2017年年度报告 人均效率 万元/人 52.93 13.4% (四)强化“统一规划,强化集中,纵横结合,分块实施”管理方针,集团整体 管理水平进一步优化提高 1、事业部制管理模式良好效果日益体现 近年来,公司陆续成立了7个制造事业部,并不断完善事业部制的组织架构和管 理模式,各事业部的牵头企业发挥带头作用,坚持履行好“帮扶”和“组织落实”的 职能,逐步引领本事业部成员企业均衡发展,促进事业部整体的发展。 2、财务共享中心建设顺利推进 根据财务共享中心蓝图设计方案,2017年重点推进合作商的考察,确定共享中心 启动方案及第一期实施计划等,并于年底如期举行共享中心启动大会 3、稳步推进SAP系统及整体信息化建设 2017年,公司完成SAP四期项目的自主实施,通过梳理、规范并标准化数据基础 和业务流程,以及信息化管理体系的整合等措施,进一步推进集团管控的落地及协同 效率的持续提升。 、整合营销组织架构,强化统筹协调,降成本、增效益 (1)整合总部营销和开关营销中心组织架构,强化营销中心在市场、营销、产品 物流、服务上统筹协调的能力。 (2)从销售管理、业务操作及规范等方面对销售制度进行补充完善,深入推动实 施制度化管理。 (3)建立物流统一发运平台,提髙物流及时性、准确性,初步实现订单处理零时 差 (五)生产基地建设进展顺利,新的制造布局正在形成 1、三大生产基地建设进展顺利 2017年,随着浙江舟山东部基地项目的成功签约,与厦门及周边基地、西部基地 共同形成了宏发三大生产基地,对于增强公司发展潜力具有重要意义, 17年三大生产基地建设主要进展情况表
2017 年年度报告 16 人均效率 万元/人 52.93 60.00 13.4% （四）强化“统一规划，强化集中，纵横结合，分块实施”管理方针，集团整体 管理水平进一步优化提高。 1、事业部制管理模式良好效果日益体现 近年来，公司陆续成立了 7 个制造事业部，并不断完善事业部制的组织架构和管 理模式，各事业部的牵头企业发挥带头作用，坚持履行好“帮扶”和“组织落实”的 职能，逐步引领本事业部成员企业均衡发展，促进事业部整体的发展。 2、财务共享中心建设顺利推进 根据财务共享中心蓝图设计方案，2017 年重点推进合作商的考察，确定共享中心 启动方案及第一期实施计划等，并于年底如期举行共享中心启动大会。 3、稳步推进 SAP 系统及整体信息化建设 2017 年，公司完成 SAP 四期项目的自主实施，通过梳理、规范并标准化数据基础 和业务流程，以及信息化管理体系的整合等措施，进一步推进集团管控的落地及协同 效率的持续提升。 4、整合营销组织架构，强化统筹协调，降成本、增效益 （1）整合总部营销和开关营销中心组织架构，强化营销中心在市场、营销、产品、 物流、服务上统筹协调的能力。 （2）从销售管理、业务操作及规范等方面对销售制度进行补充完善，深入推动实 施制度化管理。 （3）建立物流统一发运平台，提高物流及时性、准确性，初步实现订单处理零时 差。 （五）生产基地建设进展顺利，新的制造布局正在形成 1、三大生产基地建设进展顺利 2017 年，随着浙江舟山东部基地项目的成功签约，与厦门及周边基地、西部基地 共同形成了宏发三大生产基地，对于增强公司发展潜力具有重要意义。 2017 年三大生产基地建设主要进展情况表
2017年年度报告 序号 生产基地 2017年关键进展 ·按进度完成海沧工业园ⅢI标段工程、园区绿化工程、I、Ⅱ 海沧工业园段室外工程,以及Ⅲ标段除道路沥青面层之外的室外工程 厦门及周边 为电力进驻做好准备 基地 (总占地750 亩,现有及已 规划的建筑面 漳州宏发二期项目顺利签约,全力打造标准化、高水平的通 积74.5万m2) 用继电器及其零部件生产园区; 长泰工业园·高端人才公寓宏发家园开工奠基,占地41亩,总建筑面积 79万平方米,计划建设9幢12层住宅公寓楼,将为园区各类 人才提供优越的住宿生活条件 以四川中江为核心的 ·总投资1亿元、建筑面积19656平方米的四川宏发科技大厦 西部基地 正式封顶,年底已完成大厦主体结构验收,外墙幕墙工程完成 (总占地680亩,现有及已规 90%,安装工程完成90%,将在2018年中投入使用; 划的建筑面积13.5万m2) 宏发西部智能制造中江产业园项目正式签约,致力于打造成 国家智能制造示范基地 ·公司与舟山海洋产业集聚区管委会签订项目投资协议,位于 以浙江舟山为核心的集聚区高新区内的该项目拟总用地面积约44亩,主要建设新 东部基地 型电子元器件产业及其配套零部件产业基地,一期工程将于 总占地45亩,建筑面积2018年开工建设: 待规划) 目前除浙江宏舟外,宁波金越、宏凯吉、舟山电镀基地等投 资项目已正式落户集聚区 2、电镀基地建设取得新突破 随着公司各项业务持续良好的增长,日趋紧张的电镀资源将成为制约集团供应链 的瓶颈问题。2017年,公司基于三大基地发展战略,制定了电镀资源总体规划,布局 建设配套的电镀基地项目,并取得突破。 017年电镀基地建设进展情况
2017 年年度报告 17 序号 生产基地 2017年关键进展 1 厦门及周边 基地 （总占地 750 亩，现有及已 规划的建筑面 积 74.5 万㎡） 海沧工业园 ·按进度完成海沧工业园 III 标段工程、园区绿化工程、I、II 标段室外工程，以及 III 标段除道路沥青面层之外的室外工程， 为电力进驻做好准备； 2 长泰工业园 ·漳州宏发二期项目顺利签约，全力打造标准化、高水平的通 用继电器及其零部件生产园区； ·高端人才公寓宏发家园开工奠基，占地 41 亩，总建筑面积 7.9 万平方米，计划建设 9 幢 12 层住宅公寓楼，将为园区各类 人才提供优越的住宿生活条件 3 以四川中江为核心的 西部基地 （总占地 680 亩，现有及已规 划的建筑面积 13.5 万㎡） ·总投资 1 亿元、建筑面积 19656 平方米的四川宏发科技大厦 正式封顶，年底已完成大厦主体结构验收，外墙幕墙工程完成 90%，安装工程完成 90%，将在 2018 年中投入使用； ·宏发西部智能制造中江产业园项目正式签约，致力于打造成 国家智能制造示范基地。 4 以浙江舟山为核心的 东部基地 （总占地 445 亩，建筑面积 待规划） ·公司与舟山海洋产业集聚区管委会签订项目投资协议，位于 集聚区高新区内的该项目拟总用地面积约 445 亩，主要建设新 型电子元器件产业及其配套零部件产业基地，一期工程将于 2018 年开工建设； ·目前除浙江宏舟外，宁波金越、宏凯吉、舟山电镀基地等投 资项目已正式落户集聚区 2、电镀基地建设取得新突破 随着公司各项业务持续良好的增长，日趋紧张的电镀资源将成为制约集团供应链 的瓶颈问题。2017 年，公司基于三大基地发展战略，制定了电镀资源总体规划，布局 建设配套的电镀基地项目，并取得突破。 2017 年电镀基地建设进展情况
