苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更 及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 2,653,012,082.572,039,998,273.39 30.05 1,963,213,021.89 营业成本(元) 2,349,722884271,719,360,002.97 36.66%1,583,659,520 营业利润(元) 93,060,325.79129,507,903.73 -28.14% 200,333,466.971 利润总额(元) 102,185,16609131,843,41313 22.50 01,985,470.90 归属于上市公司普通股股东的净 70,989,042.91 96,959,822.52 -26.79% 144,151,541.25 利润(元) 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润(元 67,275,427.13 72,813,215.97 7.61% 142,790,950.82 经营活动产生的现金流量净额 309,460,412.36 27,003,988.97 1,045.98% 20,067,721.35 (元) 股经营活动产生的现金流量净 0.6369 863.54% -0.098 /股) 股收益(元/股) -25.00% 稀释每股收益(元/股) -25.00% 加权平均净资产收益率 5.20% 11.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 4.93% 5.41% 0.48% 1.50% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 012年末 期末总股本(股) 485,885,311.00 408,818,000.00 18.85 204,460,000.00 资产总额(元) 3,901,640,609.551,92,742,587.59 102.92%1,975,485,726.36 负债总额(元) 1,417,818,324.89 528,373,120.74 168.34% 586,355,373.65 归属于上市公司普通股股东的所 1,354.540,013. 773. 有者权益(元) 归属于上市公司普通股股东的每 4.9551 3.3133 6.4077 股净资产(元股) 资产负债率 36.34 27.48% 8.86% 29.68% lI

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更 及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 2,653,012,082.57 2,039,998,273.39 30.05% 1,963,213,021.89 营业成本（元） 2,349,722,884.27 1,719,360,002.97 36.66% 1,583,659,520.26 营业利润（元） 93,060,325.79 129,507,903.73 -28.14% 200,333,466.97 利润总额（元） 102,185,166.09 131,843,413.13 -22.50% 201,985,470.90 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 70,989,042.91 96,959,822.52 -26.79% 144,151,541.25 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 67,275,427.13 72,813,215.97 -7.61% 142,790,950.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） 309,460,412.36 27,003,988.97 1,045.98% -20,067,721.35 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.6369 0.0661 863.54% -0.0981 基本每股收益（元/股） 0.18 0.24 -25.00% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.24 -25.00% 0.36 加权平均净资产收益率 5.20% 7.21% -2.01% 11.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 4.93% 5.41% -0.48% 11.50% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股） 485,885,311.00 408,818,000.00 18.85% 204,460,000.00 资产总额（元） 3,901,640,609.55 1,922,742,587.59 102.92% 1,975,485,726.36 负债总额（元） 1,417,818,324.89 528,373,120.74 168.34% 586,355,373.65 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 2,407,603,251.62 1,354,540,013.48 77.74% 1,310,109,773.34 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.9551 3.3133 49.55% 6.4077 资产负债率 36.34% 27.48% 8.86% 29.68%

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 505.116.08 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √是口否 用最新股本计算的基本每股收益(元股) 是否存在公司债 口是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 口是√否口不适用 境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用不适用 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 口适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用口不适用 项目 2014年金额2013年金额2012年金额 流动资产处置损益(包括已计提资产减 1,043,909.7423,051,578.70-554,737.10处置机器设备等 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 工业和信息化部电子发展基 切相关,按照国家统一标准定额或定量享7,141,768.272,408,862.022,315,117.18金、中小企业发展资金、总 受的政府补助除外) 部经济发展奖励等 债务重组损益 35,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 105,874.28 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 12

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 12 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 505,116,080 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1405 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,043,909.74 23,051,578.70 -554,737.10 处置机器设备等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,141,768.27 2,408,862.02 2,315,117.18 工业和信息化部电子发展基 金、中小企业发展资金、总 部经济发展奖励等 债务重组损益 -35,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -105,874.28

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 300.000 890,047.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,.026,981.77912,527 73,376.15数字信息产业园补贴等 系子公司一次性摊销的装 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,636,910.96 修费 减:所得税影响额 415,147.323,123,184.93 03,600.40 少数股东权益影响额(税后) 1,659,166.24 6,775.1 18,061.18 合计 3,713,615.7824,146,606.551,360,590.43 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期,终端产品领域行业集中度高,市场竞争激烈, 故未来公司将面临行业及经济周期波动、客户集中、毛利率下滑及应收账款回收的风险 其次,近年来公司加大了对上游原材料、专用装备制造、移动终端相关内容等领域的拓展力度。这些 新业务的发展也将面临技术先进性及市场开拓的风险 再次,2014年,公司以现金方式收购奥英光电(原名:苏州帝艾斯)97.82%的股权;以发行股份及 支付现金方式购买迈致科技75%的股权。因此,公司完成收购后将面临对新公司的业务整合、管理改善不 及预期、业绩未及盈利预测、公司综合毛利率下降及商誉减值等风险。 有关公司经营风险及应对措施的具体内容,请参见本报告董事会报告中相关具体陈述 13

