中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度报告

中粮 中粮地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 COFCO 、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是口否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 分行业、分业态、分区域分析 公司主营业务包括商品房销售、房屋租赁、物业管理,全年实现营业收入合计140.42亿 元。具体构成如下 商品房销售:2017年度,公司住宅类项目(包含权益类项目)实现签约面积85.38万平 米,较上年同期减少8.35%:签约金额261.59亿元,较上年同期增长31.04%;结算面积70.72 万平米,较上年同期减少28.12%;结算收入130.18亿元,较上年同期下降24.19%;已售待 结转面积89.89万平米。 房屋租赁:收入58,653.66万元,比上年同期增加13,807.51万元,增长30.79%,主要 是本年出租面积及租金水平同比增加。 物业管理:收入26,510.97万元,比上年同期增加10,636.66万元,增长67.01%,主要 是本年物业管理面积大幅提升。 此外,公司其他业务本年实现收入合计1.73亿元,较上年同期下降29.74%,主要是金 帝项目收入同比减少。 单位 2017年 2016年 占营业收入同比增减 金额 占营业收入比重 金额 比重 营业收入合计 4,042,355,929 100%18.025,191494.99 100% 22.10% 分行业 商品房销售 13.017,687,682.42 9270%17,171,729,990.07 95.27% 24.19%

中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 31 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 分行业、分业态、分区域分析 公司主营业务包括商品房销售、房屋租赁、物业管理，全年实现营业收入合计 140.42 亿 元。具体构成如下： 商品房销售：2017 年度，公司住宅类项目（包含权益类项目）实现签约面积 85.38 万平 米，较上年同期减少 8.35%；签约金额 261.59 亿元，较上年同期增长 31.04%；结算面积 70.72 万平米，较上年同期减少 28.12%；结算收入 130.18 亿元，较上年同期下降 24.19%；已售待 结转面积 89.89 万平米。 房屋租赁：收入 58,653.66 万元，比上年同期增加 13,807.51 万元，增长 30.79%，主要 是本年出租面积及租金水平同比增加。 物业管理：收入 26,510.97 万元，比上年同期增加 10,636.66 万元，增长 67.01%，主要 是本年物业管理面积大幅提升。 此外，公司其他业务本年实现收入合计 1.73 亿元，较上年同期下降 29.74%，主要是金 帝项目收入同比减少。 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 14,042,355,929.03 100% 18,025,191,494.99 100% -22.10% 分行业 商品房销售 13,017,687,682.42 92.70% 17,171,729,990.07 95.27% -24.19%

中粮 中粮地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 COFCO 房屋租赁 586,536,57813 4.18% 448,461,47263 249% 物业管理 265,109657.09 189% 158,743,04713 0.88% 其他业务 73022,011.39 246,256,985.16 1.37% 29.74% 分业态 商品房销售 13,017,687,68242 9270%17,171,729,99007 527% 24.19% 房屋租赁 58636,578.13 448,461,47263 2.49% 30.79% 物业管理 265,109,65709 158.743.047.1 0.88% 67.01% 其他业务 173022011.39 123% 246,256,985.16 1.37% 29.74% 分地区 深圳 5,776 3,736626,855 北京 2409 8,297286533.03 46.03% 70.98% 成都 1920% 1,281,85511314 7.11% 11037% 长沙 137% 407,760,92420 南京 1,886,85047611 1344% 1,947,87238811 1081% 上海 105417.84305 075% 35953151903 199 沈阳 716902,18291 511% 1,030912,6599 5.72% 杭州 150,319,32724 107% 13260353934 0.74% 1336% 天津 7.046.803.37 005% 11625170427 064% 9394% 烟台 10112680957 072% 71449025803 396 -8585% 注:目前公司的经营业态以住宅为主,住宅项目中配套部分公寓、商铺,部分地块出让时配 有办公等综合性用地。 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期 年同期增减年同期增减 分行业 商品房销售13017687682428.254,167,39103 3659% -24.19% 27.1%增加2.54个百分点 分产品 商品房销售1301768768242|8254,6739103 3659% -24.19% 27.1%增加2.54个百分点 分地区 深圳 577632,508902916,922,16785 4950% 5459% 86.82%下降871个百分点

