万泽实业股份有限公司2019年年度报告.pdf_P11-P15

万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文设计施工,采用当今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备,是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的标准化厂房之一。多年来,内蒙双奇坚持品牌+学术+服务的复合营销推广模式,拥有覆盖全国的自营专业化销售队伍学术队伍和完善的渠道及终端网络,拥有一支专业化学术推广销售队伍。内蒙双奇销售渠道网络覆盖全国三十个省、直辖市、自治区,全国一级合作经销商约350家,覆盖等级医院终端5000余家,基层终端10000 余家,零售终端5000家 (二)高温合金业务公司是涉及高温合金的民营企业中,少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司高温合金核心团队由数名曾担任世界航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成,该团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料研发团队。在高温合金母合金制备与高性能零部件制造加工方面,公司建立了来自于中南大学、中国科学院、上海交通大学等高校的骨干研发团队,目前团队成员共15人,其中5名博士、10名硕士公司以万泽中南研究院的研发体系为技术核心,现在已经形成了完整的研发检测体系,并拥有从母合金熔炼、物理性质测试、化学性质测定、成型铸造的全套设备。公司已完成了多项关键技术的攻关,开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料,取得高温合金业务相关的多项专利,并与国内部分科研院所和企业建立了稳定的合作关系公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术,已建立超髙纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶片精密铸造工艺体系,并且已经成功制备了铸造单晶叶片、铸造等轴晶叶片及粉末涡轮盘等样品,已实现从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力,具备了大规模量产的技术基础 chin乡 www.cninfocom.cn

万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 设计施工，采用当今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的标准化厂房之一。多年来，内蒙双奇坚持品牌+学术+服务的复合营销推广模式，拥有覆盖全国的自营专业化销售队伍、学术队伍和完善的渠道及终端网络，拥有一支专业化学术推广销售队伍。内蒙双奇销售渠道网络覆盖全国三十个省、直辖市、自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5000余家，基层终端10000 余家，零售终端50000家。（二）高温合金业务公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司高温合金核心团队由数名曾担任世界航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成，该团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料研发团队。在高温合金母合金制备与高性能零部件制造加工方面，公司建立了来自于中南大学、中国科学院、上海交通大学等高校的骨干研发团队，目前团队成员共15人，其中5名博士、10名硕士。公司以万泽中南研究院的研发体系为技术核心，现在已经形成了完整的研发检测体系，并拥有从母合金熔炼、物理性质测试、化学性质测定、成型铸造的全套设备。公司已完成了多项关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了稳定的合作关系。公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶片精密铸造工艺体系，并且已经成功制备了铸造单晶叶片、铸造等轴晶叶片及粉末涡轮盘等样品，已实现从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础

万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析概述 2019年,在全球经济增速放缓、国内外经济形势面临诸多考验的大形势下,公司紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务,坚持战略引领,努力抓住机遇并及时应对,战略转型取得阶段性成果报告期内,内蒙双奇召开中期五年战略研讨会,形成了内蒙双奇“让生命更自然,更健康”的愿景专注生物医药,聚焦消化、妇儿领域,提供相关大健康产品与服务”的战略方向以及六大战略共识。制定了未来五年战略目标,对营销模式进行变革,制定了2020年五大增量策略及全国商务体系变革和四项深化管理举措。持续开展益生菌硏究基础平台建设工作、新型微生态制剂的硏制工作、菌粉生产工艺优化研究工作,坚持以研发创新支撑企业不断发展。截至2019年12月31日,内蒙双奇已累计申请发明专利13项, 已获得授权专利7项,拥有注册商标42件。产学硏协同创新科技合作项目“用于防治奶牛生殖道感染的微生态制剂的制作”通过验收,“金双歧”片剂中保加利亚乳杆菌菌粉生产工艺优化研究”获得呼和浩特市科学技术局立项,“干法造粒技术成果应用于微生态活菌制剂产业化生产项目”作为自治区科技成果转化项目立项。在保证顺利完成全年生产任务的同时,内蒙双奇对现有设备及车间进行升级改造,重点完成了 “金双歧”产能提升(二期)技术改造项目,并通过GMP认证,于2019年11月下旬正式投产,投产后可使 “金双歧”年产能提升5%左右。为保障业绩持续増长,公司组建了独立的商务管理团队,强化了终端精细化管理:同时制定百强战略医院的市场覆盖实施计划,采用复合营销模式与各级服务商展开合作,进步拓展基层市场,增加适合0TC市场的产品推广品规包装,加强百强连锁覆盖和推广力度,加强了消费者教育。积极进行专业化学术推广,全年共开展或参加广州国际消化论坛、第九届全国儿科微生态会议、第十二届中华女性生殖道感染峰会等全国性学术会议202场,其中“金双歧”97场、“定君生”99场、药学会议6场。通过学术会议,内蒙双奇同国内消化、妇儿、药学等多学科专家建立了更多深度合作研究,扩大了品牌影响力。通过联合北京药学会,邀请药学、消化、妇儿领域近30多位知名专家,成功举办“微生态制剂临床应用进展学术研讨会”,在本次会议上受邀专家纷纷献言献策,对我司20多年聚焦微生态制剂研发生产的工匠精神予以肯定,探讨了以“金双歧”和“定君生”为代表的微生态制剂临床应用价值和前景,并就微生态制剂在临床的合理应用和发展达成了共识。通过联合中国微生态产业联盟单位在北京、圳、南京、成都等全国15个城市开展“妇产科感染性疾病规范化诊治推广项目”,有力的推动了各地医疗单位对女性生殖道感染疾病的重视和微生态治疗方案的应用。与国内三甲医院发起“阴道微生态制剂对持续性宫颈HPV感染作用”、“女性阴道菌群及局部免疫状态对BV转归的影响”、“腹泻型肠易激综合征肠道微生态干预的临床研究”等临床硏究课题,夯实产品循证医学证据。通过加入“中国医学装备协会微生 chin乡 www.cninfocom.cn

