业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案) 公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(编号: 2015-06-09 查询索引 公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告(编号:2015-108) 2015-11-24 公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告(编号:2015-113) 2015-12-25 报告期内其他股权投资情况(单位:万元) 司名称业务方式投资金额/持股资金合投资产品截至资产负债预计本期投是否 被投资公主要投资 表日的进展情 比例来源 期限类型况 收益资盈亏设诉 北京创世智能 注册资本增至 漫道科技信息现金 3500100自有无长期增资5.000万元,已不适 有限公司传输 完成增资/用不适用否 1,500万元。 合计 3.500 披露索引(如有) 无 (三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况:口适用√不适用 (四)金融资产投资 1、证券投资情况:口适用√不适用(公司报告期不存在证券投资)。 2、衍生品投资情况:口适用√不适用(公司报告期不存在衍生品投资情况)。 (五)募集资金使用情况:口适用√不适用(公司报告期无募集资金使用情况)。 1、募集资金承诺项目情况:口适用√不适用 2、募集资金变更项目情况:口适用√不适用(公司报告期不存在募集资金变更项目情 况)。 五、重大资产和股权出售 (一)重大资产出售情况:口适用√不适用(公司报告期未有重大资产出售)。 (二)重大股权出售情况 2015年重大股权出售情况 交易对方 公司控股股东中兆投资管理有限公司 被出售股权 公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司100%股权 出售日 2015年10月26日完成被出售股权的股东工商变更登记 交易价格(万元) 本期初起至出售日该股权为由本公司享有或承担的、自本期初至2015年10月31日的茂业控股损益(净利润)为 本公司贡献的净利润O万元)5,357.7万 「通过重大资产重组,继2014年收购创世漫道100%股权、2015年收购长实通信100般股权 出售对公司 后,出售茂业控股100%股权,实现了公司业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全 面转型升级,保持了公司业务的连续性:同时调整并补充管理层的相关专业人员,保持 管理层的稳定,促进业务的有效整合和管理 股权出售为本公司贡献的净 43.84% 利润占净利润总额的比例 以评估价为基础、公开挂牌征集受让方。根据国众联出具的国众联评报字(2015)第3 014号《资产评估报告》,公司董事会以标的资产截至评估基准日2014年12月31日的 股权出售定价原则 评估值219,668.08万元为首次公开挂牌价格。由于首次公开挂牌未征集到受让方,公司 董事会将在北交所第二次挂牌价格调整为175,734.46万元,较首次挂牌价格下调20% 由于第二次公开挂牌仍未征集到符合条件的意向受让方,公司董事会将第三次挂牌价格 调整为140,587.57万元,较第二次挂牌价格下调20%,较首次挂牌价格下调36% 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 受交易对方直接控制 所涉及股权是否已全部过户是 第20页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 20 页 共 121 页 查询索引 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案) 2015-05-09 公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(编号：2015—54) 2015-06-09 公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告(编号：2015—108) 2015-11-24 公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告(编号：2015—113) 2015-12-25 报告期内其他股权投资情况(单位：万元) 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合 作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预 计 收益 本期投 资盈亏 是 否 设诉 北京创世 漫道科技 有限公司 智 能 信 息 传输 现金 3,500 100% 自有 无 长期 增资 注册资本增至 5,000 万元,已 完成增 资 1,500 万元。 