天奇股份2011年度报告 召开2011年第三次(临时)股东大会的书面通知。股东大会于2011年12月16日上午10:00在公司会 议室召开。会议出席股东及股东代表3名,代表有表决权股份数68,131,502股,占公司股份总额的30.82%。 公司5名董事、3名监事、1名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 会议以记名投票表决方式表决,会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》 2、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。 该次股东大会会议决议公告刊登在2011年12月17日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.c 第25页
天奇股份 2011 年度报告 第 25 页 召开 2011 年第三次（临时）股东大会的书面通知。股东大会于 2011 年 12 月 16 日上午 10：00 在公司会 议室召开。会议出席股东及股东代表 3 名，代表有表决权股份数 68,131,502 股，占公司股份总额的 30.82%。 公司 5 名董事、3 名监事、1 名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》； 2、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。 该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上
天奇股份2011年度报告 第八节董事会报告 经营情况分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、公司业务总体分析 公司主营业务分二大板块,物流自动化装备产业和风电零部件产业 A、汽车物流自动化装备 随着汽车整车制造业,特别是中国中高端汽车整车制造投资的进一步发展,本公司汽车物流输送装备 业务保持了持续的增长。2011年公司本部共签订合同订单126528万元(该金额未包括已中标尚未签订商 务合同的项目金额),比上年度增长3986% B、自动化分拣与储运系统 该业务主要包括机场行李、货物分拣与储运系统,商业物流配送中心的分拣与储运系统。随着制造业 服务业等行业的发展,我国网上零售的“爆发式”增长和城镇消费能力的不断提升,自动化分拣与储运系 统市场的需求急剧增长。公司下属子公司深圳天奇已开始涉足在医药行业与电子行业开展业务 C、散料输送设备 2011年散料输送机市场发展稳中有增,2011年共签订散料输送机业务18964万元。 (2)风电零部件产业 受风电行业整体低迷形势的影响,风电零部件业务处于景气低谷,盈利能力持续下滑。 (3)其它业务 A、物联网:公司下属子公司江苏中科天安智联科技有限公司研究开发的智能车载终端取得阶段性成 果,目前产品处于单机测试阶段,公司将根据测试情况推进与平台的联调和综合测试(包括整车单机(联 调)测试、整车单机(联调)综合路试、试运营测试等)。 B、废旧汽车精细拆解及回收业务 基于公司是国内知名汽车总装线设计商,自动化生产线设计经验丰富,熟悉主要厂商及车型结构,公 司已部署进入废旧汽车拆解设备领域,同时进入拆解回收利用运营领域。本公司已在安徽铜陵设立子公司 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司,建立“汽车产品回收利用再制造产业基地”,一期将投放10万辆拆 第26页
天奇股份 2011 年度报告 第 26 页 第八节 董事会报告 一、经营情况分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司业务总体分析 公司主营业务分二大板块，物流自动化装备产业和风电零部件产业。 （1）物流自动化装备产业 A、汽车物流自动化装备 随着汽车整车制造业，特别是中国中高端汽车整车制造投资的进一步发展，本公司汽车物流输送装备 业务保持了持续的增长。2011 年公司本部共签订合同订单 126528 万元（该金额未包括已中标尚未签订商 务合同的项目金额），比上年度增长 39.86%。 B、自动化分拣与储运系统 该业务主要包括机场行李、货物分拣与储运系统，商业物流配送中心的分拣与储运系统。随着制造业、 服务业等行业的发展，我国网上零售的“爆发式”增长和城镇消费能力的不断提升，自动化分拣与储运系 统市场的需求急剧增长。公司下属子公司深圳天奇已开始涉足在医药行业与电子行业开展业务。 