2019年年度报告 智能外购268,229,915.11 72.67267,339,803.58 73.140.33 制造 装备外协|26,614,031.25 7.2128,405,737.20 7.77|-6.31 行业件 直接42,910,165.17 11.6344,224,782.09 12.10 2.97 制造 348,897.25 566,407.96 费用 合计369,103,008.78 100.00365,536,730.83 100.00 0.98 分产品情况 分产构成本期金额 本期占总成 上年同期占本期金额 品 项目 本比例(3)/上年同期金额总成本比例较上年同情况 期变动比说明 例(%) 发动外购106,418,329.04 28.83199,452,220.51 54.56 46.64 机自件 动化「外协11032,400.63 2.9921,079,997.98 5.77-47.66 装配件 线直接|17,820,952.68 48334,183,053.00 9.35-47.87 制造|13,621,556.58 6919,440,414.74 5.32-29.93 费用 小计148,893,238.93 40.34274,155,686.23 75.00-45.69 变速外购|69,828,454.3 18.9267,743,934.60 3.08 箱自件 动化外协5,927,295.49 1.617,316,286.75 2.00-18.98 装配件 直接12,144,250.01 3.299,977,759.84 制造8,147,085.34 2216,096,720 1.6733.63 费用 小计96,047,085.17 26.0291,134,701.64 24.93 5.395.39 焊装外购|75,062,736.64 自动件 化生外协8,617,186.32 2.33 产线件 直接|9,982,725.13 2.70 人工 制造7,640,764.38 2.07 费用 小计101,303,412.47 27.45 新能外购|13,285,759.27 源自件 动化外协1,031,511.35 0.28 装配件 线直接2,548,890.52 0.69 人工 制造1,631,486.10 0.44 费用 26/194
2019 年年度报告 26 / 194 智能 制造 装备 行业 外购 件 268,229,915.11 72.67 267,339,803.58 73.14 0.33 外协 件 26,614,031.25 7.21 28,405,737.20 7.77 -6.31 直接 人工 42,910,165.17 11.63 44,224,782.09 12.10 -2.97 制造 费用 31,348,897.25 8.49 25,566,407.96 6.99 22.62 合计 369,103,008.78 100.00 365,536,730.83 100.00 0.98 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 发 动 机 自 动 化 装 配 线 外购 件 106,418,329.04 28.83 199,452,220.51 54.56 -46.64 外协 件 11,032,400.63 2.99 21,079,997.98 5.77 -47.66 直接 人工 17,820,952.68 4.83 34,183,053.00 9.35 -47.87 制造 费用 13,621,556.58 3.69 19,440,414.74 5.32 -29.93 小计 148,893,238.93 40.34 274,155,686.23 75.00 -45.69 变速 箱自 动化 装配 线 外购 件 69,828,454.33 18.92 67,743,934.60 18.53 3.08 外协 件 5,927,295.49 1.61 7,316,286.75 2.00 -18.98 直接 人工 12,144,250.01 3.29 9,977,759.84 2.73 21.71 制造 费用 8,147,085.34 2.21 6,096,720.45 1.67 33.63 小计 96,047,085.17 26.02 91,134,701.64 24.93 5.39 5.39 焊装 自动 化生 产线 外购 件 75,062,736.64 20.34 外协 件 8,617,186.32 2.33 直接 人工 9,982,725.13 2.70 制造 费用 7,640,764.38 2.07 小计 101,303,412.47 27.45 新能 源自 动化 装配 线 外购 件 13,285,759.27 3.60 外协 件 1,031,511.35 0.28 直接 人工 2,548,890.52 0.69 制造 费用 1,631,486.10 0.44
2019年年度报告 小计18,497,6417.23 5.01 其他外购3,634,635.83 0.98 143,648.47 0.042,430.23 外协 5,637.46 0.00 9,452.47 0.00-40.36 件 直接 413,346.83 0.11 63,969.25 46.16 制造 308,004.85 29,272.77 0.01952.19 费用 小计4,361,624.98 246,342.96 0.071,670.5 合计369,103,008.78 100.00365,536,730.83 100.00 0.98 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额22,442.66万元,占年度销售总额47.76%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额6,297.20万元,占年度采购总额17.92%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 科目 2019 2018 变动比例(%) 销售费用 20,419,526.93 15,530,584.73 31.48 研发费用 39,024,390.17 34,977,792.76 11.57 管理费用 33,400,014.33 23,872,553.52 财务费用 134,459.12 7,240,626.29 101.86 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 39,024,390.17 本期资本化研发投入 研发投入合计 9,024,390.17
