广东东方锆业科技股份有限公司2015年度报告

广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 67,716,943.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4740% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 汕头市国富锆钛实业有限公司 192010863.78 33.99% 四川省久宝晶体科技有限公司 30,089,614.57 5.33% 2345 海南文盛新材料科技股份有限公司 湛江市东亚矿产有限公司 13,204,426.70 2.34% 瑞典山特维克 12,610.579.90 2.23% 合计 267,716,94399 4740% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 31,322,847.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 ILUKA 98.676.039.36 29939 汕头市国富锆钛实业有限公司 72.501,851.91 21.99% 海南文盛新材料科技股份有限公司 21,982,90600 6.67% 茂名市茂港长城矿业有限公司 18,683,328.19 5.67% 5湖南长沙合力贸易有限公司 19,478,722.1 5.91% 合计 231,322,847.57 70.17% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2015年2014年同比增减 重大变动说明 销售费用 35,072,329.12 62,468,962.08 -43.86% 管理费用 119,991,486.38 63,291,311.12 89.59% 财务费用 108061,42114108550126.3 -0.45%

广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 267,716,943.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.40% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 汕头市国富锆钛实业有限公司 192,010,863.78 33.99% 2 四川省久宝晶体科技有限公司 30,089,614.57 5.33% 3 海南文盛新材料科技股份有限公司 19,801,459.04 3.51% 4 湛江市东亚矿产有限公司 13,204,426.70 2.34% 5 瑞典山特维克 12,610,579.90 2.23% 合计 -- 267,716,943.99 47.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 231,322,847.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.17% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 ILUKA 98,676,039.36 29.93% 2 汕头市国富锆钛实业有限公司 72,501,851.91 21.99% 3 海南文盛新材料科技股份有限公司 21,982,906.00 6.67% 4 茂名市茂港长城矿业有限公司 18,683,328.19 5.67% 5 湖南长沙合力贸易有限公司 19,478,722.11 5.91% 合计 -- 231,322,847.57 70.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,072,329.12 62,468,962.08 -43.86% 管理费用 119,991,486.38 63,291,311.12 89.59% 财务费用 108,061,421.14 108,550,126.32 -0.45%

广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 4、研发投入 (一)2015年氧化锆片式产品生产新工艺进行了试产,完成了手机背板等小量订单,该工 艺的稳定化实施为公司未来在手机配件、基片等氧化锆片式产品的生产制造奠定了基础,可 为陶瓷的销售贡献新的增长点 (二)电动车的推广应用,带动了氧化锆研磨介质行业的快速回暖。2015年微珠磨介产品 生产工艺优化改善和检测能力的提升,进一步增强了公司在氧化锆研磨介质领域的竞争力 (三)母液废酸综合回收利用项目在原来的工艺基础上进行大幅度的改进后,新提取工艺 生产流程短,全程氧化钪收率髙达到90%,并且成功克服了萃取剂消耗大,可持续操作不强 的问题,2015年底基本实现了工业化生产,并且预计每年可增加经济效益2000万以上 (四)成功完成了包裏色釉料用氯锆技术改造,经过系列技术指标调整,满足了客户的需 求,目前公司已经是国内最大几家色釉料生产企业的主要供应商 五)高端复合锆粉的硏制。根据客户要求定制不同种类和比例稳定剂的复合氧化锆粉料, 该类定制型产品,量虽不大但产品附加值较高,是常规产品的3倍以上。目前,已经完成了多 个订单,经过多次的试验制作,已经具备专业化定制的生产加工能力,需要加强市场开发力 度 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) -45.74% 研发人员数量占比 7.67% 13.89% 6.22% 研发投入金额(元) 21,260,487 27,000,90324 2126% 研发投入占营业收入比例 3.76% 3.20% 0.56% 研发投入资本化的金额(元) 0. 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用不适用 5、现金流 单位:元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 658.386.722.15 657,255,779.7 经营活动现金流出小计 63102781764 637,576,01632 103% 经营活动产生的现金流量净 27,358,904.51 19,679,76345 3902 投资活动现金流入小计 15,919,09627 144,470,000.00 88.98% 投资活动现金流出小计 175080,704.78 154,477,123.44 13.34%