C、散料输送设备 2011 年散料输送机市场发展稳中有增，2011 年共签订散料输送机业务 18964 万元。 （2）风电零部件产业 受风电行业整体低迷形势的影响，风电零部件业务处于景气低谷，盈利能力持续下滑。 (3)其它业务 A、物联网：公司下属子公司江苏中科天安智联科技有限公司研究开发的智能车载终端取得阶段性成 果，目前产品处于单机测试阶段, 公司将根据测试情况推进与平台的联调和综合测试（包括整车单机（联 调）测试、整车单机（联调）综合路试、试运营测试等）。 B、废旧汽车精细拆解及回收业务 基于公司是国内知名汽车总装线设计商，自动化生产线设计经验丰富，熟悉主要厂商及车型结构，公 司已部署进入废旧汽车拆解设备领域，同时进入拆解回收利用运营领域。本公司已在安徽铜陵设立子公司 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，建立“汽车产品回收利用再制造产业基地”，一期将投放 10 万辆拆
天奇股份2011年度报告 解回收利用产能,进军汽车回收运营产业,拓展成长空间。同时公司积极寻求与德国ALBA公司建立合作, 引入外方先进的拆解回收运营管理经验,提高自身管理水平与效率,为未来提升规模与异地扩张积累经验。 2、经营成果分析 报告期内,随着中高端汽车(合资品牌)整车制造厂投资规模的进一步扩张,本公司在汽车物流输送 装备业务方面保持了持续增长, 风电零部件产业受限于整个风电市场的持续低迷,盈利能力持续下滑。 2011年度,公司实现主营业务收入1,544,368,211.83元,营业利润42,271,657.52元,净利润 37,090,450.98元,同比上升43.92%、-48.75%、-52.61% 3、公司技术创新情况: (1)研发情况 0l1年,公司研发投入共计1289万元 为满足用户对新技术装备的要求,适应现代汽车制造工艺水平的发展形势,公司通过技术储备与积 累,组织开发了多项新技术新产品。20l1年度立项实施了机场行李分拣技术、双摆杆输送技术、非接触电 源随行摩擦滑板输送技术、EHB输送技术等产业化的开发与应用。新技术产业化在项目招标中得到用户良 好的认可,上述新技术新产品分别在不同的项目中得到实际运用 (2)知识产权情况 2011年新产品新技术研发共获得国家授权专利92件,其中发明专利13件、实用新型专利授权79件; 同时申请PCT国际专利2件。公司完成了江苏省重大科技成果转化资金项目的验收,完成了《摩擦驱动悬 挂输送机》行业标准的报批稿上报 (3)成果与荣誉 以人才为创新与发展的核心要素,在技术创新的引领下,2011年3月公司被国家科技部正式命名“国 家创新型企业”,国家知识产权局授予“国家知识产权试点单位”,本公司承担的“汽车装配线摩擦输送关 健技术及成套装备项目于2012年2月14日获得“2011年度国家科学技术进步二等奖”,同时公司获得江 苏省发明专利优秀奖1件,无锡市发明专利金奖1项,获得江苏省经信委首台套产品批准1项 2011年度公司高新技术企业的复审顺利通过,确保了年度汇算清缴15%的税率优惠。 20l1年11月29日,公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司申报的《废旧汽车精细拆解、 高效分拣自动化装备项目》获国家2012年战略性新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资资金2000万 元支持 第27页
天奇股份 2011 年度报告 第 27 页 解回收利用产能，进军汽车回收运营产业，拓展成长空间。同时公司积极寻求与德国 ALBA 公司建立合作， 引入外方先进的拆解回收运营管理经验，提高自身管理水平与效率，为未来提升规模与异地扩张积累经验。 2、经营成果分析 报告期内，随着中高端汽车（合资品牌）整车制造厂投资规模的进一步扩张，本公司在汽车物流输送 装备业务方面保持了持续增长。 风电零部件产业受限于整个风电市场的持续低迷，盈利能力持续下滑。 2011 年度，公司实现主营业务收入 1,544,368,211.83 元，营业利润 42,271,657.52 元，净利润 37,090,450.98 元，同比上升 43.92%、-48.75%、-52.61%。 3、公司技术创新情况： （1）研发情况 2011 年，公司研发投入共计 1289 万元 为满足用户对新技术装备的要求，适应现代汽车制造工艺水平的发展形势，公司通过技术储备与积 累，组织开发了多项新技术新产品。2011 年度立项实施了机场行李分拣技术、双摆杆输送技术、非接触电 源随行摩擦滑板输送技术、EHB 输送技术等产业化的开发与应用。新技术产业化在项目招标中得到用户良 好的认可，上述新技术新产品分别在不同的项目中得到实际运用。 （2）知识产权情况 2011 年新产品新技术研发共获得国家授权专利 92 件，其中发明专利 13 件、实用新型专利授权 79 件； 同时申请 PCT 国际专利 2 件。公司完成了江苏省重大科技成果转化资金项目的验收，完成了《摩擦驱动悬 挂输送机》行业标准的报批稿上报。 （3）成果与荣誉 以人才为创新与发展的核心要素，在技术创新的引领下，2011 年 3 月公司被国家科技部正式命名“国 家创新型企业”，国家知识产权局授予“国家知识产权试点单位”，本公司承担的“汽车装配线摩擦输送关 健技术及成套装备”项目于 2012 年 2 月 14 日获得“2011 年度国家科学技术进步二等奖”，同时公司获得江 苏省发明专利优秀奖 1 件，无锡市发明专利金奖 1 项，获得江苏省经信委首台套产品批准 1 项。 2011 年度公司高新技术企业的复审顺利通过，确保了年度汇算清缴 15%的税率优惠。 2011 年 11 月 29 日，公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司申报的《废旧汽车精细拆解、 高效分拣自动化装备项目》获国家 2012 年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资资金 2000 万 元支持
天奇股份2011年度报告 4、公司主营业务及其经营状况分析 (1)分行业经营情况(单位:人民币元) 主营业务收主营业务成毛利率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率入比上年同本比上年同上年同期 期增减% 期增减%增减 物流自动化 795,711,883.40 3.50% 34.59% 35.74%-0.65% 装备系统 风电零部件 393.296.736. 319,968.399 18.64%45679 493.38% 其他业务 83,790,583.59 61,937,285.64 26.08% -54.29% -57.41% 5.41% 合计 1,517,27,808.011,17,617,568.68 22.39% 47.77% 93.15% 1.11% (2)分产品经营情况(单位:人民币元) 主营业务收主营业务成 分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率入比上年同本比上年同毛利率比上 期增减% 期增减%年同期增减 物流自动化装备 910.742,212.73 685,531,987.0224.73%37.97% 44% -0.79% 其中:汽车物流输 送装备 861,566,031.32 650,620,311.4524.48%836.87% 1.05% 自动化分拣与储 运系统 49,176,181.41 4,911,675 29.01%60.52% 3.75% 散料输送设备 29,448,275.63 110,179,896.3814.89%14.79% 16.541% 27% 风电零部件产品 393,296,736.06 319,968,399.64 8.64% 456.79 493.38% 02% 其他产品 83.790.583.59 61,937,285.64 26.08%-54.29% 7.41% 5.41% 合计 1,517,277808.011,17,617,568.682239%47.77% 19.91% 1.11% (3)分地区经营情况(单位:人民币元) 地区 主营业务收入 占本期主营业务收入比例 境内 1.383.481253.81 第28页
天奇股份 2011 年度报告 第 28 页 4、公司主营业务及其经营状况分析 （1）分行业经营情况（单位：人民币元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 入比上年同 期增减% 主营业务成 本比上年同 期增减% 毛利率比 上年同期 增减 物流自动化 装备系统 1,040,190,488.36 795,711,883.40 23.50% 34.59% 35.74% -0.65% 风电零部件 行业 393,296,736.06 319,968,399.64 18.64% 456.79% 493.38% -5.02% 其他业务 83,790,583.59 61,937,285.64 26.08% -54.29% -57.41% 5.41% 合计 1,517,277,808.01 1,177,617,568.68 22.39% 47.77% 93.15% -1.11% （2）分产品经营情况（单位：人民币元） 