中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利 于优化公司债务结枃、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 在偿还银行贷款范围中,中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月6日到账,到账后签署三方监管协议后方 可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。“公司从募集 资金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”,符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定 募集资金投资项目先 期投入及置换情况不适用。 月闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 页目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的集资金不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的向题或其他不存在

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将本着有利 于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，对具体偿还计划进行调整，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。” 在偿还银行贷款范围中，中信银行 0.5 亿元贷款于 2019 年 3 月 4 日到期，而募集资金于 3 月 6 日到账，到账后签署三方监管协议后方 可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间，在银行贷款到期时，公司已使用自有资金进行偿还。 “公司从募集 资金专户划转 0.5 亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”，符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不存在

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后的 变更后项目 截至期末 变更后的对应的原承诺拟投入募集/本报告期截至期末实 本报告是否达项目可行 期实现|到预计性是否发 项目 实际投入际累计投入/投资进度项目达到预定可使 项目 资金总额 (3)=(2)/( 用状态日期 金额 金额(2) 的效益效益生重大变 中山市北 部组团垃 圾综合1.东风兴华农 贸市场升级改 理基地垃 造项目 圾焚烧发 电厂和垃 2中山现代农 46%2020年01月31 -不适用否 产品交易中心 28605971,53.2729,309.49 渗滤液 建设项目一农 处理厂 产品交易中心 期工程 (扩容工 合计 28,605.971,523.2729,309.49 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 中山市北 部组团垃 圾综合处 理基地垃 圾焚烧发 电厂和垃 圾渗滤液 处理厂三 期工程 (扩容工 程) 1.东凤兴华农 贸市场升级改 造项目 2.中山现代农 产品交易中心 建设项目--农 产品交易中心 二期 28,605.97 11,523.27 29,309.49 102.46% 2020 年 01 月 31 日 - 不适用 否 合计 -- 28,605.97 11,523.27 29,309.49 -- -- - -- --

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 1.变更原因:(1)东凤兴华农贸市场升级改造项目,该项目因当地政府改变规划定位导致可行 性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体,现东凤镇政府基于商业环境变化,并结合民生 需求等方面综合考虑,将项目规划定位为升级农贸市场功能,以满足周边群众生活及消费需要 改造和整治项目地块周边环境,实现兴华中路形象升级,提升镇区的镇容镇貌,不再升级改造 兴建商业综合体。(2)中山现代农产品交易中心建设项目一一农产品交易中心二期,由于近年 来周边市场环境发生了变化,随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加,市场竞争激烈,造 成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况,经公司市场调研及分析,该地已不宜再增加新的酒 店项目。为更好的顺应市场变化,同时提高募集资金的使用效率,公司变更募集资金项目部分 建设内容,取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。鉴于以上原因 为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场环境变化,提高募集资金的使 用效率,公司将“东风兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募 集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额,共计28,605.97万元用于 中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工 程)”的建设 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2.决策程序:(1)公司于2017年9月11日召开2017年第13次临时董事会,审议通过《关于 (分具体项目) 变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,并获得独立董事、监事会及保荐机构发表意 见,同意变更部分募集资金用途暨向子公司增资。(2)公司于2017年9月27日召开2017年 第2次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。(3) 公司于2017年10月13日召开2017年第14次临时董事会,审议通过《关于设立非公开发行股 票募集资金专项账户的议案》,决定由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个 非公开发行股票募集资金专项账户 3.信息披露情况:(1)公司于2017年9月12日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017年第13次临时董事会决议公告》(公告编号:2017-048)、 《2017年第3次临时监事会决议公告》(公告编号:2017-049)以及《关于变更部分募集资金 用途暨向子公司增资的公告》(公告编号:2017-050)。(2)公司于2017年9月28日在指定 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017年第2次 临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-053)。(3)公司于2017年11月22日在指定披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于签订募集资 金专户储存四方监管协议的公告》(公告编号:2017-067)。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 1.变更原因：（1）东凤兴华农贸市场升级改造项目，该项目因当地政府改变规划定位导致可行 性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东凤镇政府基于商业环境变化，并结合民生 需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要， 改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造 兴建商业综合体。（2）中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期，由于近年 来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造 成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒 店项目。为更好的顺应市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分 建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。鉴于以上原因， 为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使 用效率，公司将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募 集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额，共计 28,605.97 万元用于 “中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工 程) ”的建设。 2.决策程序：（1）公司于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第 13 次临时董事会，审议通过《关于 变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，并获得独立董事、监事会及保荐机构发表意 见，同意变更部分募集资金用途暨向子公司增资。（2）公司于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年 第 2 次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。（3） 公司于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第 14 次临时董事会，审议通过《关于设立非公开发行股 票募集资金专项账户的议案》，决定由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个 非公开发行股票募集资金专项账户。 3.信息披露情况：（1）公司于 2017 年 9 月 12 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017 年第 13 次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-048）、 《2017 年第 3 次临时监事会决议公告》（公告编号：2017-049）以及《关于变更部分募集资金 用途暨向子公司增资的公告》（公告编号：2017-050）。（2）公司于 2017 年 9 月 28 日在指定 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017 年第 2 次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。（3）公司于 2017 年 11 月 22 日在指定披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于签订募集资 金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2017-067）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 类型 营业利润 净利润 中山公用水务 子公司生产供应自来水 588,717,300.00 3521,273,424.241,778,593,490.51944510,33.4201,789,292.50 790,921.68 有限公司 中山市污水处 工业、生活污水处理:其他环 170.000,000.00 579.214.657.84 338,992,984.40 89.849.837.75 9,487,113.62 6.394.726.93 理有限公司 境污染监测 有限公司 子公司中山港至香港、深圳旅客运输|106.353.168.31 469,71760206415,2,796.06220688288050.61187362 817,004.28 承接市政公用工程施 工、管道工程、消防设 中山公用工程 子公司施工程、机电设备安装 45,000,000. 101,913,890. 320.229,663.96 工程、建筑装修装饰工 13,936,917.51 程、城市及道路照明工 证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问;证券承销与保 广发证券股份参股公 荐:证券自营:证券资产管理:7,621,087,64.00394,391,063,092.5294,136,595,621.2122809,88.495.0610.69896,674.728,11.,261,52581 有限公司 证券投资基金代销:为期货公 司投资提供中间介绍业务:融 资融券

