苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 口适用√不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期,公司依据年度经营计划,积极展开各项工作,但受制于全球经济环境的低迷及行业景气度 的下降,公司的业绩受到了一定程度的影响。报告期内,实现营业收入265,301.21万元,同比上升30.05%; 实现净利润7,098.90万 比下降26.79% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √适用口不适用 单位:万元 项目2014年实际经营业绩2014年度盈利预测达成率|2013年度实际经营业绩同比增减 收入 265,301.21 350,000075.80% 203,999.83 30.05% 成本 234,972.29 300,000.0078.32% 171,936.00 36.66% 费用 21,114.42 25,000084.46 21,522.20 1.89% 2014年度盈利预测未能实现,主要原因系受电视市场和PC市场增速放缓的影响,公司传统主营业务 销售收入和毛利率均出现下降。 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位 营业务收入 主营业务利润 分行业 光学光电子元器件制造 268,746,711.07 通用设备制造 43,195,075.22 17,432,176.47 汽车等零配件制造 35,287,407.40 小计 2,536,688,589.62 产品

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 21 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期，公司依据年度经营计划，积极展开各项工作，但受制于全球经济环境的低迷及行业景气度 的下降，公司的业绩受到了一定程度的影响。报告期内，实现营业收入265,301.21万元，同比上升30.05%； 实现净利润7,098.90万元，同比下降26.79%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 2014 年实际经营业绩 2014 年度盈利预测 达成率 2013 年度实际经营业绩 同比增减 收入 265,301.21 350,000.00 75.80% 203,999.83 30.05% 成本 234,972.29 300,000.00 78.32% 171,936.00 36.66% 费用 21,114.42 25,000.00 84.46% 21,522.20 -1.89% 2014 年度盈利预测未能实现，主要原因系受电视市场和 PC 市场增速放缓的影响，公司传统主营业务 销售收入和毛利率均出现下降。 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 光学光电子元器件制造 2,458,206,107.00 268,746,711.07 通用设备制造 43,195,075.22 17,432,176.47 汽车等零配件制造 35,287,407.40 8,751,976.68 小计 2,536,688,589.62 294,930,864.22 分产品

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 显示模组 1,294,807,546.39 114,802,001 光电显示薄膜器件 1,163,398,560.61 153,944,709 78,482 26.184.153 2.536.688 94,930,864.22 地销销 1,735,866,401.82 220,569,108 800,822,187 74,361,755 2,536,688589.62 294,930,864. 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比营业成本比毛利率比 营业收入 营业成本 毛利率上年同期增上年同期增上年同期 减 增减 分行业 光学光电子元器件制造 2,458,206,107.002,189,459,395.9310.93% 34.66% -3.91% 通用设备制造 43,195,075. 25,762,898.7540.36% 2.41% 汽车等零配件制造 26,535,430.7224.80% 14.46% 17.17% 2,536,68589622,241,757,725.401.63% 95% 4.36% 分产品 液晶显示模组 上 1,180,005,544.438.87% 575.45% 578.46% 0.40% 光电显示薄膜器件 1,009,453,851.5013.23% 28.79% 26.89% 其他产品 78.482.482.62 52,298,329.4733.36% 19.09% 13.58% -4.25% 2,536,68589.622,241,757,725.401.63% 31.95% 38.79% -4.36% 分地区 外销 1,735,866,401.821,515,297,293.3312.71% 20.50% 63.04% 内销 800,822,187.80726,460,432.079.29% 46.75% 5.94% 11.42% 小计 2,536,688,589.622,241,757,725.401.63% 31.95% 8.79% 4.36% )公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 √适用口不适用 单位:元

