青岛海尔股份有限公司2013年年度报告

青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 管理费用 544,305 518.900 4.90 财务费用 4.575 106.55 营业外收入 59,995 19373 0398 营业外支出 3.901 39.75 651.033 551.879 17.97 「投资活动产生的现金流量净额 -137.569 -118.147 1644 筹资活动产生的现金流量净额 -46.854 9734 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,687 -891 201.69 研发支出 209.306 175945 189 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 详见《第四节董事会报告》第一部分:董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (2)主要销售客户的情况 报告期内,公司销售客户前五名合计额为2631,914万元,占公司年度销售额的30.8% 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元币种:人民币 分行业情况 本期占总 分行业|成本构成项本期金额成本比例 年同期上年同期本期金额 上 金额 占总成本 较上年同 比例(%) 期变动比 例(%) 原材料 951923 3,631546 90.74 工旧源 161,917 159,6 1.42 家用电器 折 0.74 0.76 制造 35116 0.81 33,724 4 4.13 158,213 365146885 3.67 771 (2)主要供应商情况 报告期内,公司前五名供应商采购金额合计为3,612,588万元,占公司年度采购额的45.0% 4、费用 财务费用较同期下降106.55%,主要是利息收入增加所致 研发支出 (1)研发支出情况表 单位:万元币种人民币 本期费用化研发支出 209.306

青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 16 管理费用 544,305 518,900 4.90 财务费用 -4,575 -2,215 -106.55 营业外收入 59,995 19,737 203.98 营业外支出 5,452 3,901 39.75 经营活动产生的现金流量净额 651,033 551,879 17.97 投资活动产生的现金流量净额 -137,569 -118,147 16.44 筹资活动产生的现金流量净额 -92,463 -46,854 -97.34 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,687 -891 -201.69 研发支出 209,306 175,945 18.96 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 详见《第四节 董事会报告》第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (2)主要销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名合计额为 2,631,914 万元，占公司年度销售额的 30.8%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 家用电器 制造 原材料 3,951,923 91.07 3,631,546 90.74 8.82 人工 161,917 3.73 159,657 3.99 1.42 折旧 32,059 0.74 30,288 0.76 5.85 能源 35,116 0.81 33,724 0.84 4.13 其他 158,213 3.65 146,885 3.67 7.71 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 3,612,588 万元，占公司年度采购额的 45.0%。 4、费用 财务费用较同期下降 106.55%，主要是利息收入增加所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:万元 币种:人民币 本期费用化研发支出 209,306

青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 本期资本化研发支出 肝发支出合计 研发支出总额占净资产比例(%) 105 研发支出总额占营业收入比例(%) 6、现金流 )筹资活动产生的现金流量净额较同期下降97.34%,主要是支付的股利增加所致 2)汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降20169%,主要是汇率变动影响所致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 )营业外收入较同期增加203.98%,主要是处置投资性房地产收益所致。 2)营业外支出较同期增加39.75%,主要是本期处置非流动资产增加所致 (2)发展战略和经营计划进展说明 详见《第四节董事会报告》第一部分:董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入营业成本 毛利率 (%) 比上年增比上年增上年增减 28.48 电冰箱 2.532.962 1774317 995 0.63 -0.71 小家电 118079 0.77 1417805 1.004.672 热水器 435323 278.171 36.10 124 6060 8.73 1879 渠道综合服务 1630685 1454.270 10.82 29.46 业务及其他 24.98 3.19 报告期内,公司装备部品业务收入下降,主要为报告期内公司推进采购端关联交易的解决 装备部品业务调整结算模式所致。 2、主营业务分地区情况 单位:万元币种:人民币 营业收入 业收入比上年增减(%) 国内地区 7.618434

青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 17 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 209,306 研发支出总额占净资产比例（%） 10.5 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.4 6、现金流 1）筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 97.34%，主要是支付的股利增加所致。 2）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降 201.69%，主要是汇率变动影响所致。 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）营业外收入较同期增加 203.98%，主要是处置投资性房地产收益所致。 2）营业外支出较同期增加 39.75%，主要是本期处置非流动资产增加所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 详见《第四节 董事会报告》第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 空调 1,792,539 1,282,067 28.48 21.37 19.42 1.17 电冰箱 2,532,962 1,774,317 29.95 0.63 1.66 -0.71 小家电 167,303 118,079 29.42 -0.77 -5.30 3.38 洗衣机 1,417,805 1,004,672 29.14 6.82 7.36 -0.36 热水器 435,323 278,171 36.10 -2.96 12.40 -8.73 装备部品 582,431 497,555 14.57 -18.79 -22.19 3.73 渠道综合服务 业务及其他 1,630,685 1,454,270 10.82 29.46 24.98 3.19 报告期内，公司装备部品业务收入下降，主要为报告期内公司推进采购端关联交易的解决， 装备部品业务调整结算模式所致。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内地区 7,618,434 7.56