中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 32 房屋租赁 586,536,578.13 4.18% 448,461,472.63 2.49% 30.79% 物业管理 265,109,657.09 1.89% 158,743,047.13 0.88% 67.01% 其他业务 173,022,011.39 1.23% 246,256,985.16 1.37% -29.74% 分业态 商品房销售 13,017,687,682.42 92.70% 17,171,729,990.07 95.27% -24.19% 房屋租赁 586,536,578.13 4.18% 448,461,472.63 2.49% 30.79% 物业管理 265,109,657.09 1.89% 158,743,047.13 0.88% 67.01% 其他业务 173,022,011.39 1.23% 246,256,985.16 1.37% -29.74% 分地区 深圳 5,776,632,508.90 41.14% 3,736,626,855.87 20.73% 54.59% 北京 2,409,063,545.97 17.16% 8,297,286,533.03 46.03% -70.98% 成都 2,696,682,081.05 19.20% 1,281,855,113.14 7.11% 110.37% 长沙 192,314,350.86 1.37% 407,760,924.20 2.26% -52.84% 南京 1,886,850,476.11 13.44% 1,947,872,388.11 10.81% -3.13% 上海 105,417,843.05 0.75% 359,531,519.03 1.99% -70.68% 沈阳 716,902,182.91 5.11% 1,030,912,659.97 5.72% -30.46% 杭州 150,319,327.24 1.07% 132,603,539.34 0.74% 13.36% 天津 7,046,803.37 0.05% 116,251,704.27 0.64% -93.94% 烟台 101,126,809.57 0.72% 714,490,258.03 3.96% -85.85% 注：目前公司的经营业态以住宅为主，住宅项目中配套部分公寓、商铺，部分地块出让时配 有办公等综合性用地。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 商品房销售 13,017,687,682.42 8,254,167,391.03 36.59% -24.19% -27.11% 增加 2.54 个百分点 分产品 商品房销售 13,017,687,682.42 8,254,167,391.03 36.59% -24.19% -27.11% 增加 2.54 个百分点 分地区 深圳 5,776,632,508.90 2,916,922,167.85 49.50% 54.59% 86.82% 下降 8.71 个百分点

中粮 中粮地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 COFCO 北京 24090635459714265333463 4078% 增加257个百分点 南京 1.886850476111139428034503 26.11 增加21.76个百分点 成都 26966208105220995925772 1805% 11037% 107.09%增加1.3个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用 √不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类项目 金额 占营业成 金额 占营业成同比增减 本比重 本比重 商品房销售商品房销售825467391039232%124.838 95.58% 房屋租赁 房屋租赁 271,894,039.70 3.04% 205.834.838.57 32.09% 物业管理 物业管理 326,999,349 3.66% 199,605216.36 63.82% 其他业务 其他业务 88,194,22299 0.99% 118656.889 1.00% 产品分类 单位:元 2017年 2016年 产品分类 项目 金额 占营业成本比 金额 占营业成本同比增减 重 比重 商品房销售商品房销誉82541673910 92329%11324,88312.85 -27.11% 房屋租赁 房屋租赁 271,894,03970 3.04%205,834,83857 №业管理 物业管理 326,999,34906 3.66%199605216.36 其他业务 其他业务 88,194,22299 0.99%118,656889.88 2567%