不 适 用 不适用 否 合计 --- --- 3,500 --- --- - --- --- --- --- --- --- 披露索引(如有) 无。 (三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：□ 适用 √ 不适用。 (四) 金融资产投资 1、证券投资情况：□ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在证券投资)。 2、衍生品投资情况：□ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在衍生品投资情况)。 (五) 募集资金使用情况： □ 适用 √ 不适用 (公司报告期无募集资金使用情况)。 1、募集资金承诺项目情况： □ 适用 √ 不适用。 2、募集资金变更项目情况： □ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在募集资金变更项目情 况)。 五、重大资产和股权出售 (一) 重大资产出售情况：□ 适用 √ 不适用 (公司报告期未有重大资产出售)。 (二) 重大股权出售情况 2015 年重大股权出售情况 交易对方 公司控股股东中兆投资管理有限公司 被出售股权 公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权 出售日 2015 年 10 月 26 日完成被出售股权的股东工商变更登记 交易价格(万元) 140,587.57 本期初起至出售日该股权为 本公司贡献的净利润(万元) 由本公司享有或承担的、自本期初至 2015 年 10 月 31 日的茂业控股损益(净利润)为 5,357.7 万元。 出售对公司的影响 通过重大资产重组，继 2014 年收购创世漫道 100%股权、2015 年收购长实通信 100%股权 后，出售茂业控股 100%股权，实现了公司业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全 面转型升级，保持了公司业务的连续性；同时调整并补充管理层的相关专业人员，保持 管理层的稳定，促进业务的有效整合和管理。 股权出售为本公司贡献的净 利润占净利润总额的比例 43.84% 股权出售定价原则 以评估价为基础、公开挂牌征集受让方。根据国众联出具的国众联评报字(2015)第 3— 014 号《资产评估报告》，公司董事会以标的资产截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日的 评估值 219,668.08 万元为首次公开挂牌价格。由于首次公开挂牌未征集到受让方，公司 董事会将在北交所第二次挂牌价格调整为 175,734.46 万元，较首次挂牌价格下调 20%。 由于第二次公开挂牌仍未征集到符合条件的意向受让方，公司董事会将第三次挂牌价格 调整为 140,587.57 万元，较第二次挂牌价格下调 20%，较首次挂牌价格下调 36%。 是否为关联交易 是 与交易对方的关联关系 受交易对方直接控制 所涉及股权是否已全部过户 是
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 是否按计划如期实施 是 披露网站 巨潮资讯网 公告名称(编号) 披露日期 查询索引 公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 2015-09-30 公司关于收到重大资产重组(资产出售)前两期交易价款的公告(编号:20158901510-24 公司关于重大资产重组(资产出售)完成资产过户的公告(编号:2015-101) 2015-10-29 公司关于收到重大资产重组(资产出售)第三期交易价款的公告(编号:2016-03) 查询索引 公司董事会关于重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(编号:2016-05) 2016-01-16 六、主要控股参股公司分析 (一)子公司 营业利 公司名称 公司主要业务资本总资产净资产营业收润(万净利润 元 秦皇岛茂业控股有限公司 百货零售88651186527431291986814566969|909095535770 北京创世漫道科技有限公有限发送短信50032602.8420,31371|52072|844.221324259 广东长实通信科技有限公 通信网络维护1000541586921,9482923916.31951751,38323 说明除注册资本外,茂业控股上述数据为2015年10末或1-10月的,长实通信的为2015年11-12月的。 (二)间接控股公司(对公司净利润影响达到10%以上) 名称 司 要业务资本 总资产净资产营业收营业利净利润 类型 O万元(万元)O万元)入(万润(万 (万元) 徽国润投资发展有限公司 商铺开发29438472614905904442643-253490-2,81391 秦皇岛市金原商业管理有限 责任公司 百货 2005705.03657266395902-155196-154478 芜湖茂业置业有限公司 责任L商铺开发10008154379119942887324674 滁州茂业投资发展有限公司 商铺开发 7,0053606799606011,338.29-1757.96-176504 准南茂业投资发展有限公司 「商铺开发320153129460543 -234.54 除注册资本外,本表各企业数据为2015年10末或2015年1-10月的, (三)报告期内取得和处置子公司情况 报告期内取得和处置子 公司名称 公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东长实通信科技有限公司 以现金收购方式取得通信网络维护成为公司的主要业务,将增强公司可持 续发展能力和获得较为良好的持续盈利能力 公司退出了营收出现波动甚至下滑趋势的百货零售业 秦皇岛茂业控股有限公司 以现金出售方式处置条和自身实力有限、业绩不佳的以商业地产为主的房 售茂业控股不会对整体经营和业绩造成重大影响 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司|以吸收合并方式处置不产生影响 (四)主要控股参股公司情况说明 1、报告期完成公司架构调整后,茂业控股持有安徽国润100%股权,通过安徽国润间接持有芜 湖茂业、滁州茂业、淮南茂业100%股权。因位于城市新区、受经济下行和商铺市场买方投资意愿下 降影响,滁州茂业上年末华美达酒店开业增加本期折旧632.66万元、经营亏损397.87万元、房产 第21页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 21 页 共 121 页 是否按计划如期实施 是 查询索引 披露网站 巨潮资讯网 公告名称(编号) 披露日期 公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 2015-09-30 公司关于收到重大资产重组(资产出售)前两期交易价款的公告(编号：2015-98) 2015-10-24 公司关于重大资产重组(资产出售)完成资产过户的公告(编号：2015—101) 2015-10-29 查询索引 公司关于收到重大资产重组(资产出售)第三期交易价款的公告(编号：2016-03) 2016-01-14 公司董事会关于重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(编号：2016-05) 2016-01-16 六、主要控股参股公司分析 (一) 子公司 公司名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产 (万元) 营业收入 (万元) 营业利 润 ( 万 元) 净利润 (万元) 秦皇岛茂业控股有限公司 有限 责任 百货零售 88,651 186,527.43 129,198.68 145,669.69 9,090.95 5,357.70 北京创世漫道科技有限公 司 发送短信 5,000 32,602.84 20,313.71 52,000.72 8447.22 7,242.59 广东长实通信科技有限公 司 通信网络维护 10,000 54,158.69 21,948.29 23,916.33 1951.75 1,383.23 说明 除注册资本外，茂业控股上述数据为 2015 年 10 末或 1—10 月的，长实通信的为 2015 年 11—12 月的。 (二)间接控股公司(对公司净利润影响达到 10%以上) 名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产 (万元) 营业收 入 ( 万 元) 营业利 润 ( 万 元) 净利润 (万元) 安徽国润投资发展有限公司 有限 责任 商铺开发 29,433 8,472.61 49,059.04 4,426.43 -2,534.90 -2,813.91 秦皇岛市金原商业管理有限 责任公司 百货 200 5,705.03 -6,572.66 3,959.02 -1,551.96 -1,544.78 芜湖茂业置业有限公司 商铺开发 11,000 17,006.83 15,437.91 1,994.28 873.74 674.41 滁州茂业投资发展有限公司 商铺开发 7,000 53,606.79 9,606.01 1,338.29 -1,757.96 -1,765.04 淮南茂业投资发展有限公司 商铺开发 3,160 16,389.79 2,946.05 463.31 -231.66 -234.54 说明 除注册资本外，本表各企业数据为 2015 年 10 末或 2015 年 1—10 月的， (三)报告期内取得和处置子公司情况 公司名称 报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东长实通信科技有限公司 以现金收购方式取得 通信网络维护成为公司的主要业务，将增强公司可持 续发展能力和获得较为良好的持续盈利能力。 