青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 国外地区 940.615 12.98 (三)资产、负愤情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元币种:人民币 本期期末数占总 上期期末数本期期未金 项目名称本期期末数资产的比例(%)上期期末数 占总资产的/额较上期期 比例(%)末变动比例 (%) 应收票据 1,571,101 25.75 1,100,408 42.77 预付款项 159,147 2.61 71901 145 121.34 应收利息 8.771 014 5912 0.12 48.36 应收股利 773 0.01 100 「呵供出售金融 572 0.01 1002 0.02 42.93 投资性房地产 2.625 0.04 5.430 0.11 在建工程 160,366 263 106.382 2.14 50.74 商誉 612 0.01 100 应付票据 189239 94 796,110 160 49.38 预收款项 352.148 5.77 249,999 5.03 0.86 应付股利 15070 0.25 4.604 0.09 227.35 年内到期的 非流动负债 2.430 0.04 100 长期借款 100.00 资本公积 57837 095 42.67 0.86 35.54 未分配利润 917,264 1503 627027 12.62 外币报表折算 4.607 0.08 1,906 0.04 14173 1)应收票据较期初增加42.77%,主要是未到期结算的票据增加所致。 2)预付款项较期初增加121.34%,主要是本期预付供应商款项增加所致。 3)应收利息较期初增加48.36%,主要是定期存款计提利息增加所致。 4)应收股利较期初增加100%,主要是对外投资公司宣告分配股利所致。 5)可供出售金融资产较期初下降4293%,主要是处置金融资产及公允价格变动所致。 6)投资性房地产较期初下降51.66%,主要是本期处置投资性房地产所致。 7)在建工程较期初增加50.74%,主要是固定资产项目建设增加所致。 8)商誉较期初增加100%,主要是收购非同一控制下资产、业务,合并成本大于合并中取得 的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。 9)应付票据较期初增加49.38%,主要是未到期结算的票据增加所致 10)预收款项较期初增加40.86%,主要是预收客户货款增加所致

青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 18 国外地区 940,615 12.98 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 1,571,101 25.75 1,100,408 22.15 42.77 预付款项 159,147 2.61 71,901 1.45 121.34 应收利息 8,771 0.14 5,912 0.12 48.36 应收股利 773 0.01 100 可供出售金融 资产 572 0.01 1,002 0.02 -42.93 投资性房地产 2,625 0.04 5,430 0.11 -51.66 在建工程 160,366 2.63 106,382 2.14 50.74 商誉 612 0.01 100 应付票据 1,189,239 19.49 796,110 16.02 49.38 预收款项 352,148 5.77 249,999 5.03 40.86 应付股利 15,070 0.25 4,604 0.09 227.35 一年内到期的 非流动负债 2,430 0.04 100 长期借款 5,954 0.12 -100.00 资本公积 57,837 0.95 42,672 0.86 35.54 未分配利润 917,264 15.03 627,027 12.62 46.29 外币报表折算 差额 4,607 0.08 1,906 0.04 141.73 1）应收票据较期初增加 42.77%，主要是未到期结算的票据增加所致。 2）预付款项较期初增加 121.34%，主要是本期预付供应商款项增加所致。 3）应收利息较期初增加 48.36%，主要是定期存款计提利息增加所致。 4）应收股利较期初增加 100%，主要是对外投资公司宣告分配股利所致。 5）可供出售金融资产较期初下降 42.93%，主要是处置金融资产及公允价格变动所致。 6）投资性房地产较期初下降 51.66%，主要是本期处置投资性房地产所致。 7）在建工程较期初增加 50.74%，主要是固定资产项目建设增加所致。 8）商誉较期初增加 100%，主要是收购非同一控制下资产、业务，合并成本大于合并中取得 的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。 9）应付票据较期初增加 49.38%，主要是未到期结算的票据增加所致。 10）预收款项较期初增加 40.86%，主要是预收客户货款增加所致

青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 11)应付股利较期初增加227.35%,主要是子公司未支付少数股东股利增加所致 12)一年内到期的非流动负债较期初增加100%,主要是长期借款重分类所致。 13)长期借款较期初下降100%,主要是偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。 14)资本公积较期初增加35.54%,主要是股权激励行权导致资本公积增加所致。 15)未分配利润较期初增加4629%,主要是本期经营利润增加所致。 16)外币报表折算差额较期初增加141.73%,主要是境外子公司外币报表折算所致 (四)核心竞争力分析 自1984年公司创立以来,始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展, 从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一;在品牌、技 术研发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的企业竞争 力,穿越周期实现可持续发展。 1)品牌竞争力:海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计,海尔已连续五年蝉联全球销 量最大的家用电器品牌(数据来源:欧睿国际 Euromonitor)。根据家电家居一体化和消费者需求 多样化发展趋势,深入推进多品牌运作策略,搭建多层次的品牌体系。 2)研发竞争力:围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标,依托海尔集团全球 五大研发中心作为资源接口,与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作,形成了 以虚实网为媒介科学家和工程师的创新生态圈。截至2013年底,海尔累计申请专利15,737项 获得授权专利10,167项,位居家电行业前列 3)产品竞争力:坚持产品引领战略并适应时代,从卖产品向为消费者提供成套智能化家居 解决方案转变,产品线丰富,覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、 U-home智能家居业务等,能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣 机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三: U-home业务连续五 年位居智能家居十大品牌榜首。 4)网络竞争力:构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、物 流网、服务网,覆盖全国大部分城市社区和农村市场,海尔在全国建设了8,000多家县级专卖店、 30,000余家乡镇网络:遍布全国的物流体系可以保障24小时之内配送到县,48小时之内配送到 镇,实现即需即送、送装一体化:20,000多家服务商,保障随叫随到,为用户提供及时上门 一次就好的成套精致服务。海尔的虚实网融合优势实现了企业与用户的零距离。 5)文化竞争力:公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的引领企业,先