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 22 液晶显示模组 1,294,807,546.39 114,802,001.96 光电显示薄膜器件 1,163,398,560.61 153,944,709.11 其他产品 78,482,482.62 26,184,153.15 小计 2,536,688,589.62 294,930,864.22 分地区 外销 1,735,866,401.82 220,569,108.49 内销 800,822,187.80 74,361,755.73 小计 2,536,688,589.62 294,930,864.22 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 光学光电子元器件制造 2,458,206,107.00 2,189,459,395.93 10.93% 34.66% 40.83% -3.91% 通用设备制造 43,195,075.22 25,762,898.75 40.36% -34.72% -31.97% -2.41% 汽车等零配件制造 35,287,407.40 26,535,430.72 24.80% 14.46% 17.17% -1.74% 小计 2,536,688,589.62 2,241,757,725.40 11.63% 31.95% 38.79% -4.36% 分产品 液晶显示模组 1,294,807,546.39 1,180,005,544.43 8.87% 575.45% 578.46% -0.40% 光电显示薄膜器件 1,163,398,560.61 1,009,453,851.50 13.23% -28.79% -26.89% -2.26% 其他产品 78,482,482.62 52,298,329.47 33.36% -19.09% -13.58% -4.25% 小计 2,536,688,589.62 2,241,757,725.40 11.63% 31.95% 38.79% -4.36% 分地区 外销 1,735,866,401.82 1,515,297,293.33 12.71% -20.50% 63.04% 0.59% 内销 800,822,187.80 726,460,432.07 9.29% 46.75% 5.94% -11.42% 小计 2,536,688,589.62 2,241,757,725.40 11.63% 31.95% 38.79% -4.36% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 营业收入 营业成本 毛利率 2013年2012年2011年2013年2012年2011年2013年2012年2011年 分产品 液晶显示模!191,694,446 173,924,37 0.93 光电显示薄|1,633832,71,853,9751,035,980 1,504,361|80 1,380,726 15.49%18.86%22.16% 器件 290.39,075.91 352.04 96,997,916.65,782,35 60,514,48241,717,4330,293,325 其他产品 46,995,22 37.61%36.58%3 6.16 小计 1,9251,919,71,082,91,615,161,546,0836,741,15.9919.46%274% (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位 2014年末 2013年末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 产比例 比例(%) 货币资金 478,126,201.0912.25421,389,189.8521.92-9.67 应收票据 期末余额较年初余额增长37.2 816,412,069.6720.92594,923,647.7030.94-10.02要原因系奥英光电和昆山迈致并入 期末余额较年初余额减少20.12%,主 付款项 47,321,761.43 1.2159,242,687.893.08-1.87 要原因系预付供应商货款减少 期末余额较年初余额增长172.57%, 应收利息 1,708,222.02 626,695.610.030.01主要原因系定期存单计提的利息未 到付息期

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 23 营业收入 营业成本 毛利率 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 分行业 分产品 液晶显示模 组 191,694,446 .08 173,924,37 0.93 9.27% 光电显示薄 膜器件 1,633,832,7 10.46 1,853,975 ,290.39 1,035,980 ,075.91 1,380,726, 352.04 1,504,361 ,365.90 806,448,04 9.16 15.49% 18.86% 22.16% 其他产品 96,997,916. 92 65,782,35 0.29 46,995,22 6.16 60,514,482 .89 41,717,43 1.55 30,293,325 .88 37.61% 36.58% 35.54% 小计 1,922,525 ,073.46 1,919,7 57,640. 68 1,082,9 75,302. 07 1,615,16 5,205.86 1,546,0 78,797. 45 836,741, 375.04 15.99% 19.46% 22.74% 分地区 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增 减 (%) 重大变动说明 金额 占总资 产比例(%) 金额 占总资 产比例 (%) 货币资金 478,126,201.09 12.25 421,389,189.85 21.92 -9.67 应收票据 106,785,146.44 2.74 104,008,333.89 5.41 -2.67 应收账款 816,412,069.67 20.92 594,923,647.70 30.94 -10.02 期末余额较年初余额增长 37.23%，主 要原因系奥英光电和昆山迈致并入 合并报表 预付款项 47,321,761.43 1.21 59,242,687.89 3.08 -1.87 期末余额较年初余额减少 20.12%，主 要原因系预付供应商货款减少 应收利息 1,708,222.02 0.04 626,695.61 0.03 0.01 期末余额较年初余额增长 172.57%， 主要原因系定期存单计提的利息未 到付息期