万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2019年，在全球经济增速放缓、国内外经济形势面临诸多考验的大形势下，公司紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，坚持战略引领，努力抓住机遇并及时应对，战略转型取得阶段性成果。报告期内，内蒙双奇召开中期五年战略研讨会，形成了内蒙双奇“让生命更自然，更健康”的愿景、 “专注生物医药，聚焦消化、妇儿领域，提供相关大健康产品与服务”的战略方向以及六大战略共识。制定了未来五年战略目标，对营销模式进行变革，制定了2020年五大增量策略及全国商务体系变革和四项深化管理举措。持续开展益生菌研究基础平台建设工作、新型微生态制剂的研制工作、菌粉生产工艺优化研究工作，坚持以研发创新支撑企业不断发展。截至2019年12月31日，内蒙双奇已累计申请发明专利13项，已获得授权专利7项，拥有注册商标42件。产学研协同创新科技合作项目“用于防治奶牛生殖道感染的微生态制剂的制作”通过验收，“金双歧”片剂中保加利亚乳杆菌菌粉生产工艺优化研究”获得呼和浩特市科学技术局立项，“干法造粒技术成果应用于微生态活菌制剂产业化生产项目”作为自治区科技成果转化项目立项。在保证顺利完成全年生产任务的同时，内蒙双奇对现有设备及车间进行升级改造，重点完成了 “金双歧”产能提升（二期）技术改造项目，并通过GMP认证，于2019年11月下旬正式投产，投产后可使 “金双歧”年产能提升50%左右。为保障业绩持续增长，公司组建了独立的商务管理团队，强化了终端精细化管理；同时制定百强战略医院的市场覆盖实施计划，采用复合营销模式与各级服务商展开合作，进一步拓展基层市场，增加适合OTC市场的产品推广品规包装，加强百强连锁覆盖和推广力度，加强了消费者教育。积极进行专业化学术推广，全年共开展或参加广州国际消化论坛、第九届全国儿科微生态会议、第十二届中华女性生殖道感染峰会等全国性学术会议202场，其中“金双歧”97场、“定君生”99场、药学会议6场。通过学术会议，内蒙双奇同国内消化、妇儿、药学等多学科专家建立了更多深度合作研究，扩大了品牌影响力。通过联合北京药学会，邀请药学、消化、妇儿领域近30多位知名专家，成功举办“微生态制剂临床应用进展学术研讨会”，在本次会议上受邀专家纷纷献言献策，对我司20多年聚焦微生态制剂研发生产的工匠精神予以肯定，探讨了以“金双歧”和“定君生”为代表的微生态制剂临床应用价值和前景，并就微生态制剂在临床的合理应用和发展达成了共识。通过联合中国微生态产业联盟单位在北京、深圳、南京、成都等全国15个城市开展“妇产科感染性疾病规范化诊治推广项目”，有力的推动了各地医疗单位对女性生殖道感染疾病的重视和微生态治疗方案的应用。与国内三甲医院发起“阴道微生态制剂对持续性宫颈HPV感染作用”、“女性阴道菌群及局部免疫状态对BV转归的影响”、“腹泻型肠易激综合征肠道微生态干预的临床研究”等临床研究课题，夯实产品循证医学证据。通过加入“中国医学装备协会微生

