宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年公司实现主营业务收入170.93亿元,与去年营业收入相比增长1451%:实现归属于股东的净利润9.81亿元,比上 年同期增长了34.07%;每股收益为1.57元,净资产收益率1136%,公司总资产171.31亿元,净资产91.49亿元,每股净资产14.61 2019年主要盈利指标与上年相比,变化的主要原因如下 1、2019年,控股子公司长春华翔,9条“热成型”生产线(包括募集资金项目5条)陆续投产实现销售,为企业带来新的利 润增长点,同时所配套一汽大众相关新车型的热销,进一步推动了长春华翔的业绩增长,2019年实现销售同比增长60.37% 实现净利润同比增加207.65%,这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因之 2、德国华翔2019年同比继续减亏4600多万元人民币,但减亏的速度和力度都还不够,公司将继续把加快海外重组、减 亏的步伐作为2020年的重点工作 2017-2019主营业务收入单位:亿元 20172019归母净利润单位:亿元 981 171 798 148 49 7.32 2017 2018 2019 2017 2018 2019 20172019每股收益单位:元200020172019净资产收益率单位: 14.58% 1.57 1.6 1500% 51 9.19% 1.17 5.00% 1.1 000% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年公司实现主营业务收入170.93亿元，与去年营业收入相比增长14.51%；实现归属于股东的净利润9.81亿元，比上 年同期增长了34.07%；每股收益为1.57元，净资产收益率11.36%，公司总资产171.31亿元，净资产91.49亿元，每股净资产14.61 元。 2019年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下： 1、2019年，控股子公司长春华翔，9条“热成型”生产线（包括募集资金项目5条）陆续投产实现销售，为企业带来新的利 润增长点，同时所配套一汽大众相关新车型的热销，进一步推动了长春华翔的业绩增长，2019年实现销售同比增长60.37%， 实现净利润同比增加207.65%，这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因之一。 2、德国华翔2019年同比继续减亏4,600多万元人民币，但减亏的速度和力度都还不够，公司将继续把加快海外重组、减 亏的步伐作为2020年的重点工作

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 17,093,435,579.76 100%14,927,081,526.13 100% 14.51% 分行业 汽车配件 17.093435.579 10000%14,927,081,526.13 100.009 14.51% 分产品 内饰件 8.125.241.824.46 47.53 8,038,742,626.04 5385% 1.08% 外饰件 2647,793,974.23 1549%2,483518811.5 1664% 6.61% 金属件 3,940,825,73776 23.06 2,612,603,616.16 17.50% 50.84 电子件 1.340.105.341.56 784%1,13944181861 763% 1761% 其他 1,039,468,701.75 652,774,653.74 4.38% 分地E 13,891,753,613.68 81.27%11643,477,161.88 19.31% 国外 320168196608 18.73%3,283,604,364.25 22.00% 249% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 170934355797|1366.7624356 汽车配件 2003% 14.519 14.18% 0.23% 分产品 内饰件 8,125,241,824466,347,051,19395 外饰件 2,647793,974232,137,8873748 6.61 0.03% 12 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,093,435,579.76 100% 14,927,081,526.13 100% 14.51% 分行业 汽车配件 17,093,435,579.76 100.00% 14,927,081,526.13 100.00% 14.51% 分产品 内饰件 8,125,241,824.46 47.53% 8,038,742,626.04 53.85% 1.08% 外饰件 2,647,793,974.23 15.49% 2,483,518,811.58 16.64% 6.61% 金属件 3,940,825,737.76 23.06% 2,612,603,616.16 17.50% 50.84% 电子件 1,340,105,341.56 7.84% 1,139,441,818.61 7.63% 17.61% 其他 1,039,468,701.75 6.08% 652,774,653.74 4.38% 59.24% 分地区 国内 13,891,753,613.68 81.27% 11,643,477,161.88 78.00% 19.31% 国外 3,201,681,966.08 18.73% 3,283,604,364.25 22.00% -2.49% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车配件 17,093,435,579.7 6 13,669,762,436.8 8 20.03% 14.51% 14.18% 0.23% 分产品 内饰件 8,125,241,824.46 6,347,051,193.95 21.88% 1.08% -3.37% 3.59% 外饰件 2,647,793,974.23 2,137,887,337.48 19.26% 6.61% 6.66% -0.03%

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 金属件 3940,825,737763,334,93432941 15.37% 44.65% 3.629 1,340,105,341.56984958,58765 26.50% 1761 649% 5.16% 分地区 13.891,753,613611019,9594571 20.67% 19.53 966082649,80297975 17.24% -3.73 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2019年 2018年 同比增减 销售量 17,093435579.7614927,081,526.13 1451% 汽车配件 生产量 136676243688192.0508481 2,114,705,702932,343,159,195.18 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 13.66762436.8 11972.050.848.1 车配件 营业成本 100.00% 100.009 14.18% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额 占营业成本比 内饰件 直接材料 460,104,84159 70.27%4643 内饰件 制造费用等 1,886,946,35 2973%1,924943,142.32 29.31% 外饰件 直接材料 8445%1,752499378 外饰件 制造费用等 332,498,814.5 15.5925186568381 12.57% 32.01% chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 金属件 3,940,825,737.76 3,334,934,329.41 15.37% 50.84% 44.65% 3.62% 电子件 1,340,105,341.56 984,958,587.65 26.50% 17.61% 26.49% -5.16% 分地区 国内 13,891,753,613.6 8 11,019,959,457.1 3 20.67% 19.31% 19.53% -0.15% 国外 3,201,681,966.08 2,649,802,979.75 17.24% -2.49% -3.73% 1.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车配件 销售量 元 17,093,435,579.76 14,927,081,526.13 14.51% 生产量 元 13,669,762,436.88 11,972,050,848.1 14.18% 库存量 元 2,114,705,702.93 2,343,159,195.18 -9.75% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车配件 营业成本 13,669,762,436.8 8 100.00% 11,972,050,848.1 0 100.00% 14.18% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内饰件 直接材料 4,460,104,841.59 70.27% 4,643,330,448.01 70.69% -3.95% 内饰件 制造费用等 1,886,946,352.36 29.73% 1,924,943,142.32 29.31% -1.97% 外饰件 直接材料 1,805,388,522.95 84.45% 1,752,499,378.56 87.43% 3.02% 外饰件 制造费用等 332,498,814.53 15.55% 251,865,683.81 12.57% 32.01%

