山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 205.635.1 货币资金 15.06%173.599949 15.51%-0.45% 主要是对中石化物资供应处、天津 389571,315.5 应收账款 2852%219.81924061965%88%博弘应收账款增加以及合并子公司 康贝油气应收账款所致 存货 65,531,47247 90,545,71485 3.29% 长期股权投资47,759,725.31 48,988,8758 438%0.88% 361,726,613.6 主要是本期合并子公司康贝油气固 固定资产 2648%33,369,128.87 定资产所致 主要是广东宝莫、北京营销和研发 在建工程 48,10826440352%14.591.606:39 13%222%中心项目等在建工程投资增加以及 新增锐利能源在建油气资产项目 其他流动资产52.60008516854000106%4-1121%期末持有的银行理财产品减少 105676,270 主要客户以承兑汇票形式结算货款 应收票据 774%765582790 068%7.06% 增加。 公司于本年度收购康贝油气51% 商誉 21,036,529.00 1.54% 0.00% 154% 权形成的 2、负债项目重大变动情况 单位 年 2013年 占总资产比 重大变动说明 金额 金额占总资产比比重增减 短期借款 602000000 4.41% 441%本期新增银行短期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竞争力分析 )技术优势 公司是国家认定的高新技术企业,设省级企业技术中心、博士后科研工作 分站和院士工作站,并与中科院、清华大学、石油大学等科研机构建立紧密合 作关系。多年来,公司不断加大研发投入,积极创建国家级企业技术中心,优

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 货币资金 205,635,193.8 1 15.06% 173,559,994.49 15.51% -0.45% 应收账款 389,571,315.5 7 28.52% 219,819,124.06 19.65% 8.87% 主要是对中石化物资供应处、天津 博弘应收账款增加以及合并子公司 康贝油气应收账款所致。 存货 65,531,472.47 4.80% 90,545,714.85 8.09% -3.29% 长期股权投资 47,759,725.31 3.50% 48,988,875.80 4.38% -0.88% 固定资产 361,726,613.6 5 26.48% 333,369,128.87 29.80% -3.32% 主要是本期合并子公司康贝油气固 定资产所致。 在建工程 48,108,264.40 3.52% 14,591,606.39 1.30% 2.22% 主要是广东宝莫、北京营销和研发 中心项目等在建工程投资增加以及 新增锐利能源在建油气资产项目。 其他流动资产 52,560,000.00 3.85% 168,540,000.00 15.06% -11.21% 期末持有的银行理财产品减少。 应收票据 105,676,270.1 2 7.74% 7,655,827.90 0.68% 7.06% 主要客户以承兑汇票形式结算货款 增加。 商誉 21,036,529.00 1.54% 0.00% 1.54% 公司于本年度收购康贝油气 51%股 权形成的。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 60,200,000.00 4.41% 4.41% 本期新增银行短期借款。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司是国家认定的高新技术企业，设省级企业技术中心、博士后科研工作 分站和院士工作站，并与中科院、清华大学、石油大学等科研机构建立紧密合 作关系。多年来，公司不断加大研发投入，积极创建国家级企业技术中心，优

