苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 的5.78%上升到本期的38.92%;光电显示薄膜器件产品毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期的82.35% 下降到本期的52.20%,其他产品的毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期的11.87%下降到本期的8.88% 3)收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 2,653,012,082.57 2,039,998,27 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减(% 光学光电子元器件制造销售量 12,472,302.00 1,234,581.00 910.25 液晶显示模组 生产量 2,476.105.00 1,234,581.00 910.55 单位:套) 库存量 3.803.00 100 光学光电子元器件制造L销售量 145,157.50 199,049.56 光电显示薄膜器件生产量 144,579.57 196,716.11 26.50 (单位:万片) 库存量 19,090. -3.03 销售量 270.00 408.00 通用设备制 生产量 276.00 (单位:台) 库存量 33.00 27.00 销售量 19,256.72 22,920.31 -15.9 汽车等零配件制造 生产量 17,061.45 3,138.77 (单位:万片) 库存量 2,221.61 2,576.37 13.7 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司实现主营业务收入253,668.86万元,同比增长31.95% ①报告期,公司液晶显示模组产品的生产量、销售量、期末库存量与上年同期相比分别增长910.25% 910.0%和100%,主要原因系公司从2013年第四季度开始承接液晶显示模组业务,2013年第四季度销售 数量为123.46万套,实现销售收入19,169.44万元:2014年度销售数量为1,247.23万套,实现销售收入 129,480.75万 ②报告期,受电视市场和P℃市场增速放缓的影响,公司实现光电显示薄膜器件销售收入116,339.86 万元,同比下降28.79%,生产数量和销售数量同比分别下降26.50%和27.07% ③报告期,受模切设备市场需求放缓的影响,公司通用设备制造实现销售收入4,319.51万元,同比

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 16 的 5.78%上升到本期的 38.92%；光电显示薄膜器件产品毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期的 82.35% 下降到本期的52.20%，其他产品的毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期的11.87%下降到本期的8.88%。 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 2,653,012,082.57 2,039,998,273.39 30.05% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%） 光学光电子元器件制造 －液晶显示模组 （单位：套） 销售量 12,472,302.00 1,234,581.00 910.25 生产量 12,476,105.00 1,234,581.00 910.55 库存量 3,803.00 - 100 光学光电子元器件制造 － 光 电 显 示 薄 膜 器 件 （单位：万片） 销售量 145,157.50 199,049.56 -27.07 生产量 144,579.57 196,716.11 -26.50 库存量 18,512.52 19,090.45 -3.03 通用设备制造 （单位：台） 销售量 270.00 408.00 -33.82 生产量 276.00 325.00 -15.08 库存量 33.00 27.00 22.22 汽车等零配件制造 （单位：万片） 销售量 19,256.72 22,920.31 -15.98 生产量 17,061.45 23,138.77 -26.26 库存量 2,221.61 2,576.37 -13.77 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 253,668.86 万元，同比增长 31.95%。 ①报告期，公司液晶显示模组产品的生产量、销售量、期末库存量与上年同期相比分别增长 910.25%、 910.09%和 100%，主要原因系公司从 2013 年第四季度开始承接液晶显示模组业务，2013 年第四季度销售 数量为 123.46 万套，实现销售收入 19,169.44 万元；2014 年度销售数量为 1,247.23 万套，实现销售收入 129,480.75 万元。 ②报告期，受电视市场和 PC 市场增速放缓的影响，公司实现光电显示薄膜器件销售收入 116,339.86 万元，同比下降 28.79%，生产数量和销售数量同比分别下降 26.50%和 27.07%。 ③报告期，受模切设备市场需求放缓的影响，公司通用设备制造实现销售收入 4,319.51 万元，同比

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 下降34.72%,生产数量和销售数量同比分别下降15.08%%和33.82% 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 数量分散的订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组(BLU)及液晶显 示模组(LCM)制造的延伸。报告期实现液晶模组销售收入129,480.76万元,同比增长575.45%。 4)成本 单位:元 014年 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料成本 1,856,162,878.94 280%1,312,838,515.99 81.28% 人工成本 164,726,921.73 7.35%130,763,187.05 -0.7 制造费用 220,867,924.73 9.85%171,563,502.82 合计 2,241,757,725.40 100.00%1,615,165,205.86 100.00% 5)费用 单位:元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,176,568.1243,105,571.55 18.72% 管理费用 132,576,474.10107,099,085.24 3.79 财务费用 5,192,509.728.,290.89713-3.37%主要原因系本期汇兑损失大幅减少所致 主要原因系上期计提的特别坏账及长期股权投 资产减值损失 18,366,808.4351,522,607.40 -64.35 资减值准备金额较大所致 所得税 21,202,242.7317,77.09.3719.25% 6)研发投入 17

