上海汽车集团股份有限公司2018年年度报告.pdf_P11-P15

2018年年度报告 2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加207.57亿元,增长190.22%6,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要,减少了金融资产的配置,收回投资收到的现金同比增加,投资支付的现金同比减少。 3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少186.23亿元,下降3792.19%,主要原因为公司去年同期收到非公开发行股票募集资金而增加的吸收投资收到的现金,本期无。 2.收入和成本分析适用口不适用具体如下 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成分行业营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%)年增减年增减 (%) 汽车制造业88762620728841769985822499661325346372减少022个百分点金融 14,567,857,443 389260285295732815053758减少437个百分点 [合计 902,1940647322473.878425352.6114223623.85减少019个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收营业成本毛利率比上年增减 (%)比上年增比上年增 (%) 整车业务 667,30845724859590918548655.901145 160 203减少0.37个百分点零部件业务175459626,179391140,043,7006160820.81068 11.30减少045个百分点贸易业务 95228231093886124914562693-17461811增加074个百分点劳务及其他 35,336841,5495130,162,324082061464 13.64 1346增加0.3个百分点金融业务 1456785743.833,892,602,85.957328 1505 3758减少437个百分点合计 902,194,064,7322473.878425,3526114.22 3.62 385减少019个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增|毛利率比上年增减减(%)减(%) 中国 8655508853140.925943492451440 3.38 353减少0.12个百分点其他 36643776379932,952481860.161007 11652减少1.53个百分点合计 902,194,064,73224773878425352611422 3.62 385减少0.19个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不主要产品生产量销售量库存置生产置比上|慚售量比上库存比 18-12-31 (%) 上汽大众汽车有限公司 209704020X,辆)|年减(%)年增减(%)上年增减 1.31 10 上汽通用汽车有限公司 1,959,9921,970,117 43,999 -2.27 -1 804 汽集团乘用车分公司 711.140 汽通用五菱汽车股份有限公司19677092,071.55 69,500 -60.08 汽大通汽车有限公司 126,276 126.094 上海申沃客车有限公司 320 818 2 -3245 3256 11/178

2018 年年度报告 11 / 178 2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 207.57 亿元，增长 190.22%，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要，减少了金融资产的配置，收回投资收到的现金同比增加，投资支付的现金同比减少。 3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 186.23 亿元，下降 3792.19%，主要原因为公司去年同期收到非公开发行股票募集资金而增加的吸收投资收到的现金，本期无。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车制造业 887,626,207,288.41 769,985,822,499.66 13.25 3.46 3.72 减少 0.22 个百分点金融业 14,567,857,443.83 3,892,602,852.95 73.28 15.05 37.58 减少 4.37 个百分点合计 902,194,064,732.24 773,878,425,352.61 14.22 3.62 3.85 减少 0.19 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车业务 667,308,457,248.59 590,918,548,655.90 11.45 1.60 2.03 减少 0.37 个百分点零部件业务 175,459,626,179.39 140,043,700,616.08 20.18 10.68 11.30 减少 0.45 个百分点贸易业务 9,521,282,310.93 8,861,249,145.62 6.93 -17.46 -18.11 增加 0.74 个百分点劳务及其他 35,336,841,549.51 30,162,324,082.06 14.64 13.64 13.46 增加 0.13 个百分点金融业务 14,567,857,443.83 3,892,602,852.95 73.28 15.05 37.58 减少 4.37 个百分点合计 902,194,064,732.24 773,878,425,352.61 14.22 3.62 3.85 减少 0.19个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 865,550,288,352.31 740,925,943,492.45 14.40 3.38 3.53 减少 0.12 个百分点其他 36,643,776,379.93 32,952,481,860.16 10.07 9.73 11.62 减少 1.53 个百分点合计 902,194,064,732.24 773,878,425,352.61 14.22 3.62 3.85 减少 0.19个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用主要产品生产量 (辆) 销售量 (辆) 库存量 (辆) 2018-12-31 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）上汽大众汽车有限公司 2,097,000 2,065,077 104,006 1.31 0.10 75.07 上汽通用汽车有限公司 1,959,992 1,970,117 43,999 -2.27 -1.50 -18.04 上汽集团乘用车分公司 711,140 701,885 38,060 32.18 34.45 31.13 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,967,709 2,071,551 69,500 -9.35 -3.65 -60.08 上汽大通汽车有限公司 126,276 126,094 5,769 14.77 14.50 8.30 上海申沃客车有限公司 820 818 2 -32.45 -32.56 100

