宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告.pdf_P21-P25

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议,使用募集资金募集资金投资项目先193694万元置换预先投入募投项目自筹资金,公司独立董事已发表了明确的同意见。本次置换投入及置换情况预先已投入募集资金投资项目自筹资金293694万元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2018)52号)。公司已于2018年月24日置换募集资金29,36694万元。适用 2018年10月29日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,上述款项(80000元)已于2019年6月24日全部归还对用闲置募集资金暂时应募集资金帐户。综合考虑未来募投项目一“碳纤维生产线技改项目和自然纤维生产线技改项补充流动资金情况|日”的资金使用计划,本着对全体股东负责的态度,2019年6月26日公司六届董事会第二十三次会议同意继续将不超过800元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为10个月,即自2019年6月26日至2020 年4月25日止。项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金继续用于募集资金投资项目用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万变更后项变更后的截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额金额(2)|(3)=2)态日期现的效益计效益否发生重大变化长春华翔天长春华翔青津工厂热成|岛工厂热成 2019年04 -43.5 18,000|100.00 ,592.3是型轻量化改型轻量化改月30日扩建项目|扩建项目长春华翔成长春华湖制28236532120698014是 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 施。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金 29,366.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 29,366.94 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52 号）。公司已于 2018 年 1 月 24 日置换募集资金 29,366.94 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2018 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，上述款项（80,000 万元）已于 2019 年 6 月 24 日全部归还对应募集资金帐户。综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”和“自然纤维生产线技改项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，2019 年 6 月 26 日公司六届董事会第二十三次会议同意继续将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 10 个月，即自 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日止。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向继续用于募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目 18,000 -43.55 18,000 100.00% 2019 年 04 月 30 日 1,592.33 是否长春华翔成长春华翔佛 22,682.24 3,658.21 20,605.98 90.85% 2019 年 04 1,444.24 是否

