601800 2016年年度报告 中国交建 2017年,机遇和挑战并存,机遇大于挑战。公司将坚持稳中求进总基调,稳健协调创新推进各项工 作,力争再创佳绩、再上台阶。重点将做好以下八个方面的工作: 一是全面深化企业改革。积极推进区域化发展,加快专业化整合,完善适应性组织建设,推动体制 机制市场化改革,增强综合实力和核心竞争力。 二是促进经营业绩稳定增长。向开拓市场、优化机制、协同发展要成效,以高目标导向统领全年稳 增长工作,多措并举提质增效,确保完成公司制定的年度目标。 三是着力改善财务指标。严格落实带息负债控制目标,确保应收账款和存货增幅均不超过营业收入 增幅,严控管理费、人工费增幅过快现象,严控非经营性开支,落实“压减”工作,提高资本利用 效率,提升资本报酬率 四是深入实施创新驱动发展战略。大力推动科技创新,持续深化管理创新,加快体制机制创新,推 动企业向更高层次、更好质量、更优效益升级发展 五是全力推进国际化优先发展战略。稳中有进开展国际化经营发挥好比较优势和领先优势,创新“走 出去”模式,加强内部资源整合,加强海外风险防控,进一步提高国际竞争力 六是统筹兼顾做好投资工作。优化资本投向,防控投资风险,提高资本回报率,加快公司投资体系 优化调整和投资业务整合,确保在行业内的领先地位 七是严控安全生产形势。坚持以人为本的发展理念,全面加强和改进安全生产工作,严抓责任落实 深化应急管理体制机制建设,完善应急机制 八是提升文化软实力。加强价值引导和舆论宣传,确立主旋律,弘扬正能量,为推进改革发展凝聚 更强大的合力,为打造基础设施领域的国家队提供文化引领和品牌支撑, 尊敬的各位股东,公司正处在战略转型机遇期,我们将紧抓发展机遇,以更加昂扬的姿态,更加饱 满的热情,更加有力的举措,加快推进公司的改革发展,为率先建成具有国际竞争力的世界一流企 业而继续努力。希望各位股东和长期关注公司的各届人士、朋友继续给予帮助与支持! 刘起涛 董事长 中国·北京 2017年3月28日
601800 2016 年年度报告 中国交建 11 2017年，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。公司将坚持稳中求进总基调，稳健协调创新推进各项工 作，力争再创佳绩、再上台阶。重点将做好以下八个方面的工作： 一是全面深化企业改革。积极推进区域化发展，加快专业化整合，完善适应性组织建设，推动体制 机制市场化改革，增强综合实力和核心竞争力。 二是促进经营业绩稳定增长。向开拓市场、优化机制、协同发展要成效，以高目标导向统领全年稳 增长工作，多措并举提质增效，确保完成公司制定的年度目标。 三是着力改善财务指标。严格落实带息负债控制目标，确保应收账款和存货增幅均不超过营业收入 增幅，严控管理费、人工费增幅过快现象，严控非经营性开支，落实“压减”工作，提高资本利用 效率，提升资本报酬率。 四是深入实施创新驱动发展战略。大力推动科技创新，持续深化管理创新，加快体制机制创新，推 动企业向更高层次、更好质量、更优效益升级发展。 五是全力推进国际化优先发展战略。稳中有进开展国际化经营发挥好比较优势和领先优势，创新“走 出去”模式，加强内部资源整合，加强海外风险防控，进一步提高国际竞争力。 六是统筹兼顾做好投资工作。优化资本投向，防控投资风险，提高资本回报率，加快公司投资体系 优化调整和投资业务整合，确保在行业内的领先地位。 七是严控安全生产形势。坚持以人为本的发展理念，全面加强和改进安全生产工作，严抓责任落实， 深化应急管理体制机制建设，完善应急机制。 八是提升文化软实力。加强价值引导和舆论宣传，确立主旋律，弘扬正能量，为推进改革发展凝聚 更强大的合力，为打造基础设施领域的国家队提供文化引领和品牌支撑。 尊敬的各位股东，公司正处在战略转型机遇期，我们将紧抓发展机遇，以更加昂扬的姿态，更加饱 满的热情，更加有力的举措，加快推进公司的改革发展，为率先建成具有国际竞争力的世界一流企 业而继续努力。希望各位股东和长期关注公司的各届人士、朋友继续给予帮助与支持！ 刘起涛 董事长 中国 •北京 2017年3月28日
