山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 √适用口不适用 报告期内,公司与中石化胜利油田分公司签订26,800吨订单,本年度共执 行了29,683.35吨,其中包含执行2013年未执行完的计划3,900吨,本年度未执 行完的1016.65吨将在2015年度执行。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 557,695,385 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.54% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公 421,646,014.45 63.16% 司物资供应处 天津博弘化工有限责任公司 69,438,689.32 10.40 胜利油田石油开发中心有限公司 44,592,276.31 6.68 齐南艾普森环保材料有限公司 12,199,282.19 1.83% 美国巴斯孚公司 9.819123.57 147% 合计 557,695,385.84 83.54% 3、成本 行业分类 单位 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 1化学原料及化学 原材料 62,622,306.99 6747%411563,8399 76.0 8.58% 制品制造业 化学原料及化学 人工工资 29,084,86542 541%26,012,304.34 4.81 060% 品制造业 化学原料及化学 折旧 30,233,49989 563%30,170,62.3 5.57% 品制造业

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与中石化胜利油田分公司签订26,800吨订单，本年度共执 行了29,683.35吨，其中包含执行2013年未执行完的计划3,900吨，本年度未执 行完的1016.65吨将在2015年度执行。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 557,695,385.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.54% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公 司物资供应处 421,646,014.45 63.16% 2 天津博弘化工有限责任公司 69,438,689.32 10.40% 3 胜利油田石油开发中心有限公司 44,592,276.31 6.68% 4 济南艾普森环保材料有限公司 12,199,282.19 1.83% 5 美国巴斯孚公司 9,819,123.57 1.47% 合计 -- 557,695,385.84 83.54% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 原材料 362,622,306.99 67.47% 411,563,839.92 76.05% -8.58% 化学原料及化学 制品制造业 人工工资 29,084,865.42 5.41% 26,012,304.34 4.81% 0.60% 化学原料及化学 制品制造业 折旧 30,233,499.89 5.63% 30,170,622.36 5.57% 0.06%

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 学原料及化学 燃料及动力 54,905,39926 1022%53,860,679.70 995% 027% 刂品制造业 学原料及化学 其他制造费用 14,781,26851 275%19.57461351 3.62% 0.87% 制品制造业 专业技术服务业原材料 13,875,756.84 2.58 0.00% 2.58% 专业技术服务业人工工资 20,522,2829 3.82% 3.82% 专业技术服务业折旧 3,726,032.93 传专业技术服务业燃料及动力 7708,91422 1.43% 537.460.3270 10000%541,182,05983 100.00% 0.00% 合计 产品分类 2014年 013年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 油田用化学品原材料 250,623,797.31 4663%323,117,067.0 5971 13.08% 油田用化学品人工工资 3,430,36958 436%2161490874 0.37% 油田用化学品折旧 4,418,01800 4.54%23,718,284.71 4.38 油田用化学品燃料及动力 49,607,90789 923%48,707,46622 0.23% 田用化学品其他制造费用 12,901,36847 2.40%17,704,742.59 3.27% 0.87% 油田用化学品原材料 11198,509.68 20.84%88,446,77292 16.349 4.50% 非油田用化学品人工工资 5,654,495.84 1.05%4,397,3956 0.81 0.24% 非油田用化学品折旧 5.815481.8 1.08%6,452,3376 1.19 -0.11% 非油田用化学品燃料及动力 5,297,491.37 099%5,153,21348 0.95% 0.04% 油田用化学品其他制造费用 1,879,9004 0.35% 1,869,870.93 0.35% 0.00% 气工程技术服 原材料 13,875,7568 .58% 000% 油气工程技术服 人工工资 20,522,2829 3.82% 3.82% 油气工程技术服 折旧 3,726,03293 069 069 油气工程技术服 燃料及动力 7,708,914.22 1.43% 0.00% 1.43% 说明 报告期内,化学原料及化学制品制造业的原材料占营业成本的比重为 17