青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 19 11）应付股利较期初增加 227.35%，主要是子公司未支付少数股东股利增加所致。 12）一年内到期的非流动负债较期初增加 100%，主要是长期借款重分类所致。 13）长期借款较期初下降 100%，主要是偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。 14）资本公积较期初增加 35.54%，主要是股权激励行权导致资本公积增加所致。 15）未分配利润较期初增加 46.29%，主要是本期经营利润增加所致。 16）外币报表折算差额较期初增加 141.73%，主要是境外子公司外币报表折算所致。 (四)核心竞争力分析 自1984年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展， 从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、技 术研发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的企业竞争 力，穿越周期实现可持续发展。 1）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计，海尔已连续五年蝉联全球销 量最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Euromonitor）。根据家电家居一体化和消费者需求 多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。 2）研发竞争力：围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标，依托海尔集团全球 五大研发中心作为资源接口，与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作，形成了 以虚实网为媒介科学家和工程师的创新生态圈。截至2013年底，海尔累计申请专利15,737项， 获得授权专利10,167项，位居家电行业前列。 3）产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家居 解决方案转变，产品线丰富，覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、 U-home智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣 机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三；U-home业务连续五 年位居智能家居十大品牌榜首。 4）网络竞争力：构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、物 流网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了8,000多家县级专卖店、 30,000余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障24小时之内配送到县，48小时之内配送到 镇，实现即需即送、送装一体化；20,000多家服务商，保障随叫随到，为用户提供及时上门、 一次就好的成套精致服务。海尔的虚实网融合优势实现了企业与用户的零距离。 5）文化竞争力：公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的引领企业，先

青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 后实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略,在互联网突飞猛进的今天,公 司适应时代进入网络化发展战略阶段,利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。海尔管 理模式也从日清管理法、OEC管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人单合 双贏模式的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内,公司对外股权投资额为79,800万元,较去年同期下降399 被投资的公司主要经营/占被投资公 投资金额已投入金 名称 活动 司权益的比 备注 例(%) (万元)额(万元) 内容详见公司于2013年12月 28日刊登在四大证券报及上交 海尔集团财务金融业务 所网站上的《青岛海尔股 有限责任公司等 42|限公司关于认购海尔集团财务 79.800 79.800 有限责任公司增资暨关联交易 公告》(编号:临2013-042)。 (1)持有其他上市公司股权情况 单位:元币种:人民币 证券代|证最初投资成点该公司股期末账面价值报告期损益报告期所有者会计核算科目份 1,803,769.50 5,231,047.68 26940.48-1,273,70561 可供出售金融 6082友谊154700 388,75956 431895资产 1.958.539.5 5,619,80724 326.94048 1,230,51666 (2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象最初投资金持有数量司股权期末账面价报告期损益报告期所有者|会计 名称 额(元) (股) 比例值(元) (元) 权益变动(元)核算/股份 (%) 科目/来源 青岛银行 股份有限376303,36241.56528394537,303,736 6,909,570 长期 海尔集团 股权 财务有限420.00000 422,273,345730 57135208-3038267/投资 责任公司 合计 796303,736241,5652832,649649,466588261,78 30,358,267

青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 20 后实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略，在互联网突飞猛进的今天，公 司适应时代进入网络化发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。海尔管 理模式也从日清管理法、OEC管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人单合一 双赢模式的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 79,800 万元,较去年同期下降 39%。 被投资的公司 名称 主要经营 活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 投资金额 （万元） 已投入金 额（万元） 海尔集团财务 有限责任公司 金融业务 等 42 内容详见公司于 2013 年 12 月 28 日刊登在四大证券报及上交 所网站上的《青岛海尔股份有 限公司关于认购海尔集团财务 有限责任公司增资暨关联交易 公告》（编号：临 2013-042）。 79,800 79,800 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种:人民币 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股 份 来 源 601328 交通 银行 1,803,769.50 5,231,047.68 326,940.48 -1,273,705.61 可供出售金融 资产 600827 友谊 股份 154,770.00 388,759.56 43,188.95 合计 1,958,539.5 / 5,619,807.24 326,940.48 -1,230,516.66 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 青岛银行 股份有限 公司 376,303,736 241,565,283 9.45 376,303,736 16,909,570 长 期 股 权 投资 海尔集团 财务有限 责任公司 420,000,000 42 2,273,345,730 571,352,208 -30,358,267 合计 796,303,736 241,565,283 / 2,649,649,466 588,261,778 -30,358,267 / /