2019 年年度报告 27 / 194 小计 18,497,647.23 5.01 其他 外购 件 3,634,635.83 0.98 143,648.47 0.04 2,430.23 外协 件 5,637.46 0.00 9,452.47 0.00 -40.36 直接 人工 413,346.83 0.11 63,969.25 0.02 546.16 制造 费用 308,004.85 0.08 29,272.77 0.01 952.19 小计 4,361,624.98 1.18 246,342.96 0.07 1,670.55 合计 369,103,008.78 100.00 365,536,730.83 100.00 0.98 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 22,442.66 万元，占年度销售总额 47.76%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 6,297.20 万元，占年度采购总额 17.92%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 2019 2018 变动比例（%） 销售费用 20,419,526.93 15,530,584.73 31.48 研发费用 39,024,390.17 34,977,792.76 11.57 管理费用 33,400,014.33 23,872,553.52 39.91 财务费用 134,459.12 -7,240,626.29 -101.86 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 39,024,390.17 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 39,024,390.17
2019年年度报告 研发投入总额占营业收入比例(%) 8. 公司研发人员的数量 201 千发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动说明 经营活动 产生的现 物料采购减少现金支 金流量净 51,205,733.61 -59,384,764.11|-13.77 付比例。 投资活动 产生的现 金流量净 17,956,098.29 197,470,037.01-109.09 结构性存款收支比例 基本持平。 筹资活动 产生的现 金流量净 15,414,753.40 310,774,066.10|-10496 2018年有筹集资 金流入 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期末末金额 本期期末数 项目名称本期期末数占总资产的上期期末数 占总资较上期情况说明 产的比例期末变 比例(%) (%)动比例 (%) 货币资金44,868,878 3.57253,381,016 229结构性存款转 入交易性金融 资产所致 28/194
2019 年年度报告 28 / 194 研发投入总额占营业收入比例（%） 8.30 公司研发人员的数量 201 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 28.84 研发投入资本化的比重（%） - (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动说明 经营活动 产生的现 金流量净 额 -51,205,733.61 -59,384,764.11 -13.77 物料采购减少现金支 付比例。 投资活动 产生的现 金流量净 额 17,956,098.29 -197,470,037.01 -109.09 结构性存款收支比例 基本持平。 筹资活动 产生的现 金流量净 额 -15,414,753.40 310,774,066.10 -104.96 2018 年有筹集资 金流入 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 44,868,878. 98 3.57 253,381,016 .98 22.98 -82.29 结构性存款转 入交易性金融 资产所致
2019年年度报告 应收票据|257,33,694 0.46345,265,926 31.31-25.47计提信用减值 及应收账 导致应收账款 款 余额减少所致 预付款项85,992,623 6.8460,85,:863 5.5241.24各项目关键核 78 心部件采购数 量增加,预付 款金额也随之 增加 其他应收8,133,820.7 0.6515,891,783 1.44-48.86备用金减少所 5 15 其他流动19,919,595 1.5830,755,852 2.79-35.212018年募集资 资产 金购买理账产 在建工程30,433010 2.423,092,621.1 2888.05母公司厂房建 设未竣工形成 在建工程 无形资产17,364,084 1.3818,053,326. 应付票据328,131,260 26.09159,818,616 14.49105.31新签合同订 及应付账 单导致公司应 款 付帐款余额的 上升。因各订 单项目物料投 入的绝大部分 发生在项目初 验收之前,而 物料的集中采 购期约在合同 签订后的4-8 个月内,故公 司应付账款与 当年新签合同 订单密切相
