2019年年度报告 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 毛利率比上 (%)比上年增比上年增年增减(%) 减(%)减(% 高端钛合金 减少1.19个 材料 200,111282737,618,864 34.00百分点 减少5.93个 超导产品 143,764,189.40137,088,911.154.6431.51 40.23百分点 高性能高温 减少55.39 合金材料 10,210,425.7213,108,131.17-28.383,263.945,816.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 (%)比上年增比上年增毛利率比上 减(%)减(%) 年增减(%) 减少3.65个 境内 1,175,049.930.81718,327,203.6338.87336542.14百分点 增加4.83个 179,035,713.16169,488,703.215.3324.51 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品单位生产量销售量 库存量生产量比上销售量比上库存量比 年增减(%)年增减(%)/上年增减 高端钛合金|吨4,163.063,640.491,504.02 53.24 材料 [超导产品 368.55 143.50 高性能高温|吨 57.67 12.57 合金材料 产销量情况说明 由于超导磁体属于定制化的非标产品,其销量与产量相匹配,上述“超导产品”的产销量均未包含 超导磁体部分。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构成项本期金额 总成本上年同期金额占总较上年同情况 比例 成本比期变动比说明 例(%)例(%) 原材料 584,039,606.0965.78407,513,0339562.8543.32主要 76,721,396.238.6473,019,607.281.26 5.07是原 有色金「制造费用22,05,904 25.57167,908,621.0525.89 35.231材料 属冶炼 价格 及压延 上涨 加工 人 887,815,906.84100 648,441,262.28100.00 26/245
2019 年年度报告 26/245 工 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 高 端 钛 合 金 材料 1,200,111,028.85 737,618,864.52 38.54 31.40 34.00 减少 1.19 个 百分点 超导产品 143,764,189.40 137,088,911.15 4.64 31.51 40.23 减少 5.93 个 百分点 高 性 能 高 温 合金材料 10,210,425.72 13,108,131.17 -28.38 3,263.94 5,816.66 减 少 55.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 1,175,049,930.81 718,327,203.63 38.87 33.65 42.14 减少 3.65 个 百分点 境外 179,035,713.16 169,488,703.21 5.33 24.51 18.46 增加 4.83 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比 上年增减 （%） 高端钛合金 材料 吨 4,163.06 3,640.49 1,504.02 52.67 24.69 53.24 超导产品 吨 368.55 330.09 143.50 62.59 86.05 36.62 高性能高温 合金材料 吨 57.67 81.59 12.57 30.30 949.07 -65.55 产销量情况说明 由于超导磁体属于定制化的非标产品，其销量与产量相匹配，上述“超导产品”的产销量均未包含 超导磁体部分。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 有 色 金 属 冶 炼 及 压 延 加工 原材料 584,039,606.09 65.78 407,513,033.95 62.85 43.32 主要 是原 材料 价格 上涨 以及 人工 76,721,396.23 8.64 73,019,607.28 11.26 5.07 制造费用 227,054,904.52 25.57 167,908,621.05 25.89 35.23 合计 887,815,906.84 100.00 648,441,262.28 100.00 36.92
2019年年度报告 产销 量增 长引 起的 成本 增长 分产品情况 本期占 上年同本期金额 期占总较上年同情况 成本构成项本期金额上年同期金额成本比期变动比说明 比例 分产品目 (%) 例(%) 例(%) 原材料 47,417,822.9564.72336,430,587.3961.12 41.91主要 6,8317108.9366192.19012.02-0.53是 制造费用194,361,8244726.35147,835,778.6926.86 31.471材料 价格 上涨 以及 销增引的本 高端钛 合金材 产量长起成增长 料 737,618,864.52100.0055,458,485.13100.00 原材料 101,357,325.6773.970,912,323.4672.54 42.93主要 979,617.307.136,815,981.356.9743.48是产 制造费用 25,951,968.1818.9320,032,926.3820.49 29.55销量 增长 引起 的成 超导产 本增 品 37,089115100.0097,761,231.19100.00 40.23长。 原材料 5,264,457.4740.16 170,123.1076.792,99.50主要 人工 1,102,561.838.41 1.506.885.199,481.76是产 制造费用 6,741,111.8751.43 39,915.9818.0216,78825销量 增长 引起 高性能 的成 高温合 本增 金材料|合计 13,108,131.17100.00 221,545.9610005,816.66长 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额88,373.34万元,占年度销售总额61.11%:其中前五名客户销售额中关联方销 售额10,074.78万元,占年度销售总额6.97% 27/245