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 17 下降 34.72%，生产数量和销售数量同比分别下降 15.08%%和 33.82%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □ 不适用 报告期内，公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显 示模组（LCM）制造的延伸。报告期实现液晶模组销售收入 129,480.76 万元，同比增长 575.45%。 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料成本 1,856,162,878.94 82.80% 1,312,838,515.99 81.28% 1.52% 人工成本 164,726,921.73 7.35% 130,763,187.05 8.10% -0.75% 制造费用 220,867,924.73 9.85% 171,563,502.82 10.62% -0.77% 合计 2,241,757,725.40 100.00% 1,615,165,205.86 100.00% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,176,568.12 43,105,571.55 18.72% 管理费用 132,576,474.10 107,099,085.24 23.79% 财务费用 5,192,509.72 8,290,897.13 -37.37% 主要原因系本期汇兑损失大幅减少所致。 资产减值损失 18,366,808.43 51,522,607.40 -64.35% 主要原因系上期计提的特别坏账及长期股权投 资减值准备金额较大所致。 所得税 21,202,242.73 17,779,295.37 19.25% 6）研发投入

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 √适用口不适用 公司高度重视对新产品、新工艺和新技术研发的持续投入。报告期内,公司研发费用支出3,247.03 万元,同比增长14.02%。2014年度,公司获得实用新型专利147项。截止报告期末,公司共有208项专 利,其中原始取得的实用新型专利183项,原始取得的发明专利24项,通过独占许可方式获得的发明专 利1项:公司共有原始取得的软件著作权1项。 截至2014年12月,公司主要研发项目及进展情况如下: 序 正在从事的 号 进展情况 拟达到的目标 研发项目 样机试制已完本项目通过对自动定位装置、自动吸取装置、自动贴合装置、自动补偿装置、 智能多工位机器人贴 成,进入市场推自动压力控制装置的设计和研发,实现关键生产环节自动定位、吸取、压力控 片机的研发 广阶段 制和贴合的一体化操作,从而减少手工人员,提高生产效率,降低生产成本。 本项目研制和生产纳米图案化蓝宝石衬底,增加光取出效率,大幅度提高LED 纳米压印蓝宝石衬底量产中试线建设 的发光效率,从而创建规模化量产的纳米压印生产线,实现纳米图案化蓝宝石 图案化的产业化研发过程中 衬底的产业化。 中试线主体调试主要从事石墨烯制备及应用研究。本项目主要产品包括薄层石墨烯粉体、薄层 石墨烯材料制备及应 完成,进入工艺石墨烯溶液、碳纳米复合材料、石墨烯元器件等。本项目研发产品具有性能和 用 优化阶段 成本优势。 该项目与国际同类装备处于同一水平线。弥补传统模机性能的不足,将为本公 伺服直驱模切机 试生产及良率提\司的持续发展提供扎实的基础,也使得本公司生产的设备具有更强的市场适应 升阶段 样机试制已完本项目是传统精密模切设备的升级款设备。该款伺服直动模切系统较老款设备 5伺服直动模切系统成,进入市场推在结构上有了很大的改变,将曲轴飞轮传动机构改为伺服滚珠丝杠直接驱动 广阶段 真正做到了结构简洁又节能环保(节约电能约40%)。 样机试制已完该机构由若干台套复合主机、收放卷组件、及排废、分切、清洁等多功能附件, 6|FH320恒张力机构成,进入市场推按产品要求严格组装而成。项目研发目标是综合质量与性能达到行业领先水平, 广阶段 并可部分替代进口。 7视觉对位贴片系统处于研究阶段本项目研发成功后,可部分替代进口,市场前景良好 8/数控蓝宝石面板加x|完成研发、测试本项目利用C轴旋转技术,使蓝宝石面板的加工在品质和效率上,包括在设备 和终端客户的打的占地面积(客户的厂房利用率)方面,较目前市场上设备有明显提升,达到 中心的研发 样评估工作 提高智能终端的面板加工效率,降低加工成本的目标 手机屏幕智能化功能产品设计、打样本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试,可用任意更换测试单元、产 多合一测试治具阶段 品载具,切换到所测机型状态,操作简单快捷 0电子产品按键多功能|产品设计、打样本项目拟实现集静电消散模拟功能、B键检测功能、图像检测、电流电压检 测试治具 阶段 测功能为一体的测试,操作简单、输出结果清晰