601800 2016年年度报告 中国交建 第四节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 )主要业务 公司为中国领先的交通基建企业,四项核心业务领域分别为基建建设、基建设计、疏浚和装备制造 业务。公司凭借六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能,为客户 提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。 (二)经营模式 公司业务在运营过程中,主要包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目,以及在完工后向客 户交付项目。本公司制订了一套全面的项目管理系统,涵盖整个合同程序,包括编制标书、投标报 价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接。其 中,公司的基建建设、基建设计、疏浚业务均属于建筑行业,主要项目运作过程与上述描述基本 致 公司在编制项目报价时,会对拟投标项目进行详细研究,包括在实地视察后进行投标的技术条件、 商业条件及规定等,公司也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价,通过分析搜 集上述信息,计算出工程量列表内的项目成本,然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利,得出 提供给客户的投标报价 公司在项目中标、签订合同后,在项目开始前通常按照合同总金额的10%至30%收取预付款,然后 按照月或定期根据进度结算款项。客户付款一般须于30至45天之内支付结算款项。 在上述业务开展的同时,公司于2017年开始发展基础设施投资类项目,以获得包括合理设计、施 工利润之外的投资利润,从而实现从承包商、制造商向投资商、运营商的转型升级。经过多年发展 投资业务规模稳步扩大,效益逐年攀升,正在成为公司持续健康发展的引擎。具体情况请见“经营 情况讨论与分析”章节。 (三)行业情况 2016年,中国经济运行缓中趋稳,稳中向好,国内生产总值同比增长6.7%。政府综合运用多种货币 政策工具,支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升,固定资产投资冋比增长1.4% 涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行但增速放缓,水运建设投资略有下降,城市轨道交 通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助PP模式快速增长,加速推进 新型城镇化建设,提供较多市场机会。 2016年,世界经济和贸易增速7年来最低,延续疲弱复苏态势。国际金融市场波动加剧,国际石油 价格持续低位徘徊,以出口石油为主要经济来源的国家经济低迷,非洲部分国家债务到期违约风险 加大。与此同时,中国政府积极推进“一带一路”建设,与沿线国家加强战略对接,务实合作得到 进一步加强。公司作为中国企业海外发展的领头羊,牢牢把握市场机会,中交集团在2016年美国 ENR世界最大250家国际承包商排名第3位,已经连续10年稳居上榜中国企业中的第1名,并且 是唯一进入前10强的中国企业。公司在国际市场已经是中国企业“走出去”的一张亮丽名片 2016年,本集团新签合同额为人民币7,308.02亿元(货币单位,下同),同比增长12.38%。截至 2016年12月31日,本集团持有在执行未完成合同金额为10,997.52亿元,与2015年末相比增长 26.8 2016年,本集团各业务来自于海外地区的新签合同额为2,237.70亿元(为322.58亿美元),占 司新签合同额约为30.62%。经统计,截至2016年12月31日,公司共在140余个国家和地区开展 业务。其中,在建对外承包工程项目共计1,282个,总合同额约为926.28亿美元
601800 2016 年年度报告 中国交建 12 第四节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务 公司为中国领先的交通基建企业，四项核心业务领域分别为基建建设、基建设计、疏浚和装备制造 业务。公司凭借六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，为客户 提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。 （二） 经营模式 公司业务在运营过程中，主要包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目，以及在完工后向客 户交付项目。