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 期末余额较年初余额减少74.91% 其他应收款 11815,668.130.3047,086,364.282.45-2.15要原因系本期收到上期出售苏州蓝 思的股权转让款余款3,610.00万元 存货 306,784,931.087.86 8,693,260.3613.45-5.59 期末余额较年初余额增长 其他流动资产 29,765,99.89 176,375.070.010.7516774.15%,主要原因系期末应交增 值税负数和应交所得税负数重分类 流动资产合计 1,798,719,99.7546.101,486,146,554.657.29-31.19 可供出售金融资产 445,199.95 445,199.950.02-0.01 长期股权投资 38,478,222750.9934,433,308.491.79-0.80 期末余额较年初余额增长100.73% 固定资产 94,976,669.6215.25296,410,55 15.42-0.17主要原因系奥英光电和昆山迈致并 入合并报表 期末余额较年初余额增长506.32%, 主要原因系奥英光电和昆山迈致并 在建工程 40,726.002.11 6,716,942.620.350.69 合并报表:本期新增滁州锦富新厂 房主体工程建设项目 期末余额较年初余额增长70.50%, 无形资产 74,068,913.69 1.9043,42,.571.102.26-0.36要原因系奥英光电和昆山迈致并入 合并报表 期末余额较年初余额增长 商誉 1,218,767,903.7031.24 3,808,410.790.2031.0431,902.10%,主要原因系溢价收购奥 英光电和昆山迈致股权 长期待摊费用 21,262,023.81 0.5426,656808.011.39-0.g5期末余额较年初余额减少20.24%,主 要原因系厂房装修摊销 期末余额较年初余额增长362.66%, 主要原因系期末新增奥英光电未弥 递延所得税资产 11,195,674.172.9324,682,234.811.281.65 补亏损和固定资产减值准备所对应 的递延所得税资产 非流动资产合计 2,102,920,609.80 53.90436,596,032.9422.7131.19 901,640,609.55100.001,922,742,587.59100 2)负债项目重大变动情况 013年 比重增 资产 资产 重大变动说明 金额 金额 减(%) 比例 比例 (%)

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 24 其他应收款 11,815,668.13 0.30 47,086,364.28 2.45 -2.15 期末余额较年初余额减少 74.91%，主 要原因系本期收到上期出售苏州蓝 思的股权转让款余款 3,610.00 万元 存货 306,784,931.08 7.86 258,693,260.36 13.45 -5.59 其他流动资产 29,765,999.89 0.76 176,375.07 0.01 0.75 期末余额较年初余额增长 16774.15%，主要原因系期末应交增 值税负数和应交所得税负数重分类 流动资产合计 1,798,719,999.75 46.10 1,486,146,554.65 77.29 -31.19 可供出售金融资产 445,199.95 0.01 445,199.95 0.02 -0.01 长期股权投资 38,478,222.75 0.99 34,433,308.49 1.79 -0.80 固定资产 594,976,669.62 15.25 296,410,557.17 15.42 -0.17 期末余额较年初余额增长 100.73%， 主要原因系奥英光电和昆山迈致并 入合并报表 在建工程 40,726,002.11 1.04 6,716,942.62 0.35 0.69 期末余额较年初余额增长 506.32%， 主要原因系奥英光电和昆山迈致并 入合并报表；本期新增滁州锦富新厂 房主体工程建设项目。 无形资产 74,068,913.69 1.90 43,442,571.10 2.26 -0.36 期末余额较年初余额增长 70.50%，主 要原因系奥英光电和昆山迈致并入 合并报表 商誉 1,218,767,903.70 31.24 3,808,410.79 0.20 31.04 期末余额较年初余额增长 31,902.10%，主要原因系溢价收购奥 英光电和昆山迈致股权 长期待摊费用 21,262,023.81 0.54 26,656,808.01 1.39 -0.85 期末余额较年初余额减少 20.24%，主 要原因系厂房装修摊销 递延所得税资产 114,195,674.17 2.93 24,682,234.81 1.28 1.65 期末余额较年初余额增长 362.66%， 主要原因系期末新增奥英光电未弥 补亏损和固定资产减值准备所对应 的递延所得税资产 非流动资产合计 2,102,920,609.80 53.90 436,596,032.94 22.71 31.19 资产总计 3,901,640,609.55 100.00 1,922,742,587.59 100.00 - 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增 减(%) 重大变动说明 金额 占总 资产 比例 (%) 金额 占总 资产 比例 (%)

