杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文

杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2017年 016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 228.993.05246 9660%159,86541367 43.24% 安防视频监控行 制造费用 4,200,270.69 177%3,936,966.13 直接人工 385362313 163%2,373,83358 143% 合计 237.046.946.28 1000016138 10000% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、报告期内,公司新增控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了杭州中 威驿享信息科技有限公司,出资额700万元,出资比例70%,公司自设立日开始纳入合并范围 2、报告期内,因公司业务调整,决定撤销公司控股子公司杭州汇威信息科技有限公司。根据(滨)准予注销(2017) 第(106384)号工商企业注销证明,杭州汇威信息科技有限公司已于2017年6月15日完成工商注销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 39,504,93300 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5902% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 88,178,826.00 21.73 客户二 54,263,28900 13.37% 客户 41,046,916.0 10.12% 客户四 29,362,680.0 724%

杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 合同截至本报告期的履行情况 □适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安防视频监控行 业 原材料 228,993,052.46 96.60% 159,865,413.67 96.20% 43.24% 制造费用 4,200,270.69 1.77% 3,936,966.13 2.37% 6.69% 直接人工 3,853,623.13 1.63% 2,373,833.58 1.43% 62.34% 合计 237,046,946.28 100.00% 166,176,213.38 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、报告期内，公司新增控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了杭州中 威驿享信息科技有限公司，出资额700万元，出资比例70%，公司自设立日开始纳入合并范围。 2、报告期内，因公司业务调整，决定撤销公司控股子公司杭州汇威信息科技有限公司。根据（滨）准予注销（2017） 第（106384）号工商企业注销证明，杭州汇威信息科技有限公司已于2017年6月15日完成工商注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 239,504,933.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 88,178,826.00 21.73% 2 客户二 54,263,289.00 13.37% 3 客户三 41,046,916.00 10.12% 4 客户四 29,362,680.00 7.24%

杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 客户五 6.57% 主要客户其他情况 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 135,918,805.8 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.70 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 74,480,120.20 28.88% 供应商二 2959,25096 1146% 供应商 11.38890900 442% 供应商四 10,594,75628 4.11% 供应商五 计 13591880580 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 费用 单位:元 2016 同比增减 重大变动说明 自销售费用 39660.783.51 40.570.577.33 2.24% 管理费用 73,917,00912 61280,0596 2062% 本期财务费用比上年同期增加了 财务费用 615.697.76 22749746 37064%370.64%,主要原因是公司银行融资增 加所致 本期营业税金及附加与上年同期相 比增加了95.12%,主要原因为本期应 业税金及附加 5,18262242 2,65608627 9512%交增值税增加导致相关税金增加和 建工程转固定资产导致房产税大 本期资产减值损失比上年同期增加 资产减值损失 了83821%,主要原因是公司销售增 0,410,315.04 3,241,30943 838.21% 长计提应收账款及长期应收款坏帐 准备所致 17

杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5 客户五 26,653,222.00 6.57% 合计 -- 239,504,933.00 59.02% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 135,918,805.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 74,480,120.20 28.88% 2 供应商二 29,559,250.96 11.46% 3 供应商三 11,388,909.00 4.42% 4 供应商四 10,594,756.28 4.11% 5 供应商五 9,895,769.36 3.84% 合计 -- 135,918,805.80 52.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,660,783.51 40,570,577.33 -2.24% 管理费用 73,917,009.12 61,280,059.86 20.62% 财务费用 615,697.76 -227,497.46 370.64% 本期财务费用比上年同期增加了 370.64%，主要原因是公司银行融资增 加所致 营业税金及附加 5,182,622.42 2,656,086.27 95.12% 本期营业税金及附加与上年同期相 比增加了 95.12%，主要原因为本期应 交增值税增加导致相关税金增加和 在建工程转固定资产导致房产税大 幅增加所致。 资产减值损失 30,410,315.04 3,241,309.43 838.21% 本期资产减值损失比上年同期增加 了 838.21%，主要原因是公司销售增 长计提应收账款及长期应收款坏帐 准备所致

杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素,公司一贯高度重视技术研发,不断提升自身研发实力。报告期公司 进一步加大研发投入,全年投入研发资金3,878.70万元,比去年同期增长5.34%,占营业总收入的9.56%,公司研发投入占营 业收入比例保持稳定。报告期内,根据一贯性和谨慎性原则,公司当期研发费用全部计入当期管理费用,未予以资本化 1、核心技术团队 本公司的核心技术人员为石旭刚、朱广信、吴征、黄如建、俞杰、史故臣、李鹏、谢荣东、叶挺等,公司近两年来核心 技术人员得到充实。截至2017年12月31日,公司员工总数为461人,其中研发人员为181人,占员工总数比例为39.26%。组成 了技术精深、专业互补、经验丰富的研发团队,致力于安防视频监控技术的硏发。公司大部分研发人员毕业于国内专业院校 通信工程专业、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业等信息类专业,其中既有外聘资深技术人员,也有企业自 身培养的技术新秀,新老搭配的组合既发挥了资深技术人员的专长,也提高了公司新员工的技术水平 2、正在从事研发的项目 截止2017年12月31日,正在从事的自主研发项目主要有 序号项目名称 项目介绍 项目进展对公司生产经营的影响 1高速公路物联网随着大数据时代的到来,高速物联网成为当前项目处于窄带物联冈在原有高速客户上深耕新业务 云解决方案 来趋势。构建包括机电管理,养护测量系统研发,机电管理平台并在高速行业采用新的物联网 通监测,环境气象等以视频为核心的智研发阶段,项目实验阶段技术,实现从单条高速到全身乃 慧高速物联网解决方案。从数据的采集得客户好评,并进行下至全国的市场复制从高速行 刂数据的管理,再到平台层,最后达到决一步推 轨道交通的市场扩大 策层(包括养护管理,交通侦查,交通 导),在平台层可以实现全国高速物联 敞据中心,并通过中威视云平台依托5G 技术的低延迟,高带宽保障,可以与第 方对接,包括车联网,自动驾驶,作 据的提供商 W-V80视频综合基于ACTA架构,通过专用业务板卡灵 V80视频综合管理平台通过W-80视频综合管理平台 理平台 的方式,一站式解决用户音视频、报警已经开发完成,进入市场可以占据中心有利位置并带动 据等各种业务接入,并实现解码输出、推广阶段 体公司前后端和传输产品销售 接、漫游、报警联动、数据透传以及亻 诸等综合业务。降低部署视频综合平台的 复杂度,提升系统稳定性和可维护性。 行业内设备集中统一管理的大趋势 有很强的竟争优势。 3|威视频云平台结合云计算、大数据、互联网、深度学习已初步完成视频云基础相是公司实现国内外一流专业互 网络安全等技术,研发以互联网为网络载架设计,部署了云端开发联网安防(视频)运营与服务提 体,以视频业务为核心的开放、安全、高测试环境,目前正在逐步供商战略目标的基石,互联网安 、智慧的视频云平台,提供安全的视频推进各项视频云服务的 场有广阔的市场前景,为 直播、点播、转码、视频智能分析、视频设,已初步完成视频直播同扩展互联网安防市场、提升 构化、大数据分析等丰富的视频云服存储、点播等基础视频服司在互联网安防领域的品牌影 努,并在视频云基础上,针对不同行业需务的开发,有几个试点正响力有长远的影响力 求,开发行业视频云应用系统 在进行中

杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司 进一步加大研发投入，全年投入研发资金3,878.70万元，比去年同期增长5.34%，占营业总收入的9.56%，公司研发投入占营 业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。 1、核心技术团队 本公司的核心技术人员为石旭刚、朱广信、吴征、黄如建、俞杰、史故臣、李鹏、谢荣东、叶挺等，公司近两年来核心 技术人员得到充实。截至2017年12月31日，公司员工总数为461人，其中研发人员为181人，占员工总数比例为39.26%。组成 了技术精深、专业互补、经验丰富的研发团队，致力于安防视频监控技术的研发。公司大部分研发人员毕业于国内专业院校 通信工程专业、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业等信息类专业，其中既有外聘资深技术人员，也有企业自 身培养的技术新秀，新老搭配的组合既发挥了资深技术人员的专长，也提高了公司新员工的技术水平。 2、正在从事研发的项目 截止2017年12月31日，正在从事的自主研发项目主要有: 序号 项目名称 项目介绍 项目进展 对公司生产经营的影响 1 高速公路物联网 云解决方案 随着大数据时代的到来，高速物联网成为 未来趋势。构建包括机电管理，养护测量， 交通监测，环境气象等以视频为核心的智 慧高速物联网解决方案。从数据的采集， 到数据的管理，再到平台层，最后达到决 策层（包括养护管理，交通侦查，交通诱 导），在平台层可以实现全国高速物联网 数据中心，并通过中威视云平台依托5G通 信技术的低延迟，高带宽保障，可以与第 三方对接，包括车联网，自动驾驶，作为 数据的提供商 当前项目处于窄带物联网 系统研发，机电管理平台 研发阶段，项目实验阶段， 获得客户好评，并进行下 一步推广 在原有高速客户上深耕新业务， 并在高速行业采用新的物联网 技术，实现从单条高速到全身乃 至全国的市场复制，从高速行业 到轨道交通的市场扩大。 2 JW-V80视频综合 管理平台 基于ACTA架构，通过专用业务板卡灵活组 合的方式，一站式解决用户音视频、报警、 数据等各种业务接入，并实现解码输出、 拼接、漫游、报警联动、数据透传以及存 储等综合业务。降低部署视频综合平台的 复杂度，提升系统稳定性和可维护性。符 合行业内设备集中统一管理的大趋势，具 有很强的竞争优势。 JW-V80视频综合管理平台 已经开发完成，进入市场 推广阶段。 通过JW-V80视频综合管理平台， 可以占据中心有利位置，并带动 公司前后端和传输产品销售。 3 中威视频云平台 结合云计算、大数据、互联网、深度学习、 网络安全等技术，研发以互联网为网络载 体，以视频业务为核心的开放、安全、高 效、智慧的视频云平台，提供安全的视频 直播、点播、转码、视频智能分析、视频 结构化、大数据分析等丰富的视频云服 务，并在视频云基础上，针对不同行业需 求，开发行业视频云应用系统。 已初步完成视频云基础框 架设计，部署了云端开发 测试环境，目前正在逐步 推进各项视频云服务的建 设，已初步完成视频直播、 存储、点播等基础视频服 务的开发，有几个试点正 在进行中。 是公司实现国内外一流专业互 联网安防（视频）运营与服务提 供商战略目标的基石，互联网安 防市场有广阔的市场前景，为公 司扩展互联网安防市场、提升公 司在互联网安防领域的品牌影 响力有长远的影响力

杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 本项目申请2项发明专利, 项软件著作权 4基于深度学习的主要研究基于深度学习人脸识别算法,此已初步实现基于深度学习安防行业市场对人脸识别的需 脸识别技术障法可细化人脸特征模型,识别相似人脸的人脸识别基本算法,三求旺盛,但是当前专业人脸识 间的细微差距,并进行局部特征分类建完成人脸检测、特征建模「市场鱼龙混杂,绝大多数都是成 将人脸由于角度、光线等影响下的损模型深度比对模块,已完长于互联网行业,不能真正适应 失降至最低。同时可自主根据场景,环增成算法SD的开发,已完成安防行业复杂多变的监控场景 的不同进行后台大数据训练,不断提高识算法训练模块的开发。公司针对安防行业特征,利 别准确率。 本项目申请1项发明专利,度学习框架,研发人脸识别 项软件著作权 床术,对公司在安防行业拓展 努务、展示公司技术实力有积极的 5智慧高速综合运智慧高速综合运行服务大数据信息研判已完成总体大数据平台相高速公路视频监控市场是 行服务大数据信术,是将高速公路智能终端采集的实时架搭建,己接入了视频、的优质和优势市场,品牌影响力 息研判技术微据和各种关联信息进行汇聚、处理和交报警、情报板、服务区、大,该项目紧跟高速运营管理 为高速交警部门、公路管理部门、高收费站等综合信息。设计部门的业务需求,运用大数据分 速公路管理经营单位等提供大数据分析完成大数据存储结构与打析技术,在协同指挥、路网状况 服务的技术。 展方式 分析、收费监管与打逃方面 劻高速运营管理部门整体提升 作效率和服务水平,可以为 同在智慧高速领域进一步打开 市场,提升品牌效应 6下一代智能化高随着人工智能技术的快速发展,采用人工钦硬件框架已经基本搭建公司拥有了完全自研的前端智 摄像机智能技术的高清摄像机己是未来IPC发展完成,在持续完善中,产能高清产品系列在安防行业提 的必然趋势 品陆续发布中 开了很高的竞争力 3、2017年继续加大研发投入 公司将进一步整合研发资源,建立适应市场竞争要求和企业发展需要的技术创新体系及运行机制,在互联网+安防,公 共安全视频+大数据,智能分析+安防领域精准投入,形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面,提高企业协调、运用 资源的能力,从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据 挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发,在聚集和培养高端科研人才的同时,进一步增强公司自主创新能力,为视频 大数据智能应用解决方案提供技术支持, 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 39.269 45.14% 研发投入金额(元) 38.787047 36.82064974 36,478,48974 研发投入占营业收入比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用

杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 本项目申请2项发明专利， 4项软件著作权 4 基于深度学习的 人脸识别技术 主要研究基于深度学习人脸识别算法，此 算法可细化人脸特征模型，识别相似人脸 间的细微差距，并进行局部特征分类建 模，将人脸由于角度、光线等影响下的损 失降至最低。同时可自主根据场景，环境 的不同进行后台大数据训练，不断提高识 别准确率。 已初步实现基于深度学习 的人脸识别基本算法，已 完成人脸检测、特征建模、 模型深度比对模块，已完 成算法SDK的开发，已完成 算法训练模块的开发。 本项目申请1项发明专利， 2项软件著作权 安防行业市场对人脸识别的需 求旺盛，但是当前专业人脸识别 市场鱼龙混杂，绝大多数都是成 长于互联网行业，不能真正适应 安防行业复杂多变的监控场景。 公司针对安防行业特征，利用深 度学习框架，研发人脸识别技 术，对公司在安防行业拓展业 务、展示公司技术实力有积极的 影响。 5 智慧高速综合运 行服务大数据信 息研判技术 智慧高速综合运行服务大数据信息研判 技术，是将高速公路智能终端采集的实时 数据和各种关联信息进行汇聚、处理和交 互，为高速交警部门、公路管理部门、高 速公路管理经营单位等提供大数据分析 服务的技术。 已完成总体大数据平台框 架搭建，已接入了视频、 报警、情报板、服务区、 收费站等综合信息。设计 完成大数据存储结构与扩 展方式。 高速公路视频监控市场是公司 的优质和优势市场，品牌影响力 较大，该项目紧跟高速运营管理 部门的业务需求，运用大数据分 析技术，在协同指挥、路网状况 分析、收费监管与打逃方面，帮 助高速运营管理部门整体提升 工作效率和服务水平，可以为公 司在智慧高速领域进一步打开 市场，提升品牌效应。 6 下一代智能化高 清摄像机 随着人工智能技术的快速发展，采用人工 智能技术的高清摄像机已是未来IPC发展 的必然趋势。 软硬件框架已经基本搭建 完成，在持续完善中，产 品陆续发布中。 公司拥有了完全自研的前端智 能高清产品系列，在安防行业提 升了很高的竞争力 3、2017年继续加大研发投入 公司将进一步整合研发资源，建立适应市场竞争要求和企业发展需要的技术创新体系及运行机制，在互联网+安防，公 共安全视频+大数据，智能分析+安防领域精准投入，形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用 资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据 挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发，在聚集和培养高端科研人才的同时，进一步增强公司自主创新能力，为视频 大数据智能应用解决方案提供技术支持。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 181 209 211 研发人员数量占比 39.26% 45.14% 45.09% 研发投入金额（元） 38,787,047.46 36,820,649.74 36,478,489.74 研发投入占营业收入比例 9.56% 12.47% 14.45% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 344,568,797.1 3747% 经营活动现金流出小计 321839,37078 255,253,681.80 26.099 经营活动产生的现金流量净 106,374,26079 89,315,115.3 219.10% 投资活动现金流入小计 395,039,837.71 118068,241 投资活动现金流出小计 337,784,59769 184,135,524.06 投资活动产生的现金流量净 57255,240.02 66067282.36 18666% 筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 7,310,000.00 62790% 筹资活动现金流出小计 32,260,106.30 22,781,465.08 41.61% 资活动产生的现金流量净 93,739,893.70 5,471,46508 1,813.25% 现金及现金等价物净增加额 44620,589.30 17,77690974 15100% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了219.10%,主要原因为本期 集成业务占比较高导致销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了18666%,主要原因定期存款 到期收回所致 3、筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了181325%,主要原因为本期银 行融资大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要原因为随着业务的拓展,销售方面的经营性应收项目的增加大于成本费用方面的经营性应付项目的增加,所以导致 现金净流量与本年度净利润存在重大差异 、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 由权益法核算的长期股权 资收益 477,79827 100%投资收益、理财产品投资收是 益形成 公允价值变动损益

杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 215,465,109.99 344,568,797.11 -37.47% 经营活动现金流出小计 321,839,370.78 255,253,681.80 26.09% 经营活动产生的现金流量净 额 -106,374,260.79 89,315,115.31 -219.10% 投资活动现金流入小计 395,039,837.71 118,068,241.70 234.59% 投资活动现金流出小计 337,784,597.69 184,135,524.06 83.44% 投资活动产生的现金流量净 额 57,255,240.02 -66,067,282.36 -186.66% 筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 17,310,000.00 627.90% 筹资活动现金流出小计 32,260,106.30 22,781,465.08 41.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 93,739,893.70 -5,471,465.08 1,813.25% 现金及现金等价物净增加额 44,620,589.30 17,776,909.74 151.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 219.10%，主要原因为本期 集成业务占比较高导致销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 186.66%，主要原因定期存款 到期收回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 1813.25%，主要原因为本期银 行融资大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因为随着业务的拓展，销售方面的经营性应收项目的增加大于成本费用方面的经营性应付项目的增加，所以导致 现金净流量与本年度净利润存在重大差异。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 477,798.27 1.00% 由权益法核算的长期股权 投资收益、理财产品投资收 益形成 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否