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文宁波劳伦斯木汽车内饰件及铝制汽车内饰件子公司 62512.2,588436571215443162,938,93169287,3639322344475 车内饰件的 8.42 有限公司生产和销报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响要为加强、加深与日系主机厂的业务日本华翔株式会社合作,设立日本子公司作为技术和市场的窗口本次交易主要是正常的资产处置,不会 NBHX NaFaTec 转让对公司生产经营和业绩产生重大影响主要控股参股公司情况说明因宁波劳伦斯与宁波特雷姆在饰条业务上具有协同,2019年公司对两家子公司进行了整合,因此宁波劳伦斯的财务数据因自身增长和宁波特雷姆的并入增长较多 2、长春华翔2019年营业收入增长60.37%,净利润增长207.65%,主要系9条“热成型”生产线(包括募集资金项目5条)陆续实现批产,为企业带来新的利润增长点,这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因 3、德国华翔净利润同比减少亏损21.3%,主要系美国子公司Trim扭亏为盈,以及其他海外子公司亏损均得到改善所致八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望经济环境的现状和发展趋势分析 2019年,在全球经济增长放缓,贸易保护主义升温的背景下,我国经济由高速度发展进入到高质量发展的阶段。面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、消费者需求不髙等复杂的内外部形势,通过持续推进经济结构升级,优化调整工业结构,大力实施减税降费等举措,我国经济总体保持可控的运行态势 2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情成了突袭全球经济的黑天鹅。海外“防疫”的执行效果参差不齐、制造业产业链高度分工、复工节奏缓慢等原因,一定程度上会拖累国内制造业、就业、总收入以及消费的增长,而国内采取疫情防控优先,逐渐实施供给恢复和需求刺激政策,逐渐在走出经济冲击的阴影。 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 (1)2020年汽车行业的发展趋势汽车产业是制造业和国民经济中重要的组成部分,其产业链长且范围广,对拉动社会消费、提升经济发展水平起着举足轻重的作用。2020年初突如其来的疫情对汽车行业影响至深,车企通过有效复工复产、自身调节产能,并伴随政府大规模“减税降费”、各地出台鼓励汽车消费政策等措施,以提振消费需求,支持汽车产业健康发展。中美通过多轮贸易谈判,贸易摩擦暂时得到控制,美国将分阶段取消对华产品加征关税,实现加征关税由升到降的转变。同时中国现已放开新能源汽车外资在中国独资建厂、实现本地化生产。未来合资、外资车企品牌与国内品牌竞争更加充分,年销量不高以及生产率比较低的企业将更容易被淘汰。在适度公平的竞争环境下,有利于中外形成正面竞争态势,使中国企业更快地进入国际市场 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司子公司主要从事真木汽车内饰件及铝制汽车内饰件的生产和销售。 327,362,512. 50 2,588,436,57 2.54 1,215,443,16 3.28 2,938,931,69 8.42 287,363,932. 34 235,444,075. 99 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响日本华翔株式会社设立主要为加强、加深与日系主机厂的业务合作，设立日本子公司作为技术和市场的窗口。 NBHX NaFaTec 转让本次交易主要是正常的资产处置，不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。主要控股参股公司情况说明 1、因宁波劳伦斯与宁波特雷姆在饰条业务上具有协同，2019年公司对两家子公司进行了整合，因此宁波劳伦斯的财务数据因自身增长和宁波特雷姆的并入增长较多。 2、长春华翔2019年营业收入增长60.37%，净利润增长207.65%，主要系9条“热成型”生产线（包括募集资金项目5条）陆续实现批产，为企业带来新的利润增长点，这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因。 3、德国华翔净利润同比减少亏损21.3%，主要系美国子公司Trim扭亏为盈，以及其他海外子公司亏损均得到改善所致。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、宏观经济环境的现状和发展趋势分析 2019年，在全球经济增长放缓，贸易保护主义升温的背景下，我国经济由高速度发展进入到高质量发展的阶段。面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、消费者需求不高等复杂的内外部形势，通过持续推进经济结构升级，优化调整工业结构，大力实施减税降费等举措，我国经济总体保持可控的运行态势。 2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情成了突袭全球经济的黑天鹅。海外“防疫”的执行效果参差不齐、制造业产业链高度分工、复工节奏缓慢等原因，一定程度上会拖累国内制造业、就业、总收入以及消费的增长，而国内采取疫情防控优先，逐渐实施供给恢复和需求刺激政策，逐渐在走出经济冲击的阴影。 