宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 347% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 活动现金流入小计 13,003,451,69555 12,464,425,223.48 活动现金流出小计 10,994405,31650 11,235,243,490.14 活动产生的现金流量净 2,009,046379.05 1,229,181,733.34 63.45% 投资活动现金流入小计 142.777945.24 203,117,62540 2971% 投资活动现金流出小计 1,083,336,671.84 1.669474.516.20 35.11% 投资活动产生的现金流量净 940.558.726.60 1,466,356890 3586% 资活动现金流入小计 1,156,295,795.16 2,406,179,329.2 51.94% 筹资活动现金流出小计 2,336,722,614.59 3,742,267,132.72 37.56% 筹资活动产生的现金流量净 1,180,426,819.43 1,336,0878034 1165% 现金及现金等价物净增加额 95,39585879 1,464,021,762.26 9348% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加63.45%,主要系本期业务规模上升,收入、利润相应增加所致。 投资活动现金流出小计较上年同期相比减少35.11%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加35.86%,主要系上 期热成型项目建设支出较多,本期随着项目陆续完工,投资明显下降。 筹资活动现金流入小计较上年同期相比减少5194%,主要系本期银行借款减少所致。 筹资活动现金流出小计较上年同期相比减少3756%,主要系本期银行借款减少,相应还款减少所 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要系自上年热成型募投项目开始陆续转固,在建工程减少,固定资产增加,对应本期折旧增加明显 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 3.33% 3.47% -0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,003,451,695.55 12,464,425,223.48 4.32% 经营活动现金流出小计 10,994,405,316.50 11,235,243,490.14 -2.14% 经营活动产生的现金流量净 额 2,009,046,379.05 1,229,181,733.34 63.45% 投资活动现金流入小计 142,777,945.24 203,117,625.40 -29.71% 投资活动现金流出小计 1,083,336,671.84 1,669,474,516.20 -35.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -940,558,726.60 -1,466,356,890.80 35.86% 筹资活动现金流入小计 1,156,295,795.16 2,406,179,329.27 -51.94% 筹资活动现金流出小计 2,336,722,614.59 3,742,267,132.72 -37.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,180,426,819.43 -1,336,087,803.45 11.65% 现金及现金等价物净增加额 -95,395,858.79 -1,464,021,762.26 93.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加63.45%，主要系本期业务规模上升，收入、利润相应增加所致。 投资活动现金流出小计较上年同期相比减少35.11%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加35.86%，主要系上 期热成型项目建设支出较多，本期随着项目陆续完工，投资明显下降。 筹资活动现金流入小计较上年同期相比减少51.94%，主要系本期银行借款减少所致。 筹资活动现金流出小计较上年同期相比减少37.56%，主要系本期银行借款减少，相应还款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系自上年热成型募投项目开始陆续转固，在建工程减少，固定资产增加，对应本期折旧增加明显

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位 2019年末 2019年初 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 1,831,635,894 1,828,517,418 货币资金 11.24%-0.55% 3,549,470,371. 应收账款 2022/2903,916857 1786%286% 2,114,705,702 存货 1234%/33435919 1441%-207% 投资性房地产430644.88 003%4594.32701 0.03%0.00% 960,7672547 长期股权投资 561%829215,26304 510%0.51% 3,227,253,122 固定资产 20.80% 19.85%0.95% 334,954449.8 在建工程 1.96%846,647,98466 5.21% 3.25% 短期借款 711,276,714 1,385,645,102 4.15% 8.52%437% 长期借款 52,520,607.721 0.319%34195,174.31 0.83%-0.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的 本期公允价 本期计提的本期购买金本期出售金 项目 期初数 累计公允价 其他变动期末数 值变动损益 减值 额 额 值变动 金融资产 其他权益工937030.19 832660.081 ,202,227 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,831,635,894. 75 10.69% 1,828,517,418. 37 11.24% -0.55% 应收账款 3,549,470,371. 23 20.72% 2,903,916,857. 92 17.86% 2.86% 存货 2,114,705,702. 93 12.34% 2,343,159,195. 18 14.41% -2.07% 投资性房地产 4,306,449.88 0.03% 4,594,327.01 0.03% 0.00% 长期股权投资 960,767,254.7 0 5.61% 829,215,263.04 5.10% 0.51% 固定资产 3,563,560,662. 27 20.80% 3,227,253,122. 34 19.85% 0.95% 在建工程 334,954,449.8 5 1.96% 846,647,984.66 5.21% -3.25% 短期借款 711,276,714.8 2 4.15% 1,385,645,102. 29 8.52% -4.37% 长期借款 52,520,607.72 0.31% 134,195,174.31 0.83% -0.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 937,030,192.3 832,660,081.3 1,202,227,4