秦皇岛茂业控股有限公司 以现金出售方式处置 公司退出了营收出现波动甚至下滑趋势的百货零售业 务和自身实力有限、业绩不佳的以商业地产为主的房 地产业务。因公司已转型进入通信技术服务领域，出 售茂业控股不会对整体经营和业绩造成重大影响。 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司 以吸收合并方式处置 不产生影响。 (四) 主要控股参股公司情况说明 1、报告期完成公司架构调整后，茂业控股持有安徽国润 100%股权，通过安徽国润间接持有芜 湖茂业、滁州茂业、淮南茂业 100%股权。因位于城市新区、受经济下行和商铺市场买方投资意愿下 降影响，滁州茂业上年末华美达酒店开业增加本期折旧 632.66 万元、经营亏损 397.87 万元、房产
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 销售较上年减少5,595.18万元,由上年盈利转为本期亏损,同时安徽国润计提投资性房地产减值 准备828.55万元,使得安徽国润由上年亏损703.14万元变为本期亏损2,813.91万元,影响茂业 控股本期损益2,813.91万元。有关安徽国润计提投资性房地产减值准备的情况见与本报告同日刊 载于巨潮资讯网上的《关于已出售资产安徽国润计提投资性房地产减值准备的公告》。 2、创世漫道的经营情况可阅读本报告本章第三节“三、(一)前期经营计划在报告期内的进展” 3、因客户业务增长和经营区域扩大,2015年度长实通信的营业收入为114,466.67万元较上年 度6,8650.29万元增幅66.74%,因经营区域扩大了4个省区,前期投入增加,营业成本增幅71.49% 高出营收增幅4.75个百分点。因业务发展增加人工、劳务等费用,2015年度长实通信的主要费用 管理费用为10,209.73万元较上年度5,778.61万元增幅76.68%高于收入增幅9.94个百分点,2015 年度长实通信的销售费用、财务费用合计为356.52万元占费用比例很小。2015年度长实通信净利 润为9,642.93万元较上年度5,900.10万元增幅63.44% 4、报告期公司以将母公司所有资产、股权对茂业控股进行增资方式完成架构调整,因此茂业 控股的总资产、净资产本期发生较大变化。 5、与公司主业关联度较小的间接控股公司的名称、目的和未来经营计划 公司名称 设立、持有目的 未来经营计划 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司利用秦皇岛煤炭物流的独特条件开 展煤炭贸易 报告期内已注销 安徽省新长江商品交易有限公司 作为投资方与安徽国润共同持有芜|2015年重大资产出售时该公司同茂业控 茂业等间接控股子公司股权 股一并出售了 芜湖茂业农副产品市场有限公司 在芜湖当地开展农产品市场建设及2015年重大资产出售时该公司同茂业控 交易业务 股一并出售了 七、公司控制的结构化主体情况:口适用√不适用 第三节公司未来发展的展望 、行业格局和趋势 报告期内公司已退出以百货零售为主的商业零售业务和以商业地产为主的房地产业务,转型进 入通信技术服务领域,在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下,在国家调结构、转 方式的政策支持下,公司主营业务具有的市场空间,宏观环境或行业环境良好 (一)移动信息智能传输服务 公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户向指定用户发送有真实需求 的、触发类短(彩)信服务为主,不受地域、区域限制,由全资子公司创世漫道主营。据国家工信部 网站报告显示,在2013-2015三年里,受移动用户主动发起的点对点短信量较上年同比分别减少 86.8亿条、815.2亿条、794.1亿条的影响,同期全国移动短信业务量分别较上年下降了56.4亿 条、1,286亿条和638.7亿条,个人微信使用替代个人短信明显,但是尚不可替代企业对个人的短 信。由于短(彩)信等移动信息服务具有操作方便、传播快捷、到达精准、费用较低、安全可靠、及 时准确等优点,越来越多的企业利用短信、彩信来发布消息、服务客户,创世漫道2013-2015三 年里发送的短信数量分别较上年增加了16.2亿条、20.23亿条和45.69亿条,微信的主要经营者腾 讯亦是创世漫道的客户之一,腾讯的发展又助推短信业务的上升,创世漫道来自腾讯的短彩信发送 量2014年、2015年分别较上年的增幅为56%、63%。随着通信技术和信息技术的快速发展、智能手 机的日益普及和移动应用的不断丰富,企业移动信息服务市场发展迅速,市场空间广阔。 