上海来伊份股份有限公司2017年年度报告

来伊份 2017年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海来伊份股份有限公司 公司的中文简称 来 伊份 公司的外文名称 Shanghai Laiyifen Co,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 郁瑞芬 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张潘宏 蔚彦君 联系地址 上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊上海市松江区沪松公路1399弄68号来 份青年大厦 伊份青年大厦 电话 021-51760952 021-51760952 传真 021-51760955 021-51760955 子信箱 orporate@laiyifen.com rporate@laiyifen.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区九亭镇久富路300号 公司注册地址的邮政编码 201615 公司办公地址 上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦 忪公司办公地址的邮政编码 201615 公司网址 tp://www.lyfen.com 电子信箱 rporate@laiyifen.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 《证券日报》 噔登载年度报告的中国证监会指定网站的网址血tt:/w.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室/上海市松江区沪松公路1399弄 68号来伊份青年大厦 五、公司股票简况 匚。股票种类股票上市交易所」股票简称股票代码「变更前股票简称 人民币普通股(A股)上海证券交易所 来伊份 603777 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 所(境内) 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 郑斌、徐耀飞 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 张庆升、吴千山 持续督导的期间 2016年10月12日至2018年12月31日 5/16

2017 年年度报告 5 / 165 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海来伊份股份有限公司 公司的中文简称 来伊份 公司的外文名称 Shanghai Laiyifen Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 LYFEN 公司的法定代表人 郁瑞芬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张潘宏 蔚彦君 联系地址 上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊 份青年大厦 上海市松江区沪松公路1399弄68号来 伊份青年大厦 电话 021-51760952 021-51760952 传真 021-51760955 021-51760955 电子信箱 corporate@laiyifen.com corporate@laiyifen.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区九亭镇久富路300号 公司注册地址的邮政编码 201615 公司办公地址 上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦 公司办公地址的邮政编码 201615 公司网址 http://www.lyfen.com 电子信箱 corporate@laiyifen.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室/上海市松江区沪松公路1399弄 68号来伊份青年大厦 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 来伊份 603777 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑斌、徐耀飞 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 张庆升、吴千山 持续督导的期间 2016 年 10 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

2017年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 2015年 营业收入 3,636,346,287.473,236,497,51 127,146,540.55 归属于上市公司股东 的净利润 106.900134,11.7:80 -24.42131,588,503.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益85,717,824.65120,447,383.83 28.83121,832,503.42 的净利润 营活动产生的现剑13.03842 -52.66190,018,964.39 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减(%) 归属于上市公司股东,9066.91652 1.71,078,579,462 总资产 001,430,245.432,769,094,287.6 8.391,877,706,344.22 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年本期比上年同期增|2015 减(%) 基本每股收益(元/股) 0.420. 39.13|0.73 稀释每股收益(元/股) 0.69 39.13|0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.360.62 41.940.68 加权平均净资产收益率(%) 5.381101减少6.33个百分点12.9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.510.51减少5.96个百分点12.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 1、公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为101,369,902.30元,较2016年度同比下 降24.42%,主要系公司为确保可持续发展,做强做大规模,因大力拓展第三方电商和来伊份AP 的业务,毛利率有所下降,并相应增加电商投入;为加快线下门店拓展布局速度和力度,加大了 相应投入;同时,加大人力资本的投入,实施了限限制性股票激励计划,增加了股份支付、品牌 宣传、社会公益事业捐赠等费用支出所致; 2、公司2017年基本每股收益为0.42元,较2016年度同比下降39.56%,主要是报告期内净 利润同比下降,公司股本同比增加所致 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 6/165

2017 年年度报告 6 / 165 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 3,636,346,287.47 3,236,497,511.84 12.35 3,127,146,540.55 归属于上市公司股东 的净利润 101,369,902.30 134,114,737.80 -24.42 131,588,503.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 85,717,824.65 120,447,383.83 -28.83 121,832,503.42 经营活动产生的现金 流量净额 153,279,160.39 323,768,449.28 -52.66 190,018,964.39 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,906,616,956.15 1,874,631,558.52 1.71 1,078,579,462.16 总资产 3,001,430,245.43 2,769,094,287.66 8.39 1,877,706,344.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015 年 基本每股收益（元／股） 0.42 0.69 -39.13 0.73 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.69 -39.13 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.36 0.62 -41.94 0.68 加权平均净资产收益率（%） 5.38 11.71 减少6.33个百分点 12.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.55 10.51 减少5.96个百分点 12.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 101,369,902.30 元，较 2016 年度同比下 降 24.42%，主要系公司为确保可持续发展，做强做大规模，因大力拓展第三方电商和来伊份 APP 的业务，毛利率有所下降，并相应增加电商投入；为加快线下门店拓展布局速度和力度，加大了 相应投入；同时，加大人力资本的投入，实施了限限制性股票激励计划，增加了股份支付、品牌 宣传、社会公益事业捐赠等费用支出所致； 2、公司 2017 年基本每股收益为 0.42 元，较 2016 年度同比下降 39.56%，主要是报告期内净 利润同比下降,公司股本同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用

