装配 线 217,217,054.31 148,893,238.92 31.45 -43.33 -45.69 增加 10.43 个 百分点 变速箱自 动化装配 线 128,538,600.41 96,047,085.17 25.28 5.51 5.39 增加 0.36 个百分点 焊装自动 化生产线 98,236,890.61 101,303,412.47 -3.12 100 100 增加 100 个百分点 新能源自 动化装配 线 22,574,093.73 18,497,647.23 18.06 100 100 增加 100 个百分点 其他 3,369,613.06 4,361,624.98 -29.44 262.83 1,670.55 减少 140.07 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北 68,419,375.79 54,412,850.48 20.47 100 100 增加 100 个百分点 海外 5,474,600.00 3,943,121.44 27.97 -40.2 -22.64 减少 36.89 个 百分点 华北 49,949,602.05 48,890,804.78 2.12 -52.32 -39.29 减少 90.83 个 百分点 华东 213,691,107.96 148,469,526.76 30.52 36.8 44.72 减少 11.1 个百分点 华南 17,711,321.75 17,373,312.06 1.91 34.92 170.37 减少 96.26 个 百分点
2019年年度报告 华中 47,467,685.3436,097,439.59 23.95-62.51 65.56 增加 百分点 西北 18,461,206.9023,214,310.41 25.75 100 100增加100 个百分点 48,761,352.3336,701,643.2424.73 44.45 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本年增加了东北和西北地区的销售。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减|上年增减 (%) (%) (%) 发动机自条 14 14 22.22 22.22 动化装配 变速箱自条 14.28 动化装配 线 焊装自动条 100 化生产项 新能源自条 100 100 动化装配 产销量情况说明 公司的产品采用订单式、非标式、研发设计式生产,以生产线个数为统计单位,不存在制造 业普遍意义上的库存产成品的情况,所以此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入 的发动机装配线、变速箱装配线及焊装自动化生产线的条数:同时,由于在客户处整线安装调试 完毕后需要达到连续稳定生产状态才能通过终验收,终验收通过时点为公司产品风险与报酬真正 转移的时点,才能确认为产成品并结转主营业务成本,故在终验收之前,公司的动力总成装配线 在在产品科目核算,此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量,等于销量,故每年产销率 均为100% (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 成本 上年同期占本用金额 分行构成本期金额本期占总成上年同期金额总成本比例|期变动比说明 较上年同情况 业项目 本比例(% (%) 例(%)
2019 年年度报告 25 / 194 华中 47,467,685.34 36,097,439.59 23.95 -62.51 -65.56 增加 39.24 个 百分点 西北 18,461,206.90 23,214,310.41 -25.75 100 100 增加 100 个百分点 西南 48,761,352.33 36,701,643.24 24.73 -49.33 -44.45 减少 21.09 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本年增加了东北和西北地区的销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 发动机自 动化装配 线 条 14 14 - -22.22 -22.22 - 变速箱自 动化装配 线 条 7 7 - -14.28 -14.28 - 焊装自动 化生产项 目 条 11 11 - 100 100 - 新能源自 动化装配 线 条 3 3 - 100 100 - 产销量情况说明 公司的产品采用订单式、非标式、研发设计式生产，以生产线个数为统计单位，不存在制造 业普遍意义上的库存产成品的情况，所以此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入 的发动机装配线、变速箱装配线及焊装自动化生产线的条数；同时，由于在客户处整线安装调试 完毕后需要达到连续稳定生产状态才能通过终验收，终验收通过时点为公司产品风险与报酬真正 转移的时点，才能确认为产成品并结转主营业务成本，故在终验收之前，公司的动力总成装配线 在在产品科目核算，此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量，故每年产销率 均为 100%。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明