本公司制订了一套全面的项目管理系统，涵盖整个合同程序，包括编制标书、投标报 价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接。其 中，公司的基建建设、基建设计、疏浚业务均属于建筑行业，主要项目运作过程与上述描述基本一 致。 公司在编制项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，包括在实地视察后进行投标的技术条件、 商业条件及规定等，公司也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价，通过分析搜 集上述信息，计算出工程量列表内的项目成本，然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利，得出 提供给客户的投标报价。 公司在项目中标、签订合同后，在项目开始前通常按照合同总金额的 10%至 30%收取预付款，然后 按照月或定期根据进度结算款项。客户付款一般须于 30 至 45 天之内支付结算款项。 在上述业务开展的同时，公司于 2017 年开始发展基础设施投资类项目，以获得包括合理设计、施 工利润之外的投资利润，从而实现从承包商、制造商向投资商、运营商的转型升级。经过多年发展， 投资业务规模稳步扩大，效益逐年攀升，正在成为公司持续健康发展的引擎。具体情况请见“经营 情况讨论与分析”章节。 （三） 行业情况 2016 年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好,国内生产总值同比增长 6.7%。政府综合运用多种货币 政策工具，支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升，固定资产投资同比增长 17.4%。 涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行但增速放缓，水运建设投资略有下降，城市轨道交 通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助 PPP 模式快速增长，加速推进 新型城镇化建设，提供较多市场机会。 2016 年，世界经济和贸易增速 7 年来最低，延续疲弱复苏态势。国际金融市场波动加剧，国际石油 价格持续低位徘徊，以出口石油为主要经济来源的国家经济低迷，非洲部分国家债务到期违约风险 加大。与此同时，中国政府积极推进“一带一路”建设，与沿线国家加强战略对接，务实合作得到 进一步加强。公司作为中国企业海外发展的领头羊，牢牢把握市场机会，中交集团在 2016 年美国 ENR 世界最大 250 家国际承包商排名第 3 位，已经连续 10 年稳居上榜中国企业中的第 1 名，并且 是唯一进入前 10 强的中国企业。公司在国际市场已经是中国企业“走出去”的一张亮丽名片。 2016 年，本集团新签合同额为人民币 7,308.02 亿元（货币单位，下同），同比增长 12.38%。截至 2016 年 12 月 31 日，本集团持有在执行未完成合同金额为 10,997.52 亿元，与 2015 年末相比增长 26.80%。 2016 年，本集团各业务来自于海外地区的新签合同额为 2,237.70 亿元（为 322.58 亿美元），占公 司新签合同额约为 30.62%。经统计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司共在 140 余个国家和地区开展 业务。其中，在建对外承包工程项目共计 1,282 个，总合同额约为 926.28 亿美元
601800 2016年年度报告 中国交建 2016年,本集团各业务来自于投资类项目的新签合同额(投资预算,下同)为1,741.71亿元,约 占本集团新签合同额的23.83%。在上述项目的设计与施工环节中,本集团预计可以承接的建安合 同额为1,507.78亿元。 1.基建建设业务 基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧道、轨道交通、机场及 其他设施,和以投资等多种形式提供的建设服务。按照项目类型划分,具体包括港口建设、道路与 桥梁、铁路建设、投资类项目、市政及其他工程、海外工程等。 2016年,本集团基建建设业务新签合同额为6,124.15亿元,同比增长13.52%。