2019 年年度报告 29 / 194 应 收 票 据 及 应 收 账 款 257,333,694 .28 20.46 345,265,926 .83 31.31 -25.47 计提信用减值 导致应收账款 余额减少所致 预付款项 85,992,623. 76 6.84 60,885,863. 78 5.52 41.24 各项目关键核 心部件采购数 量增加，预付 款金额也随之 增加。 其 他 应 收 款 8,133,820.7 5 0.65 15,891,783. 15 1.44 -48.86 备用金减少所 致 其 他 流 动 资产 19,919,595. 50 1.58 30,755,852. 33 2.79 -35.21 2018 年募集资 金购买理账产 品 在建工程 30,433,010. 52 2.42 3,092,621.1 0 0.28 884.05 母公司厂房建 设未竣工形成 在建工程。 无形资产 17,364,084. 56 1.38 18,053,326. 59 1.64 -3.82 应 付 票 据 及 应 付 账 款 328,131,260 .80 26.09 159,818,616 .66 14.49 105.31 新签合同订 单导致公司应 付帐款余额的 上升。因各订 单项目物料投 入的绝大部分 发生在项目初 验收之前，而 物料的集中采 购期约在合同 签订后的 4-8 个月内，故公 司应付账款与 当年新签合同 订 单 密 切 相
2019年年度报告 其他应付9,278,561.6 0.7417,460,419 1.58-46.86本年支付2018 款 6 94 年股利所致 盈余公积17,671,411 1.4117,671,411 1.60 0.00 其他说明 无 截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元 项目 受限金额 货币资金 280,835.24 票据保证金 3.其他说明 口适用V不适用 四)行业经营性信息分析 适用口不适用 1、行业特有的经营模式和周期性、区域性或季节性特征 相较于连续大规模工业产品生产企业,本公司属于非标设备制造业,具有定制化和订单生产 的特征,相应的销售模式、采购模式与一般工业制造企业也有不同。此外,公司在项目中标后, 由项目管理部统筹管理与项目推进有关的方案技术部、生产部、采购部、装配部、质量部等部门 的工作,形成特有的网格化的项目管理模式 (1)周期性特点 智能制造装备行业无明显的周期性特征,但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家 政策的影响,导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化,从而使本行业的产销呈现 一定的周期变化特征。因此宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整间接影响本行业产品 的市场需求。可以预计,智能制造装备行业本身的发展和利用智能制造装备改造提升传统产业的 需求的爆发将使智能制造装备行业在未来一个较长的时期保持持续较快发展 (2)区域性特点 公司下游客户聚焦在汽车行业,我国目前己基本形成东北、京津冀、长三角、长江中游、珠 角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局,与此相适应,公司的客户具有一定的区域性特征 (3)季节性特点 本行业下游客户的投资主要依据自身发展需要,基本不受季节性因素影响,因此本行业没有 明显的季节性。 30/194
2019 年年度报告 30 / 194 关。 其 他 应 付 款 9,278,561.6 6 0.74 17,460,419. 94 1.58 -46.86 本年支付 2018 年股利所致 盈余公积 17,671,411. 96 1.41 17,671,411. 96 1.60 0.00 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位： 元 项目 受限金额 说明 货币资金 280,835.24 票据保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、行业特有的经营模式和周期性、区域性或季节性特征 相较于连续大规模工业产品生产企业，本公司属于非标设备制造业，具有定制化和订单生产 的特征，相应的销售模式、采购模式与一般工业制造企业也有不同。此外，公司在项目中标后， 由项目管理部统筹管理与项目推进有关的方案技术部、生产部、采购部、装配部、质量部等部门 的工作，形成特有的网格化的项目管理模式。 （1）周期性特点 智能制造装备行业无明显的周期性特征，但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家 政策的影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使本行业的产销呈现 一定的周期变化特征。因此宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整间接影响本行业产品 的市场需求。可以预计，智能制造装备行业本身的发展和利用智能制造装备改造提升传统产业的 需求的爆发将使智能制造装备行业在未来一个较长的时期保持持续较快发展。 （2）区域性特点 公司下游客户聚焦在汽车行业，我国目前已基本形成东北、京津冀、长三角、长江中游、珠 三角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局，与此相适应，公司的客户具有一定的区域性特征。 （3）季节性特点 本行业下游客户的投资主要依据自身发展需要，基本不受季节性因素影响，因此本行业没有 明显的季节性