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 化学原料及化学 制品制造业 燃料及动力 54,905,399.26 10.22% 53,860,679.70 9.95% 0.27% 化学原料及化学 制品制造业 其他制造费用 14,781,268.51 2.75% 19,574,613.51 3.62% -0.87% 专业技术服务业 原材料 13,875,756.84 2.58% 0.00 0.00% 2.58% 专业技术服务业 人工工资 20,522,282.97 3.82% 0.00 0.00% 3.82% 专业技术服务业 折旧 3,726,032.93 0.69% 0.00 0.00% 0.69% 专业技术服务业 燃料及动力 7,708,914.22 1.43% 0.00 0.00% 1.43% 合计 537,460,327.03 100.00% 541,182,059.83 100.00% 0.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田用化学品 原材料 250,623,797.31 46.63% 323,117,067.00 59.71% -13.08% 油田用化学品 人工工资 23,430,369.58 4.36% 21,614,908.74 3.99% 0.37% 油田用化学品 折旧 24,418,018.00 4.54% 23,718,284.71 4.38% 0.16% 油田用化学品 燃料及动力 49,607,907.89 9.23% 48,707,466.22 9.00% 0.23% 油田用化学品 其他制造费用 12,901,368.47 2.40% 17,704,742.59 3.27% -0.87% 非油田用化学品 原材料 111,998,509.68 20.84% 88,446,772.92 16.34% 4.50% 非油田用化学品 人工工资 5,654,495.84 1.05% 4,397,395.60 0.81% 0.24% 非油田用化学品 折旧 5,815,481.89 1.08% 6,452,337.64 1.19% -0.11% 非油田用化学品 燃料及动力 5,297,491.37 0.99% 5,153,213.48 0.95% 0.04% 非油田用化学品 其他制造费用 1,879,900.04 0.35% 1,869,870.93 0.35% 0.00% 油气工程技术服 务 原材料 13,875,756.84 2.58% 0.00 0.00% 2.58% 油气工程技术服 务 人工工资 20,522,282.97 3.82% 0.00 0.00% 3.82% 油气工程技术服 务 折旧 3,726,032.93 0.69% 0.00 0.00% 0.69% 油气工程技术服 务 燃料及动力 7,708,914.22 1.43% 0.00 0.00% 1.43% 说明 报告期内，化学原料及化学制品制造业的原材料占营业成本的比重为

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 6747%,比上年同期降低了858个百分点,主要是受宏观经济因素的影响,油田 用化学品的销售订单及生产量较上年同期有所减少,相应的原材料消耗较上年 同期有所减少所致 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 307,557,5592 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 188,703,45980 4869% 中国石油天然气股份有限公司吉林石化 81,176093.17 20.94% 分公司 安徽巨成精细化工有限公司 16497,237.18 4.26 济南艾普森环保材料有限公司 12.761751.96 3.29 陕西润泰化工科技有限公司 84190173 合计 30755759241 79.35 4、费用 财务费用本期-65,602.82元,上年同期-2,705,859.52元,本期较上年同期增加 9758%,主要是本期发生利息支出,以及存款利息收入较上年同期减少所致 5、研发支出 项目 2014年度 2013年度同比增减案 研发支出 20,949,872.67 22,167.880.83 5.49% 占净资产比例 1.84% 2.22% 0.38% 占营业收入比例 3.14% 3.24% 一0.10% 报告期内,公司研发支出总额为209499万元,占净资产比例为 184%,占营业收入比例为3.14%;公司以提升核心竞争力为目标,围

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 67.47%，比上年同期降低了8.58个百分点，主要是受宏观经济因素的影响，油田 用化学品的销售订单及生产量较上年同期有所减少，相应的原材料消耗较上年 同期有所减少所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 307,557,559.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.35% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 188,703,459.80 48.69% 2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化 分公司 81,176,093.17 20.94% 3 安徽巨成精细化工有限公司 16,497,237.18 4.26% 4 济南艾普森环保材料有限公司 12,761,751.96 3.29% 5 陕西润泰化工科技有限公司 8,419,017.13 2.17% 合计 -- 307,557,559.24 79.35% 4、费用 财务费用本期-65,602.82元，上年同期-2,705,859.52元，本期较上年同期增加 97.58%，主要是本期发生利息支出，以及存款利息收入较上年同期减少所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出总额为2094.99万元，占净资产比例为 1.84%，占营业收入比例为3.14%；公司以提升核心竞争力为目标，围