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 13 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 300,000.00 890,047.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,026,981.77 912,527.99 -73,376.15 数字信息产业园补贴等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,636,910.96 系子公司一次性摊销的装 修费 减：所得税影响额 415,147.32 3,123,184.93 203,600.40 少数股东权益影响额（税后） 1,659,166.24 -6,775.13 -18,061.18 合计 3,713,615.78 24,146,606.55 1,360,590.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈， 故未来公司将面临行业及经济周期波动、客户集中、毛利率下滑及应收账款回收的风险。 其次，近年来公司加大了对上游原材料、专用装备制造、移动终端相关内容等领域的拓展力度。这些 新业务的发展也将面临技术先进性及市场开拓的风险。 再次，2014年，公司以现金方式收购奥英光电（原名：苏州帝艾斯） 97.82%的股权；以发行股份及 支付现金方式购买迈致科技75%的股权。因此，公司完成收购后将面临对新公司的业务整合、管理改善不 及预期、业绩未及盈利预测、公司综合毛利率下降及商誉减值等风险。 有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告董事会报告中相关具体陈述

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 第四节董事会报告 管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年,全球经济复苏步伐弱于预期,而新兴经济体经济增速继续放缓。就全球消费电子行业而言 2014年总体呈现逐季走强的“先抑后扬”的走势,但细分品种和区域市场发展并不均衡。其中,全球电视 市场略显疲态,岀货量未见明显提升;全球PC市场逐步回暖,根据 Trendforce最新报告显示,2014年整 体笔记本电脑出货量达1.75亿台,年增长3.6%;全球智能终端市场未能保持过往较高增速,增长有所放 缓 报告期内,公司实现营业总收入265,301.21万元,比去年同期增长30.05%;营业利润9,306.03万元 比去年同期下降28.14%:利润总额10,218.52万元,比去年同期下降22.50%;归属于上市公司股东的净 利润7,098.90万元,比去年同期下降26.79%,上述业绩指标下降的主要原因系:受全球电视市场和PC市 场增速明显放缓的影响,市场竞争更加激烈,公司传统主营业务收入和毛利率均有所下降。 (1)精耕细作,调整布局,应对传统主业市场低迷及竞争加剧的不利局面 报告期内,公司传统光学薄膜器件加工业务由于受终端市场整体低迷及行业内竞争加剧的影响,产品 加工毛利率持续下滑。鉴于此,公司在加强与韩国三星电子等重点客户合作,加快建立适应客户产能调整 的市场布局,推进滁州、青岛、东莞等生产基地建设;积极配合客户研发适应市场需求的产品,提升现有 产线工艺、装备及管理水平,同时放缓传统业务扩张步伐,为公司实施新的产业转型奠定基础。 报告期内,公司以深耕原有业务为基础,加快多模组策略的实施,通过并购奥英光电实现了传统业务 由背光模组零件加工向背光模组(BLU)及液晶显示模组(LCM)制造的延伸, (2)顺应内地消费电子产业升级趋势,加大对专用装备投资力度,培育新的利润增长点 报告期内,公司制定了发行股份及现金购买方式收购迈致科技部分股权的方案。通过实施该方案,公 司取得了迈致科技75%股份,从而进入了检测治具制造领域,密切了与国际消费电子领先企业的关系,并 为公司未来拓展消费电子、汽车电子及工业设备电子智能检测领域奠定了基础。其次,公司在积极增强传 统模切装备制造竞争力的同时,着力发展消费电子产品部件加工用CNC装备业务。 截止本报告披露日,公司已经完成收购迈致科技75%股份工作,并实现CNC加工装备小批量供货 (3)积极调整产品结构,稳步推进新材料、新工艺硏发工作,提升核心竞争力 报告期内,公司以市场为导向,不断加大对新工艺、新材料的研发投入力度,并取得阶段性成果。截 至报告期末,公司参股公司苏州格瑞丰高质量薄层石墨烯( Few layer graphene)粉体产品硏制取得阶段