创世漫道了解主要竞争对手的客户、经营方式、发送数量、动态等情况,与中国移动、中国联 通、中国电信三大运营商下属合计10余个省、直辖市级公司建立密切的业务合作关系,通过与第 第22页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 22 页 共 121 页 销售较上年减少 5,595.18 万元，由上年盈利转为本期亏损，同时安徽国润计提投资性房地产减值 准备 828.55 万元，使得安徽国润由上年亏损 703.14 万元变为本期亏损 2,813.91 万元，影响茂业 控股本期损益 2,813.91 万元。有关安徽国润计提投资性房地产减值准备的情况见与本报告同日刊 载于巨潮资讯网上的《关于已出售资产安徽国润计提投资性房地产减值准备的公告》。 2、创世漫道的经营情况可阅读本报告本章第三节“三、(一) 前期经营计划在报告期内的进展” 3、因客户业务增长和经营区域扩大，2015 年度长实通信的营业收入为 114,466.67 万元较上年 度 6,8650.29 万元增幅 66.74%，因经营区域扩大了 4 个省区，前期投入增加，营业成本增幅 71.49% 高出营收增幅 4.75 个百分点。因业务发展增加人工、劳务等费用，2015 年度长实通信的主要费用 管理费用为 10,209.73 万元较上年度 5,778.61 万元增幅 76.68%高于收入增幅 9.94 个百分点，2015 年度长实通信的销售费用、财务费用合计为 356.52 万元占费用比例很小。2015 年度长实通信净利 润为 9,642.93 万元较上年度 5,900.10 万元增幅 63.44%。 4、报告期公司以将母公司所有资产、股权对茂业控股进行增资方式完成架构调整，因此茂业 控股的总资产、净资产本期发生较大变化。 5、与公司主业关联度较小的间接控股公司的名称、目的和未来经营计划 公司名称 设立、持有目的 未来经营计划 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司 利用秦皇岛煤炭物流的独特条件开 展煤炭贸易 报告期内已注销。 安徽省新长江商品交易有限公司 作为投资方与安徽国润共同持有芜 湖茂业等间接控股子公司股权 2015 年重大资产出售时该公司同茂业控 股一并出售了。 芜湖茂业农副产品市场有限公司 在芜湖当地开展农产品市场建设及 交易业务 2015 年重大资产出售时该公司同茂业控 股一并出售了。 七、公司控制的结构化主体情况：□ 适用 √ 不适用。 第三节 公司未来发展的展望 一、行业格局和趋势 报告期内公司已退出以百货零售为主的商业零售业务和以商业地产为主的房地产业务，转型进 入通信技术服务领域，在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转 方式的政策支持下，公司主营业务具有的市场空间，宏观环境或行业环境良好。 (一) 移动信息智能传输服务 公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户向指定用户发送有真实需求 的、触发类短(彩)信服务为主，不受地域、区域限制，由全资子公司创世漫道主营。据国家工信部 网站报告显示，在 2013—2015 三年里，受移动用户主动发起的点对点短信量较上年同比分别减少 686.8 亿条、815.2 亿条、794.1 亿条的影响，同期全国移动短信业务量分别较上年下降了 56.4 亿 条、1,286 亿条和 638.7 亿条，个人微信使用替代个人短信明显，但是尚不可替代企业对个人的短 信。由于短(彩)信等移动信息服务具有操作方便、传播快捷、到达精准、费用较低、安全可靠、及 时准确等优点，越来越多的企业利用短信、彩信来发布消息、服务客户，创世漫道 2013—2015 三 年里发送的短信数量分别较上年增加了 16.2 亿条、20.23 亿条和 45.69 亿条，微信的主要经营者腾 讯亦是创世漫道的客户之一，腾讯的发展又助推短信业务的上升，创世漫道来自腾讯的短彩信发送 量 2014 年、2015 年分别较上年的增幅为 56%、63%。随着通信技术和信息技术的快速发展、智能手 机的日益普及和移动应用的不断丰富，企业移动信息服务市场发展迅速，市场空间广阔。 创世漫道了解主要竞争对手的客户、经营方式、发送数量、动态等情况，与中国移动、中国联 通、中国电信三大运营商下属合计 10 余个省、直辖市级公司建立密切的业务合作关系，通过与第