其中,港口建设 道路与桥梁、铁路建设、投资类项目、市政等其他项目、海外工程的新签合同额分别为316.28亿 元、1,349.46亿元、243.26亿元、1,55.38亿元、601.18亿元、2,058.59亿元,分别占基建建设 业务新签合同额的5%、22%、4%、25%、10%、34%。截至2016年12月31日,持有在执行未完成合 同金额为9,647.24亿元,与2015年末相比增长27.30% (1)港口建设 本集团是中国最大的港口建设企业,承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头,具有明显的竞 争优势,与本集团形成实质竞争的对手相对有限 016年,本集团于中国大陆港口建设新签合同额为316.28亿元,同比减少40.40%,占基建建设业 务的5%。新签合同额下降较快主要是由于公司承接国家级重点工程项目造成2015年基数较高,以 及2016水运建设市场萎缩所致 2016年,按照交通部公布的沿海建设交通固定资产投资快报数据显示,全年完成投资约为858.90 亿元,同比减少5.7%。以沿海港口建设为主的水运建设市场萎缩明显,内河水运投资规模不足 按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,今后几年国家将进一步完善水路运输网络, 投资规模与“十二五”期间基本相当。国家将优化港口布局,推动资源整合,促进结构调整。强化 航运中心功能,稳步推进集装箱码头项目,合理把握煤炭、矿石、原油码头建设节奏,有序推进液 化天然气、商品汽车等码头建设。提升沿海和内河水运设施专业化水平,加快内河高等级航道建设 统筹航道整治与河道治理,増强长江干线航运能力,推进西江航运干线和京杭运河髙等级航道扩能 升级改造 因此,公司以拥有勘察设计资源为先机,重点关注“一带一路”海上丝绸之路对于福建、浙江、河 北、辽宁等省份在沿海建设过程的发展机会,把握水环境治理、海绵城市建设过程中带来的新市场 机会,巩固传统市场份额,谋求市场增量。 (2)道路与桥梁建设 本集团是中国最大的道路及桥梁建设企业之一,在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁建设 方面具有明显的技术优势和规模优势,与本集团形成竞争的主要是一些大型中央企业和地方国有基 建建设企业。 2016年,本集团于中国大陆道路与桥梁建设新签合同额为1,349.46亿元,同比减少11.10%,占基 建建设业务的22%。与此同时,公司统计列示在基建投资类项目中涉及道路与桥梁建设新签订合同 额为1,011.30亿元 2016年,按照交通部公布的公路建设交通固定资产投资快报数据显示,全年完成投资约为1.78万 亿元,同比增长7.τ%,投资规模继续维持髙位运行,京津冀、西部及西南地区迎来建设高峰期
601800 2016 年年度报告 中国交建 13 2016 年，本集团各业务来自于投资类项目的新签合同额（投资预算，下同）为 1,741.71 亿元，约 占本集团新签合同额的 23.83%。在上述项目的设计与施工环节中，本集团预计可以承接的建安合 同额为 1,507.78 亿元。 1.基建建设业务 基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧道、轨道交通、机场及 其他设施，和以投资等多种形式提供的建设服务。按照项目类型划分，具体包括港口建设、道路与 桥梁、铁路建设、投资类项目、市政及其他工程、海外工程等。 2016 年，本集团基建建设业务新签合同额为 6,124.15 亿元，同比增长 13.52%。其中，港口建设、 道路与桥梁、铁路建设、投资类项目、市政等其他项目、海外工程的新签合同额分别为 316.28 亿 元、1,349.46 亿元、243.26 亿元、1,555.38 亿元、601.18 亿元、2,058.59 亿元，分别占基建建设 业务新签合同额的 5%、22%、4%、25%、10%、34%。截至 2016 年 12 月 31 日，持有在执行未完成合 同金额为 9,647.24 亿元，与 2015 年末相比增长 27.30%。 （1）港口建设 本集团是中国最大的港口建设企业，承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，具有明显的竞 争优势,与本集团形成实质竞争的对手相对有限。 