广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 4、研发投入 （一）2015年氧化锆片式产品生产新工艺进行了试产，完成了手机背板等小量订单，该工 艺的稳定化实施为公司未来在手机配件、基片等氧化锆片式产品的生产制造奠定了基础，可 为陶瓷的销售贡献新的增长点。 （二）电动车的推广应用，带动了氧化锆研磨介质行业的快速回暖。2015年微珠磨介产品 生产工艺优化改善和检测能力的提升，进一步增强了公司在氧化锆研磨介质领域的竞争力。 （三）母液废酸综合回收利用项目在原来的工艺基础上进行大幅度的改进后，新提取工艺 生产流程短，全程氧化钪收率高达到90%，并且成功克服了萃取剂消耗大，可持续操作不强 的问题，2015年底基本实现了工业化生产，并且预计每年可增加经济效益2000万以上。 （四）成功完成了包裹色釉料用氯锆技术改造，经过系列技术指标调整，满足了客户的需 求，目前公司已经是国内最大几家色釉料生产企业的主要供应商。 （五）高端复合锆粉的研制。根据客户要求定制不同种类和比例稳定剂的复合氧化锆粉料， 该类定制型产品，量虽不大但产品附加值较高，是常规产品的3倍以上。目前，已经完成了多 个订单，经过多次的试验制作，已经具备专业化定制的生产加工能力，需要加强市场开发力 度。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 70 129 -45.74% 研发人员数量占比 7.67% 13.89% -6.22% 研发投入金额（元） 21,260,487.16 27,000,903.24 -21.26% 研发投入占营业收入比例 3.76% 3.20% 0.56% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 658,386,722.15 657,255,779.77 0.17% 经营活动现金流出小计 631,027,817.64 637,576,016.32 -1.03% 经营活动产生的现金流量净 额 27,358,904.51 19,679,763.45 39.02% 投资活动现金流入小计 15,919,096.27 144,470,000.00 -88.98% 投资活动现金流出小计 175,080,704.78 154,477,123.44 13.34%

广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 -159,161,608.5 10,007,123.44 筹资活动现金流入小计 3,099,304,177.0 2,275,009,552.40 36.23% 筹资活动现金流出小计 3020,055,31504 2,484,451,923.25 2156% 筹资活动产生的现金流量净 9,248,861.97 209442370.85 现金及现金等价物净增加额 53,75880855 202.185,16994 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额2,735.890万元,同比增加39.02%,主要原因是公司 2015年度加大应收帐款催收使应收账款货币回笼增加,经营活动中降低发货风险,现金流表 现为增加。 2.投资活动产生的现金流量净额-15,916.16万元,同比增加1490.48%,主要原因是2015 年内对信用社投资9900万元和本期建设项目投资增加 3.筹资活动产生的现金流量净额7,924.89万元,净现金流转为正数,主要原因是本期 与上年相比,银行贷款比上年有所降低、向陈潮钿个人无息借款增加以及各类短期贷款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 014年末 比重增 占总资产 重大变动说明 金额 金额 占总资产减 比例 比例 10123660 货币资金 2.56% 345%-0.89%银行存款减少 368,061,161 应收账款 13:8%6497.646,74 销售与去年同期比较减少了 1683%-3.25% 33.12% 267,609,956 246,129,596 主要原因是年末产品增加及原材料 存货 9.88% 8.32%1.56% 增加 固定资产 892,071,494 3292%1.044686,963533%-241%主要是澳洲公司停止矿砂开采后经

广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净 额 -159,161,608.51 -10,007,123.44 筹资活动现金流入小计 3,099,304,177.01 2,275,009,552.40 36.23% 筹资活动现金流出小计 3,020,055,315.04 2,484,451,923.25 21.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 79,248,861.97 -209,442,370.85 现金及现金等价物净增加额 -53,758,808.55 -202,185,169.94 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额2,735.890 万元，同比增加39.02%，主要原因是公司 2015年度加大应收帐款催收使应收账款货币回笼增加，经营活动中降低发货风险，现金流表 现为增加。 2.投资活动产生的现金流量净额-15,916.16 万元，同比增加1490.48%，主要原因是2015 年内对信用社投资9900万元和本期建设项目投资增加。 3.筹资活动产生的现金流量净额7,924.89 万元，净现金流转为正数，主要原因是本期 与上年相比，银行贷款比上年有所降低、向陈潮钿个人无息借款增加以及各类短期贷款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □适用 √ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 69,430,511.2 6 2.56% 101,923,660. 36 3.45% -0.89% 银行存款减少 应收账款 368,061,161. 32 13.58% 497,646,774. 29 16.83% -3.25% 销售与去年同期比较减少了 33.12%。 存货 267,609,956. 45 9.88% 246,129,596. 39 8.32% 1.56% 主要原因是年末产品增加及原材料 增加 固定资产 892,071,494. 32.92% 1,044,686,96 35.33% -2.41% 主要是澳洲公司停止矿砂开采后经

