天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 武川县 期工程 0N 光伏电站 光伏发电项否 90,0090.00 9000000100002016年06245 00.00 0 %月01日823是否 一期50MW光伏发电项目否|58605860 阿拉善左旗高效光伏电站 1200202%/2020年12不适不适否 0000 月31日用用 期50MW光伏发电项目否60905643 苏尼特左旗高效光伏电站 55263.397932017年12757 8146 9 %月06日07 红原县邛溪20MW光伏电否23.802045 20,4570100002015年10不适不适 站(示范)项目 07.00 0 %月31日用用 否 若尔盖县卓坤20MW光否/26.902020 20.203010002016年01不适不适 电站(示范)项目 0300 %月31日用用 否 0 大直径玻璃钝化芯片(GPP) 项目 是2640|2640197025447895392019年01120 00 .11 %月3日09否否 大直径新型电力电子器件 用硅单晶的技术改造及产 5900/350 100002016年093,03 3.50600 业化项目 %月30日89是否 补充流动资金 否 60,005328 53,2822100.00 不适否 结余集资金水久补充流否 16,903.810000 不适 动资金 3.85 国电光伏有限公司厂房及 否361618201382992512019年12|不适不适否 公辅设施的修复与维护 6600 40 6 月31日 用用 支付本次交易的中介机构 费用、交易税费、人员安置否5000 3,0697631 7593 不适不适 2,330.38 否 用用 费用等并购整合费用 承诺投资项目小计 694167691.86613918 1637.51791 超募资金投向 合计 694167691186613.918 1637517.91 94 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目尚未完工。 项目可行性发生重大变化无 的情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 武川县 300MW 光伏电站一 期工程 100MW 光伏发电项 目 否 90,00 0 90,00 0.00 90,000.0 0 100.00 % 2016 年 06 月 01 日 2,45 8.23 是 否 阿拉善左旗高效光伏电站 一期 50MW 光伏发电项目 否 58,60 0 58,60 0.00 1,182.00 2.02% 2020 年 12 月 31 日 不适 用 不适 用 否 苏尼特左旗高效光伏电站 一期 50MW 光伏发电项目 否 60,90 0 56,43 0.15 814.6 55,263.3 9 97.93 % 2017 年 12 月 06 日 757. 07 否 否 红原县邛溪 20MW 光伏电 站（示范）项目 否 23,80 0 20,45 7.00 20,457.0 0 100.00 % 2015 年 10 月 31 日 不适 用 不适 用 否 若尔盖县卓坤 20MW 光伏 电站（示范）项目 否 26,90 0 20,20 3.00 20,203.0 0 100.00 % 2016 年 01 月 31 日 不适 用 不适 用 否 大直径玻璃钝化芯片（GPP） 项目 是 26,40 0 26,40 0.00 1,979 .11 25,447.8 5 96.39 % 2019 年 01 月 31 日 120. 09 否 否 大直径新型电力电子器件 用硅单晶的技术改造及产 业化项目 否 5,900 3,506 .00 3,506.00 100.00 % 2016 年 09 月 30 日 3,03 8.99 是 否 补充流动资金 否 60,00 0 53,28 2.24 53,282.2 4 100.00 % 不适 用 否 结余募集资金永久补充流 动资金 否 0 16,90 3.85 16,903.8 5 100.00 % 不适 用 否 国电光伏有限公司厂房及 公辅设施的修复与维护 否 36,61 6 36,61 6.00 8,230 .40 33,872.9 6 92.51 % 2019 年 12 月 31 日 不适 用 不适 用 否 支付本次交易的中介机构 费用、交易税费、人员安置 费用等并购整合费用 否 5,000 3,069 .00 763.1 6 2,330.38 75.93 % 不适 用 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 694,1 16 676,9 37.51 11,86 7.91 613,918. 94 -- -- 21,1 65.4 5 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 694,1 16 676,9 37.51 11,86 7.91 613,918. 94 -- -- 21,1 65.4 5 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目尚未完工。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 超募资金的金额、用途及使\不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 不适用 入及置换情况 适用 2019年1月14日经公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保2015年非公开发行股票募集资金 用闲置募集资金暂时补充投资项目按进度实施的前提下,使用不超过607亿元闲置募集资金暂时用于补充流 流动资金情况 动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2019年8月21日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保发行股份购买资产配套募集资金项 目按进度实施的前提下,使用不超过095亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 适用 经公司第五届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”、“8英寸半导体硅片及DW切片项目”结 项,并将剩余募集资金48,28741万元(不含利息收入)永久补充流动资金,用于公 司生产经营活动,改善公司流动资金状况,降低财务成本,提高公司效益 项目实施出现募集资金结“苏尼特左旗高效光伏电站一期50M光伏发电项目”“红原县耶溪2MW光伏电 余的金额及原因 站(示范)项目”、“若尔盖县卓坤20MW光伏电站(示范)项目”、“大直径新型电 力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资,为更合理有效 的使用结余募集资金,经公司第五届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大 会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》,将该四项募投项目结项,并将剩余募集资金16,903.85万元(不含利息 收入)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,改善公司流动资金状况,降低 财务成本,提高公司效益。 