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 14 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014 年，全球经济复苏步伐弱于预期，而新兴经济体经济增速继续放缓。就全球消费电子行业而言， 2014 年总体呈现逐季走强的“先抑后扬”的走势，但细分品种和区域市场发展并不均衡。其中，全球电视 市场略显疲态，出货量未见明显提升；全球 PC 市场逐步回暖，根据 TrendForce 最新报告显示，2014 年整 体笔记本电脑出货量达 1.75 亿台，年增长 3.6%；全球智能终端市场未能保持过往较高增速，增长有所放 缓。 报告期内，公司实现营业总收入 265,301.21 万元，比去年同期增长 30.05%；营业利润 9,306.03 万元， 比去年同期下降 28.14%；利润总额 10,218.52 万元，比去年同期下降 22.50%；归属于上市公司股东的净 利润 7,098.90 万元，比去年同期下降 26.79%，上述业绩指标下降的主要原因系：受全球电视市场和 PC 市 场增速明显放缓的影响，市场竞争更加激烈，公司传统主营业务收入和毛利率均有所下降。 ⑴精耕细作，调整布局，应对传统主业市场低迷及竞争加剧的不利局面 报告期内，公司传统光学薄膜器件加工业务由于受终端市场整体低迷及行业内竞争加剧的影响，产品 加工毛利率持续下滑。鉴于此，公司在加强与韩国三星电子等重点客户合作，加快建立适应客户产能调整 的市场布局，推进滁州、青岛、东莞等生产基地建设；积极配合客户研发适应市场需求的产品，提升现有 产线工艺、装备及管理水平，同时放缓传统业务扩张步伐，为公司实施新的产业转型奠定基础。 报告期内，公司以深耕原有业务为基础，加快多模组策略的实施，通过并购奥英光电实现了传统业务 由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显示模组（LCM）制造的延伸。 ⑵顺应内地消费电子产业升级趋势，加大对专用装备投资力度，培育新的利润增长点 报告期内，公司制定了发行股份及现金购买方式收购迈致科技部分股权的方案。通过实施该方案，公 司取得了迈致科技 75%股份，从而进入了检测治具制造领域，密切了与国际消费电子领先企业的关系，并 为公司未来拓展消费电子、汽车电子及工业设备电子智能检测领域奠定了基础。其次，公司在积极增强传 统模切装备制造竞争力的同时，着力发展消费电子产品部件加工用 CNC 装备业务。 截止本报告披露日，公司已经完成收购迈致科技 75%股份工作，并实现 CNC 加工装备小批量供货。 ⑶积极调整产品结构，稳步推进新材料、新工艺研发工作，提升核心竞争力 报告期内，公司以市场为导向，不断加大对新工艺、新材料的研发投入力度，并取得阶段性成果。截 至报告期末，公司参股公司苏州格瑞丰高质量薄层石墨烯（Few layer graphene）粉体产品研制取得阶段

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 性成果,相关高性能石墨烯粉体制备中试线主体完成,处于工艺优化阶段;纳米压印蓝宝石衬底图案化的 产业化研发项目已处于样品试制、验证阶段。 截止报告期末,公司共有208项专利,其中原始取得的实用新型专利183项,原始取得的发明专利24 项,通过独占许可方式获得的发明专利1项;公司原始取得的软件著作权1项。其中,迈致科技原始取得 的实用新型专利143项,原始取得的发明专利22项。 (4)顺应商业模式的变化,着手推进“捷径全景全息地图综合应用”项目,打造移动终端“内容”事业 新平台 报告期内,公司借助于传统业务的客户渠道优势,着力推进“捷径全景全息地图综合应用”项目 加快培育公司“内容”新业务。目前,该项目相关研发工作正按计划实施推进,并着手引进领先的游戏及 商业应用合作方。 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 报告期内,公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组(BLU)及液晶显 示模组(LCM)制造的延伸。报告期公司实现营业收入265,301.21万元,比去年同期增长30.05%;同时受 行业内竞争加剧的影响,公司营业成本234,972.29万元,比去年同期增长36.66%,导致公司原有传统主 营业务毛利率较去年同期有所下降。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √适用口不适用 报告期,公司产品的毛利额及占比情况如下 单位:元 类别 2014 占比(%) 2013 占比(%)占比增减(% 液晶显示模组 114,802,001.96 17,770,075 33.14 光电显示薄膜器件 153,944,709.11 253,106,358 其他产品 26,184,153.15 36,483,434.03 11.87 合计 294,932,878.22 100.00 307,361,880.60 100.00 报告期,公司产品延伸到液晶显示模组,液晶显示模组产品毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 15 性成果，相关高性能石墨烯粉体制备中试线主体完成，处于工艺优化阶段；纳米压印蓝宝石衬底图案化的 产业化研发项目已处于样品试制、验证阶段。 截止报告期末，公司共有 208 项专利，其中原始取得的实用新型专利 183 项，原始取得的发明专利 24 项，通过独占许可方式获得的发明专利 1 项；公司原始取得的软件著作权 1 项。其中，迈致科技原始取得 的实用新型专利 143 项，原始取得的发明专利 22 项。 ⑷顺应商业模式的变化，着手推进“捷径全景全息地图综合应用”项目，打造移动终端“内容”事业 新平台 报告期内，公司借助于传统业务的客户渠道优势，着力推进 “捷径全景全息地图综合应用”项目， 加快培育公司“内容”新业务。目前，该项目相关研发工作正按计划实施推进，并着手引进领先的游戏及 商业应用合作方。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显 示模组（LCM）制造的延伸。报告期公司实现营业收入 265,301.21 万元，比去年同期增长 30.05%；同时受 行业内竞争加剧的影响，公司营业成本 234,972.29 万元, 比去年同期增长 36.66%，导致公司原有传统主 营业务毛利率较去年同期有所下降。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司产品的毛利额及占比情况如下： 单位：元 类别 2014 占比(%) 2013 占比(%) 占比增减(%) 液晶显示模组 114,802,001.96 38.92 17,770,075.15 5.78 33.14 光电显示薄膜器件 153,944,709.11 52.20 253,106,358.42 82.35 -30.15 其他产品 26,184,153.15 8.88 36,483,434.03 11.87 -2.99 合计 294,932,878.22 100.00 307,361,880.60 100.00 - 报告期，公司产品延伸到液晶显示模组，液晶显示模组产品毛利额占主营业务毛利额比例从上年同期