017年年度报告 ◆上村线在预算内已按时完成搬迁,并提前一周投产 电镀规划·新建镀铜线完成主体设计并通过技改立项 ◆厦门电镀扩建项目已通过环保局回函确认,进入购地 审批阶段 以期能尽快解决 电镀对公司生产 制程的重要性与 资源的稀缺性之 三个电镀基地都已进入环评审批阶段,其中: 电镀基地四川锐腾期扩建、二期项目立项已完成,即将进入 建设 舟山电疆基地完成立项,进入第二轮环评公示阶段 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入602,020.48万元,比去年同期增长了18.44%;实 现归属于上市公司股东的净利润68,452.99万元,比去年同期增加了17.66%;实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,335.85万元,比去年同期增长 了11.99%;实现基本每股收益1.29元,比去年同期增长了18.35% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,020,204,799905,082,758,567.76 1844 营业成本 3621,103440653,074,035,5678 1780 销售费用 309,13248592291,753,652.32 管理费用 868325003705,76.81871 财务费用 60.759.891.10 经营活动产生的现金流量净额 65030631202497,711,31679 30.66 投资活动产生的现金流量净额 5828020325-361,949,487.10 62.53 筹资活动产生的现金流量净额 39539,507.56-131,342,997.77 130.10 研发支出 293,918,821.05250,175,891.13 1748 收入和成本分析 √适用口不适用 驱动业务收入变化的因素分析 2017年度实现销售收入602,020.48万元,同比增加93,744.62万元,增幅1844%。公司 继续夯实质量管理工作,产品实物质量不断提升,加大产品的创新力度,持续有效开展继电 器生产线“翻越门槛”活动,功率、工业、汽车、新能源继电器等产品呈现快速增长态势 主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户的营业收入总额为12448469万元,占公司年度营业收入的比 例为20.68%
2017 年年度报告 18 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 602,020.48 万元，比去年同期增长了 18.44%；实 现归属于上市公司股东的净利润 68,452.99 万元，比去年同期增加了 17.66 %；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,335.85 万元，比去年同期增长 了 11.99%；实现基本每股收益 1.29 元，比去年同期增长了 18.35 %。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,020,204,799.90 5,082,758,567.76 18.44 营业成本 3,621,103,440.65 3,074,035,556.78 17.80 销售费用 309,132,485.92 291,753,652.32 5.96 管理费用 868,325,003.79 705,769,818.71 23.03 财务费用 60,759,891.10 -18,731,995.86 424.36 经营活动产生的现金流量净额 650,306,312.02 497,711,316.79 30.66 投资活动产生的现金流量净额 -588,280,203.25 -361,949,487.10 -62.53 筹资活动产生的现金流量净额 39,539,507.56 -131,342,997.77 130.10 研发支出 293,918,821.05 250,175,891.13 17.48 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2017 年度实现销售收入 602,020.48 万元，同比增加 93,744.62 万元，增幅 18.44%。公司 继续夯实质量管理工作，产品实物质量不断提升，加大产品的创新力度，持续有效开展继电 器生产线“翻越门槛”活动，功率、工业、汽车、新能源继电器等产品呈现快速增长态势 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 124,484.69 万元， 占公司年度营业收入的比 例为 20.68%
