天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 半导体材料1097,273.87159 6.50%1012,770.279.73 7.36% 导体器件 140.116.942.20 0.83% 153.305.84904 518.096.506.23 3.07% 335,365476.73 2.44% 449 服务业 63.397.663.46 0.37% 48470.342.76 其他 146907704.01 0.87% 14.023.00791 0.83%28849 内销 12,796,590,67423 7578%10,472,611,190.39 76.13%22.19% 出口 4,090,380,661.78 24.29%3.283,10525246 23.87% 24.59% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减|年同期增减|年同期增减 新能源行业15439275,154751438.84012901943% 24.24% 3.09% 半导体行业1,237,390813791003.865626631887% 6.12% 15.30% 6.47% 服务行业 63,397,663.46 19,347677816948% 30.80% 31.33% 其他 146,907,704.01 133,661531.96902% 28.84% 52.13% 13.93% 分产品 新能源材料14921,1786485212,254624894961787% 23.40% 19.27% 2.84% 半导体材料1,097,273,87159 815695,324762566% 8.34% 15.18% -4.42% 半导体器件140.16.9422018817030187-3430% 8.60% 15.82% 28.33% 电力 518,096,50623 184,215,1179464.44%6 54.49% 0.61% 服务业 63,397,663.46 19,347677816948% 30.80% 31.33% -0.13% 其他 146,907,70401 133,661,531.969.02% 28.84% 52.13% 13.93% 分地 内销 1279659642103078601943%121917 3.18% 4,090380661783,284,928,198261969% 24.59% 26.42% 1.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用√不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 半导体材料 1,097,273,871.59 6.50% 1,012,770,279.73 7.36% 8.34% 半导体器件 140,116,942.20 0.83% 153,305,849.04 1.11% -8.60% 电力 518,096,506.23 3.07% 335,365,476.73 2.44% 54.49% 服务业 63,397,663.46 0.37% 48,470,342.76 0.35% 30.80% 其他 146,907,704.01 0.87% 114,023,007.91 0.83% 28.84% 分地区 内销 12,796,590,674.23 75.78% 10,472,611,190.39 76.13% 22.19% 出口 4,090,380,661.78 24.22% 3,283,105,252.46 23.87% 24.59% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 新能源行业 15,439,275,154.75 12,438,840,012.90 19.43% 24.24% 19.66% 3.09% 半导体行业 1,237,390,813.79 1,003,865,626.63 18.87% 6.12% 15.30% -6.47% 服务行业 63,397,663.46 19,347,677.81 69.48% 30.80% 31.33% -0.13% 其他 146,907,704.01 133,661,531.96 9.02% 28.84% 52.13% -13.93% 分产品 新能源材料 14,921,178,648.52 12,254,624,894.96 17.87% 23.40% 19.27% 2.84% 半导体材料 1,097,273,871.59 815,695,324.76 25.66% 8.34% 15.18% -4.42% 半导体器件 140,116,942.20 188,170,301.87 -34.30% -8.60% 15.82% -28.33% 电力 518,096,506.23 184,215,117.94 64.44% 54.49% 51.86% 0.61% 服务业 63,397,663.46 19,347,677.81 69.48% 30.80% 31.33% -0.13% 其他 146,907,704.01 133,661,531.96 9.02% 28.84% 52.13% -13.93% 分地区 内销 12,796,590,674.23 10,310,786,651.04 19.43% 22.19% 17.56% 3.18% 出口 4,090,380,661.78 3,284,928,198.26 19.69% 24.59% 26.42% -1.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 万片 51443981 91980 76.19% 太阳能硅片 生产量 万片 505,07895 300.375.27 68.15% 库存量 万片 1,41991 10,78078 8683% 销售量 百万平方英寸 452.10 374.15 20.83% 半导体硅片生产量 百万平方英寸 458.66 380.13 20.65% 库存量 百万平方英寸 21.06 14.50 45.24% 销售量万度 731114197 58.71% 电力 生产量 万度 73,32421 46.199.75 58.71% 库存量万度 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、本报告期内,太阳能硅片销量较去年増长76.19%,产量较去年增长68.15%,库存量 较去年减少8683%,主要系由于公司新能源材料产能提升,销售规模扩大所致;太阳能硅片 包含外销部分太阳能硅棒产品折算 2、本报告期内,半导体硅片销量较去年增长20.83%,产量较去年增长20.65%,库存量 较去年增加45.24%,主要系由于公司半导体材料大尺寸硅片产能提升,销售规模增加所致 半导体硅片包含外销部分半导体硅棒产品折算 