中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 对于尚未使用的募集资 金,继续存放于公司募 2015年非公开发 85,675.0812,219.8570,582.61 027,256.131.81%15,092.47集资金专用账户,将随15,092.47 着项目的后续开发建设 全部投入 019年公司债券 合计 18517508117513170141202725611472%15.0924 15,092.47 募集资金总体使用情况说明 015年非公开发行股票的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下:公司2015年10月获准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票,每股 发行价格为人民币12.02元,共募集资金88,324.84万元,扣除发行费用后,募集资金净额为85,675.08万元,资金到账时间为2015年10月28日。 截至2019年12月31日,公司对募集项目累计投入70,582.61万元,其中:直接投入募集资金项目累计64,982.61万元,补充流动资金使用额为5,600 万元:尚未使用募集资金总额为15,092.47万元,募集资金存款利息累计收入净额5,941.69万元(其中:理财收益为4,971.60万元),募集资金 账户余额为人民币21,034.16万元。2019年公司债券的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下:公司2017年10月获准采用分期发行方式 向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券,公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行价格为每张100元 募集资金100,000.00万元,扣除承销费用后,募集资金净额为99,500.00万元,资金到账时间为2019年3月5日。上述资金已存放在公司募集资 金专户。截至2019年12月31日,公司对募集资金累计投入99,531.51万元,其中:偿还银行借款累计80,0000万元,补充流动资金使用额为19,531.51 万元:募集资金存款利息累计收入净额180.92万元,募集资金账户余额为人民币149.41万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 ①2015年非公开发行股票募集资金情况 单位:万元 是否 截至期 项 承诺投资项目和超募资金 目(合诺投资总额资总额(1)投入金额累计投入进度(3)项目达到预定可使本报告期是否达目 变 集资金承调整后投本报告期至期末末投资 更项 用状态日期 实现的效到预计可 金额(2) 效益行 部分 2)/(1)

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 2015 年 非公开发 行股票 85,675.08 12,219.85 70,582.61 0 27,256.1 31.81% 15,092.47 对于尚未使用的募集资 金，继续存放于公司募 集资金专用账户，将随 着项目的后续开发建设 全部投入。 15,092.47 2019 年 公司债券 99,500 99,531.51 99,531.51 0 0 0.00% 0 - - 合计 -- 185,175.08 111,751.36 170,114.12 0 27,256.1 14.72% 15,092.47 -- 15,092.47 募集资金总体使用情况说明 2015 年非公开发行股票的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：公司 2015 年 10 月获准非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票，每股 发行价格为人民币 12.02 元，共募集资金 88,324.84 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 85,675.08 万元，资金到账时间为 2015 年 10 月 28 日。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集项目累计投入 70,582.61 万元，其中：直接投入募集资金项目累计 64,982.61 万元，补充流动资金使用额为 5,600 万元；尚未使用募集资金总额为 15,092.47 万元，募集资金存款利息累计收入净额 5,941.69 万元（其中：理财收益为 4,971.60 万元），募集资金 账户余额为人民币 21,034.16 万元。 2019 年公司债券的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：公司 2017 年 10 月获准采用分期发行方式 向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行价格为每张 100 元，共 募集资金 100,000.00 万元，扣除承销费用后，募集资金净额为 99,500.00 万元，资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。上述资金已存放在公司募集资 金专户。截至 2019年 12月 31日，公司对募集资金累计投入 99,531.51万元，其中：偿还银行借款累计 80,000.00万元，补充流动资金使用额为 19,531.51 万元；募集资金存款利息累计收入净额 180.92 万元，募集资金账户余额为人民币 149.41 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 ① 2015 年非公开发行股票募集资金情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否 已变 更项 目(含 部分 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项 目 可 行 性

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 变更) 是否发生重大 中山现代农产品交易中心 建设项目(农产品交易中心否12,475.7312.,475.73 1.199,18.5073.65%2015年10月30日2,432.23是否 中山现代农产品交易中心 建设项目(农产品交易中心是 19,323.404,800.00 13503,527.7773.50%2019年07月28日 中山现代农产品交易中心 建设项目(农产品交易中心否 16,564.4616,56446389.289,4.7357.02%2019年07月28日732.05 是否 黄圃农贸市场升级改造项否 18,978791897879926213,512.1171.20%2018年07月01日-107.96 否|否 东风兴华农贸市场升级改是 12.732.70 0不适用是 造项目 补充流动资金 否 5,600.005,600.00 05,600 100% 0不适用否 中山市北部组团垃圾综合 处理基地垃圾焚烧发电厂 和垃圾渗滤液处理厂三期 28,605.9711,523.2729,309.49102.46%2020年1月31日 0不适用否 工程(扩容工程

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 变更) 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 中山现代农产品交易中心 建设项目(农产品交易中心 一期) 否 12,475.73 12,475.73 1.19 9,188.50 73.65% 2015 年 10 月 30 日 2,432.23 是 否 中山现代农产品交易中心 建设项目(农产品交易中心 二期) 是 19,323.40 4,800.00 13.50 3,527.77 73.50% 2019 年 07 月 28 日 38.48 否 是 中山现代农产品交易中心 建设项目(农产品交易中心 三期) 否 16,564.46 16,564.46 389.28 9,444.73 57.02% 2019 年 07 月 28 日 732.05 是 否 黄圃农贸市场升级改造项 目 否 18,978.79 18,978.79 292.62 13,512.11 71.20% 2018 年 07 月 01 日 -107.96 否 否 东凤兴华农贸市场升级改 造项目 是 12,732.70 0 0 0 0 - 0 不适用 是 补充流动资金 否 5,600.00 5,600.00 0 5,600.00 100% - 0 不适用 否 中山市北部组团垃圾综合 处理基地垃圾焚烧发电厂 和垃圾渗滤液处理厂三期 工程(扩容工程) 是 - 28,605.97 11,523.27 29,309.49 102.46% 2020 年 1 月 31 日 0 不适用 否