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局（1）2020年汽车行业的发展趋势汽车产业是制造业和国民经济中重要的组成部分，其产业链长且范围广，对拉动社会消费、提升经济发展水平起着举足轻重的作用。2020年初突如其来的疫情对汽车行业影响至深，车企通过有效复工复产、自身调节产能，并伴随政府大规模“减税降费”、各地出台鼓励汽车消费政策等措施，以提振消费需求，支持汽车产业健康发展。中美通过多轮贸易谈判，贸易摩擦暂时得到控制，美国将分阶段取消对华产品加征关税，实现加征关税由升到降的转变。同时中国现已放开新能源汽车外资在中国独资建厂、实现本地化生产。未来合资、外资车企品牌与国内品牌竞争更加充分，年销量不高以及生产率比较低的企业将更容易被淘汰。在适度公平的竞争环境下，有利于中外形成正面竞争态势，使中国企业更快地进入国际市场

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 (2)零部件细分行业未来发展趋势在中国经济增速放缓的状态下,从行业发展趋势来看,2020年零部件行业将加快产业兼并重组的步伐,形成规模效应零部件新技术发展呈现以下趋势:A、零部件轻量化水平提高。由于国家对环保问题的持续关注,零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行车身新材料的模块化应用,轻量化、清洁环保技术将成为未来的产业发展方向。B、智能化水平提高。由于汽车市场对髙科技应用体验的要求,汽车将越来越倾冋于智能化应用,如车联网、前端娱乐模块、智能驾驶等,这些智能化体验都将对零部件制造商提出更高的技术要求。C、新能源汽车领域的崛起。近年来世界各国对新能源汽车支持力度不断加强,使得新能源汽车在各国取得了快速发展,在中国尤为迅猛。预计未来与新能源汽车相关的储能系统、动力系统、电池电机管理系统将会进入发展的快车道 3、经营中的主要风险与应对措施 A.主要风险与困难 (1)面临的经营环境风险。国内宏观经济总体平稳,但经济下行压力依然存在。新型冠状病毒肺炎疫情的全球蔓延,令世界经济环境更不稳定,这些都将对汽车行业、汽车消费产生重要影响。整车进口关税的下降、外商投资车企的股比放开,都将对汽车行业产生深远影响。其次,环境污染、能源安全、交通拥堵问题、城市道路建设、规划布局不合理等问题都会影响汽车行业的发展。汽车行业国内产销量已连续第二年下降,就说明保持多年的增长趋势已发生改变。在严峻的外部环境下,汽车行业将较长时间在低位运行,这将对汽车零部件企业的生存和发展产生深远影响。 (2)海外经营的风险。随着汽车市场全球化、一体化的发展趋势日益明显,“一地发包,全球供货”日益成为大多数国际主流整车厂的通行做法为了顺应这种趋势,做大做强公司的主营业务,宁波华翔自2011年起,通过在海外收购和设立新公司方向,开始实施国际化的战略布局。但在“人才、技术、文化、法律”等诸多方面的困难,大大超出我们当初的预计和设想。自2014年起,每年持续的大额亏损,不仅消耗了企业大量的现金,拖累了公司整体业绩,同时也牵涉了大量的精力,延缓了企业的整体发展 (3)成本压力的上升行业的不景气,将进一步突现企业在成本上的压力。一方面,公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品国际原油价格的波动将影响塑料内饰件行业的生产制造成本:另一方面,作为劳动密集型企业,人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润,这将成为一个长期的问题 (4)技术进步的风险。汽车产品未来将向“智能化”、“轻量化”方向发展,国家对能源、环保方面的要求日益严格,将督促主机厂不断推出新能源、智能化的产品,这将给零部件厂商提出很大的技术压力,零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术,以满足市场发展要求。作为以内外饰件为主的企业,宁波华翔必须转型升级,目前己经在轻量化材料、新能源电池包等方面有了初步的发展,但以汽车电子为主的智能化新技术的研发能力将成为企业一个重要的挑战 (5)引入高新技术人才的风险近几年,宁波华翔企业规模不断跃上新台阶,同时公司正努力进行产业转型升级,公司需要大量、专业的管理和技术人才的加入。因此,高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素,为了吸引大量的高新技术人才,公司需要创造更大的发展平台,如何完善人才发展计划、实施有效的激励将成为公司所面临的另一大挑战 B.应对措施和2020年工作计划 (1)加快组织架构转型为提高公司管理和运营效率,使之更加公开、公平和透明,公司将听取中介咨询机构的专业建议,实施公司组织架构的转型工作,以适应日益变化的外部环境。