2016 年，本集团于中国大陆港口建设新签合同额为 316.28 亿元，同比减少 40.40%，占基建建设业 务的 5%。新签合同额下降较快主要是由于公司承接国家级重点工程项目造成 2015 年基数较高，以 及 2016 水运建设市场萎缩所致。 2016 年，按照交通部公布的沿海建设交通固定资产投资快报数据显示，全年完成投资约为 858.90 亿元，同比减少 5.7%。以沿海港口建设为主的水运建设市场萎缩明显，内河水运投资规模不足。 按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，今后几年国家将进一步完善水路运输网络， 投资规模与“十二五”期间基本相当。国家将优化港口布局，推动资源整合，促进结构调整。强化 航运中心功能，稳步推进集装箱码头项目，合理把握煤炭、矿石、原油码头建设节奏，有序推进液 化天然气、商品汽车等码头建设。提升沿海和内河水运设施专业化水平，加快内河高等级航道建设， 统筹航道整治与河道治理，增强长江干线航运能力，推进西江航运干线和京杭运河高等级航道扩能 升级改造。 因此，公司以拥有勘察设计资源为先机，重点关注“一带一路”海上丝绸之路对于福建、浙江、河 北、辽宁等省份在沿海建设过程的发展机会，把握水环境治理、海绵城市建设过程中带来的新市场 机会，巩固传统市场份额，谋求市场增量。 （2）道路与桥梁建设 本集团是中国最大的道路及桥梁建设企业之一，在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁建设 方面具有明显的技术优势和规模优势，与本集团形成竞争的主要是一些大型中央企业和地方国有基 建建设企业。 2016 年，本集团于中国大陆道路与桥梁建设新签合同额为 1,349.46 亿元，同比减少 11.10%，占基 建建设业务的 22%。与此同时，公司统计列示在基建投资类项目中涉及道路与桥梁建设新签订合同 额为 1,011.30 亿元。 2016 年，按照交通部公布的公路建设交通固定资产投资快报数据显示，全年完成投资约为 1.78 万 亿元，同比增长 7.7%，投资规模继续维持高位运行，京津冀、西部及西南地区迎来建设高峰期
601800 2016年年度报告 中国交建 按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,在构建高品质快速交通网的要求下,政府将 加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等 组成的国家高速公路网建设,尽快打通国家高速公路主线待贯通路段,推进建设年代较早、交通繁 忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路,加强高速公路与口岸的衔接 继续推进普通国道提质改造工作,重点加强西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普 通国道升级改造和未贯通路段建设 2017年,根据市场变化,公司将继续坚持谋篇布局和生产经营两手抓,坚持市场开发和项目管理两 手硬,加强与政府、大型企业的高端对接,加强重点项目的信息跟踪,重视并培养公路养护市场 突出增量发展和安全管控,力争各项指标实现新突破 (3)铁路建设 本集团是中国最大的铁路建设企业之一,凭借自身出色的建设水平和优异的管理能力,已经发展成 为我国铁路建设的主力军,但与中国中铁和中国铁建两家传统铁路基建企业在中国区域的市场份额 方面还有较大差距。然而,在境外市场方面,公司已经占中国企业铁路“走出去”对外承包工程份 额的三分之一以上,市场影响力举足轻重。 2016年,本集团于中国大陆铁路建设新签合同额为243.26亿元,同比减少10.11%,占基建建设业 务的4% 2016年,根据中国铁路总公司数据显示,全年完成铁路建设投资8,015亿元,保持与2015年同等 投资规模。2017年,按照中国铁路总公司工作会议精神,全国铁路行业投资规模将保持在8,000亿 元左右,将全力抓好国家铁路干线网建设,尤其是服务中西部地区发展、脱贫攻坚、国土开发、国 防动员等铁路建设。支持地方政府和社会投资机构抓好城际、支线等铁路建设,实现和地方政府、 社会投资者优势互补、合作共赢,形成分类分层建设、可持续发展的新格局 2017年,公司将发挥事业部的统筹协调优势,做好投资大、线路长的单个项目的市场跟踪,争取市 场份额实现稳中有增。对于在建重点项目,将进一步强化集中管理,规范分包采购流程,有效控制 预算成本,严格落实经济效益考核。 (4)投资类项目 2016年,本集团于中国大陆基建建设业务中投资类项目新签合同额为1,555.38亿元,同比增长 81.07%,占基建建设业务的25%。在上述项目的设计与施工环节过程中,本集团预计可以承接的建 安合同金额为1,352.97亿元。 2016年,公司稳步开展以PPP项目形式为主的投资类项目,基建建设业务中:BOT类项目、政府采 购类项目、城市综合开发项目的新签合同额分别是1,021.72亿元、217.21亿元和316.45亿元, 分别占投资类项目新签合同额的66%、14%和20%。 本集团于2007年开始致力于发展投资类项目,以获得包括合理设计、施工利润以外的投资利润 截至2016年12月31日,经统计(本集团对外签约并负责融资的并表项目,如有变化以最新统计 数据为准),本集团B0T类项目累计签订合同投资概算为2,617.46亿元,累计完成投资金额为 1,542.13亿元,尚未完成投资金额为1,075.33亿元。本集团政府采购类项目累计签订合同额为 2,538.14亿元,累计完成投资金额为878.12亿元,进入回收期项目涉及投资金额为671.34亿元, 累计收回资金为390.38亿元。本集团城市综合开发项目累计签订合同预计投资金额为2,111.36亿 元,累计完成投资金额为463.35亿元,已实现销售金额为270.83亿元,实现回款为213.39亿元 PP模式从2013年底开始推广至今,在我国推进已有三年多,法律政策环境日趋完善成熟。2015 年下半年,新项目落地速度开始加快。进入2016年,这一模式逐渐被接受,在地方财政收支矛盾
601800 2016 年年度报告 中国交建 14 按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在构建高品质快速交通网的要求下，政府将 加快推进由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等 组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁 忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路，加强高速公路与口岸的衔接。 继续推进普通国道提质改造工作，重点加强西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普 通国道升级改造和未贯通路段建设。 2017 年，根据市场变化，公司将继续坚持谋篇布局和生产经营两手抓，坚持市场开发和项目管理两 手硬，加强与政府、大型企业的高端对接，加强重点项目的信息跟踪，重视并培养公路养护市场， 突出增量发展和安全管控，力争各项指标实现新突破。 （3）铁路建设 本集团是中国最大的铁路建设企业之一，凭借自身出色的建设水平和优异的管理能力，已经发展成 为我国铁路建设的主力军，但与中国中铁和中国铁建两家传统铁路基建企业在中国区域的市场份额 方面还有较大差距。然而，在境外市场方面，公司已经占中国企业铁路“走出去”对外承包工程份 额的三分之一以上，市场影响力举足轻重。 2016 年，本集团于中国大陆铁路建设新签合同额为 243.26 亿元，同比减少 10.11%，占基建建设业 务的 4%。 2016 年，根据中国铁路总公司数据显示，全年完成铁路建设投资 8,015 亿元，保持与 2015 年同等 投资规模。2017 年，按照中国铁路总公司工作会议精神，全国铁路行业投资规模将保持在 8,000 亿 元左右，将全力抓好国家铁路干线网建设，尤其是服务中西部地区发展、脱贫攻坚、国土开发、国 防动员等铁路建设。支持地方政府和社会投资机构抓好城际、支线等铁路建设，实现和地方政府、 社会投资者优势互补、合作共赢，形成分类分层建设、可持续发展的新格局。 2017 年，公司将发挥事业部的统筹协调优势，做好投资大、线路长的单个项目的市场跟踪，争取市 场份额实现稳中有增。对于在建重点项目，将进一步强化集中管理，规范分包采购流程，有效控制 预算成本，严格落实经济效益考核。 （4）投资类项目 2016 年，本集团于中国大陆基建建设业务中投资类项目新签合同额为 1,555.38 亿元，同比增长 81.07%，占基建建设业务的 25%。在上述项目的设计与施工环节过程中，本集团预计可以承接的建 安合同金额为 1,352.97 亿元。 