2019 年年度报告 27/245 产销 量增 长引 起的 成本 增长 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 高 端 钛 合 金 材 料 原材料 477,417,822.95 64.72 336,430,587.39 61.12 41.91 主要 是原 材料 价格 上涨 以及 产销 量增 长引 起的 成本 增 长。 人工 65,839,217.10 8.93 66,192,119.05 12.02 -0.53 制造费用 194,361,824.47 26.35 147,835,778.69 26.86 31.47 合计 737,618,864.52 100.00 550,458,485.13 100.00 34.00 超 导 产 品 原材料 101,357,325.67 73.94 70,912,323.46 72.54 42.93 主要 是产 销量 增长 引起 的成 本增 长。 人工 9,779,617.30 7.13 6,815,981.35 6.97 43.48 制造费用 25,951,968.18 18.93 20,032,926.38 20.49 29.55 合计 137,088,911.15 100.00 97,761,231.19 100.00 40.23 高 性 能 高 温 合 金材料 原材料 5,264,457.47 40.16 170,123.10 76.79 2,994.50 主要 是产 销量 增长 引起 的成 本增 长。 人工 1,102,561.83 8.41 11,506.88 5.19 9,481.76 制造费用 6,741,111.87 51.43 39,915.98 18.02 16,788.25 合计 13,108,131.17 100.00 221,545.96 100.00 5,816.66 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 88,373.34 万元，占年度销售总额 61.11%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 10,074.78 万元，占年度销售总额 6.97%
2019年年度报告 公司前5名客户 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例(% 2客户B 2,805.43 3客户C 17,698.49 12.24 4客户D 10,074.78 6.97 5客户E 6,11.16 4.23 合计 88,373.34 其他说明 无 B公司主要供应商情况 前五名供应商采购额53,521.02万元,占年度采购总额53.99%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额8,161.79万元,占年度采购总额8.23% 公司前5名供应商 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例(%) 1宝钛华神钛业有限公司 16,611.83 2承德天大钒业有限责任公司 3朝阳金达钛业股份有限公司 10,103.38 4中信金属宁波能源有限公司 8,161.79 8.23 5洛阳双瑞万基钛业有限公司 7,5567 7.62 合计 53,521.02 53.99 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4.现金流 √适用口不适用 见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 28/245
2019 年年度报告 28/245 公司前5名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 31,675.48 21.90 2 客户 B 22,805.43 15.77 3 客户 C 17,698.49 12.24 4 客户 D 10,074.78 6.97 5 客户 E 6,119.16 4.23 合计 / 88,373.34 61.11 其他说明 无 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 53,521.02 万元，占年度采购总额 53.99%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 8,161.79 万元，占年度采购总额 8.23%。 公司前5名供应商 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 宝钛华神钛业有限公司 16,611.83 16.76 2 承德天大钒业有限责任公司 11,088.35 11.19 3 朝阳金达钛业股份有限公司 10,103.38 10.19 4 中信金属宁波能源有限公司 8,161.79 8.23 5 洛阳双瑞万基钛业有限公司 7,555.67 7.62 合计 / 53,521.02 53.99 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 现金流 √适用 □不适用 见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产 月末变 情况说明 的比例 的比例动比例 报告期按新金融工具准则将保本银行理财进行重分类 交易性金融资产202,096,.924274.21 主要是由于报告期内公司收到客户结算的商业汇票增 应收票据 761,558,364.6015.86506,528,745.24 19,776,266.21041|35,20069829088|-43.82主要是由于期初的预付材料款项结算减少所致。 