3、本报告期内,电力发电销量较去年增加58.71%,主要系公司并网发电规模增加所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 金额 占营业成 占营业成同比增减 本比重 金额 本比重 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 太阳能硅片 销售量 万片 514,439.81 291,980 76.19% 生产量 万片 505,078.95 300,375.27 68.15% 库存量 万片 1,419.91 10,780.78 -86.83% 半导体硅片 销售量 百万平方英寸 452.10 374.15 20.83% 生产量 百万平方英寸 458.66 380.13 20.65% 库存量 百万平方英寸 21.06 14.50 45.24% 电力 销售量 万度 73,324.21 46,199.75 58.71% 生产量 万度 73,324.21 46,199.75 58.71% 库存量 万度 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内，太阳能硅片销量较去年增长 76.19%，产量较去年增长 68.15%，库存量 较去年减少 86.83%，主要系由于公司新能源材料产能提升，销售规模扩大所致；太阳能硅片 包含外销部分太阳能硅棒产品折算。 2、本报告期内，半导体硅片销量较去年增长 20.83%，产量较去年增长 20.65%，库存量 较去年增加 45.24%，主要系由于公司半导体材料大尺寸硅片产能提升，销售规模增加所致； 半导体硅片包含外销部分半导体硅棒产品折算。 3、本报告期内，电力发电销量较去年增加 58.71%，主要系公司并网发电规模增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 新能源行业主营业务成本12438.84012909149%10.39580737491419 1966% 半导体行业主营业务成本100386562663739%870.62762736 15.30% 服务行业主营业务成本 19,347,67781 0.14% 14.731913.40 31.33% 其他 其他业务成本133.61531960.98% 87.860.09396 2019年 018年 产品分类 项目 金额 占营业成 金额 占营业成同比增减 本比重 本比重 新能源材料主营业务成本12,254624894969014%10,274278.1352190.37%1927% 半导体材料主营业务成本815695,32476600%708,1660831 6.23% 15.18% 半导体器件主营业务成本188170301.87138%162461.53905143%1582% 电力 营业务成本 184,215,117.94 136% 121,30262853107%51.86% 服务业 主营业务成本 19,347677810.14% 14,731,913400.13%31.33% 其他 其他业务成本13366153196098%87.860096077%52.13% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、新设子公司情况: ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEⅤ LOPMENT PTE LTD.(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司)。 2、购买取得,纳入合并范围:当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏(江苏)有限公 3、清算子公司情况:唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市 环夏高新能源开发有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 5,607451,838.85 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 新能源行业 主营业务成本 12,438,840,012.90 91.49% 10,395,580,763.74 91.44% 19.66% 半导体行业 主营业务成本 1,003,865,626.63 7.39% 870,627,627.36 7.66% 15.30% 服务行业 主营业务成本 19,347,677.81 0.14% 14,731,913.40 0.13% 31.33% 其他 其他业务成本 133,661,531.96 0.98% 87,860,093.96 0.77% 52.13% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 新能源材料 主营业务成本 12,254,624,894.96 90.14% 10,274,278,135.21 90.37% 19.27% 半导体材料 主营业务成本 815,695,324.76 6.00% 708,166,088.31 6.23% 15.18% 半导体器件 主营业务成本 188,170,301.87 1.38% 162,461,539.05 1.43% 15.82% 电力 主营业务成本 184,215,117.94 1.36% 121,302,628.53 1.07% 51.86% 服务业 主营业务成本 19,347,677.81 0.14% 14,731,913.40 0.13% 31.33% 其他 其他业务成本 133,661,531.96 0.98% 87,860,093.96 0.77% 52.13% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、新设子公司情况：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司）。 2、购买取得，纳入合并范围：当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏（江苏）有限公 司。 3、清算子公司情况：唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市 环夏高新能源开发有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,607,451,838.85