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 方公司合作获得了部分性价比较高的运营商通道,优化接入运营商短信发送网关的通道,形成了 较强的覆盖三网、辐射全国的短信通道资源,奠定了提供短彩信发送服务的基础。同时凭借多年的 市场运营经验,对核心平台系统不断升级并改进,形成了一套功能强大、高速运转、安全稳定的智 能处理平台。该平台结合创世漫道开发的客户前端接口产品、运营商端网关软件,涵盖了从客户到 运营商的整个信息传输路径,得到运营商、客户的认可,服务客户行业继续拓展,业务规模继续扩 大。报告期创世漫道在原有电子商务、物流快递、第三方支付等客户的基础上,发展了金融业客户, 实现营业收入52,00.72万元同比大幅增长60.86%,发送短(彩)信122.63亿条,提升市场份额 保持着对国内主要竞争对手的竞争力,进一步确立领先的行业地位,将增加公司未来的经营业绩 公司移动互联网软件开发及应用服务专注于信息技术服务,随着新一代信息技术与经济社会各 领域深度融合,市场需求旺盛。凭借主业信息智能传输积累的技术、人才、客户资源,走更加专业 化、行业细分之路,公司移动互联网软件开发及应用服务将能够满足主业信息智能传输业务客户不 断变化、更好更细致的要求,同时发展目标客户,逐步占有行业一席之地。 (二)通信网络维护服务 公司通信网络维护服务由全资子公司长实通信主营。通信技术服务商大致可以分为三种类型: 综合性、专一性和区域性。目前我国通信网络技术服务企业数量较多,但是包括长实通信在内同时 具有网络代维基站、线路和综合代维三个甲级资质的企业很少。其中,中国通信服务股份有限公司 作为中国电信控股子公司,规模和市场份额处于领先地位。其他第三方通信技术服务商,除包括长 实通信在内的少数几家起步早、技术领先的企业具有跨区域、综合运维服务能力外,大多数服务商 业务范围较为狭窄、综合实力较弱、规模较小,主要集中在单一地区,以本地服务为主,地域特性 显著 报告期长实通信的业务范围己由上年的14个省区扩展至本期的18个省区,实现营业收入 114,466.67万元同比大幅增长66.74%,保持着市场份额,进一步巩固行业领先地位。随着通信技 术的发展,个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长,通信用户数量持续增长, 通信内容不断丰富,激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求,而通信网络维护和优化 作为运营商保持通信网络运营平稳,提高网络使用率,满足终端客户网络应用需求直接、高效、低 成本的手段,将长期存在和快速发展,业务增长空间较大、持续稳定盈利能力较好 公司发展战略 (一)发展战略调整进展 完成2014年重大资产重组即收购创世漫道100%股权后,公司调整了发展战略一一由主营百货 零售向百货零售同现代移动信息服务业并存、协同发展转变。报告期内公司继续整合业务,先后完 成长实通信100%股权收购和茂业控股100%股权出售,进一步向通信服务业发展,同时彻底退出原 有的百货零售和商业地产业务,发展战略由百货零售同现代移动信息服务业并存、协同发展转变 进一步调整为以信息智能传输服务、通信网络维护服务为主。 (二)发展战略 公司主营的通信服务行业壁垒包括资质、技术等,需要较高的行业进入条件。公司信息智能传 输服务、通信网络维护服务已拥有许可准入资质、技术与人才储备、客户资源积累、服务品牌影响 力强等行业竞争优势,公司信息智能传输服务拥有兼容电信运营商不同的通信制式、短信发送网关 的核心技术,将保持对主要竞争对手的竞争力 公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的 机遇,同时面临技术、人才、价格竞争的挑战,公司将关注行业、竞争对手的动态,重视成本尤其 是人工成本持续上升的压力,公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户,让消费者满意,以市场、 客户需求为定位,以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关 第23页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 23 页 共 121 页 三方公司合作获得了部分性价比较高的运营商通道，优化接入运营商短信发送网关的通道，形成了 较强的覆盖三网、辐射全国的短信通道资源，奠定了提供短彩信发送服务的基础。同时凭借多年的 市场运营经验，对核心平台系统不断升级并改进，形成了一套功能强大、高速运转、安全稳定的智 能处理平台。该平台结合创世漫道开发的客户前端接口产品、运营商端网关软件，涵盖了从客户到 运营商的整个信息传输路径，得到运营商、客户的认可，服务客户行业继续拓展，业务规模继续扩 大。报告期创世漫道在原有电子商务、物流快递、第三方支付等客户的基础上，发展了金融业客户， 实现营业收入 52,000.72 万元同比大幅增长 60.86%，发送短(彩)信 122.63 亿条，提升市场份额， 保持着对国内主要竞争对手的竞争力，进一步确立领先的行业地位，将增加公司未来的经营业绩。 公司移动互联网软件开发及应用服务专注于信息技术服务，随着新一代信息技术与经济社会各 领域深度融合，市场需求旺盛。凭借主业信息智能传输积累的技术、人才、客户资源，走更加专业 化、行业细分之路，公司移动互联网软件开发及应用服务将能够满足主业信息智能传输业务客户不 断变化、更好更细致的要求，同时发展目标客户，逐步占有行业一席之地。 (二) 通信网络维护服务 公司通信网络维护服务由全资子公司长实通信主营。通信技术服务商大致可以分为三种类型： 综合性、专一性和区域性。目前我国通信网络技术服务企业数量较多，但是包括长实通信在内同时 具有网络代维基站、线路和综合代维三个甲级资质的企业很少。其中，中国通信服务股份有限公司 作为中国电信控股子公司，规模和市场份额处于领先地位。其他第三方通信技术服务商，除包括长 实通信在内的少数几家起步早、技术领先的企业具有跨区域、综合运维服务能力外，大多数服务商 业务范围较为狭窄、综合实力较弱、规模较小，主要集中在单一地区，以本地服务为主，地域特性 显著。 报告期长实通信的业务范围已由上年的 14 个省区扩展至本期的 18 个省区，实现营业收入 114,466.67 万元同比大幅增长 66.74%，保持着市场份额，进一步巩固行业领先地位。随着通信技 术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长， 通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护和优化 作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求直接、高效、低 成本的手段，将长期存在和快速发展，业务增长空间较大、持续稳定盈利能力较好。 二、公司发展战略 (一)发展战略调整进展 完成 2014 年重大资产重组即收购创世漫道 100%股权后，公司调整了发展战略——由主营百货 零售向百货零售同现代移动信息服务业并存、协同发展转变。报告期内公司继续整合业务，先后完 成长实通信 100%股权收购和茂业控股 100%股权出售，进一步向通信服务业发展，同时彻底退出原 有的百货零售和商业地产业务，发展战略由百货零售同现代移动信息服务业并存、协同发展转变， 进一步调整为以信息智能传输服务、通信网络维护服务为主。 (二)发展战略 公司主营的通信服务行业壁垒包括资质、技术等，需要较高的行业进入条件。公司信息智能传 输服务、通信网络维护服务已拥有许可准入资质、技术与人才储备、客户资源积累、服务品牌影响 力强等行业竞争优势，公司信息智能传输服务拥有兼容电信运营商不同的通信制式、短信发送网关 的核心技术，将保持对主要竞争对手的竞争力。 公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的 机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其 是人工成本持续上升的压力，公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、 客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关
业通信网络股份有限公司2015年年度报告全文 业务,以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标。 为保证公司发展战略的实施,公司拟定信息智能传输、通信网络维护业务发展规划如下: (一)满足企业为主的短信客户需求,大力发展以短(彩)信应用为主的信息智能传输业务;依 托现有客户、技术、人才基础,开展移动互联网软件开发及应用服务,逐步做大做好保险、金融、 互联网行业软件产品服务 由于国家加快推进全光纤网络城市和4G网络建设、建设高速大容量光通信传输系统、全力保 障4G网络建设进度的政策导向,未来4G用户上升,流量消费上升,流量经营市场可能出现爆发, 创世漫道将关注行业动态,积累技术、人员、业务储备,以现有客户需求为准,适时开展流量经营 服务。 (二)开发客户资源,以省为单位,调整省内区域布局,做好做强通信网络维护业务。 三、经营计划 (一)前期经营计划在报告期内的进展 1、受高端消费下降、网上购物冲击,2015年1-10月公司主营之一百货零售未能实现营收增 长,同口径同比减收5,915.96万元。 2、报告期公司主营信息传输业务的计划完成情况良好,因客户业务增长快,创世漫道实现营 业收入52,000.72万元占计划的140.54%、同比增幅60.86%,实现净利润为7,738.60万元占计划 的104.58%,同比增幅21.04%;但没有达成费用、成本增幅不高于营收增幅的计划。因服务单价向 下有所浮动,满足客户要求、提高短信通道质量投入有所增加,创世漫道本期营业成本增幅较营收 增幅高7.50个百分点;因收入增长,渠道客户代理商费用支出、客户定制产品支出、促销广告支 出增加1,522.19万元,创世漫道的销售费用由上年同期的618.48万元上升至本期的2,239.63万 元,同比增幅为262.12%;因收入增长,开展移动互联网软件应用及开发业务和相关业务技术储备, 研发投入支出增加1,092.52万元,创世漫道的管理费用由上年同期的1,698.22万元上升至本期的 3,515.11万元,同比增幅为106.99%。