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 期末余额较年初余额增长144.45%,主要 短期借款 93451,558591008160953235178.37 1.71原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 应付票据 期末余额7500万元,年初余额为0,主要 75.000.000. 192 原因系部分材料采购改用票据结算方式 应付账款 560594814421841168 期末余额较年初余额增长73.57%,主要原 因系奥英光电和昆山迈致并入合并报表 期末余额较年初余额增长57.30%,主要原 预收款项 6,169,552.330.163,922,178.10020 -0.04 因系奥英光电和昆山迈致并入合并报表 期末余额较年初余额增长213.64%,主要 应付职工薪酬 400089256210312.756817850660.37原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 期末余额较年初余额减少4,489.23 应交税费 38445273.38099 875948.27 05104要原因系期末将应交增值税负数和应交 所得税负数重分类至其他流动资产项目 期末余额较年初余额增长791.70%,主要 应付利息 ,590,814660.04 17840505001 003原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 期末余额较年初余额增长1396.96%,主要 其他应付款 264695,5036767817682,22501 0.92 原因系尚未支付股权转让款 年内到期的非 期末余额208.05万元,系奥英光电尚未 流动负债 2,0804 支付的资金借款 其他流动负债 期末余额1367.16万元,系新增未达行权 13.671.612.00 0.35 条件的股权激励认购款 流动负债合计 1,398320,5350335 19,092,729 期末余额396.29万元,系对奥英光电未 预计负债 3,962,869.12 0.10 决诉讼预提赔偿损失 期末余额较年初余额减少32.84%,主要原 递延收益 6232.539720.16928039140048032因系与资产相关的政府补助本期部分确 认为收益 递延所得税负债 期末余额930.24万元,系对奥英光电合 9,302,381 0.24 0.2 并资产评估增值计提的递延所得税负债 非流动负债合计 19497,789860.509,280,39140048 负债合计 1417818324:893634528,373,120742748 8.86 3)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 25 短期借款 393,451,558.59 10.08 160,953,235.17 8.37 1.71 期末余额较年初余额增长 144.45%，主要 原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 表 应付票据 75,000,000.00 1.92 - - 1.92 期末余额 7500 万元，年初余额为 0，主要 原因系部分材料采购改用票据结算方式 应付账款 563,205,934.78 14.44 324,475,816.43 16.88 -2.44 期末余额较年初余额增长 73.57%，主要原 因系奥英光电和昆山迈致并入合并报表 预收款项 6,169,552.33 0.16 3,922,178.10 0.20 -0.04 期末余额较年初余额增长 57.30%，主要原 因系奥英光电和昆山迈致并入合并报表 应付职工薪酬 40,009,825.62 1.03 12,756,817.85 0.66 0.37 期末余额较年初余额增长 213.64%，主要 原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 表 应交税费 38,445,273.38 0.99 -875,948.27 -0.05 1.04 期末余额较年初余额减少 4,489.23%，主 要原因系期末将应交增值税负数和应交 所得税负数重分类至其他流动资产项目 应付利息 1,590,814.66 0.04 178,405.05 0.01 0.03 期末余额较年初余额增长 791.70%，主要 原因系奥英光电和昆山迈致并入合并报 表 其他应付款 264,695,503.67 6.78 17,682,225.01 0.92 5.86 期末余额较年初余额增长 1396.96%，主要 原因系尚未支付股权转让款 一年内到期的非 流动负债 2,080,460.00 0.05 - - 0.05 期末余额 208.05 万元，系奥英光电尚未 支付的资金借款 其他流动负债 13,671,612.00 0.35 - - 0.35 期末余额 1367.16 万元，系新增未达行权 条件的股权激励认购款 流动负债合计 1,398,320,535.03 35.84 519,092,729.34 27.00 8.84 预计负债 3,962,869.12 0.1 - - 0.10 期末余额 396.29 万元，系对奥英光电未 决诉讼预提赔偿损失 递延收益 6,232,539.72 0.16 9,280,391.40 0.48 -0.32 期末余额较年初余额减少 32.84%，主要原 因系与资产相关的政府补助本期部分确 认为收益 递延所得税负债 9,302,381.02 0.24 - - 0.24 期末余额 930.24 万元，系对奥英光电合 并资产评估增值计提的递延所得税负债 非流动负债合计 19,497,789.86 0.50 9,280,391.40 0.48 0.02 负债合计 1,417,818,324.89 36.34 528,373,120.74 27.48 8.86 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否