汤臣倍健股份有限公司2017年年度报告全文.pdf

汤臣停健汤臣倍健股份有限公司 2017年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2公司负责人林志成、主管会计工作负责人吴卓艺及会计机构负责人(会计主管人员)黄蔚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.公司所有董事均己出席了审议本次年报的董事会会议。 4.非标准审计意见提示口适用√不适用 5内部控制重大缺陷提示口适用√不适用 6对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用口不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 (1)产品质量和食品安全风险膳食补充剂产品众多,涉及原辅料更多,存在一定产品质量风险。如公司在产品原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题,或因其他原因发生产品质量问题,将影响公司的信誉和产品销售。对此,公司始终将质量安全放在头等位置,不断加强质量管理,优化生产流程,购置精密检验设备,培养质量管理人员,同时借助第三方检验机构支持完善质量管理。此外,还制定了专门应急方案应对可能风险。 (2)政策风险国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定负面影响。《中华人民共和国食品安全法》已于2015年10月1日起实施,对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。新的《食品安全法》进一步完善了保健食品的监管,确立了保健食品的法律地位,整体规范保健食品市场,且将保健食品准入管理方法规定为注册和备案相结合。2015年12月9日,《食品安全法实施条例》公开征求意见。 2016年7月1日,《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。随着行业新规在未来一段时间陆续落地与岀台,新的监管精神与细则要求将对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。对此,公司将不断规范内部管理,认真硏究学习各项行业法律法规,积极参与行业法律法规和标准的制定与修订,最大限度确保公司从容应对行业环境的变化 (3)原料采购对主要产品销售的风险按照公司差异化品质战略的要求,在全球范围内甄选高品质原料。由于全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险,对产品毛利率将产生一定影响。但由于公司产品品种较多,原料较分散,将通过加

汤臣倍健股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人吴卓艺及会计机构负责人(会计主管人员)黄蔚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.公司所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 4.非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 5.内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 6.对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（1）产品质量和食品安全风险膳食补充剂产品众多，涉及原辅料更多，存在一定产品质量风险。如公司在产品原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题，或因其他原因发生产品质量问题，将影响公司的信誉和产品销售。对此，公司始终将质量安全放在头等位置，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密检验设备，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善质量管理。此外，还制定了专门应急方案应对可能风险。（2）政策风险国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定负面影响。《中华人民共和国食品安全法》已于2015年10月1日起实施，对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。新的《食品安全法》进一步完善了保健食品的监管，确立了保健食品的法律地位，整体规范保健食品市场，且将保健食品准入管理方法规定为注册和备案相结合。2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见。 2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。随着行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。对此，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司从容应对行业环境的变化。（3）原料采购对主要产品销售的风险按照公司差异化品质战略的要求，在全球范围内甄选高品质原料。由于全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险，对产品毛利率将产生一定影响。但由于公司产品品种较多，原料较分散，将通过加

汤臣停健汤臣倍健股份有限公司 2017年年度报告全文强生产管理控制、降低物耗,及在全球寻找合适的替代供应商等方式,尽量控制原料单价上涨带来的风险, 但不排除未来几年内会对生产经营成本产生一定影响。且随着公司市场销售规模的不断扩张,原料需求不断提高,可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的情况。为此公司积极采取应对措施,寻找替代原料,满足生产需求,同时不断开发新产品,拓展新的销售增长点。 (4)销售区域不断扩大的管控风险随着业务与市场不断扩张,市场管控风险逐渐加大,对包括经销商管控及区域市场协调等方面在内的销售管理提出更高要求。为此,公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考,对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出进一步要求,通过多项措施提升销售管理和运营,旨在为后续发展奠定基础。 (5)行业竞争加剧的风险近年来,由于行业市场容量的迅速扩大,公司面临国际领先企业深入中国市场,大型药企和食品企业介入,行业竞争加剧的风险。尤其是海外品牌借助跨境电商等新业态,逐步改变行业竞争生态,给消费品行业带来更多不确定性。如何抓住历史性机遇再次实现跨越性发展,引领公司战略升级及行业盈利生态变化,是公司面临的重要命题。对此,公司一方面实施从产品营销向价值营销的战略升级,基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念,从产品提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商,不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力,使公司始终占据市场领先地位。另一方面,也积极布局新业态、新渠道,通过合资与并购等形式形成新的业务抓手,顺势而为抢占有利位势 (6)新业务与新项目的风险公司推出的新品牌、新业务的商业模式与盈利模式尚存在较大不确定性。为此,公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式 (7)重大资产重组存在不确定性的风险公司目前正筹划重大资产重组,股票已于2018年1月31日停牌。公司拟以不高于69,000万澳元收购 Life- Space Group Pty Ltd100%股份。该事项尚需取得必要的批准、备案或登记后方可实施,本次交易存在可能取消的风险和重大不确定性。为此,公司将和相关各方积极推进资产重组工作,争取交易顺利实施。 7公司是否需要遵守特殊行业的披露要求董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,469,271,880基数,向全体股东每10股派发现金红利330元(含税)