尚未使用的募集资金用途截至2019年12月31日,部分闲置募集资金61,00万元暂时补充流动资金,其余存 及去向 放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 集觉金使用及披露中存无 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 nf乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 2019 年 1 月 14 日经公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 2015 年非公开发行股票募集资金 投资项目按进度实施的前提下，使用不超过 6.07 亿元闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2019 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保发行股份购买资产配套募集资金项 目按进度实施的前提下，使用不超过 0.95 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 经公司第五届董事会第十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”、“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”结 项，并将剩余募集资金 48,287.41 万元（不含利息收入）永久补充流动资金，用于公 司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。 “苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“红原县邛溪 20MW 光伏电 站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）项目”、“大直径新型电 力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效 的使用结余募集资金，经公司第五届董事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》，将该四项募投项目结项，并将剩余募集资金 16,903.85 万元（不含利息 收入）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低 财务成本，提高公司效益。 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金 61,700 万元暂时补充流动资金，其余存 放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 内蒙古中环协 鑫光伏材料有|子公 新能源材料 588893729631,137,7,346917,8,544169,1,1722481,0160153 00.00 58836 119.84 285.32 075.73 限公司 天津市环欧半 导体材料技术/子公 新能源材料2475520,0450623312.87059,4.843294245470802447 有限公司 司 00006770768475 997.73 145 7.75 中环香港控股子公硅材料产品及50100486590119.408,5,123,151,17698294176982,94 有限公司 司重型机器贸易 0.00 772.16 06697 14041 8.40 8.40 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古中环协 鑫光伏材料有 限公司 子公 司 新能源材料 5,888,937,2 00.00 9,631,137, 588.36 7,346,917, 119.84 8,544,169, 285.32 1,172,248, 075.73 1,016,015,3 71.04 天津市环欧半 导体材料技术 有限公司 子公 司 新能源材料 2,475,520,0 00.00 4,506,233, 677.07 2,870,591, 684.75 4,843,294, 997.73 245,470,80 1.45 244,447,27 7.75 中环香港控股 有限公司 子公 司 硅材料产品及 重型机器贸易 501,000,00 0.00 4,486,590, 772.16 1,198,408, 066.97 5,123,151, 140.41 176,982,94 8.40 176,982,94 8.40 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 1、半导体产业领域: 2020年全球宏观政治环境和经济环境不确定,使半导体行业的不确定性上升。而从市场 应用领域来看,汽车电子、5G、物联网、大数据、人工智能、智能消费类电子、智能制造转 型等应用陆续放量,使得半导体行业未来整体规模持续增量发展。 2、新能源光伏产业领域: 在光伏领域,公司认为在2020年后行业已经迈入平价上网时代,随度电成本的持续降低 光伏产业可持续发展趋势明确,光伏规模潜力巨大,有望成为未来能源结构的主导;2020年 光伏行业将围绕新旧产能转换、落后产能淘汰展开,公司将继续向“ More Efficiency(更高的 转换效率)、 More efficiency(更高的生产制造效率)、 More smart(工业40客制化产线、 柔性制造)”变革 (二)公司发展战略 公司坚持全球化、专业化的发展目标,兼容文化、持续创新,未来三到五年,继续在全 球范围实施半导体集成电路硅材料继续追赶战略,继续在全球范围内实施新能源光伏硅材料 继续领先战略,推进公司高质量发展 (三)2020年度经营计划 1、半导体产业领域: 在半导体材料方面公司2020年继续深度融入全球半导体价值链,同全球行业内顶尖公司 合作学习,以最全系列的产品覆盖面为客户提供优质的解决方案,提升自身能力与品牌效应, 有序的推动公司产品对各类集成电路芯片的覆盖。 2、新能源光伏产业领域: 在光伏单晶硅片方面,公司2020年继续推进标准化作业、联合作业,加速制造方式向工 业40变革,进一步提升制造效率,降低制造成本。按计划推进内蒙古地区中环光伏五期扩 产项目提供G2产品,顺应光伏行业发展,中环光伏五期完成后公司全部晶体产能将优化至 85GW;在天津地区实施钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目,通过智慧化工厂设计及制造、 组织、管理模式优化将项目产能提升至25GW,同时推动内蒙地区光伏切片产能的改造 在光伏电池、组件方面,利用公司光伏材料与电池组件专利技术协同创新优势,加速拓 展业务全球化。公司将快速提升具有知识产权保护的、行业技术先进的叠瓦组件项目,营造 良好的产业生态;继续推进 MAXEON项目,将 Sun Power的IBC技术与G12相结合,并发 挥公司在制造业理念方面的优势,共同打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业。 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 1、半导体产业领域： 2020 年全球宏观政治环境和经济环境不确定，使半导体行业的不确定性上升。而从市场 应用领域来看，汽车电子、5G、物联网、大数据、人工智能、智能消费类电子、智能制造转 型等应用陆续放量，使得半导体行业未来整体规模持续增量发展。 2、新能源光伏产业领域： 在光伏领域，公司认为在 2020 年后行业已经迈入平价上网时代，随度电成本的持续降低 光伏产业可持续发展趋势明确，光伏规模潜力巨大，有望成为未来能源结构的主导；2020 年 光伏行业将围绕新旧产能转换、落后产能淘汰展开，公司将继续向“More Efficiency（更高的 转换效率） 、More Efficiency（更高的生产制造效率）、More Smart（工业 4.0 客制化产线、 柔性制造）”变革。 （二）公司发展战略 公司坚持全球化、专业化的发展目标，兼容文化、持续创新，未来三到五年，继续在全 球范围实施半导体集成电路硅材料继续追赶战略，继续在全球范围内实施新能源光伏硅材料 继续领先战略，推进公司高质量发展。 （三）2020 年度经营计划 1、半导体产业领域： 在半导体材料方面公司 2020 年继续深度融入全球半导体价值链，同全球行业内顶尖公司 合作学习，以最全系列的产品覆盖面为客户提供优质的解决方案，提升自身能力与品牌效应， 有序的推动公司产品对各类集成电路芯片的覆盖。 2、新能源光伏产业领域： 在光伏单晶硅片方面，公司 2020 年继续推进标准化作业、联合作业，加速制造方式向工 业 4.0 变革，进一步提升制造效率，降低制造成本。按计划推进内蒙古地区中环光伏五期扩 产项目提供 G12 产品，顺应光伏行业发展，中环光伏五期完成后公司全部晶体产能将优化至 85GW；在天津地区实施钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目，通过智慧化工厂设计及制造、 组织、管理模式优化将项目产能提升至 25GW，同时推动内蒙地区光伏切片产能的改造。 在光伏电池、组件方面，利用公司光伏材料与电池组件专利技术协同创新优势，加速拓 展业务全球化。公司将快速提升具有知识产权保护的、行业技术先进的叠瓦组件项目，营造 良好的产业生态；继续推进 MAXEON 项目，将 SunPower 的 IBC 技术与 G12 相结合，并发 挥公司在制造业理念方面的优势，共同打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月23日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年01月24日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年02月01日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年02月13日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年03月08日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年03月13日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年03月22日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年03月28日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年04月02日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年04月04日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年04月08日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年04月16日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年04月25日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年05月0日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年05月08日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年05月15日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年05月17日电话沟通 个人 公司生产经营情况 公司生产经营情况,详情可见2019年5月21日披露 的《投资者关系活动记录表》(网址: 2019年05月21日实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse &orld=9900002703&stockCode=002 129&announcement Id=1206295421&announcement Time=2019-05-22 15: 59) 2019年05月22日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年05月28日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年06月03日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年06月05日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年06月10日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年06月18日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年06月24日电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019年06月26日电话沟通 个人 公司生产经营情况 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 04 月 02 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 04 月 04 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 04 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 04 月 16 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 04 月 25 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 05 月 01 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 05 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 05 月 15 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 05 月 17 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 05 月 21 日 实地调研 机构 公司生产经营情况，详情可见 2019 年 5 月 21 日披露 的《投资者关系活动记录表》（网址： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse &orgId=9900002703&stockCode=002129&announcement Id=1206295421&announcementTime=2019-05-22 15:59） 2019 年 05 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 05 月 28 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 06 月 03 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 06 月 10 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 06 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 06 月 24 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2019 年 06 月 26 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况