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 化研发人才团队,改进激励机制,建立了完善的研发管理体系,瞄准行业前沿, 实施自主研发和合作开发,已经形成了国际领先的三次采油产品和技术体系。 随着公司业务整合的推进,公司在石油工程技术服务、油气勘探开发、环保水 处理等领域形成了较强的技术和服务能力,拥有多项专利和自主专有技术,具 有明显的行业技术优势。 (二)市场和品牌优势 公司为国内三次采油提高采收率产品和技术龙头企业,具有领先的生产规 模、市场份额和技术服务能力,与中石化、中石油、中海油建立长期战略合作 关系,市场优势地位明显,宝莫品牌在行业内具有很高的知名度和美誉度 (三)业务协同优势 目前,公司已经形成了采油化学品、油气工程技术服务、油气开发、环保 水处理一体化产业集群,各业务板块之间可产生较强的协同效应,公司市场竞 争力和持续盈利能力大幅增强 (四)资源整合优势 公司身处油田,了解油田,熟知油气开发领域的技术和需求,利用灵活的 体制机制和资本优势,与中石油、中石化、中海油及国内外多家机构广泛合作, 结成战略合作伙伴关系,具有较强的资源整合能力 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 化研发人才团队，改进激励机制，建立了完善的研发管理体系，瞄准行业前沿， 实施自主研发和合作开发，已经形成了国际领先的三次采油产品和技术体系。 随着公司业务整合的推进，公司在石油工程技术服务、油气勘探开发、环保水 处理等领域形成了较强的技术和服务能力，拥有多项专利和自主专有技术，具 有明显的行业技术优势。 （二）市场和品牌优势 公司为国内三次采油提高采收率产品和技术龙头企业，具有领先的生产规 模、市场份额和技术服务能力，与中石化、中石油、中海油建立长期战略合作 关系，市场优势地位明显，宝莫品牌在行业内具有很高的知名度和美誉度。 （三）业务协同优势 目前，公司已经形成了采油化学品、油气工程技术服务、油气开发、环保 水处理一体化产业集群，各业务板块之间可产生较强的协同效应，公司市场竞 争力和持续盈利能力大幅增强。 （四）资源整合优势 公司身处油田，了解油田，熟知油气开发领域的技术和需求，利用灵活的 体制机制和资本优势，与中石油、中石化、中海油及国内外多家机构广泛合作， 结成战略合作伙伴关系，具有较强的资源整合能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 60,601,24546 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染 助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰 宝莫(北京)环保科技有限公司 环保设备生产销售:水处理、石油 100.00% 开发、生物化工项目承包、咨询、技术 转让和服务;投资管理。 水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂 采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环 广东宝莫生物化工有限公司 保设备的生产销售:水处理、石油开发 60.00% 生物化工工程承包、咨询及相关技术转 让、技术服务:投资管理;进出口业务 聚丙烯酰胺生产、销售(不含危险化学 天津博弘化工有限责任公司 49.00% 品、易致毒品) 生物医药产品的研究开发,生物医药领 域的技术咨询、技术服务:;精细化工 医药原料药的生产制造;化学药物制剂 东营力达医药有限公司 生物技术药物制剂、中药制剂和保健食 30.00% 品的生产制造:药用辅料的生产制造: 成品药和保健食品的营销:医药物流服 油气水井的作业与维护,油气水井工程 (钻井、压裂、取芯、定向、固井、侧 胜利油田康贝油气工程有限公司 防砂、酸化、堵水、录井)及技术 51.009 服务,水处理工程,注聚工程:;油田化 学品销售(不含危险品) 环保及节能产品技术开发、服务;环保 及节能工程咨询、设计、施工:环境保 东营宝莫环境工程有限公司 60.009 护(污染治理)设施运营服务:环保及 节能产品销售 油气开发(含页岩气等非常规能源) 采技术服务、石油工程技术服务、石油 宝莫国际(香港)有限公司 100.00% 及化工产品贸易、环保项目建设、金融 投资管理、国际贸易 Rally Canada Resources Ltd(锐利能源)油田勘探开发项目投资 51.00% (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 60,601,245.46 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 宝莫（北京）环保科技有限公司 水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染 助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰 胺、环保设备生产销售；水处理、石油 开发、生物化工项目承包、咨询、技术 转让和服务；投资管理。 100.00% 广东宝莫生物化工有限公司 水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、 采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环 保设备的生产销售；水处理、石油开发、 生物化工工程承包、咨询及相关技术转 让、技术服务；投资管理；进出口业务。 60.00% 天津博弘化工有限责任公司 聚丙烯酰胺生产、销售（不含危险化学 品、易致毒品） 49.00% 东营力达医药有限公司 生物医药产品的研究开发，生物医药领 域的技术咨询、技术服务；精细化工、 医药原料药的生产制造；化学药物制剂、 生物技术药物制剂、中药制剂和保健食 品的生产制造；药用辅料的生产制造； 成品药和保健食品的营销；医药物流服 务。 30.00% 胜利油田康贝油气工程有限公司 油气水井的作业与维护，油气水井工程 （钻井、压裂、取芯、定向、固井、侧 井、防砂、酸化、堵水、录井）及技术 服务，水处理工程，注聚工程；油田化 学品销售（不含危险品）。 51.00% 东营宝莫环境工程有限公司 环保及节能产品技术开发、服务；环保 及节能工程咨询、设计、施工；环境保 护（污染治理）设施运营服务；环保及 节能产品销售。 60.00% 宝莫国际（香港）有限公司 油气开发（含页岩气等非常规能源）、三 采技术服务、石油工程技术服务、石油 及化工产品贸易、环保项目建设、金融 投资管理、国际贸易。 100.00% Rally Canada Resources Ltd.(锐利能源) 油田勘探开发项目投资 51.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 64,899 告期投入募集资金总额 11.957 已累计投入募集资金总额 644398 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日,本公司累计使用募集资金64439.87万元,其中,以募集资金累计直接投入募投项目38,39.87 万元(含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,449万元),以募集资金的超募部分永久补充流动资金9000元 归还银行贷款11,500万元,以部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,800万元