2017年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成毛利率 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 (%)年增减|年增减|增减 (%)(%)(%) 工业 587499876093498,334,724574045174016.32增加 0.55个 百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成毛利率 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 (%)年增减年增减|增减 (%)(%)(%) 继电器5,343,541,278093,126605079834149175515.77增加 产品 0.90个 百分点 电气产 49166273.30339,1569663831.0211041528减少 品 2.53个 百分点 其他 39,792,324.70 32,572,678361814153.2715788减少 147个 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成毛利率 分地区营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 (%)年增减年增减|增减 (%)(%)(% 国外 2,345,241,491.78 293,064,169.74448614251593减少 百分点 「国内3,529,758,384312,205,270.5583375219591655增加 163个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量生产销售库存 量比量比量比
2017 年年度报告 19 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 工业 5,874,999,876.09 3,498,334,724.57 40.45 17.40 16.32 增加 0.55 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 继电器 产品 5,343,541,278.09 3,126,605,079.83 41.49 17.55 15.77 增加 0.90 个 百分点 电气产 品 491,666,273.30 339,156,966.38 31.02 11.04 15.28 减少 2.53 个 百分点 其他 39,792,324.70 32,572,678.36 18.14 153.27 157.88 减少 1.47 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国外 2,345,241,491.78 1,293,064,169.74 44.86 14.25 15.93 减少 0.80 个 百分点 国内 3,529,758,384.31 2,205,270,554.83 37.52 19.59 16.55 增加 1.63 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产 量比 销售 量比 库存 量比
2017年年度报告 上年上年上年 增减增减增减 (%)(%)(%) 继电器产品2096373804.1.89791071100318878084324868384916482 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 分行/成本 本期占 上年同 业/构成 本期金额 总成本上年同期金额期占总/额较上/ 项目 比例 成本比/年同期/况 例(%) 变动比 明 例(%) 工业主营349834724.7100003,007,512,572.37100.001000 业 务成 本 分产品情况 分产成本 本期占 上年同本期金 期占额较上/修 品构成本期金额 总成本上年同期金额成本比/年同期 项目 比例 例(%0变动比/说 例(%) 继主营3126605079310002700672.689210001577 电业 器务成 产品本 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额124,484.69万元,占年度销售总额20.68%;其中前五名客户销售 额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额70,919.90万元,占年度采购总额21.88%;其中前五名供应商采 购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 费用 √适用口不适用
2017 年年度报告 20 上年 增减 （%） 上年 增减 （%） 上年 增减 （%） 继电器产品 2,096,373,804. 32 1,897,910,711.00 318,878,084.32 48.68 38.49 164.82 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 主营 业 务成 本 3,498,334,724.57 100.00 3,007,512,572.37 100.00 100.00 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 继 电 器 产品 主营 业 务成 本 3,126,605,079.83 100.00 2,700,672,689.92 100.00 15.77 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 124,484.69 万元，占年度销售总额 20.68%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 70,919.90 万元，占年度采购总额 21.88%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用