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 1,480,826,45544 8.77% 客户二 1,447,113,18545 8.57% 2345 客户三 990,157,04624 5.86% 客户四 857,906,254.55 5.08% 客户五 831,448.897.17 4.92% 合计 5607,451,83885 33.21% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5456,512,572.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.59% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.01% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 1.805,717457.14 13.43% 供应商二 1,425,850,139.82 10.61% 2345 供应商三 942,246,84248 701% 供应商四 708,573,270.87 5.27% 供应商五 574,124,86259 合计 5.456.512.57290 40.59% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用143180.77061171,176.6582-1636% 管理费用501,615,79424499,316,40342 0.46% chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,480,826,455.44 8.77% 2 客户二 1,447,113,185.45 8.57% 3 客户三 990,157,046.24 5.86% 4 客户四 857,906,254.55 5.08% 5 客户五 831,448,897.17 4.92% 合计 -- 5,607,451,838.85 33.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,456,512,572.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.59% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.01% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,805,717,457.14 13.43% 2 供应商二 1,425,850,139.82 10.61% 3 供应商三 942,246,842.48 7.01% 4 供应商四 708,573,270.87 5.27% 5 供应商五 574,124,862.59 4.27% 合计 -- 5,456,512,572.90 40.59% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 143,180,770.61 171,176,865.82 -16.36% 管理费用 501,615,794.24 499,316,403.42 0.46%

天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 本报告期内,财务费用较同期增加了 财务费用906,85610591617617,271.824683%4683%,主要系公司随着融资规模的扩大 利息支出增加所致 研发费用5744339609496,7299941564% 研发投入 √适用口不适用 报告期内公司研发投入116,85294万元,占营业收入的692%。目前公司旗下拥有1个 国家级技术中心、3个省部级研发中心、2个省部级重点实验室、8家高新技术企业、1家国 家技术创新示范企业。截至2019年12月31日,公司累计拥有授权知识产权461项,其中发 明专利116项,实用新型314项,集成电路布图设计29项,软件著作权2项;受理状态的专 利487项,其中发明专利288项,实用新型198项,外观设计1项。保持公司在所处行业的 技术领先地位是公司的战略目标,技术的领先性也增强了公司的核心竞争力,同时公司不断 将科技研发成果产业化,也极大的加强了国内外市场的开拓能力,公司产品的市场占有率不 断提高。 公司研发投入情况 2019年 2018年 比例 变动比 研发人员数量(人) 809 13.78% 研发人员数量占比 8.61% 8.53% 0.08% 研发投入金额(元) 1,168,529,351.57 775,419,374.02 50.70% 研发投入占营业收入比例 6.92% 5.64% 1.28% 研发投入资本化的金额(元) 676681,3970235599434912 90.11% 资本化研发投入占研发投入的比例 57.91% 45.90% 12.01% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 chin乡 www.cninfocom.cn

天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 财务费用 906,856,105.91 617,617,271.82 46.83% 本报告期内，财务费用较同期增加了 46.83%，主要系公司随着融资规模的扩大， 利息支出增加所致 研发费用 574,433,960.59 496,729,999.44 15.64% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司研发投入 116,852.94 万元，占营业收入的 6.92%。目前公司旗下拥有 1 个 国家级技术中心、3 个省部级研发中心、2 个省部级重点实验室、8 家高新技术企业、1 家国 家技术创新示范企业。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计拥有授权知识产权 461 项，其中发 明专利 116 项，实用新型 314 项，集成电路布图设计 29 项，软件著作权 2 项；受理状态的专 利 487 项，其中发明专利 288 项，实用新型 198 项，外观设计 1 项。保持公司在所处行业的 技术领先地位是公司的战略目标，技术的领先性也增强了公司的核心竞争力，同时公司不断 将科技研发成果产业化，也极大的加强了国内外市场的开拓能力，公司产品的市场占有率不 断提高。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 809 711 13.78% 研发人员数量占比 8.61% 8.53% 0.08% 研发投入金额（元） 1,168,529,351.57 775,419,374.02 50.70% 研发投入占营业收入比例 6.92% 5.64% 1.28% 研发投入资本化的金额（元） 676,681,397.02 355,934,349.12 90.11% 资本化研发投入占研发投入的比例 57.91% 45.90% 12.01% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减