2016 年，公司稳步开展以 PPP 项目形式为主的投资类项目，基建建设业务中：BOT 类项目、政府采 购类项目、城市综合开发项目的新签合同额分别是 1,021.72 亿元、217.21 亿元和 316.45 亿元， 分别占投资类项目新签合同额的 66%、14%和 20%。 本集团于 2007 年开始致力于发展投资类项目，以获得包括合理设计、施工利润以外的投资利润。 截至 2016 年 12 月 31 日，经统计（本集团对外签约并负责融资的并表项目，如有变化以最新统计 数据为准），本集团 BOT 类项目累计签订合同投资概算为 2,617.46 亿元，累计完成投资金额为 1,542.13 亿元，尚未完成投资金额为 1,075.33 亿元。本集团政府采购类项目累计签订合同额为 2,538.14 亿元，累计完成投资金额为 878.12 亿元，进入回收期项目涉及投资金额为 671.34 亿元， 累计收回资金为 390.38 亿元。本集团城市综合开发项目累计签订合同预计投资金额为 2,111.36 亿 元，累计完成投资金额为 463.35 亿元，已实现销售金额为 270.83 亿元，实现回款为 213.39 亿元。 PPP 模式从 2013 年底开始推广至今，在我国推进已有三年多，法律政策环境日趋完善成熟。2015 年下半年，新项目落地速度开始加快。进入 2016 年，这一模式逐渐被接受，在地方财政收支矛盾
601800 2016年年度报告 中国交建 加剧、地方债管理日趋规范的背景下,地方政府推动PP项目的热情高涨,落地项目数量和金额均 再创新高。2017年,预计PP项目落地规模将达到3.8万亿元,将迎来项目落地高峰期 2016年,公司本着“审慎投资、规避风险、控制新增、确保在建、效益优先、做强做优”的总体原 则,以投资区域诚信度高,项目和集团主业、集团发展方向吻合为条件,新增项目规模基本控制在 年度预算之内。 同时,公司投资类项目资产证券化工作率先取得破题进展,利用中交路桥基金盘活重庆丰涪、丰石、 铜合和佛山广明四条高速公路资产,于2016年11月底在北京产权交易所成功实现股权交易,降低 集团带息负债约138.50亿元。2017年,公司将优化利用中交路桥基金培育初期资产模式进行资产 证券化,选择成熟优质资产适时进行证券化(上市),盘活存量资产价值,降低企业融资成本。 2017年,公司董事会批准于中国大陆投资类项目(包括基建建设、基建设计、疏浚、装备制造四个 业务)预算为新签项目合同金额为1,800亿元(详细情况请参见公司发布的关于2017年度投资项 目预算的公告)。公司将准确把握投资业务的新机会,继续以努力成为政府与经济社会发展急所的 责任分担者、区域经济发展的深度参与者、政府购买公共服务的优质提供者为目标,优化投资布局, 创新产融结合,深化项目管理,有效控制风险,显著提升盈利水平与资产质量,不断开创公司投资 业务转型升级新局面 (5)海外工程 本集团是中国最大的国际工程承包商。在2016年美国ENR世界最大250家国际承包商排名第3位 已经连续10年和稳居上榜中国企业中的第1名,并且是唯一进入前10强的中国企业。公司在国际 市场,已经是中国企业“走出去”的一张亮丽名片。 海外工程业务范围包括道路与桥梁、港口、铁路、机场、地铁等各类大型基础设施项目,市场竞争 优势明显。其中,已签约在执行的铁路“走出去”项目中,公司已经占中国企业对外承包工程份额 的三分之一以上,市场影响力举足轻重 2016年,本集团基建建设业务中海外工程新签合同额2,058.59亿元(折合美元约为296.76亿元) 同比增长51.09%,占基建建设业务的34%。其中,新签合同额在3亿美元以上项目18个,总合同 额175.20亿美元,占海外工程项目新签合同额的54% 按照项目类型划分,铁路、道路与桥梁、港口建设、机场、房建、市政等其他项目分别占海外工程 新签合同额的29%、25%、21%、11%、6%、8% 按照项目地域划分,非洲、东南亚、港澳台、大洋洲、中东、欧洲、南美等分别占海外工程新签合 同额的48%、18%、16%、11%、2%、2%、3% 2016年,公司继续做好践行国家“一带一路”倡议的急先锋和领军企业,超前部署,高端对接,在 基础设施互联互通、产能合作、经贸产业合作区等国家“走出去”重点领域取得多项早期收获,实 施带动了一批示范性项目。公司有效推动斯里兰卡海港城(金融城)投资项目复工,牙买加南北高 速公路B0T项目通车运营顺利进入收费阶段;中标香港机场第三跑道系统两个标段,合同金额共计 22亿美元,刷新了公司在港澳地区的现汇项目记录;公司牵头组成的联合体中标意大利威尼斯离 岸深水港一期设计项目,实现公司首次在欧盟市场中标现汇基建项目,也是中国公司首次在欧盟发 达国家中标现汇基建项目。公司在海外市场开拓硕果累累,在践行国家重大战略和国民经济发展中 发挥了重要作用。 2016年,公司加快海外优先战略引领,完善体系优配资源,开创海外业务发展新境界。制定《海外 优先发展专项改革实施意见》,在海外优先发展责任、统筹、激励约東、人才等6项机制23项内 容给予政策倾斜和措施保障,开启了海外优先发展的新征程。进一步突出海外业务“一体两翼”的
