上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 合并范围增加:报告期内,公司通过新设或投资的方式,新增了上海仙敖科技发展有限公司(现已更名为“新文化繁华广告(上 海)有限公司”)、上海新文化影视制作有限公司、上海新文化传媒集团舟山科技有限公司。上述公司均已于2019年纳入合并 报表范围。 合并范围减少:报告期内,公司通过协议转让方式,转让上海影丽文化传媒有限公司100%股权,注销了霍尔果斯新文化影 视制作有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 260,440,5463 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.009 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 102036.800.54 18.35% 第二名 59,813,33612 10.76% 第三名 51,012,7740 9.17% 第四名 8,301,886.79 第五名 19,275,743.53 计 26044.54638 46.84% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 271,330,465 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.009 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 9464640010 1631% chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加：报告期内，公司通过新设或投资的方式，新增了上海仙敖科技发展有限公司（现已更名为“新文化繁华广告(上 海)有限公司”）、上海新文化影视制作有限公司、上海新文化传媒集团舟山科技有限公司。上述公司均已于2019年纳入合并 报表范围。 合并范围减少：报告期内，公司通过协议转让方式，转让上海影丽文化传媒有限公司100%股权，注销了霍尔果斯新文化影 视制作有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 260,440,546.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 102,036,800.54 18.35% 2 第二名 59,813,336.12 10.76% 3 第三名 51,012,779.40 9.17% 4 第四名 28,301,886.79 5.09% 5 第五名 19,275,743.53 3.47% 合计 -- 260,440,546.38 46.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 271,330,465.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 94,646,400.10 16.31%

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文 68396,3298 11.79% 47,16981132 8.13% 第四名 36.000.000.0 621% 第五名 511,92462 4.33% 1,33046592 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60.027.682.32 83.832244.68 28409 管理费用 67,048,870.91 财务费用 87,263,943 63,421,75349 59%主要系融资成本增加所致 4、研发投入 口适用√不适用 单位 项目 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 955,426,99484 792,502,50449 20.56% 营活动现金流出小计 891,324,461.93 941,583,25981 534% 营活动产生的现金流量净 64,102.53291 149.080.755.32 143.00% 投资活动现金流入小计 496,521,68829 74,042,210.06 570.59% 投资活动现金流出小计 509,816,346.94 241,209,91838 111.36 投资活动产生的现金流量净 -13294,6586 167,167708.32 92.05 筹资活动现金流入小计 1.232640.320.00 369.501780.81 233.60% 筹资活动现金流出小计 1,555,778,138.42 594,12487576 161.86% 筹资活动产生的现金流量净 现金及现金等价物净增加额 272,896,28300 536,154,508.16 49.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 2 第二名 68,396,329.88 11.79% 3 第三名 47,169,811.32 8.13% 4 第四名 36,000,000.00 6.21% 5 第五名 25,117,924.62 4.33% 合计 -- 271,330,465.92 46.77% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,027,682.32 83,832,244.68 -28.40% 管理费用 60,218,995.86 67,048,870.91 -10.19% 财务费用 87,263,943.00 63,421,753.49 37.59% 主要系融资成本增加所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 955,426,994.84 792,502,504.49 20.56% 经营活动现金流出小计 891,324,461.93 941,583,259.81 -5.34% 经营活动产生的现金流量净 额 64,102,532.91 -149,080,755.32 143.00% 投资活动现金流入小计 496,521,688.29 74,042,210.06 570.59% 投资活动现金流出小计 509,816,346.94 241,209,918.38 111.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -13,294,658.65 -167,167,708.32 92.05% 筹资活动现金流入小计 1,232,640,320.00 369,501,780.81 233.60% 筹资活动现金流出小计 1,555,778,138.42 594,124,875.76 161.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -323,137,818.42 -224,623,094.95 -43.86% 现金及现金等价物净增加额 -272,896,283.00 -536,154,508.16 49.