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 64,899.17 报告期投入募集资金总额 11,957.5 已累计投入募集资金总额 64,439.87 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 64,439.87 万元，其中，以募集资金累计直接投入募投项目 38,139.87 万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,444.95 万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金 9,000 万元， 归还银行贷款 11,500 万元，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,800 万元

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募变更项/集资金调整后投 截至期末 本报告期 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投 资金投向 日(含部/承诺投资资总额投入金金额()(201)期 (3)=/状态/安现的效 分变更) 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 年 年产1万吨阴离子型 84098,409 0|8.020469538%2月312,991.09是 聚丙烯酰胺项目 2012年 年产1万吨阳离子型 99559955510.8210,156.53102.02%04月3097.35否 聚丙烯酰胺项目 1万吨/年驱油用表面 活性剂项目 62006200393256,294.03101.52%04月3013861否 承诺投资项目小计 2456424,5649040724471.02 超募资金投向 2015年 建国家认定企业技 4,204,20317:89431221102.67%2月31 术中心 2015年 北京营销和研发中心 60600427694.8487980.81%06月30 014年 胜利油田康贝油气工 4507854507.854507854507851000404月295587 程有限公司51%股权 2万立方米液体化学 品(丙烯腈等)原料|是 3.100 仓储罐区项目 归还银行贷款(如有 115011500 充流动资金(如有) 14,80014,8005,80014,80 超募资金投向小计 --14410785410085110534339,96885 55887 686718565571.8511957.56443987 3,78592 未达到计划进度或预(1)年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受市场形势的变化,产品销量 计收益的情况和原因未达到预期,装置产能未完全发挥,同时毛利率有所下降 (分具体项目) (2)1万吨年驱油用表面活性剂项目未达到预计收益的原因是受油田生产计划安排影响,表面活性

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 1 万吨阴离子型 聚丙烯酰胺项目 否 8,409 8,409 0 8,020.46 95.38% 2009 年 12 月 31 日 2,991.09 是 否 年产 1 万吨阳离子型 聚丙烯酰胺项目 否 9,955 9,955 510.82 10,156.53 102.02% 2012 年 04 月 30 日 97.35 否 否 1 万吨/年驱油用表面 活性剂项目 否 6,200 6,200 393.25 6,294.03 101.52% 2012 年 04 月 30 日 138.61 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,564 24,564 904.07 24,471.02 -- -- 3,227.05 -- -- 超募资金投向 创建国家认定企业技 术中心 否 4,200 4,200 317.89 4,312.21 102.67% 2015 年 12 月 31 日 否 北京营销和研发中心 项目 否 6,000 6,000 427.69 4,848.79 80.81% 2015 年 06 月 30 日 否 胜利油田康贝油气工 程有限公司 51%股权 否 4,507.85 4,507.85 4,507.85 4,507.85 100.00% 2014 年 04 月 29 日 558.87 否 2 万立方米液体化学 品（丙烯腈等）原料 仓储罐区项目 是 3,100 是 归还银行贷款（如有） -- 11,500 11,500 11,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 14,800 14,800 5,800 14,800 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 44,107.85 41,007.85 11,053.43 39,968.85 -- -- 558.87 -- -- 合计 -- 68,671.85 65,571.85 11,957.5 64,439.87 -- -- 3,785.92 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受市场形势的变化，产品销量 未达到预期，装置产能未完全发挥，同时毛利率有所下降。 （2）1 万吨/年驱油用表面活性剂项目未达到预计收益的原因是受油田生产计划安排影响，表面活性