我们将以专人、专项方式推进该项工作,重新对公司组织架构的进行调整、优化对各类工作岗位职责的进行重新界定,试点设立各产品事业部,对企业各级处置权限进行梳理、划分,同时我们将相应调整公司薪酬制度,努力保证企业组织系统高效运转,让公司员工有舞台发挥才能,进一步提高企业凝聚力和核心竞争力,从组织上保证公司长期、稳定、健康地发展 (2)决战“欧洲” 自2014年起,德国华翔连续大额亏损,消耗了公司大量的宝贵资源,2018、2109年虽然持续减亏,但减亏的速度和力度都还不够。近期欧洲的疫情,对海外业务更是“雪上加霜”,面对本次“危”和“机”,我们将进一步加大相关工厂重组力度,在 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 （2）零部件细分行业未来发展趋势在中国经济增速放缓的状态下，从行业发展趋势来看，2020年零部件行业将加快产业兼并重组的步伐，形成规模效应。零部件新技术发展呈现以下趋势：A、零部件轻量化水平提高。由于国家对环保问题的持续关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行车身新材料的模块化应用，轻量化、清洁环保技术将成为未来的产业发展方向。B、智能化水平提高。由于汽车市场对高科技应用体验的要求，汽车将越来越倾向于智能化应用，如车联网、前端娱乐模块、智能驾驶等，这些智能化体验都将对零部件制造商提出更高的技术要求。C、新能源汽车领域的崛起。近年来世界各国对新能源汽车支持力度不断加强，使得新能源汽车在各国取得了快速发展，在中国尤为迅猛。预计未来与新能源汽车相关的储能系统、动力系统、电池电机管理系统将会进入发展的快车道。 3、经营中的主要风险与应对措施 A.主要风险与困难（1）面临的经营环境风险。国内宏观经济总体平稳，但经济下行压力依然存在。新型冠状病毒肺炎疫情的全球蔓延，令世界经济环境更不稳定，这些都将对汽车行业、汽车消费产生重要影响。整车进口关税的下降、外商投资车企的股比放开，都将对汽车行业产生深远影响。其次，环境污染、能源安全、交通拥堵问题、城市道路建设、规划布局不合理等问题都会影响汽车行业的发展。汽车行业国内产销量已连续第二年下降，就说明保持多年的增长趋势已发生改变。在严峻的外部环境下，汽车行业将较长时间在低位运行，这将对汽车零部件企业的生存和发展产生深远影响。（2）海外经营的风险。随着汽车市场全球化、一体化的发展趋势日益明显，“一地发包，全球供货”日益成为大多数国际主流整车厂的通行做法。为了顺应这种趋势，做大做强公司的主营业务，宁波华翔自2011年起，通过在海外收购和设立新公司方向，开始实施国际化的战略布局。但在“人才、技术、文化、法律” 等诸多方面的困难，大大超出我们当初的预计和设想。自2014年起，每年持续的大额亏损，不仅消耗了企业大量的现金，拖累了公司整体业绩，同时也牵涉了大量的精力，延缓了企业的整体发展。（3）成本压力的上升。行业的不景气，将进一步突现企业在成本上的压力。一方面，公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，国际原油价格的波动将影响塑料内饰件行业的生产制造成本；另一方面，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润，这将成为一个长期的问题。（4）技术进步的风险。汽车产品未来将向“智能化”、“轻量化”方向发展，国家对能源、环保方面的要求日益严格，将督促主机厂不断推出新能源、智能化的产品，这将给零部件厂商提出很大的技术压力，零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术，以满足市场发展要求。作为以内外饰件为主的企业，宁波华翔必须转型升级，目前已经在轻量化材料、新能源电池包等方面有了初步的发展，但以汽车电子为主的智能化新技术的研发能力将成为企业一个重要的挑战。（5）引入高新技术人才的风险。近几年，宁波华翔企业规模不断跃上新台阶，同时公司正努力进行产业转型升级，公司需要大量、专业的管理和技术人才的加入。因此，高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素，为了吸引大量的高新技术人才，公司需要创造更大的发展平台，如何完善人才发展计划、实施有效的激励将成为公司所面临的另一大挑战。 B. 应对措施和2020年工作计划（1）加快组织架构转型为提高公司管理和运营效率，使之更加公开、公平和透明，公司将听取中介咨询机构的专业建议，实施公司组织架构的转型工作，以适应日益变化的外部环境。我们将以专人、专项方式推进该项工作，重新对公司组织架构的进行调整、优化，对各类工作岗位职责的进行重新界定，试点设立各产品事业部，对企业各级处置权限进行梳理、划分，同时我们将相应调整公司薪酬制度，努力保证企业组织系统高效运转，让公司员工有舞台发挥才能，进一步提高企业凝聚力和核心竞争力，从组织上保证公司长期、稳定、健康地发展。（2）决战“欧洲” 自2014年起，德国华翔连续大额亏损，消耗了公司大量的宝贵资源，2018、2109年虽然持续减亏，但减亏的速度和力度都还不够。近期欧洲的疫情，对海外业务更是“雪上加霜”，面对本次“危”和“机”，我们将进一步加大相关工厂重组力度，在