广东东方精工科技股份有限公司2019年年度报告全文

广东东方精工科技股份有限公司2019年年度报告全文 供应各种备件产品。 (五)完善产业拼图,持续布局“一带一路” 为了进一步完善公司“智能包装设备”产业链布局,2019年5月底,公司全资子公司 Foster 集团完成了对瓦楞辊供应商 Kiruna集团之π0%股权的收购,持续完善公司在智能包装设备领域 的产业布局。 此外,报告期内,为应对全球贸易环境的变化导致的美国市场销量下滑,公司瓦楞纸箱 印刷成套生产线业务在新兴国家市场和一带一路国家的拓展也取得了突破性的进展,在非洲、 东南亚和南亚市场等地的直销业务销售额相较于2018年取得了翻倍式增长,且增长势头有望 继续保持 公司抓住“一带一路”倡议为中国制造业国际化提供的一个历史性的机遇,利用在“一带 路的沿线国家和地区,中国装备制造业的优势,持续布局新兴市场,将高端智能包装设备产 品、服务输送到“一带一路”ˆ国家和地区,进一步拓展公司业务的市场空间。 面对中国企业“走出去对产品研发、管理、制造以及营销带来的新挑战,公司不断提升 产品力、技术创新以及营销能力,进一步推动智能包装设备行业转型升级和高质量发展 (六)舷外机业务稳定发展,积蓄未来发展力量 报告期内,子公司百胜动力保持了国内最大的舷外机供应商的行业地位,在为中国市场 和国际市场提供高质量、高可靠、高性价比的水上动力产品的经营宗旨的指导下,百胜动力 专注于舷外机系列产品。其经营业绩保持稳定的发展态势,公司舷外机产销量再创历史新高, 经营业绩保持稳定增长的发展态势,全年实现营业收入2.99亿元。 2019年,百胜动力积极应对市场变化,调整策略,加大了国内市场的开拓力度,报告期 内国内市场销售额增长幅度达到30%。从产品类型看,报告期内百胜动力销售的40马力以上 的舷外机产品销售收入较去年增长30% 在持续巩固、提升在中小马力舷外机产品的市场份额和地位的同时,百胜动力也在有序 推进大马力舷外机的研发工作。报告期内百胜动力具有自主知识产权的大马力F115舷外机点 火成功,是目前国产舷外机中马力最大的型号,在电喷技术、无缸套技术等先进技术方面取 得突破,有望成为百胜动力未来新的业绩增长来源 舷外机在军用装备方面也有广泛的应用。随着国家军民融合政策的推行,2019年百胜动 力也在持续开拓军用市场,在产品和订单上取得了重大进展,未来军品业务也将有望成为百 chin乡 www.cninfocom.cn

广东东方精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 / 233 供应各种备件产品。 （五）完善产业拼图，持续布局“一带一路” 为了进一步完善公司“智能包装设备”产业链布局，2019年5月底，公司全资子公司Fosber 集团完成了对瓦楞辊供应商Tiruna集团之70%股权的收购，持续完善公司在智能包装设备领域 的产业布局。 此外，报告期内，为应对全球贸易环境的变化导致的美国市场销量下滑，公司瓦楞纸箱 印刷成套生产线业务在新兴国家市场和一带一路国家的拓展也取得了突破性的进展，在非洲、 东南亚和南亚市场等地的直销业务销售额相较于2018年取得了翻倍式增长，且增长势头有望 继续保持。 公司抓住“一带一路”倡议为中国制造业国际化提供的一个历史性的机遇，利用在“一带一 路”的沿线国家和地区，中国装备制造业的优势，持续布局新兴市场，将高端智能包装设备产 品、服务输送到“一带一路”国家和地区，进一步拓展公司业务的市场空间。 面对中国企业“走出去”对产品研发、管理、制造以及营销带来的新挑战，公司不断提升 产品力、技术创新以及营销能力，进一步推动智能包装设备行业转型升级和高质量发展。 （六）舷外机业务稳定发展，积蓄未来发展力量 报告期内，子公司百胜动力保持了国内最大的舷外机供应商的行业地位，在为中国市场 和国际市场提供高质量、高可靠、高性价比的水上动力产品的经营宗旨的指导下，百胜动力 专注于舷外机系列产品。其经营业绩保持稳定的发展态势，公司舷外机产销量再创历史新高， 经营业绩保持稳定增长的发展态势，全年实现营业收入2.99亿元。 2019年，百胜动力积极应对市场变化，调整策略，加大了国内市场的开拓力度，报告期 内国内市场销售额增长幅度达到30%。从产品类型看，报告期内百胜动力销售的40马力以上 的舷外机产品销售收入较去年增长30%. 在持续巩固、提升在中小马力舷外机产品的市场份额和地位的同时，百胜动力也在有序 推进大马力舷外机的研发工作。报告期内百胜动力具有自主知识产权的大马力F115舷外机点 火成功，是目前国产舷外机中马力最大的型号，在电喷技术、无缸套技术等先进技术方面取 得突破，有望成为百胜动力未来新的业绩增长来源。 舷外机在军用装备方面也有广泛的应用。随着国家军民融合政策的推行，2019年百胜动 力也在持续开拓军用市场，在产品和订单上取得了重大进展，未来军品业务也将有望成为百