2018年年度报告上汽依维柯红岩商用车有限公司南京依维柯汽车有限公司 30.767 31,000 0962331 上汽正大有限公司 28,517 27,155 26123481173 合计 69779187,051734 184 (3).成本分析表分行业情况上年同本期金额分行业成本构成项目本期金额本期占总成上年同期金额期占总较上年同本比例(%) 成本比期变动比例%)例(%) 汽车制造业原材料:769985.82.4996 折旧、能源等 9950742,382,412,28781 62 融业务人工工资、折旧、 3892,602,85295 2,829421,213.39038 37.58 合计 77387842535261 1000745211.83350120100003.85 分产品情况上年同本期金额分产品成本构成项目本期金额本期占总成期占总较上年同本比例% 上年同期金额成本比期变动比例( 例(%) 车业务原材料,人工工资、|5909548659 7636579,156276,54562772 2.03 零部件业务工资、折旧、能源等 140,043,700,61608 18.10125820179,039.1516.88 11.30 原材料、人工工资折旧、能源等 8,861,249,14562 10,820,718,69713 145 18.11 劳务及其他原材料、人工工资、折旧、能源等 30,162,324,082.06 39026,585,238,00591 人工工资、折旧能源等 3,892,602,85295 0.502,829,421213.390.38 37.58 合计 773,878.425352611000745211.8335012010.0013.5 成本分析其他情况说明口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用前五名客户销售额8608,536.65万元,占年度销售总额969%:其中前五名客户销售额中关联方销售额(根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关定义)0万元,占年度销售总额0%。前五名供应商采购额46,925,39792万元,占年度采购总额60.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额(根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关定义)0万元,占年度采购总额0%。 3.费用 √适用口不适用单位:元项目 2017年变动比例(% 销售费用 6342302714141 61,121,680,10909 管理费用 21,336,015,12543 18,286,379,181.82 16.68 研发费用 15,385,012,641.18 13 ,014829,032.80 1821 财务费用 195437294.67 43,234,567.86 所得税费用 5,939,186,42907 7,144,915,08715 12/178

2018 年年度报告 12 / 178 上汽依维柯红岩商用车有限公司 55,697 58,037 8,379 15.85 45.03 -22.27 南京依维柯汽车有限公司 30,767 31,000 770 -3.10 -0.96 -23.31 上汽正大有限公司 28,517 27,155 2,419 136.26 123.48 117.73 合计 6,977,918 7,051,734 272,904 -0.14 1.75 -18.4 (3). 成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 汽车制造业原材料、人工工资、折旧、能源等 769,985,822,499.66 99.50 742,382,412,287.81 99.62 3.72 金融业务人工工资、折旧、能源等 3,892,602,852.95 0.50 2,829,421,213.39 0.38 37.58 合计 773,878,425,352.61 100.00 745,211,833,501.20 100.00 3.85 分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 整车业务原材料、人工工资、折旧、能源等 590,918,548,655.90 76.36 579,156,276,545.62 77.72 2.03 零部件业务原材料、人工工资、折旧、能源等 140,043,700,616.08 18.10 125,820,179,039.15 16.88 11.30 贸易原材料、人工工资、折旧、能源等 8,861,249,145.62 1.15 10,820,718,697.13 1.45 -18.11 劳务及其他原材料、人工工资、折旧、能源等 30,162,324,082.06 3.90 26,585,238,005.91 3.57 13.46 金融人工工资、折旧、能源等 3,892,602,852.95 0.50 2,829,421,213.39 0.38 37.58 合计 773,878,425,352.61 100.00 745,211,833,501.20 100.00 3.85 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 8,608,536.65 万元，占年度销售总额 9.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额（根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关定义）0 万元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 46,925,397.92 万元，占年度采购总额 60.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额（根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关定义）0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用单位：元项目 2018 年 2017 年变动比例（%）销售费用 63,423,027,141.41 61,121,680,109.09 3.77 管理费用 21,336,015,125.43 18,286,379,181.82 16.68 研发费用 15,385,012,641.18 13,014,829,032.80 18.21 财务费用 195,437,294.67 143,234,567.86 36.45 所得税费用 5,939,186,429.07 7,144,915,087.15 -16.88