万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文态及技术与装备学组”、“中国科技产业化促进会微生态医疗专业委员会”等协会组织,签约《中国微生态学杂志》,为国内微生态产业的发展和传播贡献力量,奠定在微生态行业的影响力。报告期内,“金双歧”荣获国家药监局南方硏究所米内网评选的“2019年‘中国药品·品牌榜’医院终端·最信赖的微生态制剂品牌”;内蒙双奇荣获“呼和浩特市优秀民营企业”称号、内蒙双奇技术中心荣获“呼和浩特市工人先锋号” 万泽中南研究院作为公司高温合金的技术研发平台,进行高温合金产业化所必需的基础技术研发。目前万泽中南硏究院通过五年多的硏发,已掌握熔模精密铸造技术与工艺、母合金熔炼制造技术与工艺、粉末冶金制粉技术与工艺、高性能粉末冶金涡轮盘制备技术与工艺,建立了从材料硏发、工艺模拟仿真、合金熔炼、粉末冶金盘件、叶片精密铸造的全流程产业链条,形成了具有自主知识产权的先进镍基高温合金及其成分标准。目前,万泽中南研究院开发了一种适用于850℃工作温度的高温合金粉末,可3D打印发动机、燃气轮机的高温部件或其它热端承力结构件;已成功硏发出具有自主知识产权的第三代粉末高温合金5种、某高温合金6种、低密度髙性能的第二代某髙温合金4种:掌握了国际先进髙温合金粉末涡轮盘件制备的关键工艺及参数控制技术,成功研制了二代高温合金粉末涡轮盘,积累了批量生产粉末盘的技术储备,正开展双性能第三代粉末高温合金盘轴一体涡轮盘的硏制工作。两盘国产化项目也在顺利推进中。万泽中南研究院在长沙建立的精密铸造工程中心,已开发具有自主知识产权的精密铸造工艺体系,并在此完成精密铸造叶片中试。截至目前,长沙精密铸造中心已承接了5个不同类型的航空发动机叶片硏制项目其中部分项目己完成交付。截至2019年12月31日,万泽中南研究院已累计申请发明专利31项、实用新型专利27项、软件著作权3项:已获授权专利37项,其中发明专利9项、实用新型专利26项、软件著作权2项上海万泽精密铸造二期厂房于2019年上半年完成交付,预计将于2020年完成整体竣工验收。报告期内上海万泽精密铸造一期高温合金项目经过投产初期的设备及工艺磨合,正在迅速扩大产能,同时加快与下游客户的沟通合作。2019年1-12月,上海万泽精密铸造在研新品共计76个,其中完成研发转入批产13个。在通过诸多厂商合格供方审査的基础上,上海万泽精密铸造已经逐渐开始与中国中车、博马科技、中国科学院工程热物理研究所热物理研究所多家国内外知名装备制造企业或相关研究机构有实质性的业务往来, 其中与部分企业已有批量订单并有实际交货。截至2019年12月31日,上海万泽精密铸造已累计申请发明专利3项,实用新型技术专利21项;已获得授权专利16项,其中发明专利3项,实用新型技术专利13项目前,万泽航空科技已取得相关业务资质。截至2019年12月31日,万泽航空已累计申请发明专利16项实用新型专利15项;已获得授权专利15项,其中发明专利1项、实用新型14项。万泽航空科技的全资子公司深汕万泽精密铸造主要定位为航空发动机和燃气轮机用的高纯净度高性能高温合金母合金、定向晶和单叶片、高品质高性能高温合金粉末及盘件等产品的生产及制造。深汕万泽精密铸造一期工程项目中的高 chin乡 www.cninfocom.cn