汤臣倍健股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 强生产管理控制、降低物耗，及在全球寻找合适的替代供应商等方式，尽量控制原料单价上涨带来的风险，但不排除未来几年内会对生产经营成本产生一定影响。且随着公司市场销售规模的不断扩张，原料需求不断提高，可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的情况。为此公司积极采取应对措施，寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。（4）销售区域不断扩大的管控风险随着业务与市场不断扩张，市场管控风险逐渐加大，对包括经销商管控及区域市场协调等方面在内的销售管理提出更高要求。为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出进一步要求，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为后续发展奠定基础。（5）行业竞争加剧的风险近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，公司面临国际领先企业深入中国市场，大型药企和食品企业介入，行业竞争加剧的风险。尤其是海外品牌借助跨境电商等新业态，逐步改变行业竞争生态，给消费品行业带来更多不确定性。如何抓住历史性机遇再次实现跨越性发展，引领公司战略升级及行业盈利生态变化，是公司面临的重要命题。对此，公司一方面实施从产品营销向价值营销的战略升级，基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念，从产品提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商，不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场领先地位。另一方面，也积极布局新业态、新渠道，通过合资与并购等形式形成新的业务抓手，顺势而为抢占有利位势。（6）新业务与新项目的风险公司推出的新品牌、新业务的商业模式与盈利模式尚存在较大不确定性。为此，公司将充分整合行业资源，包括人才、机制、信息、资本等，以创新与专业的团队开拓新领域新模式。（7）重大资产重组存在不确定性的风险公司目前正筹划重大资产重组，股票已于 2018 年 1 月 31 日停牌。公司拟以不高于 69,000 万澳元收购 Life-Space Group Pty Ltd 100%股份。该事项尚需取得必要的批准、备案或登记后方可实施，本次交易存在可能取消的风险和重大不确定性。为此，公司将和相关各方积极推进资产重组工作，争取交易顺利实施。 7.公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 8.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,469,271,880 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）

汤臣停汤臣倍健股份有限公司 2017年年度报告全文释义释义项释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国家食品药品监督管理总局指中华人民共和国国家食品药品监督管理总局汤臣倍健、本公司、公司指汤臣倍健股份有限公司股东大会指汤臣倍健股份有限公司股东大会董事会指汤臣倍健股份有限公司董事会监事会指汤臣倍健股份有限公司监事会中信证券、保荐人指中信证券股份有限公司正中珠江、会计师指|广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 国浩律师、律师指国浩律师(广州)事务所汤臣药业指汤臣倍健药业有限公司,是公司的全资子公司广东佰嘉指|广东佰嘉药业有限公司,是公司的控股子公司广东佰悦指|广东佰悦网络科技有限公司,是公司的控股子公司广州佰健指广州市佰健生物工程有限公司,是公司的全资子公司健之宝之宝(香港)有限公司,汤臣倍健子公司香港佰瑞持有其60%股权赐百年指东台市赐百年生物工程有限公司,是公司的参股公司以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料,通过口服补充人体膳食补充剂指需的营养素和生物活性物质,达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的,一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在非直销是与直销相对应的销售模式,是传统的销售方式,一般完整的非直销渠道、非直销领域产销链条为:生产厂家经销商(批发商)零售终端顾客公司股票指汤臣倍健A股股票《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作指引》指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》指《汤臣倍健股份有限公司章程》激励计划指《汤臣倍健股份有限公司股票期权激励计划(草案)》元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2017年1月1日至2017年12月31日上年同期指2016年1月1日至2016年12月31日巨潮资讯网指htp/www.cninfo.com.cn

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