2018 年年度报告 13 / 178 注：费用变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 15,385,012,641.18 本期资本化研发投入 536,924,473.37 研发投入合计 15,921,937,114.55 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.79 公司研发人员的数量 25,541 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.7 研发投入资本化的比重（%） 3.37 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用单位：元项目 2018 年 2017 年变动比例（%）经营活动产生的现金净流量净额 8,975,654,791.66 24,301,071,935.41 -63.06 投资活动产生的现金净流量净额 9,844,850,629.33 -10,911,784,541.42 190.22 筹资活动产生的现金净流量净额 -19,113,689,270.88 -491,078,280.57 -3,792.19 注：现金流变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 26,561,958,372.83 3.39 4,795,191,451.72 0.66 453.93 预付款项 18,693,772,988.65 2.39 29,835,194,963.01 4.12 -37.34 其他应收款 16,098,675,531.76 2.06 11,411,476,111.95 1.58 41.07 其他流动资产 78,989,593,361.29 10.09 52,012,996,973.19 7.19 51.87 可供出售金融资产 23,930,347,255.24 3.06 64,368,156,943.26 8.90 -62.82 长期应收款 6,837,413,269.79 0.87 3,976,345,463.86 0.55 71.95 商誉 1,481,372,227.53 0.19 723,671,120.83 0.10 104.70 其他非流动资产 4,841,997,958.74 0.62 2,308,589,510.53 0.32 109.74 拆入资金 51,770,000,000.00 6.61 34,930,500,000.00 4.83 48.21 预收账款 15,354,857,292.90 1.96 27,177,408,061.93 3.76 -43.50 应交税费 10,574,884,976.00 1.35 17,129,176,844.54 2.37 -38.26

2018年年度报告长期借款 19,1357,930,619.58 17789 [应付债券 13374,79243097 17_707.8534924 8913 其他说明 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加21767亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据投资策略和流动性需求,调整了金融资产的配置。 2)预付款项比期初减少11141亿元,主要原因为公司之子公司期初支付合营整车制造企业的预付车款在本期随着合营整车制造企业的完工交付而减少。 3)其他应收款比期初增加4687亿元,主要原因为公司应收新能源补贴款增加。 4)其他流动资产比期初增加26977亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加短期经销商贷款和个人消费贷款。 5)可供出售金融资产比期初减少404.38亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期出售了原持有的金融产品 6)长期应收款比期初增加2861亿元,主要原因为公司之子公司安吉租赁有限公司业务规模扩张,应收融资租赁款增加。 7)商誉比期初增加7.58亿元,主要原因为公司之子公司华域汽车本期溢价收购华域视觉股权。 8)其他非流动资产比期初增加25.33亿元,主要原因为公司之子公司上汽通用汽车金融有限责任公司发行次级资产支持证券,继续涉入资产增加。 9)拆入资金比期初增加16840亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司因业务扩张而增加流动性需求,增加拆入资金 10)预收款项比期初减少11823亿元,主要原因为受市场销售影响,预收款减少 11)应交税费比期初减少6554亿元,主要原因为公司本期支付了上年末应缴未交的税金 12)长期借款比期初增加122.64亿元,主要原因为公司因业务发展需要而新增借款。 13)应付债券比期初增加63.03亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发行非银行金融机构债。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用具体内容参见报表附注(八)76。 3.其他说明口适用不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用具体如下汽车制造行业经营性信息分析 1.产能状况 √适用口不适用现有产能 √适用口不适用单位:万辆主要工厂名称设计产能报告期内产能产能利用率(%) 上汽大众汽车有限公司 184.8 上汽通用汽车有限公司 190.8 196.0 103 汽集团乘用车分公司 105 上汽通用五菱汽车股份有限公司 176.0 195.5 上汽大通汽车有限公司 12.6 海申沃客车有限公司 0.2 0.1 上汽依维柯红岩商用车有限公司 4.0 5.6 139 14/178