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 金属件 直接材料 2.644.394433.68 79.29%1,830,946486.54 7941% 44.439 属件 制造费用等 690,539,89573 2071%474646,143.05 20.59% 45.49% 直接材料 693,701,78633 7043%529621,54023 6801% 制造费用等 291,256,801.32 2957%249,06503378 31.99% 16.94% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1合并范围增加 公司名称 股权取得方式|股权取得时点 出资额 出资比例 旧本华翔株式会社立 9年3月份 0000日元 2合并范围减少 公司名称 股权处置方式股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 BHX NaFaTec 让 年5月份 13,511694元 373915653元 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 7,618,527,6657 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 2.35% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 汽大众汽车有限公司 4,464,379,714.15 26.12% 上汽大众汽车有限公司 1,988,071,410.31 11.63% 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 401.386.10901 2.35% 北京奔驰汽车有限公司 387425935.34 一汽丰田汽车有限公司 377,264,496.90 7,618,527,66571 44.58% 主要客户其他情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 金属件 直接材料 2,644,394,433.68 79.29% 1,830,946,486.54 79.41% 44.43% 金属件 制造费用等 690,539,895.73 20.71% 474,646,143.05 20.59% 45.49% 电子件 直接材料 693,701,786.33 70.43% 529,621,540.23 68.01% 30.98% 电子件 制造费用等 291,256,801.32 29.57% 249,065,033.78 31.99% 16.94% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 日本华翔株式会社 设立 2019年3月份 55,000,000日元 100% 2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 NBHX NaFaTec 转让 2019年5月份 -13,511,156.94元 3,739,156.53元 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,618,527,665.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 2.35% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 一汽大众汽车有限公司 4,464,379,714.15 26.12% 2 上汽大众汽车有限公司 1,988,071,410.31 11.63% 3 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 401,386,109.01 2.35% 4 北京奔驰汽车有限公司 387,425,935.34 2.27% 5 一汽丰田汽车有限公司 377,264,496.90 2.21% 合计 -- 7,618,527,665.71 44.58% 主要客户其他情况说明

宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 口适用V不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,507,9164 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 青岛安吉特国际贸易有限公司 665618429.10 664% 赛铭瑞汽车零部件(廊坊)有限公司 300038,105.76 2.99% 成都博乾金属材料有限公司 199700.153.85 1.99% 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 193,085,12867 1.93% 成都众凯汽车零部件制造有限公司 149474.630.88 149% 1,507,916448.26 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 2019年 2018年 比增减 重大变动说明 销售费用 485,990,764.6 477,112,937.72 管理费用 860,477,9755 801,425,745.85 7.37% 财务费用 6.661.030.50 9.39825592 18368%主要系经营性利息收入下降所致。 研发费用 69,205,17220517,5094377 4、研发投入 √适用口不适用 创新和低成本”是汽车零部件行业新的特点,宁波华翔目前的研发工作主要方向如下:一、为适应汽车“智能化、轻量化” 的发展趋势,现有内外饰产品的创新变革:为适应低成本生产,新工艺、新技术的研究运用:二、根据自身能力和特长,在 轻量化新材料、新能源车电池包核心部件方向探索性研究 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 2,489 5.42% 研发人员数量占比 1660% 研发投入金额(元 569,205,17220 517,509,143 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,507,916,448.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 青岛安吉特国际贸易有限公司 665,618,429.10 6.64% 2 赛铭瑞汽车零部件（廊坊）有限公司 300,038,105.76 2.99% 3 成都博乾金属材料有限公司 199,700,153.85 1.99% 4 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 193,085,128.67 1.93% 5 成都众凯汽车零部件制造有限公司 149,474,630.88 1.49% 合计 -- 1,507,916,448.26 15.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 485,990,764.61 477,112,937.72 1.86% 管理费用 860,477,975.51 801,425,745.85 7.37% 财务费用 26,661,030.50 9,398,255.92 183.68% 主要系经营性利息收入下降所致。 研发费用 569,205,172.20 517,509,143.77 9.99% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 “创新和低成本”是汽车零部件行业新的特点，宁波华翔目前的研发工作主要方向如下：一、为适应汽车“智能化、轻量化” 的发展趋势，现有内外饰产品的创新变革；为适应低成本生产，新工艺、新技术的研究运用；二、根据自身能力和特长，在 轻量化新材料、新能源车电池包核心部件方向探索性研究。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,489 2,361 5.42% 研发人员数量占比 16.60% 15.19% 1.41% 研发投入金额（元） 569,205,172.20 517,509,143.77 9.99%