中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 33 北京 2,409,063,545.97 1,426,533,346.35 40.78% -70.97% -72.17% 增加 2.57 个百分点 南京 1,886,850,476.11 1,394,280,345.03 26.11% -3.13% -25.17% 增加 21.76 个百分点 成都 2,696,682,081.05 2,209,959,257.72 18.05% 110.37% 107.09% 增加 1.3 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额 占营业成 同比增减 本比重 金额 占营业成 本比重 商品房销售 商品房销售 8,254,167,391.03 92.32% 11,324,886,312.85 95.58% -27.11% 房屋租赁 房屋租赁 271,894,039.70 3.04% 205,834,838.57 1.74% 32.09% 物业管理 物业管理 326,999,349.06 3.66% 199,605,216.36 1.68% 63.82% 其他业务 其他业务 88,194,222.99 0.99% 118,656,889.88 1.00% -25.67% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 商品房销售 商品房销售 8,254,167,391.03 92.32% 11,324,886,312.85 -27.11% -27.11% 房屋租赁 房屋租赁 271,894,039.70 3.04% 205,834,838.57 32.09% 32.09% 物业管理 物业管理 326,999,349.06 3.66% 199,605,216.36 1.68% 63.82% 其他业务 其他业务 88,194,222.99 0.99% 118,656,889.88 1.00% -25.67%

中粮 中粮地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 COFCO (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本年发生新设成立新增纳入合并范围18家,注销清算不再纳入合并范围1家,具体变动 详见“第五节重要事项”第八点“与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说 明 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 669,950,618.9 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 不适用 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1234 户一户 297,671,325.64 197,548,71429 户 62,390476.19 0.44 客户四 57.135.678 客户五 55,204,424.76 合计 66950618:99 4.77 报告期内,公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,517,711,7544 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3970% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 不适

中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 34 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年发生新设成立新增纳入合并范围 18 家，注销清算不再纳入合并范围 1 家,具体变动 详见“第五节 重要事项”第八点“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说 明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 669,950,618.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 不适用 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 297,671,325.64 2.12 2 客户二 197,548,714.29 1.41 3 客户三 62,390,476.19 0.44 4 客户四 57,135,678.11 0.41 5 客户五 55,204,424.76 0.39 合计 -- 669,950,618.99 4.77 报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,517,711,754.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 不适用

中粮 中粮地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 COFCO 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 供应商一 1,136,190,26403 供应商二 129,915,39400 2345 供应商三 104,170,48260 2.72 供应商四 80,5753760 供应商五 66:860,237.82 合计 1,517,711,754.45 39.70 报告期内,公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未拥有权 3、费用 单位:元 2017年 2016年同比增减 重大变动说明 销售费用 532,157,510.5454101204535 164% 管理费用 462,412.665434,291,65793 6.48% 财务费用 9504408175662629353676%主要为本年股东借款增加,对应利息支出增加 4、研发投入 口适用 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 变动说明 经营活动现金流入小计 主要是本年商品房销售回款同比 57,7805492050659238,19189533 -246% 减少 经营活动现金流出小计 主要是本年在建项目工程款、土地 56062,753,8162953324,293.9600 5.149 款等增加 经营活动产生的现金流量净额1713897091892 095% 投资活动现金流入小计 主要是本年收回股东及参股子公 5408,994,345242,195,403,71183 146.3 司借款及利息款增加

中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 35 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 1,136,190,264.03 29.72 2 供应商二 129,915,394.00 3.40 3 供应商三 104,170,482.60 2.72 4 供应商四 80,575,376.00 2.11 5 供应商五 66,860,237.82 1.75 合计 -- 1,517,711,754.45 39.70 报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未拥有权 益。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 532,157,510.54 541,012,045.35 -1.64% 管理费用 462,412,666.53 434,291,657.93 6.48% 财务费用 950,440,817.66 626,293,356.36 51.76% 主要为本年股东借款增加，对应利息支出增加 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 变动说明 经营活动现金流入小计 57,780,549,205.06 59,238,191,895.33 -2.46% 主要是本年商品房销售回款同比 减少 经营活动现金流出小计 56,062,753,816.29 53,324,293,960.08 5.14% 主要是本年在建项目工程款、土地 款等增加 经营活动产生的现金流量净额 1,717,795,388.77 5,913,897,935.25 -70.95% 投资活动现金流入小计 5,408,994,345.24 2,195,403,711.83 146.38% 主要是本年收回股东及参股子公 司借款及利息款增加