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 (1)2019年度,经营活动产生的现金流量净额为64,102,53291元,比上年同期增加14300%,主要原因系应收账款回笼金额 较上年增加及对影视项目支出较上年减少所致 2)2019年度,投资活动产生的现金流量净额为-1329465865元,比上年同期增加92.05%,主要原因系收回投资款及投资 收益收到的现金较上年增加所致 (3)2019年度,筹资活动产生的现金流量净额为-323,137,81842元,比上年同期减少43.86%,主要原因系偿还债务金额较 上年增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是报告期内信用减值损失、资产减值损失增 加及存货转销增加,未产生现金流出所致。 三、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为对外投资形成的投 资收益 82,385089.30 7.859 资收益 主要为金融资产公允价值 公允价值变动损益 20,141,282.07 变动产生的损益 主要为商誉减值及存货减 资产减值 -205,899,733.59 1961 营业外收入 1.063,82581 0.10%主要为违约补偿收入 主要为未决诉讼计提的预 营业外支出 23.670.11269 2.25% 否 计负债 为计提应收款项预期 信用减值损失 -375,209,16244 35.74 否 信用损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 2019年初 占总资产比金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 货币资金 78.742.987.05 242%806,700,20523 16.75%-14.394主要原因系偿还部分公司债券、归还 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 √ 适用 □ 不适用 （1）2019年度，经营活动产生的现金流量净额为64,102,532.91元，比上年同期增加143.00%，主要原因系应收账款回笼金额 较上年增加及对影视项目支出较上年减少所致。 （2）2019年度，投资活动产生的现金流量净额为-13,294,658.65元，比上年同期增加92.05%，主要原因系收回投资款及投资 收益收到的现金较上年增加所致。 （3）2019年度，筹资活动产生的现金流量净额为-323,137,818.42元，比上年同期减少43.86%，主要原因系偿还债务金额较 上年增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是报告期内信用减值损失、资产减值损失增 加及存货转销增加，未产生现金流出所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 82,385,089.30 7.85% 主要为对外投资形成的投 资收益 否 公允价值变动损益 -20,141,282.07 -1.92% 主要为金融资产公允价值 变动产生的损益 否 资产减值 -205,899,733.59 -19.61% 主要为商誉减值及存货减 值 否 营业外收入 1,063,825.81 0.10% 主要为违约补偿收入 否 营业外支出 23,670,112.69 -2.25% 主要为未决诉讼计提的预 计负债 否 信用减值损失 -375,209,162.44 -35.74% 主要为计提应收款项预期 信用损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 78,742,987.05 2.42% 806,700,205.23 16.75% -14.33% 主要原因系偿还部分公司债券、归还

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文 银行借款所致。 主要原因系应收账款回笼及计提减 应收账款 210938485.73 648%483,73838364 10.04%-3.56% 值准备所致。 主要原因系转销无发行市场之存货 存货 279,636,13998 859%49653389948 10.319 172 投资性房地产 0.00%0.00% 主要原因系报告期内支付对外投资 长期股权投资971,301.2924 2983%702,909,77065 1459%15.24% 固定资产 51277,331.44 1.57%73,835,45424 1.53%0.04%主要原因系计提折旧所致。 在建工程 000%0.00% 短期借款 330,426,761.11 10.15%250,348,554.17 520%495%主要原因系银行贷款增加所致。 长期借款 60,000,000.00 1.84%359,974,840.00 747%-5.63%主要原因系归还银行借款所致。 交易性金融资产7,48634458 0.23%96,066,61740 199-176%主要原因系收回前期投资款所致。 应收票据 83,680.00 001%3,320.000.00 007-06%主要原因系应收票据承兑所致。 预付款项 11803423685362%203,721,139.01 423%061%主要原因系预付款项结转所致。 其他应收款164.2650977 5.04%432,591,27924 8.98%-3.94%主要原因系计提减值准备所致。 递延所得税资产185,565,9491 57%838011838要因系计提应收款项及存货减 值准备,递延所得税增加所致。 其他非流动资产17,919, 主要原因系押金重分类至其他应收 0.55%44,267,767.00 092%-0.37% 款所致 主要原因系预收影视剧项目款增加 预收账款 89204,11764 274%54617,67947 1.13%1.61% 应付职工薪酬 838415.00 03%1,768.03607 0.04%-001%主要原因系公司优化人员结构所致。 其他应付款 71,390,803.14 2.19%4,58946601010%2.09%主要原因系往来应付款增加所致 应付债券 487079,827781496%99712230.51 2067%5.71%主要原因系偿还部分公司债券所致。 主要原因系未决诉讼的预计负债所 预计负债 18,710,000.00 0.57% 0.00%0.57% 递延收益 2,996,137.23 0.09%4913,5544 0.10%-0.01%主要原因系递延收益摊销所致 主要原因系公司金融资产公允价值 递延所得税负债13,179,4443 040%19,36883060 0.40%0.00% 变动,递延所得税负债减少所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 银行借款所致。 应收账款 210,938,485.73 6.48% 483,738,383.64 10.04% -3.56% 主要原因系应收账款回笼及计提减 值准备所致。 存货 279,636,139.98 8.59% 496,533,899.48 10.31% -1.72% 主要原因系转销无发行市场之存货 所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 971,301,292.42 29.83% 702,909,770.65 14.59% 15.24% 主要原因系报告期内支付对外投资 款所致。 固定资产 51,277,331.44 1.57% 73,835,454.24 1.53% 0.04% 主要原因系计提折旧所致。 