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 入比上年同 期增减% 主营业务成 本比上年同 期增减% 毛利率比上 年同期增减 物流自动化装备 系统 910,742,212.73 685,531,987.02 24.73% 37.97% 39.44% -0.79% 其中：汽车物流输 送装备 861,566,031.32 650,620,311.45 24.48% 36.87% 38.80% -1.05% 自动化分拣与储 运系统 49,176,181.41 34,911,675.57 29.01% 60.52% 52.48% 3.75% 散料输送设备 129,448,275.63 110,179,896.38 14.89% 14.79% 16.54% -1.27% 风电零部件产品 393,296,736.06 319,968,399.64 18.64% 456.79% 493.38% -5.02% 其他产品 83,790,583.59 61,937,285.64 26.08% -54.29% -57.41% 5.41% 合计 1,517,277,808.01 1,177,617,568.68 22.39% 47.77% 49.91% -1.11% （3）分地区经营情况（单位：人民币元） 地 区 主营业务收入 占本期主营业务收入比例 境内 1,383,481,253.81 91.18%
天奇股份2011年度报告 境外 133,796,54.20 8.82% 1,517,277,808.01 (4)报告期内主营业务或其结构、较前一报告期发生的变化。 本报告期,公司主营业务未发生重大变化。 (5)主要供应商、客户情况(单位:人民币元) 前5名销售客户销售金额合计 534,091.244.01 占销售总额比重 34.58% 前5名供应商采购金额合计 146,070,809.17 占采购总额比重 0.48% 5、报告期公司资产构成情况 201 变动情况(增减) 应收帐款/总资产 17.19% 14.61% 2.58% 存货/总资产 24.85% 30.71% -5.86% 长期股权投资/总资产 0.21% 0.28% 0.07% 固定资产/总资产 20.88% 17.02% 3.86% 在建工程/总资产 1.19% 5.40% -4.21% 短期借款/总资产 28.00% 5.96% 长期借款/总资产 2.06% 4.44% 变动原因分析: 1、存货占总资产的比例变动原因主要系子公司竹风科技公司计提存货跌价准备及处置子公司天奇置 业公司所致。 、固定资产占总资产、在建工程占总资产的比例变动原因主要系本公司新购房产及子公司天奇风电 零部件公司、江苏一汽铸造公司设备安装完毕转入固定资产所致 部份财务数据分析(单位:人民币万元) 相关财务数据 2011 2010 变动情况 销售费用 4290 管理费用 15590 10331 50.91% 财务费用 121.97% 第29页
天奇股份 2011 年度报告 第 29 页 境外 133,796,554.20 8.82% 合计： 1,517,277,808.01 100% （4）报告期内主营业务或其结构、较前一报告期发生的变化。 本报告期，公司主营业务未发生重大变化。 （5）主要供应商、客户情况（单位：人民币元） 前 5 名销售客户销售金额合计 534,091,244.01 占销售总额比重 34.58% 前 5 名供应商采购金额合计 146,070,809.17 占采购总额比重 10.48% 5、报告期公司资产构成情况 项 目 2011 2010 变动情况(增减) 应收帐款/总资产 17.19% 14.61% 2.58% 存货/总资产 24.85% 30.71% -5.86% 长期股权投资/总资产 0.21% 0.28% -0.07% 固定资产/总资产 20.88% 17.02% 3.86% 在建工程/总资产 1.19% 5.40% -4.21% 短期借款/总资产 28.00% 22.04% 5.96% 长期借款/总资产 2.06% 4.44% -2.38% 变动原因分析： 1、 存货占总资产的比例变动原因主要系子公司竹风科技公司计提存货跌价准备及处置子公司天奇置 业公司所致。 2、 固定资产占总资产、在建工程占总资产的比例变动原因主要系本公司新购房产及子公司天奇风电 零部件公司、江苏一汽铸造公司设备安装完毕转入固定资产所致。 部份财务数据分析（单位：人民币万元） 相关财务数据 2011 2010 变动情况 销售费用 4290 2070 107.25% 管理费用 15590 10331 50.91% 财务费用 6566 2958 121.97%