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中山公用水务 有限公司 子公司 生产供应自来水 588,717,300.00 3,521,273,424.24 1,778,593,490.51 944,510,331.54 201,789,292.50 168,790,921.68 中山市污水处 理有限公司 子公司 工业、生活污水处理；其他环 境污染监测 170,000,000.00 579,214,657.84 338,992,984.40 89,849,837.75 9,487,113.62 6,394,726.93 中港客运联营 有限公司 子公司 中山港至香港、深圳旅客运输 106,353,168.31 469,717,602.06 415,212,796.06 223,268,828.80 50,611,873.62 36,817,004.28 中山公用工程 有限公司 子公司 承接市政公用工程施 工、管道工程、消防设 施工程、机电设备安装 工程、建筑装修装饰工 程、城市及道路照明工 程等 45,000,000.00 535,171,445.08 101,913,890.86 320,229,663.96 13,936,917.51 10,585,685.61 广发证券股份 有限公司 参股公 司 证券经纪；证券投资咨询；与 证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券承销与保 荐；证券自营；证券资产管理； 证券投资基金代销；为期货公 司投资提供中间介绍业务；融 资融券 7,621,087,664.00 394,391,063,092.52 94,136,595,621.21 22,809,882,495.06 10,699,896,674.72 8,110,261,525.81

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 博华水务投资(中山)有限公司现金收购100%股权 有利于公司利润增长 通辽市桑德水务有限公司 现金及债务代偿收购1009股权有利于公司营业收入及利润增长 兰溪市桑德水务有限公司 现金及债务代偿收购1009股权有利于公司营业收入及利润增长 兰溪市环投水务有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 中通和城水务(北京)有限公司新设 有利于公司营业收入及利润增长 中通京丰环境治理有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 中通京房水务有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 主要控股参股公司情况说明:无。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 环保水务行业的发展态势 2019年,水利部先后印发了《水利业务需求分析报告》、《加快推进智慧水利指导意见》、 《智慧水利总体方案》和《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年》推进智慧水务建 设。同时,各省市政府也积极响应“水十条”,不断提升水务行业的智慧化水平。目前,我 国正从信息化阶段,迈向智慧化阶段,将会进一步强化大数据、人工智能、区块链等新技术 的综合应用 污水治理也一直是政府部门重点关注的环境问题。根据行业研究院相关数据显示,2020 年1-2月,我国政府在污水治理领域发行的专项债规模为435.24亿元,已超过2019年全年的发 行规模。可见,在未来几年,污水处理行业的市场化进程将进一步加快。 2020年,公司将继续围绕“行业领先、国内一流的综合环境服务提供商”的战略目标, 以环保水务为主导,紧随行业技术升级步伐,进一步增强公司的核心竞争力,并面向全国市 场进行项目筛选,通过并购进行区域化投资布局,做大做强环保水务核心业务。 固废处理行业的发展态势 多年来,生活垃圾一直困扰着城市管理者。垃圾焚烧发电作为处理生活垃圾相对有效的 方法之一,具有占地小、减量效果明显、余热资源可利用等特点,是解决垃圾围城的重要手 段,在多项政策推动下,我国垃圾焚烧处理规模正迅速扩大,预计2020年将会进入投产大年。 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 博华水务投资（中山）有限公司 现金收购 100%股权 有利于公司利润增长 通辽市桑德水务有限公司 现金及债务代偿收购 100%股权 有利于公司营业收入及利润增长 兰溪市桑德水务有限公司 现金及债务代偿收购 100%股权 有利于公司营业收入及利润增长 兰溪市环投水务有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 中通和城水务（北京）有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 中通京丰环境治理有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 中通京房水务有限公司 新设 有利于公司营业收入及利润增长 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、环保水务行业的发展态势 2019年，水利部先后印发了《水利业务需求分析报告》、《加快推进智慧水利指导意见》、 《智慧水利总体方案》和《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年》推进智慧水务建 设。同时，各省市政府也积极响应“水十条”，不断提升水务行业的智慧化水平。目前，我 国正从信息化阶段，迈向智慧化阶段，将会进一步强化大数据、人工智能、区块链等新技术 的综合应用。 污水治理也一直是政府部门重点关注的环境问题。根据行业研究院相关数据显示，2020 年1-2月，我国政府在污水治理领域发行的专项债规模为435.24亿元，已超过2019年全年的发 行规模。可见，在未来几年，污水处理行业的市场化进程将进一步加快。 2020年，公司将继续围绕“行业领先、国内一流的综合环境服务提供商”的战略目标， 以环保水务为主导，紧随行业技术升级步伐，进一步增强公司的核心竞争力，并面向全国市 场进行项目筛选，通过并购进行区域化投资布局，做大做强环保水务核心业务。 2、固废处理行业的发展态势 多年来，生活垃圾一直困扰着城市管理者。垃圾焚烧发电作为处理生活垃圾相对有效的 方法之一，具有占地小、减量效果明显、余热资源可利用等特点，是解决垃圾围城的重要手 段，在多项政策推动下，我国垃圾焚烧处理规模正迅速扩大，预计2020年将会进入投产大年