来伊份 2017年年度报告 )境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 1,065,698,827.361726,781,909.0477,434,.583.041,066430,968.03 归属于上市公司股东的 净利润 74,660,917.8811,946,004.6013,553,712.821,209,267.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的70,567,203.286037,153.9915,47,42.171-6,.36974.79 净利润 陉营活动产生的现金流 量净额 92,333,482.51-59,026,853.5186,446,166.1233,526,365.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额附注(如适2016年金额2015年金额 非流动资产处置损益 -183,354.64 137,211.48 30,300.67 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标淮准定额或6.85.875 8,996,654.435,735,635.81 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收202,189.58 取的资金占用费 134,857.2224,595.1 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损 倭委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 占公司正常经营业务无关的或有 7/165

2017 年年度报告 7 / 165 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,065,698,827.36 726,781,909.04 777,434,583.04 1,066,430,968.03 归属于上市公司股东的 净利润 74,660,917.88 11,946,004.60 13,553,712.82 1,209,267.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 70,567,203.28 6,037,153.99 15,479,442.17 -6,365,974.79 经营活动产生的现金流 量净额 92,333,482.51 -59,026,853.51 86,446,166.12 33,526,365.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适 用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -183,354.64 137,211.48 30,300.67 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,858,887.55 8,996,654.43 5,735,635.81 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 202,189.58 134,857.22 24,595.19 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有

2017年年度报告 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 银行理财 效套期保值业务外,持有交易性金 产品的投 融资产、交易性金融负债产生的公 资收益 允价值变动损益,以及处置交易性 3,696,347934,757,979,26 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 37,042.44 120,00.00273,783.95 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -4,880,806.71 3,661,19.811,77377.39 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 得税影响额 5,083,088 3,078,914.90-2,840,068.27 合计 5,652,0765 13.66:5979,756000 十、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 8/165

2017 年年度报告 8 / 165 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 18,701,207.82 银 行 理 财 产 品 的 投 资收益 3,696,347.93 4,757,979.26 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 37,042.44 120,000.00 273,783.95 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -4,880,806.71 3,661,197.81 1,773,773.39 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,083,088.39 -3,078,914.90 -2,840,068.27 合计 15,652,077.65 13,667,353.97 9,756,000.00 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用

来伊份 2017年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司所从事的主要业务和产品 公司是行业领先的经营自有品牌休闲食品的全渠道运营商。公司自成立以来,一直专注于为 消费者提供美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验;公司的核心品牌“来伊份”、 亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度 截止2017年12月31日,公司产品覆盖坚果、肉制品、果脯果干、糕点、时蔬类、豆制品 水产品、巧克力糖果/果冻、膨化等休闲食品九大品类、1000多种产品,并根据时令季节的不同 及时更新与提供当季产品。近两年,公司还推出的短保期的锁鲜装、咖啡、茶饮、冰激凌、轻食 类食品,动漫衍生品等商品也受到市场消费者的欢迎。同时,公司还加大了全球进口食品的引进 速度,最大程度地满足了消费者对国外食品的诉求。目前,公司线上线下全渠道会员总人数超过 2100万 报告期内,公司主营业务没有发生变化。 (二)经营模式 企业愿景:打造员工、客户、合作伙伴信赖的智慧共赢平台,铸就百年幸福企业。 作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者,公司始终专注于对品牌运营、线下、线上全渠道 网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理,致力于 推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供 应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合,共 同建设休闲食品产业生态圈 同时,作为全渠道品牌运营商,公司通过线下连锁门店、线上电商和移动APP、特通渠道全 渠道一体化大平台协同发展,极大地为消费者提供了优质、便捷的产品及服务,满足了广大消费 群体随时、随地放心购买健康、美味零食的需求。 (三)公司所从事的行业情况说明 1、产业支持政策 近年来,为扶持我国休闲食品及连锁零售业的发展,国家有关部门出台了一系列产业扶持政 策,把与休闲食品行业及连锁业相关的物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等列入国债贴息 项目给予重点支持,并对休闲食品零售行业持续顺应消费升级趋势,进行模式创新和技术创新给 予了大力支持,其中主要政策列示如下: 1)零售业产业支持政策 2016年12月,商务部发布了《关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》,文件 提出到2020年社会消费品零售总额达到48万亿元左右的发展目标,制订了培育和壮大消费热点、 优化消费供给结构,推进内贸流通创新、拓宽消费供给渠道,加强流通基础设施建设、提升消费 供给条件,整顿和规范市场秩序、改善消费供给环境的具体任务 2016年11月11日,国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》,提出调整商 业结构的区域结构、业态结构、商品结构:提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方 式:在线上线下、多领域协同、内外贸一体化上促进跨界融合:在网点规划、简政放权、公平竞 争、公共服务方面优化发展环境;促进线上线下融合,建立适应融合发展的标准规范、竞争规则, 引导实体零售企业逐步提高信息化水平,将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、 信息流融合,拓展智能化、网络化的全渠道布局。 2)休闲食品产业支持政策 017年2月14日,国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》,文件提出要全面实施食 品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问 题,推动食品安全现代化治理体系建设,促进食品产业发展,推进健康中国建设 国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持,尤其是2017年中央1号文件(《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》)特别提 到休闲食品。文件指出,“加快发展现代食品产业,大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品 9/16