万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 态及Hp技术与装备学组”、“中国科技产业化促进会微生态医疗专业委员会”等协会组织，签约《中国微生态学杂志》，为国内微生态产业的发展和传播贡献力量，奠定在微生态行业的影响力。报告期内，“金双歧”荣获国家药监局南方研究所米内网评选的“2019年‘中国药品·品牌榜’医院终端·最信赖的微生态制剂品牌”；内蒙双奇荣获“呼和浩特市优秀民营企业”称号、内蒙双奇技术中心荣获“呼和浩特市工人先锋号”。万泽中南研究院作为公司高温合金的技术研发平台，进行高温合金产业化所必需的基础技术研发。目前万泽中南研究院通过五年多的研发，已掌握熔模精密铸造技术与工艺、母合金熔炼制造技术与工艺、粉末冶金制粉技术与工艺、高性能粉末冶金涡轮盘制备技术与工艺，建立了从材料研发、工艺模拟仿真、母合金熔炼、粉末冶金盘件、叶片精密铸造的全流程产业链条，形成了具有自主知识产权的先进镍基高温合金及其成分标准。目前，万泽中南研究院开发了一种适用于850℃工作温度的高温合金粉末，可3D打印发动机、燃气轮机的高温部件或其它热端承力结构件；已成功研发出具有自主知识产权的第三代粉末高温合金5种、某高温合金6种、低密度高性能的第二代某高温合金4种；掌握了国际先进高温合金粉末涡轮盘件制备的关键工艺及参数控制技术，成功研制了二代高温合金粉末涡轮盘，积累了批量生产粉末盘的技术储备，正开展双性能第三代粉末高温合金盘轴一体涡轮盘的研制工作。两盘国产化项目也在顺利推进中。万泽中南研究院在长沙建立的精密铸造工程中心，已开发具有自主知识产权的精密铸造工艺体系，并在此完成精密铸造叶片中试。截至目前，长沙精密铸造中心已承接了5个不同类型的航空发动机叶片研制项目，其中部分项目已完成交付。截至2019年12月31日，万泽中南研究院已累计申请发明专利31项、实用新型专利27项、软件著作权3项；已获授权专利37项，其中发明专利9项、实用新型专利26项、软件著作权2项。上海万泽精密铸造二期厂房于2019年上半年完成交付，预计将于2020年完成整体竣工验收。报告期内，上海万泽精密铸造一期高温合金项目经过投产初期的设备及工艺磨合，正在迅速扩大产能，同时加快与下游客户的沟通合作。2019年1-12月，上海万泽精密铸造在研新品共计76个，其中完成研发转入批产13个。在通过诸多厂商合格供方审查的基础上，上海万泽精密铸造已经逐渐开始与中国中车、博马科技、中国科学院工程热物理研究所热物理研究所多家国内外知名装备制造企业或相关研究机构有实质性的业务往来，其中与部分企业已有批量订单并有实际交货。截至2019年12月31日，上海万泽精密铸造已累计申请发明专利3项，实用新型技术专利21项；已获得授权专利16项，其中发明专利3项，实用新型技术专利13项。目前，万泽航空科技已取得相关业务资质。截至2019年12月31日，万泽航空已累计申请发明专利16项、实用新型专利15项；已获得授权专利15项，其中发明专利1项、实用新型14项。万泽航空科技的全资子公司深汕万泽精密铸造主要定位为航空发动机和燃气轮机用的高纯净度高性能高温合金母合金、定向晶和单晶叶片、高品质高性能高温合金粉末及盘件等产品的生产及制造。深汕万泽精密铸造一期工程项目中的高

万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药制造业 531,865,297.09 56,065,241.23 89.46% 19.94% 41.89% 减少 1.63 个百分点分产品定君生 116,262,530.48 10,498,267.45 90.97% 21.76% 50.52% 减少 1.76 个百分点金双歧 415,601,559.72 45,566,653.98 89.04% 19.48% 40.03% 减少 1.64 个百分点分地区南方地区 399,781,336.58 44,017,004.37 88.99% 23.56% 51.18% 减少 1.83 个百分点北方地区 132,083,960.51 12,048,236.86 90.88% 10.17% 15.86% 减少 0.41 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2019 年 2018 年同比增减医药制造业务销售量盒 25,126,100 23,399,911 7.38% 生产量盒 24,772,650 22,850,720 8.41% 库存量盒 3,787,616 4,189,268 -9.59% 高温合金业务产品一销售量 kg 739.86 260 184.56% 生产量 kg 16,459.94 0 100.00% 库存量 kg 4,219.95 3,398 24.19% 高温合金业务产品二销售量件 22,656 100.00% 生产量件 24,778 100.00% 库存量件 2,122 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、高温合金业务产品一销售量增长184.56%，主要原因系2019年度扩大销售。 2、高温合金业务产品一生产量增长100%，主要原因系2019年开始自主生产。 3、高温合金业务产品二销售销售量、生产量、库存量增长100%，主要原因系2019年度新增生产相关高温合金业务产品。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元