1,741,329.72 3,939,772020. 580主要是由于期初往来款项收回以及针对预期不能收回 其他应收款 的汉航航空房租款计提坏账所致 主要是由于报告期内公司产能释放后原材料、在制品与 存货 1,025,301,982.2321.35758,416,946. 5.19产成品增加所致。 报告期按新金融工具准则将可供出售金融资产进行重 可供出售金融资产 00.00分类所致 长期股权投资 其他权益工具投资 300,00000001 融资产进行重分类所致 主要是由于报告期内在安装设备达到预定使用状态转 固定资产 920,910,593.7219.17708,365,042.9517.7330.01固所致 主要是由于报告期内在安装设备达到预定使用状态转 在建工程 51,510,461.821.07187,808,603.984.70 其他非流动资产 25,041,8988305214,499362.810367282主要是由于报告期内预付设备款增加所致。 应付票据 421,5273338287831856505.047.983232主要是由于报告期内使用商业汇票进行采购结算支出
2019 年年度报告 29/245 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 202,096,924.27 4.21 - 报告期按新金融工具准则将保本银行理财进行重分类 所致。 应收票据 761,558,364.60 15.86 506,528,745.24 12.68 50.35 主要是由于报告期内公司收到客户结算的商业汇票增 加所致。 预付款项 19,776,266.21 0.41 35,200,698.29 0.88 -43.82 主要是由于期初的预付材料款项结算减少所致。 其他应收款 1,741,329.72 0.04 3,939,772.02 0.10 -55.80 主要是由于期初往来款项收回以及针对预期不能收回 的汉航航空房租款计提坏账所致。 存货 1,025,301,982.23 21.35 758,416,946.62 18.99 35.19 主要是由于报告期内公司产能释放后原材料、在制品与 产成品增加所致。 可供出售金融资产 - 2,300,000.00 0.06 -100.00 报告期按新金融工具准则将可供出售金融资产进行重 分类所致。 长期股权投资 38,405,245.85 0.80 18,362,417.13 0.46 109.15 主要是由于报告期内投资两家参股公司 1400 万以及按 照权益法确认联营企业投资收益增加所致。 其他权益工具投资 300,000.00 0.01 - - 主要是由于报告期内按新金融工具准则将可供出售金 融资产进行重分类所致。 固定资产 920,910,593.72 19.17 708,365,042.95 17.73 30.01 主要是由于报告期内在安装设备达到预定使用状态转 固所致。 在建工程 51,510,461.82 1.07 187,808,603.98 4.70 -72.57 主要是由于报告期内在安装设备达到预定使用状态转 固所致。 其他非流动资产 25,041,898.83 0.52 14,490,362.81 0.36 72.82 主要是由于报告期内预付设备款增加所致。 应付票据 421,527,333.82 8.78 318,556,505.04 7.98 32.32 主要是由于报告期内使用商业汇票进行采购结算支出
2019年年度报告 「预收款项 164,067,5732834218,421,761.120.4679062主要是 主要是由于期末应发未发的 奖金、津贴增加 应付职工薪酬 45,705,77.920.9531,263,814.100.7846.19所致。 「其他应付款 1,045,196.290.02 634,316350.026478|主要是由于期末应付往来款项增加所致。 6,363,128.98 1,44,37.130.04341.14主要是由于报告期内计提的应收账款保理利息尚未至 付息日所致 主要是由于该款项将于1年内到期将其调整至一年内 长期应付款 3,0000000.08-100.00到期的非流动负债所致。 主要是由于报告期内收到科创板上市募集资金增加股 资本公积 1,753,101,7737436.501,194,180,281.5629.9046.80本溢价所致 其他说明
2019 年年度报告 30/245 增加所致。 预收款项 164,067,573.28 3.42 18,421,761.12 0.46 790.62 主要是由于报告期内公司收到的销售预收款增加所致。 应付职工薪酬 45,705,773.92 0.95 31,263,814.10 0.78 46.19 主要是由于期末应发未发的职工工资、奖金、津贴增加 所致。 其他应付款 1,045,196.29 0.02 634,316.35 0.02 64.78 主要是由于期末应付往来款项增加所致。 其他流动负债 6,363,128.98 0.13 1,442,437.13 0.04 341.14 主要是由于报告期内计提的应收账款保理利息尚未至 付息日所致。 长期应付款 - 3,000,000.00 0.08 -100.00 主要是由于该款项将于 1 年内到期将其调整至一年内 到期的非流动负债所致。 资本公积 1,753,101,773.74 36.50 1,194,180,281.56 29.90 46.80 主要是由于报告期内收到科创板上市募集资金增加股 本溢价所致。 其他说明 无