2017 年年度报告 9 / 165 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务和产品 公司是行业领先的经营自有品牌休闲食品的全渠道运营商。公司自成立以来，一直专注于为 消费者提供美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验；公司的核心品牌“来伊份”、 “亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司产品覆盖坚果、肉制品、果脯果干、糕点、时蔬类、豆制品、 水产品、巧克力糖果/果冻、膨化等休闲食品九大品类、1000 多种产品，并根据时令季节的不同 及时更新与提供当季产品。近两年，公司还推出的短保期的锁鲜装、咖啡、茶饮、冰激凌、轻食 类食品，动漫衍生品等商品也受到市场消费者的欢迎。同时，公司还加大了全球进口食品的引进 速度，最大程度地满足了消费者对国外食品的诉求。目前，公司线上线下全渠道会员总人数超过 2100 万。 报告期内，公司主营业务没有发生变化。 （二）经营模式 企业愿景：打造员工、客户、合作伙伴信赖的智慧共赢平台，铸就百年幸福企业。 作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者，公司始终专注于对品牌运营、线下、线上全渠道 网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理，致力于 推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供 应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合，共 同建设休闲食品产业生态圈。 同时，作为全渠道品牌运营商，公司通过线下连锁门店、线上电商和移动 APP、特通渠道全 渠道一体化大平台协同发展，极大地为消费者提供了优质、便捷的产品及服务，满足了广大消费 群体随时、随地放心购买健康、美味零食的需求。 （三）公司所从事的行业情况说明 1、产业支持政策 近年来，为扶持我国休闲食品及连锁零售业的发展，国家有关部门出台了一系列产业扶持政 策，把与休闲食品行业及连锁业相关的物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等列入国债贴息 项目给予重点支持，并对休闲食品零售行业持续顺应消费升级趋势，进行模式创新和技术创新给 予了大力支持，其中主要政策列示如下： 1）零售业产业支持政策 2016 年 12 月，商务部发布了《关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》，文件 提出到2020年社会消费品零售总额达到48万亿元左右的发展目标，制订了培育和壮大消费热点、 优化消费供给结构，推进内贸流通创新、拓宽消费供给渠道，加强流通基础设施建设、提升消费 供给条件，整顿和规范市场秩序、改善消费供给环境的具体任务。 2016 年 11 月 11 日，国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出调整商 业结构的区域结构、业态结构、商品结构；提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方 式；在线上线下、多领域协同、内外贸一体化上促进跨界融合；在网点规划、简政放权、公平竞 争、公共服务方面优化发展环境；促进线上线下融合，建立适应融合发展的标准规范、竞争规则， 引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、 信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。 2）休闲食品产业支持政策 2017 年 2 月 14 日，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，文件提出要全面实施食 品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问 题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。 国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持，尤其是 2017 年中央 1 号文件（《中共中央、 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》）特别提 到休闲食品。文件指出，“加快发展现代食品产业，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品