在建工程 0.00% 0.00% 短期借款 330,426,761.11 10.15% 250,348,554.17 5.20% 4.95% 主要原因系银行贷款增加所致。 长期借款 60,000,000.00 1.84% 359,974,840.00 7.47% -5.63% 主要原因系归还银行借款所致。 交易性金融资产 7,486,344.58 0.23% 96,066,617.40 1.99% -1.76% 主要原因系收回前期投资款所致。 应收票据 283,680.00 0.01% 3,320,000.00 0.07% -0.06% 主要原因系应收票据承兑所致。 预付款项 118,034,236.85 3.62% 203,721,139.01 4.23% -0.61% 主要原因系预付款项结转所致。 其他应收款 164,265,097.77 5.04% 432,591,279.24 8.98% -3.94% 主要原因系计提减值准备所致。 递延所得税资产 185,565,949.16 5.70% 87,675,408.06 1.82% 3.88% 主要原因系计提应收款项及存货减 值准备，递延所得税增加所致。 其他非流动资产 17,919,300.00 0.55% 44,267,767.00 0.92% -0.37% 主要原因系押金重分类至其他应收 款所致。 预收账款 89,204,117.64 2.74% 54,617,679.47 1.13% 1.61% 主要原因系预收影视剧项目款增加 所致。 应付职工薪酬 838,415.00 0.03% 1,768,036.07 0.04% -0.01% 主要原因系公司优化人员结构所致。 其他应付款 71,390,803.14 2.19% 4,589,466.01 0.10% 2.09% 主要原因系往来应付款增加所致。 应付债券 487,079,827.78 14.96% 995,712,230.51 20.67% -5.71% 主要原因系偿还部分公司债券所致。 预计负债 18,710,000.00 0.57% 0.00% 0.57% 主要原因系未决诉讼的预计负债所 致。 递延收益 2,996,137.23 0.09% 4,913,555.44 0.10% -0.01% 主要原因系递延收益摊销所致。 递延所得税负债 13,179,444.33 0.40% 19,368,830.60 0.40% 0.00% 主要原因系公司金融资产公允价值 变动，递延所得税负债减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元

上海新文化传媒集团股份有限公司2019年年度报告全文 计入权益的累本期 本期公允价值 本期购买金本期出售金其他 项目 期初数 计公允价值变提的减 变动损益 额 额 变动期末数 金融资产 交易性金 融资产(不 9606617.402,809,38967 91,389,66249 7486,344.58 含衍生金融 资产) 4其他权益 工具投资|23463.986.12 10,346,80062 224286185.50 其他非流动 174.094,831,74-2,950.67174 金融资产 5410,504001,82665885 154728.00515 上述合计504,79452420141282071-10346806 5410,5040093216,321.34 386,500,5352 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1836结资金、质押借款 应收账款(注1) 质押借款 其他权益工具投资 90,793,5000质押借款 其他非流动金融资产 139,9562998质押借款 期股权投资(注2) 质押增信 242,130,68394 其他说明 注1:本公司及子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签订最高额人民币质押合同,合 同编号为00004194280100,质押物为本公司部分应收账款与郁金香广告传播(上海)有限公司部分应收账款。截止2019年12 月31日,质押应收账款账面余额为193,550.69231元。 注2:公司于2019年7月4日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于质押子公司股权为公司债券增信的议案》,同 意将全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司(以下简称“郁金香”)100%股权及沈阳达可斯广告有限公司(以下简称“达 可斯”)100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为16文化01”公司债券的本息偿付提供増信。长期 股权投资金额已在合并报表中做合并抵消,故此处显示价值为0 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

上海新文化传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 96,066,617.40 2,809,389.67 91,389,662.49 7,486,344.58 4.其他权益 工具投资 234,632,986.12 -10,346,800.62 224,286,185.50 其他非流动 金融资产 174,094,831.74 -22,950,671.74 5,410,504.00 1,826,658.85 154,728,005.15 上述合计 504,794,435.26 -20,141,282.07 -10,346,800.62 5,410,504.00 93,216,321.34 386,500,535.23 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 11,380,884.06冻结资金、质押借款 应收账款（注1） 质押借款 其他权益工具投资 90,793,500.00质押借款 其他非流动金融资产 139,956,299.88质押借款 长期股权投资（注2） 质押增信 合计 242,130,683.94 其他说明： 注1： 本公司及子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签订最高额人民币质押合同，合 同编号为00004194280100，质押物为本公司部分应收账款与郁金香广告传播（上海）有限公司部分应收账款。截止2019年12 月31日，质押应收账款账面余额为193,550,692.31元。 注2： 公司于2019年7月4日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于质押子公司股权为公司债券增信的议案》，同 意将全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）100%股权及沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达 可斯”）100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信。长期 股权投资金额已在合并报表中做合并抵消，故此处显示价值为0。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用