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 绕能源和环保两大主题,深入推进产学研结合,针对生物化工、石油 开发、环保水处理等领域的前沿需求,相继开发成功多项行业领先的 系列产品和技术。全年公司申报专利9件,获得授权5件,获国家技术 发明二等奖1项。 6、现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 450.564226 678,36497347 33.58% 经营活动现金流出小计 5569946427 606443,358.19 -8.15%9 经营活动产生的现金流量净 106,427,23721 71.921.615.28 247.98% 活动现金流入小计 1.750.541.576.06 1,557,514,919 12.39% 投资活动现金流出小计 1,71791454426 1,723085.84362 -0.30% 投资活动产生的现金流量净 32,627031.80 165,570,92425 l19.71% 筹资活动现金流入小计 205,635,480.81 资活动现金流出小计 92,51372496 8,000,000.00 资活动产生的现金流量净 113.121.75585 18,000,00000 728.45% 现金及现金等价物净增加额 32,075,199.32 111649308 128.73 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少178,348.85249元,同比下降 247.98%,主要是本期以现金形式结算货款较上年有所减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年增加198,197,95605元,同比上升 11971%,主要是本期赎回理财产品较上年有所增加所致 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加131,121,755.85元,同比上升 72845%,主要是本期发生银行贷款、子公司吸收少数股东权益性投资较上年有

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 绕能源和环保两大主题，深入推进产学研结合，针对生物化工、石油 开发、环保水处理等领域的前沿需求，相继开发成功多项行业领先的 系列产品和技术。全年公司申报专利9件，获得授权5件，获国家技术 发明二等奖1项。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 450,564,227.06 678,364,973.47 -33.58% 经营活动现金流出小计 556,991,464.27 606,443,358.19 -8.15% 经营活动产生的现金流量净 额 -106,427,237.21 71,921,615.28 -247.98% 投资活动现金流入小计 1,750,541,576.06 1,557,514,919.37 12.39% 投资活动现金流出小计 1,717,914,544.26 1,723,085,843.62 -0.30% 投资活动产生的现金流量净 额 32,627,031.80 -165,570,924.25 119.71% 筹资活动现金流入小计 205,635,480.81 100.00% 筹资活动现金流出小计 92,513,724.96 18,000,000.00 413.97% 筹资活动产生的现金流量净 额 113,121,755.85 -18,000,000.00 728.45% 现金及现金等价物净增加额 32,075,199.32 -111,649,308.97 128.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少178,348,852.49元，同比下降 247.98%，主要是本期以现金形式结算货款较上年有所减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年增加198,197,956.05元，同比上升 119.71%，主要是本期赎回理财产品较上年有所增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加131,121,755.85元，同比上升 728.45%，主要是本期发生银行贷款、子公司吸收少数股东权益性投资较上年有

山东宝莫生物化工股份有限公司2014年年度报告全文 所增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期,公司经营活动的现金流量为-106427,237.21元,实现的净利润为 48,331,88426元,经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因主要是经 营性应收项目较上年有所增加所致。 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 增减 分行业 化学原料及化学 604847051.53491627,3400 18.72% 7.84 916% 1.18% 制品制造业 专业技术服务业60,299,5088445,832,98696 23.99% 分产品 油田用化学品456545.08702360,981,46125 20.93% 14.86 16.99% 203% 非油田用化学品148,301,964.51130.645,87882 1191% 2352% 22.88% 油气工程技术服 60299.5088445832,98696 23.99% 分地区 644.084.263 520,520,953.39 19.18% 0.84% 103% 1.53% 国外 21,062,2968716,939,373.64 19.57% 11.15% 6.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 金额占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额

山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 所增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司经营活动的现金流量为-106,427,237.21元，实现的净利润为 48,331,884.26元，经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因主要是经 营性应收项目较上年有所增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 604,847,051.53 491,627,340.07 18.72% -7.84% -9.16% 1.18% 专业技术服务业 60,299,508.84 45,832,986.96 23.99% 分产品 油田用化学品 456,545,087.02 360,981,461.25 20.93% -14.86% -16.99% 2.03% 非油田用化学品 148,301,964.51 130,645,878.82 11.91% 23.52% 22.88% 0.46% 油气工程技术服 务 60,299,508.84 45,832,986.96 23.99% 分地区 国内 644,084,263.50 520,520,953.39 19.18% 0.84% -1.03% 1.53% 国外 21,062,296.87 16,939,373.64 19.57% 19.93% 11.15% 6.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例