广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 2.44 营亏损,按澳洲会计政策澳洲公司 计提固定资产减值准备及计提折 330,355,177 221,952,991 要是350吨核级海绵锆项目等工 在建工程 12.19% 7.51%468% 程投入增加 488659484 545,879641 主要是银行借款还款增加,贷款减 短期借款 18.03% 1846%-0.43% 195.000.000 长期借款 660%-660%贷款减少 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 类别初始投资成本本期公允价计入权益的 报告期 报告期内 累计公允价 值变动损益 购入金额内售出累计投资收益期末金额 来源 值变动 金额 股票 12,941.874009,36064800858059400 000-12,161,820.0078005400自有 合计 12,941,874009,360,648.008,580,59400 000-12,161,820080,054.00 5、募集资金使用情况 √适用口不适用

广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 82 2.44 营亏损，按澳洲会计政策澳洲公司 计提固定资产减值准备及计提折 旧; 在建工程 330,355,177. 86 12.19% 221,952,991. 68 7.51% 4.68% 主要是 350 吨核级海绵锆项目等工 程投入增加 短期借款 488,659,484. 77 18.03% 545,879,641. 00 18.46% -0.43% 主要是银行借款还款增加,贷款减 少 长期借款 195,000,000. 00 6.60% -6.60% 贷款减少 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内 购入金额 报告期 内售出 金额 累计投资收益 期末金额 资金 来源 股票 12,941,874.00 9,360,648.00 8,580,594.00 0.00 -12,161,820.00 780,054.00 自有 合计 12,941,874.00 9,360,648.00 8,580,594.00 0.00 0.00 -12,161,820.00 780,054.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 本期已已累计/报告期累计变累计变 置两 用募集 募集 募集资金使用募使用募/内变更更用途更用途/尚尚未使 募集资资金总资金资金总/资金用年以上 募集方式总额集资金集资金用途的的募集 的募集 途及去募集资 金总额额额比例额 金金额 非公开发 54,945427,128535,118.7 银行存 201 79,380411,703.11 0.00% 6.05 行股票 6.05 款 54945427,128535,118.7 合计 79380411,703.1 9/000% 6.05 募集资金总体使用情况说明 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东东方锆业科技股份有限公司 募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该《管理办法》于2009年5月22日经本公司第三届董事会第十六次 会议修订通过。 根据管理办法并结合经营需要,本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并 分别同保荐机枃广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广 分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用 截至2015年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期项目达 项目可 募集资 截至期 变更项 承诺投资项目和超 调整后本报告 末投资到预定本报告是否达行性是 目(含金承诺 募资金投向 部分投资总/投资总期投入/末累计 投入金进度可使用期实现到预计否发生 额(1)金额 (3)=状态日的效益效益重大变 额 额(2) (2(1)期 化 承诺投资项目 年产20,000吨高纯 氯氧化锆 30,000 0213021015/2013年 04月-36659否 01日 年产650吨核级海 35,830. 11,120 37,500 31.04% 绵锆 41

广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2011 非公开发 行股票 79,380.41 1,703.11 54,945.4 4 27,128.5 6 35,118.7 9 0.00% 6.05 银行存 款 6.05 合计 -- 79,380.41 1,703.11 54,945.4 4 27,128.5 6 35,118.7 9 0.00% 6.05 -- 6.05 募集资金总体使用情况说明 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司 募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该《管理办法》于 2009 年 5 月 22 日经本公司第三届董事会第十六次 会议修订通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并 分别同保荐机构广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广州 分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 20,000 吨高纯 氯氧化锆 是 30,000 21,059. 77 0 21,302 101.15 % 2013年 04 月 01 日 -366.59 否 否 年产 650 吨核级海 绵锆 是 37,500 35,830. 41 0 11,120. 86 31.04% 否 是