广东东方精工科技股份有限公司2019年年度报告全文 胜动力发展的重要支撑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 业收入合计 9,973,503,60219 100%662134961840 50.63% 行业 高端智能装备 2,867,406,250.70 2875%2,376,890,21484 35.90% 汽车核心零部件( 7,106,097,351.49 71.25 424449403.56 64.10% 67.42 出售) 智能包装设备及相 2,374,061,883.51 23.80%1,971.434.96329 29.77% 20.42% 关零部件 动力设备 28742003860 2.88 236,275,03415 3.57% 2165% 其他与主营相关业 105982490.24 1.06% 45% 0.09 动力电池系统(已出 7,080,281,23319 4,223,547,366.4 63.79% 67.64% 其他业务 12575795665 1.26% 9381947462 142% 3404% 分地区 7,496,120,82952 756%4,594,12791826 69.38% 63.17% 2,477,382,77267 24.84%2,027221,70014 30.62% 22.21% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广东东方精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 / 233 胜动力发展的重要支撑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,973,503,602.19 100% 6,621,349,618.40 100% 50.63% 分行业 高端智能装备 2,867,406,250.70 28.75% 2,376,890,214.84 35.90% 20.64% 汽车核心零部件（已 出售） 7,106,097,351.49 71.25% 4,244,459,403.56 64.10% 67.42% 分产品 智能包装设备及相 关零部件 2,374,061,883.51 23.80% 1,971,434,963.29 29.77% 20.42% 动力设备 287,420,038.60 2.88% 236,275,034.15 3.57% 21.65% 其他与主营相关业 务 105,982,490.24 1.06% 96,272,779.85 1.45% 10.09% 动力电池系统（已出 售） 7,080,281,233.19 70.99% 4,223,547,366.49 63.79% 67.64% 其他业务 125,757,956.65 1.26% 93,819,474.62 1.42% 34.04% 分地区 国内 7,496,120,829.52 75.16% 4,594,127,918.26 69.38% 63.17% 国外 2,477,382,772.67 24.84% 2,027,221,700.14 30.62% 22.21% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用

广东东方精工科技股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 高端智能装备2.867462507|2056477689 28.28% 20.64% 0.04% 汽车核心零部件 7,106,097351496229,954385.16 12.33% 6742% 1.19% (已出售) 产品 包装设备及 相关零部件2,374688351170461.629 28.20% 20.42 20.89% 0.28% 动力电池系统 6764% (已出售) 7,080281.233196292407019 12.02% 7,496,120,829.526,431,409,520.24 14.20% 63.17% 61.74% 2,477382,772671,855,022,55468 25.12% 23.76 0949% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项 单位 2019年 同比增减 210,542 174.599 高端智能装备生产量 212800 174,516 库存量 11,451 售量 l16,735 85.541 36.47% 汽车核心零部件生产量 123,769 46.30% 库存量 3,063 1414 l1662% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 报告期内,公司汽车核心零部件板块以新能源汽车动力电池系统为主营产业,业务主体是普莱德,业务增 长受国内新能源汽车动力电池装机量增长带动 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 /233 chin乡 www.cninfocom.cn

广东东方精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 / 233 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 高端智能装备 2,867,406,250.70 2,056,477,689.76 28.28% 20.64% 20.71% -0.04% 汽车核心零部件 （已出售） 7,106,097,351.49 6,229,954,385.16 12.33% 67.42% 65.18% 1.19% 分产品 智能包装设备及 相关零部件 2,374,061,883.51 1,704,614,629.96 28.20% 20.42% 20.89% -0.28% 动力电池系统 （已出售） 7,080,281,233.19 6,229,240,701.90 12.02% 67.64% 65.23% 1.28% 分地区 国内 7,496,120,829.52 6,431,409,520.24 14.20% 63.17% 61.74% 0.76% 国外 2,477,382,772.67 1,855,022,554.68 25.12% 22.21% 23.76% -0.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 高端智能装备 销售量 台 210,542 174,599 20.59% 生产量 台 212,800 174,516 21.94% 库存量 台 11,451 9,209 24.35% 汽车核心零部件 销售量 台 116,735 85,541 36.47% 生产量 台 123,769 84,597 46.30% 库存量 台 3,063 1,414 116.62% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司汽车核心零部件板块以新能源汽车动力电池系统为主营产业，业务主体是普莱德，业务增 长受国内新能源汽车动力电池装机量增长带动。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