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 具投资 1660 金融资产小937030,192.3 8326081.3 1,202,227,4 止上述合计937030192 832.660.081 16.60 融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十二节财务报告七、55所有权或使用权受到限制的资产” 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,070.151,741.16 1,632,474,51620 34.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累 资产类别初始投资|本公允价计公充价值变 报告期内购入报告期内售累计投资收 期末金额资金来源 成本值变动损益 金额 金额 369,567,33 832,660,081 自有资金 369567,33 832,660,081.3 1202,22,4 5.27 1660 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 具投资 5 3 16.60 金融资产小 计 937,030,192.3 5 832,660,081.3 3 1,202,227,4 16.60 上述合计 937,030,192.3 5 832,660,081.3 3 1,202,227,4 16.60 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十二节财务报告七、55 所有权或使用权受到限制的资产” 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,070,151,741.16 1,632,474,516.20 -34.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 369,567,33 5.27 832,660,081.3 3 1,202,227,4 16.60 自有资金 合计 369,567,33 5.27 0.00 832,660,081.3 3 0.00 0.00 0.00 1,202,227,4 16.60 --

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途|用途的募|用途的蔡/尚未使/尚未楼 位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/等集公/本期已使已累计使 总额用募集资用募集资 募集资|募集资/闲置两年 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 金总额 额 额比例/总额/云/以上募集 资金金额 向 继续用于 2017非公开发 行股票2010862186821106725 040.682.242023%1210564募集资金|886301 投资项目。 201,086218,682.1311067225 40682242023%12,105.64 88.163.01 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可(20171800号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9680164股,发行价为每股人民币2125元,共计募集资金 20438285万元,扣除发行费用329664万元后的募集资金净额为20108621万元,已由主承销东海证券股份有限公司于 017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并由其出具《验资报告》(天健验(2017)526号)。2018年1月18日,公司与中国农业银行股份有限公司象山县支行、 国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币1210564万元(包含累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的80000元) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 不已本 资金投向/(含部小|承诺投资资总额/本报多至期线至期术项目达到 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 变更)总额(D入金/累计入投资进度预定可使 是否达到性是否发 实现的效 (3)=周用状态日 金额(2) (2)(1)期 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 长春华翔青岛工厂热 2018年 成型轻量化改扩建项是 6582|49.58213.791.87499619968%08月31807954是 长春华翔佛山工厂热 2018年 成型轻量化技术改造是 453644826824127562666998月31255538是 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发 行股票 201,086.21 8,682.13 110,672.25 0 40,682.24 20.23% 12,105.64 继续用于 募集资金 投资项目。 88,163.01 合计 -- 201,086.21 8,682.13 110,672.25 0 40,682.24 20.23% 12,105.64 -- 88,163.01 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后的募集资金净额为 201,086.21 万元，已由主承销东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526 号）。2018 年 1 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司象山县支行、 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,105.64 万元（包含累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的 80,000 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 长春华翔青岛工厂热 成型轻量化改扩建项 目 是 67,558.72 49,558.72 3,791.87 49,399.61 99.68% 2018 年 08 月 31 日 8,079.54 是 否 长春华翔佛山工厂热 成型轻量化技术改造 项目 是 45,364.48 22,682.24 1,275.6 22,666.66 99.93% 2018 年 08 月 31 日 2,555.38 是 否

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 长春华翔天津工厂热 成型轻量化改扩建项|是 18,000-43.5518,0010009%04月301,59233是 长春华翔成都工厂热 2019年 成型轻量化技术改造是 12.6822436582120.605.890.85%04月30144424是 项目 年产5万件轿车用碳 2021年 纤维等高性能复合材否 06月30 不适用否 料生产线技改项目 年产40万套轿车用自 2021年 然纤维等高性能复合否 2552814,7586 月30 不适用否 材料生产线技改项目 汽车内饰件生产线技 2020年 35445413544541 12月31 不适用否 改项目 2021年 汽车电子研发中心技 1795917,959 12月31 不适用否 承诺投资项目小计 2518286201,0862 110,6722 8,682.13 13,671.49 超募资金投向 518286201,0862 110672 8,682.13 13671.49 未达到计划进度或预 收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整,完成热成型产品在国内的布局,加快募投项目的 募集资金投资项目实 实施,经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实 施地点变更情况 施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为天津华翔汽车金属零部 件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施:原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的 其中1条实施主体和实施地点,变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区(龙 泉驿区)实 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 长春华翔天津工厂热 成型轻量化改扩建项 目 是 18,000 -43.55 18,000 100.00% 2019 年 04 月 30 日 1,592.33 是 否 长春华翔成都工厂热 成型轻量化技术改造 项目 是 22,682.24 3,658.21 20,605.98 90.85% 2019 年 04 月 30 日 1,444.24 是 否 年产 5 万件轿车用碳 纤维等高性能复合材 料生产线技改项目 否 59,973 20,000 0 0 2021 年 06 月 30 日 不适用 否 年产 40 万套轿车用自 然纤维等高性能复合 材料生产线技改项目 否 25,528 14,758.6 0 0 2021 年 06 月 30 日 不适用 否 汽车内饰件生产线技 改项目 否 35,445.41 35,445.41 0 0 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 汽车电子研发中心技 改项目 否 17,959 17,959 0 0 2021 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 251,828.6 1 201,086.2 1 8,682.13 110,672.2 5 -- -- 13,671.49 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 251,828.6 1 201,086.2 1 8,682.13 110,672.2 5 -- -- 13,671.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的 实施，经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实 施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部 件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的 其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙 泉驿区）实