601800 2016 年年度报告 中国交建 15 加剧、地方债管理日趋规范的背景下，地方政府推动 PPP 项目的热情高涨，落地项目数量和金额均 再创新高。2017 年，预计 PPP 项目落地规模将达到 3.8 万亿元，将迎来项目落地高峰期。 2016 年，公司本着“审慎投资、规避风险、控制新增、确保在建、效益优先、做强做优”的总体原 则，以投资区域诚信度高，项目和集团主业、集团发展方向吻合为条件，新增项目规模基本控制在 年度预算之内。 同时，公司投资类项目资产证券化工作率先取得破题进展，利用中交路桥基金盘活重庆丰涪、丰石、 铜合和佛山广明四条高速公路资产，于 2016 年 11 月底在北京产权交易所成功实现股权交易，降低 集团带息负债约 138.50 亿元。2017 年，公司将优化利用中交路桥基金培育初期资产模式进行资产 证券化，选择成熟优质资产适时进行证券化（上市），盘活存量资产价值，降低企业融资成本。 2017 年，公司董事会批准于中国大陆投资类项目（包括基建建设、基建设计、疏浚、装备制造四个 业务）预算为新签项目合同金额为 1,800 亿元（详细情况请参见公司发布的关于 2017 年度投资项 目预算的公告）。公司将准确把握投资业务的新机会，继续以努力成为政府与经济社会发展急所的 责任分担者、区域经济发展的深度参与者、政府购买公共服务的优质提供者为目标，优化投资布局， 创新产融结合，深化项目管理，有效控制风险，显著提升盈利水平与资产质量，不断开创公司投资 业务转型升级新局面。 （5）海外工程 本集团是中国最大的国际工程承包商。在 2016 年美国 ENR 世界最大 250 家国际承包商排名第 3 位， 已经连续 10 年和稳居上榜中国企业中的第 1 名，并且是唯一进入前 10 强的中国企业。公司在国际 市场，已经是中国企业“走出去”的一张亮丽名片。 海外工程业务范围包括道路与桥梁、港口、铁路、机场、地铁等各类大型基础设施项目，市场竞争 优势明显。其中，已签约在执行的铁路“走出去”项目中，公司已经占中国企业对外承包工程份额 的三分之一以上，市场影响力举足轻重。 2016 年，本集团基建建设业务中海外工程新签合同额 2,058.59 亿元（折合美元约为 296.76 亿元）， 同比增长 51.09%，占基建建设业务的 34%。其中，新签合同额在 3 亿美元以上项目 18 个，总合同 额 175.20 亿美元，占海外工程项目新签合同额的 54%。 按照项目类型划分，铁路、道路与桥梁、港口建设、机场、房建、市政等其他项目分别占海外工程 新签合同额的 29%、25%、21%、11%、6%、8%。 按照项目地域划分，非洲、东南亚、港澳台、大洋洲、中东、欧洲、南美等分别占海外工程新签合 同额的 48%、18%、16%、11%、2%、2%、3%。 2016 年，公司继续做好践行国家“一带一路”倡议的急先锋和领军企业，超前部署，高端对接，在 基础设施互联互通、产能合作、经贸产业合作区等国家“走出去”重点领域取得多项早期收获，实 施带动了一批示范性项目。公司有效推动斯里兰卡海港城（金融城）投资项目复工，牙买加南北高 速公路 BOT 项目通车运营顺利进入收费阶段；中标香港机场第三跑道系统两个标段，合同金额共计 22 亿美元，刷新了公司在港澳地区的现汇项目记录；公司牵头组成的联合体中标意大利威尼斯离 岸深水港一期设计项目，实现公司首次在欧盟市场中标现汇基建项目，也是中国公司首次在欧盟发 达国家中标现汇基建项目。公司在海外市场开拓硕果累累，在践行国家重大战略和国民经济发展中 发挥了重要作用。 2016 年，公司加快海外优先战略引领，完善体系优配资源，开创海外业务发展新境界。制定《海外 优先发展专项改革实施意见》，在海外优先发展责任、统筹、激励约束、人才等 6 项机制 23 项内 容给予政策倾斜和措施保障，开启了海外优先发展的新征程。进一步突出海外业务“一体两翼”的