广东东方精工科技股份有限公司2019年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 高端智能装备营业成本 2.056477689 2482%1,703,70012.89 31.12% 20.71% 车核心零部件 营业成本 6,229,954,385 75.18%3,771595,245 (已出售) 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能包装设备及 营业成本 1,704,614,629 20.57%1,4100691935 20.89% 相关零部件 动力设备 营业成本 220,349,507.12 266170.71312522 3.12% 2908% 其他与主营相关 营业成本 14,318981.15 0.90%60,353,779 2314% 业务 动力电池系统 营业成本 (已出售) 629,240,701.90 75.17%3,769,972041.68 68.85% 65.23% 其他业务 营业成本 57,908,254.79 070%6424949208 1.17% 9.87% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1.公司于报告期内出售普莱德100%股权,相关股权出售的交割工作在2019年12月25日完成,交割完成后普莱德不纳入 公司2019年度财务报告的合并财务报表范围。 2.子公司 Foster集团收购西班牙 Kiruna集团70%股权,股权收购的交割工作于2019年5月30日完成,交割完成后 Kiruna集 团纳入公司2019年度财务报告的合并财务报表范围 3.2019年3月,美国百胜完成注销,自注销之日起不再纳入公司2019年度财务报告的合并财务报表范围 4.2019年10月,广东弗兰度完成注销,自注销之日起不再纳入公司2019年度财务报告的合并财务报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用口不适用 2019年前11个月,东方精工主营业务呈“双主业格局:高端智能装备业务板块(包括“智能包装设备”及“舷外机设备”业 务,以及“汽车核心零部件业务板块”,业务主体为普莱德的“动力电池系统ˆ业务。 2019年12月底出售普莱德后,公司整体主营业务发生重大变化,由此前的“双主业”格局变为聚焦“高端智能专业”主业 所提供的产品和服务也变更为提供智能包装设备相关产品和服务,以及提供舷外机产品和相关服务 33/233 chin乡 www.cninfocom.cn

广东东方精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 / 233 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高端智能装备 营业成本 2,056,477,689.76 24.82% 1,703,700,112.89 31.12% 20.71% 汽车核心零部件 （已出售） 营业成本 6,229,954,385.16 75.18% 3,771,595,245.35 68.88% 65.18% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能包装设备及 相关零部件 营业成本 1,704,614,629.96 20.57% 1,410,006,919.35 25.75% 20.89% 动力设备 营业成本 220,349,507.12 2.66% 170,713,125.22 3.12% 29.08% 其他与主营相关 业务 营业成本 74,318,981.15 0.90% 60,353,779.91 1.10% 23.14% 动力电池系统 （已出售） 营业成本 6,229,240,701.90 75.17% 3,769,972,041.68 68.85% 65.23% 其他业务 营业成本 57,908,254.79 0.70% 64,249,492.08 1.17% -9.87% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.公司于报告期内出售普莱德100%股权，相关股权出售的交割工作在2019年12月25日完成，交割完成后普莱德不纳入 公司2019年度财务报告的合并财务报表范围。 2.子公司Fosber集团收购西班牙Tiruna集团70%股权，股权收购的交割工作于2019年5月30日完成，交割完成后Tiruna集 团纳入公司2019年度财务报告的合并财务报表范围。 3.2019年3月，美国百胜完成注销，自注销之日起不再纳入公司2019年度财务报告的合并财务报表范围｡ 4. 2019年10月，广东弗兰度完成注销，自注销之日起不再纳入公司2019年度财务报告的合并财务报表范围｡ （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2019年前11个月，东方精工主营业务呈“双主业”格局：高端智能装备业务板块（包括“智能包装设备”及“舷外机设备”业 务，以及“汽车核心零部件业务板块”，业务主体为普莱德的“动力电池系统”业务。 2019年12月底出售普莱德后，公司整体主营业务发生重大变化，由此前的“双主业”格局变为聚焦“高端智能专业”主业， 所提供的产品和服务也变更为提供智能包装设备相关产品和服务，以及提供舷外机产品和相关服务

广东东方精工科技股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情 前五名客户合计销售金额(元) 76240701026 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 7246% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 7,03528141623 70.54% 234,382,83909 2.35% 191,309657.54 客户四 82,311,942.12 0.83% 客户五 80,784,15528 0.81% 7,624,070,010.26 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 6578523.590 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 60019515881 65.42% 供应商二 271,302,082.89 供应商 129880,736.26 供应商四 91,640,559.19 1.00% 供应商五 83,748,69381 0.91% 6,578,523,59096 71.71% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广东东方精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 / 233 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,624,070,010.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 72.46% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 7,035,281,416.23 70.54% 2 客户二 234,382,839.09 2.35% 3 客户三 191,309,657.54 1.92% 4 客户四 82,311,942.12 0.83% 5 客户五 80,784,155.28 0.81% 合计 -- 7,624,070,010.26 76.44% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,578,523,590.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 65.42% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 6,001,951,518.81 65.42% 2 供应商二 271,302,082.89 2.96% 3 供应商三 129,880,736.26 1.42% 4 供应商四 91,640,559.19 1.00% 5 供应商五 83,748,693.81 0.91% 合计 -- 6,578,523,590.96 71.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用