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 18 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视对新产品、新工艺和新技术研发的持续投入。报告期内，公司研发费用支出 3,247.03 万元，同比增长 14.02%。2014 年度，公司获得实用新型专利 147 项。截止报告期末，公司共有 208 项专 利，其中原始取得的实用新型专利 183 项，原始取得的发明专利 24 项，通过独占许可方式获得的发明专 利 1 项；公司共有原始取得的软件著作权 1 项。 截至 2014 年 12 月，公司主要研发项目及进展情况如下： 序 号 正在从事的 研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 智能多工位机器人贴 片机的研发 样机试制已完 成，进入市场推 广阶段 本项目通过对自动定位装置、自动吸取装置、自动贴合装置、自动补偿装置、 自动压力控制装置的设计和研发，实现关键生产环节自动定位、吸取、压力控 制和贴合的一体化操作，从而减少手工人员，提高生产效率，降低生产成本。 2 纳米压印蓝宝石衬底 图案化的产业化研发 量产中试线建设 过程中 本项目研制和生产纳米图案化蓝宝石衬底，增加光取出效率，大幅度提高 LED 的发光效率，从而创建规模化量产的纳米压印生产线，实现纳米图案化蓝宝石 衬底的产业化。 3 石墨烯材料制备及应 用 中试线主体调试 完成,进入工艺 优化阶段 主要从事石墨烯制备及应用研究。本项目主要产品包括薄层石墨烯粉体、薄层 石墨烯溶液、碳纳米复合材料、石墨烯元器件等。本项目研发产品具有性能和 成本优势。 4 伺服直驱模切机 试生产及良率提 升阶段 该项目与国际同类装备处于同一水平线。弥补传统模机性能的不足，将为本公 司的持续发展提供扎实的基础，也使得本公司生产的设备具有更强的市场适应 力。 5 伺服直动模切系统 样机试制已完 成，进入市场推 广阶段 本项目是传统精密模切设备的升级款设备。该款伺服直动模切系统较老款设备 在结构上有了很大的改变，将曲轴飞轮传动机构改为伺服滚珠丝杠直接驱动， 真正做到了结构简洁又节能环保（节约电能约 40%）。 6 FH320 恒张力机构 样机试制已完 成，进入市场推 广阶段 该机构由若干台套复合主机、收放卷组件、及排废、分切、清洁等多功能附件， 按产品要求严格组装而成。项目研发目标是综合质量与性能达到行业领先水平， 并可部分替代进口。 7 视觉对位贴片系统 处于研究阶段 本项目研发成功后，可部分替代进口，市场前景良好。 8 数控蓝宝石面板加工 中心的研发 完成研发、测试 和终端客户的打 样评估工作 本项目利用 C 轴旋转技术，使蓝宝石面板的加工在品质和效率上，包括在设备 的占地面积（客户的厂房利用率）方面，较目前市场上设备有明显提升，达到 提高智能终端的面板加工效率，降低加工成本的目标。 9 手机屏幕智能化功能 多合一测试治具 产品设计、打样 阶段 本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试，可用任意更换测试单元、产 品载具，切换到所测机型状态，操作简单快捷。 10 电子产品按键多功能 测试治具 产品设计、打样 阶段 本项目拟实现集静电消散模拟功能、Home 键检测功能、图像检测、电流电压检 测功能为一体的测试，操作简单、输出结果清晰

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 本项目拟完成同时对多个智能手表软排功能测试,采用模块化设计,方便维护 1/能手表元器件测试产品设计阶段以及升级使用,测试的同时扫描能够确认智能手表唯一性的二维码,给每个产 设备 品提供唯一可靠数据,操作简单快捷 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 发投入金额(元) 32,470,278.03 28,478,841.9 29,491,096. 发投入占营业收入比例 发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入的比例 资本化研发支出占当期净利润的比重 注:研发投入金额是以合并报表为口径 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 7)现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,459,399,734.6 1,885,973,811 经营活动现金流出小计 2,149,98,745.69 1,858,969,822.13 经营活动产生的现金流量净额 309,400,988.99 27,003,988.97 1,045.98% 投资活动现金流入小计 13,187,165.50 54,653,475. 21.09% 投资活动现金流出小计 6,723,133.58 157,012,223.04 投资活动产生的现金流量净额 968.08 102,358,747.28 筹资活动现金流入小计 435 231,909,629.17 87.85‰% 筹资活动现金流出小计 681,015,950.54 239,657,191.93 184.16% 筹资活动产生的现金流量净额 245,383,862.15 7,747,562 3,067.24% 现金及现金等价物净增加额 53,740,616.56 93,540,219.34 -157.45% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 ①报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为30,940.10万元,上年同期为2,700.40万元,增 长1,045.98%;经营活动现金流入小计同比增长30.41%,主要原因系本期背光模组客户信用期较短,带来 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 ②报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-1,353.60万元,上年同期为-10,235.87万元,下