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 承诺投资项目小计8675.0887.02:9512.298670.58060 3,094.8 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有 超募资金投向小计 0 8s65088702495121986|7 70.582.60 1.农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明 (1)二期商业楼三楼计划功能为办公区域,属配套设施不产生收益:(2)从经营策略出发,二期商业楼先对一楼进行出租, 未达到计划进度或预计收二楼、四楼尚未正式招租暂未产生收益 益的情况和原因 2.黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明: 黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式,自2018年6月开始正式确认租金收入,项目2019年度收益与合同约定一致, 符合总承包合同预期收益 1.东凤兴华农贸市场升级改造项目 该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体,现东凤镇政府基于商业环境变化,并 结合民生需求等方面综合考虑,将项目规划定位为升级农贸市场功能,以满足周边群众生活及消费需要,改造和整治项目地块 周边环境,实现兴华中路形象升级,提升镇区的镇容镇貌,不再升级改造兴建商业综合体。 2.中山现代农产品交易中心建设项目一一农产品交易中心二期 项目可行性发生重大变化由于近年来周边市场环境发生了变化,随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加,市场竞争激烈,造成对中高档酒店需求的 的情况说明 疲软。鉴于此情况,经公司市场调研及分析,该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化,同时提高募集资金的 使用效率,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。 鉴于以上原因,为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场环境变化,提高募集资金的使用效率,公司将 东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银 行手续费后的净额,共计28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期 工程(扩容工程)”的建设

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 承诺投资项目小计 -- 85,675.08 87,024.95 12,219.86 70,582.60 -- -- 3,094.80 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- - - - - - -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- - - - - - -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 85,675.08 87,024.95 12,219.86 70,582.60 -- -- 3,094.80 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 1. 农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明： （1）二期商业楼三楼计划功能为办公区域，属配套设施不产生收益；（2）从经营策略出发，二期商业楼先对一楼进行出租， 二楼、四楼尚未正式招租暂未产生收益。 2. 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明： 黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式，自 2018 年 6 月开始正式确认租金收入，项目 2019 年度收益与合同约定一致， 符合总承包合同预期收益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 1．东凤兴华农贸市场升级改造项目 该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东凤镇政府基于商业环境变化，并 结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要，改造和整治项目地块 周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商业综合体。 2．中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期 由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对中高档酒店需求的 疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化，同时提高募集资金的 使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。 鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使用效率，公司将 “东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银 行手续费后的净额，共计 28,605.97 万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期 工程(扩容工程) ”的建设

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 资命的金额、用途及使不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方不适用。 式调整情况 适用 016年1月5日,公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投 募集资金投资项目先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资 入及置换情况 项目的自筹资金,其中:中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元,黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元,东凤 兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具 “广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告 用闲置募集资金暂时补充不适用 流动资金情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心一期、二期、三期) 黄圃农贸市场升级改造项目已完工,募集资金结余的原因为: 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 产品交易中心一期项目工程建设过程中,建设投资严控工程造价,预计较立项结余约2800万元,目前,该项目剩余5%的工 程质保金未付款,募集资金尚未使用完毕。 黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额,故结余金额暂时无法预计。 农产品交易中心二、三期项目因正在办理结算未确定结算金额,故结余金额暂时无法预计 尚未使用的募集资金用途|截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要,合理安排募 集资金的使用进度

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用。 2016 年 1 月 5 日，公司 2016 年第 1 次临时董事会议和 2016 年第 1 次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集资金 10,721.73 万元置换截至 2015 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目 8,369.64 万元，黄圃农贸市场升级改造项目 2,337.57 万元，东凤 兴华农贸市场升级改造项目 14.52 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具 “广会专字[2015]G14041290265 号”鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用。 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期、二期、三期）、 黄圃农贸市场升级改造项目已完工，募集资金结余的原因为： 农产品交易中心一期项目工程建设过程中，建设投资严控工程造价，预计较立项结余约 2800 万元，目前，该项目剩余 5%的工 程质保金未付款，募集资金尚未使用完毕。 黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。 农产品交易中心二、三期项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要，合理安排募 集资金的使用进度

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 集资金使用及技中存不存在。 的问题或其他情况 ②2019年公司债募集资金情况 单位:万元 截至期 项目 可行 是否已变 未投资/项目达 资金投向|更项目(含集资金承 承诺投资项目和超募 调整后 本报告期投入截至期末累计投入金 度到预定本报告是否达性是 部分变更)诺投资总额投资总额(1) 额(2) 可使用期实现到预计否发 (2/(状态日的效益效益生重 期 大变 承诺投资项目 偿还银行借款,优化 85.000.00 80.000.00 80.000.0094.1 公司负债结构 85,000.00 不适用否 补充流动资金 否 14,500.0 4,500.00 19.531.51 19,531.51134.7% 不适用否 承诺投资项目小计 99,500.00 99,500.00 99.531.51 99,531.51 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 募资金投向小计 合计 99,500.0 99.500.00 99.531.51 99.531.51 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 (分具体项目)

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不存在。 ② 2019 年公司债募集资金情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 偿还银行借款，优化 公司负债结构 否 85,000.00 85,000.00 80,000.00 80,000.00 94.12% - - 不适用 否 补充流动资金 否 14,500.00 14,500.00 19,531.51 19,531.51 134.7% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 99,500.00 99,500.00 99,531.51 99,531.51 -- -- - -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- - - - - - -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- - - - - - -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 99,500.00 99,500.00 99,531.51 99,531.51 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用