创世漫道将按照2016年经营计划控制好费用 (二)公司2016年度经营计划 1、关注市场变化,注重增长质量,促进主营业务增长,控制好成本、费用,增强效益。 2、全资子公司创世漫道将继续发展业务客户,以短信发送为主,拓宽信息技术服务领域,争 取2016年营业收入72,000万元(较2015年营收52,000.72万元增幅约38.46%),净利润9,000万 元(较2015年净利7,738.60万元增幅约14.02%),费用、成本增幅保持合理 3、全资子公司长实通信以客户需求为重,开展通信网络维护服务,争取2016年营业收入120,000 万元(较2015年营收114,466.67万元增幅约4.83%),净利润10,800万元(较2015年净利润9,642.93 万元增幅约12.00%),费用、成本增幅不高于营收增幅。 (三)公司2016年度经营目标 1、努力提升营业收入,扩大市场份额和影响力,保持公司营业总收入的基本稳定,保持良好 的财务状况 2、实现主营业务信息智能传输、通信网络维护的营收和盈利的双增长。 上述经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动: 第24页共121页
茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告全文 第 24 页 共 121 页 业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标。 为保证公司发展战略的实施，公司拟定信息智能传输、通信网络维护业务发展规划如下： (一) 满足企业为主的短信客户需求，大力发展以短(彩)信应用为主的信息智能传输业务；依 托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做好保险、金融、 互联网行业软件产品服务。 由于国家加快推进全光纤网络城市和 4G 网络建设、建设高速大容量光通信传输系统、全力保 障 4G 网络建设进度的政策导向，未来 4G 用户上升，流量消费上升，流量经营市场可能出现爆发， 创世漫道将关注行业动态，积累技术、人员、业务储备，以现有客户需求为准，适时开展流量经营 服务。 (二) 开发客户资源，以省为单位，调整省内区域布局，做好做强通信网络维护业务。 三、经营计划 (一) 前期经营计划在报告期内的进展 1、受高端消费下降、网上购物冲击，2015 年 1—10 月公司主营之一百货零售未能实现营收增 长，同口径同比减收 5,915.96 万元。 2、报告期公司主营信息传输业务的计划完成情况良好，因客户业务增长快，创世漫道实现营 业收入 52,000.72 万元占计划的 140.54%、同比增幅 60.86%，实现净利润为 7,738.60 万元占计划 的 104.58%，同比增幅 21.04%；但没有达成费用、成本增幅不高于营收增幅的计划。因服务单价向 下有所浮动，满足客户要求、提高短信通道质量投入有所增加，创世漫道本期营业成本增幅较营收 增幅高 7.50 个百分点；因收入增长，渠道客户代理商费用支出、客户定制产品支出、促销广告支 出增加 1,522.19 万元，创世漫道的销售费用由上年同期的 618.48 万元上升至本期的 2,239.63 万 元，同比增幅为 262.12%；因收入增长，开展移动互联网软件应用及开发业务和相关业务技术储备， 研发投入支出增加 1,092.52 万元，创世漫道的管理费用由上年同期的 1,698.22 万元上升至本期的 3,515.11 万元，同比增幅为 106.99%。创世漫道将按照 2016 年经营计划控制好费用。 (二) 公司 2016 年度经营计划 1、关注市场变化，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益。 2、全资子公司创世漫道将继续发展业务客户，以短信发送为主，拓宽信息技术服务领域，争 取 2016 年营业收入 72,000 万元(较 2015 年营收 52,000.72 万元增幅约 38.46%)，净利润 9,000 万 元(较 2015 年净利 7,738.60 万元增幅约 14.02%)，费用、成本增幅保持合理。 3、全资子公司长实通信以客户需求为重，开展通信网络维护服务，争取2016年营业收入120,000 万元(较2015年营收114,466.67万元增幅约4.83%)，净利润10,800万元(较2015年净利润9,642.93 万元增幅约 12.00%)，费用、成本增幅不高于营收增幅。 (三) 公司 2016 年度经营目标 1、努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的基本稳定，保持良好 的财务状况。 2、实现主营业务信息智能传输、通信网络维护的营收和盈利的双增长。 上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动：