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 19 11 智能手表元器件测试 设备 产品设计阶段 本项目拟完成同时对多个智能手表软排功能测试，采用模块化设计，方便维护 以及升级使用，测试的同时扫描能够确认智能手表唯一性的二维码，给每个产 品提供唯一可靠数据，操作简单快捷。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 32,470,278.03 28,478,841.90 29,491,096.59 研发投入占营业收入比例 1.22% 1.40% 1.50% 研发支出资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发支出占研发投入的比例 0 0 0 资本化研发支出占当期净利润的比重 0 0 0 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,459,399,734.68 1,885,973,811.10 30.41% 经营活动现金流出小计 2,149,998,745.69 1,858,969,822.13 15.66% 经营活动产生的现金流量净额 309,400,988.99 27,003,988.97 1,045.98% 投资活动现金流入小计 43,187,165.50 54,653,475.76 -21.09% 投资活动现金流出小计 56,723,133.58 157,012,223.04 -63.87% 投资活动产生的现金流量净额 -13,535,968.08 -102,358,747.28 -86.78% 筹资活动现金流入小计 435,632,088.39 231,909,629.17 87.85% 筹资活动现金流出小计 681,015,950.54 239,657,191.93 184.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -245,383,862.15 -7,747,562.76 3,067.24% 现金及现金等价物净增加额 53,740,616.56 -93,540,219.34 -157.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 30,940.10 万元，上年同期为 2,700.40 万元，增 长 1,045.98%；经营活动现金流入小计同比增长 30.41%，主要原因系本期背光模组客户信用期较短，带来 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 ②报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,353.60 万元，上年同期为-10,235.87 万元，下

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 降86.78%;投资活动现金流出同比下降63.87%,主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金大幅下降所致。 ③报告期内,公司筹资活动现金流入同比增长87.85%,主要原因系公司本期银行借款规模增大所致 报告期内,公司筹资活动现金流出同比增长184.16%,主要原因系(1)公司本期偿还银行借款支付的现金 增长;(2)收购子公司少数股东股权支付现金2,924.28万元;(3)收购奥英光电后,履行承诺偿还并购前 奥英光电企业借款8,099.65万元 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额30,940.10万元,本年度净利润8,098.29万元,存在重 大差异。主要原因系 ①本报告期折旧、摊销8,911.24万元。 ②本期背光模组客户信用期较短,销售占比较大,带来本期经营性应收项目期末比期初减少2,31128 万元 ③同时本期销售规模增长,经营性应付项目期末比期初增加9,728.30万元。 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,605,272,608 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √适用口不适用 销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 说明 1,245,897,005.81 46.96%告期公司产品延伸到液晶显示模组,对三星的 CO. LTD 销售金额和比例均出现大幅增长 1,245,897,005.81 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 470,158,171. 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.81%

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 20 降 86.78%；投资活动现金流出同比下降 63.87%，主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金大幅下降所致。 ③报告期内，公司筹资活动现金流入同比增长 87.85%，主要原因系公司本期银行借款规模增大所致。 报告期内，公司筹资活动现金流出同比增长 184.16%，主要原因系（1）公司本期偿还银行借款支付的现金 增长；⑵收购子公司少数股东股权支付现金 2,924.28 万元；（3）收购奥英光电后，履行承诺偿还并购前 奥英光电企业借款 8,099.65 万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 30,940.10 万元，本年度净利润 8,098.29 万元，存在重 大差异。主要原因系： ①本报告期折旧、摊销 8,911.24 万元。 ②本期背光模组客户信用期较短，销售占比较大，带来本期经营性应收项目期末比期初减少 2,311.28 万元。 ③同时本期销售规模增长，经营性应付项目期末比期初增加 9,728.30 万元。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,605,272,608.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.51% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 √适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的 说明 SAMSUNG DISPLAY CO.,LTD 1,245,897,005.81 46.96% 报告期公司产品延伸到液晶显示模组，对三星的 销售金额和比例均出现大幅增长。 合计 1,245,897,005.81 46.96% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 470,158,171.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.81%