2018 年年度报告 14 / 178 长期借款 19,157,930,619.58 2.45 6,894,020,462.22 0.95 177.89 应付债券 13,374,792,430.97 1.71 7,071,853,349.24 0.98 89.13 其他说明 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 217.67 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据投资策略和流动性需求，调整了金融资产的配置。 2）预付款项比期初减少 111.41 亿元，主要原因为公司之子公司期初支付合营整车制造企业的预付车款在本期随着合营整车制造企业的完工交付而减少。 3）其他应收款比期初增加 46.87 亿元，主要原因为公司应收新能源补贴款增加。 4）其他流动资产比期初增加 269.77 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加短期经销商贷款和个人消费贷款。 5）可供出售金融资产比期初减少 404.38 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期出售了原持有的金融产品。 6）长期应收款比期初增加 28.61 亿元，主要原因为公司之子公司安吉租赁有限公司业务规模扩张，应收融资租赁款增加。 7）商誉比期初增加 7.58 亿元，主要原因为公司之子公司华域汽车本期溢价收购华域视觉股权。 8）其他非流动资产比期初增加 25.33 亿元，主要原因为公司之子公司上汽通用汽车金融有限责任公司发行次级资产支持证券，继续涉入资产增加。 9）拆入资金比期初增加 168.40 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司因业务扩张而增加流动性需求，增加拆入资金。 10）预收款项比期初减少 118.23 亿元，主要原因为受市场销售影响，预收款减少。 11）应交税费比期初减少 65.54 亿元，主要原因为公司本期支付了上年末应缴未交的税金。 12）长期借款比期初增加 122.64 亿元，主要原因为公司因业务发展需要而新增借款。 13）应付债券比期初增加 63.03 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发行非银行金融机构债。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用具体内容参见报表附注（八）76。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用具体如下：汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用现有产能 √适用 □不适用单位：万辆主要工厂名称设计产能报告期内产能产能利用率（%）上汽大众汽车有限公司 184.8 209.7 113 上汽通用汽车有限公司 190.8 196.0 103 上汽集团乘用车分公司 68.0 71.1 105 上汽通用五菱汽车股份有限公司 176.0 195.5 111 上汽大通汽车有限公司 32.5 12.6 39 上海申沃客车有限公司 0.2 0.1 41 上汽依维柯红岩商用车有限公司 4.0 5.6 139

2018 年年度报告 15 / 178 南京依维柯汽车有限公司 6.0 3.1 51 上汽正大有限公司 4.0 2.9 71 上汽通用五菱汽车印尼有限公司 6.0 1.2 21 注：上汽通用五菱汽车印尼有限公司于 2018 年开始销售整车，报告期内产能从上汽通用五菱汽车股份有限公司调出。在建产能 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币在建产能工厂名称计划投资金额报告期内投资金额累积投资金额预计投产日期预计产能（辆）上汽大众 MEB 工厂 818,700 65,000 65,000 2020 年 240,000 上汽集团乘用车郑州基地二期 535,980 363,450 363,450 2019 年 240,000 上汽集团乘用车宁德基地 500,000 426,870 426,870 2019 年 240,000 名爵印度工厂 76,812 38,602 72,066 2019 年 56,000 上汽依维柯红岩商用车有限公司 25,200 11,200 11,200 2019 年 35,000 产能计算标准 √适用 □不适用设计产能计算依据为年工作日 250 天，每天工作 16 小时，即 4000 小时。报告期内产能为报告期内产量；产能利用率为报告期内产量 / 设计产能。 2. 整车产销量 √适用 □不适用按车型类别 √适用 □不适用销量（辆）产量（辆）车型类别本年累计去年累计累计同比增减（%）本年累计去年累计累计同比增减（%）基本乘用车 3,356,466 3,386,044 -0.87 3,351,363 3,417,808 -1.94 运动型多用途车（SUV） 1,842,871 1,768,437 4.21 1,862,903 1,802,529 3.35 多功能乘用车（MPV） 963,028 1,033,297 -6.80 930,623 1,022,798 -9.01 交叉型乘用车 306,920 336,478 -8.78 277,521 329,027 -15.65 客车 62,314 60,151 3.60 62,648 59,506 5.28 载货汽车 520,135 345,716 50.45 492,860 355,687 38.57 总计 7,051,734 6,930,123 1.75 6,977,918 6,987,355 -0.14 按地区 √适用 □不适用境内销量（辆）境外销量（辆）车型类别本年累计去年累计累计同比增减（%）本年累计去年累计累计同比增减（%）基本乘用车 3,201,699 3,291,019 -2.71 154,767 95,025 62.87 运动型多用途车（SUV） 1,758,497 1,726,242 1.87 84,374 42,195 99.96 多功能乘用车（MPV） 947,725 1,019,229 -7.02 15,303 14,068 8.78 交叉型乘用车 298,874 326,921 -8.58 8,046 9,557 -15.81 客车 58,334 56,392 3.44 3,980 3,759 5.88 载货汽车 509,735 339,948 49.94 10,400 5,768 80.31 总计 6,774,864 6,759,751 0.22 276,870 170,372 62.51