泸州老窖股份有限公司2013年度报告.pdf_P21-P25

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文念,走品牌经营、管理升级与可持续发展道路。坚持“双品牌塑造,多品牌运作ˆ的品牌战略,重点推进结构调整,努力打造现代营销体系:坚持“质量第—ˆ的原则,科学传承白酒酿造技艺精髓:坚持可持续成长管理观,注重整体优化,讲求系统管理,扎实推进管理思路的创新落实:走节能降耗、永续发展的科研道路,以低碳循环实现企业发展与生态环境的和谐发展, 从而实现“中国酒业巨子、全球酒精饮料行业骨干企业”的企业愿景。 (三)经营计划单位:亿元 013年实际 014年计划同比增减% 销售收入 l0431 116.33 1152% 销售费用 8 686 88% 管理费用 5 财务费用 1.57 80 (四)资金需求资金需求将以自有资金为主,目前没有新的融资计划,也没有特别重大的资本支出 (五)可能面对的风险参见本节“行业竞争格局和发展趋势”分析。 (六)拟采取的措施 1、加大机制改革力度,通过改革促进机制活力。坚持“大集团、小配套、控制力型”的发展模式,围绕“投入一定,产出最大化”和“产出一定,成本最小化”的目标,继续深化改革,坚持在国有经济控制力下的民营机制与体制推动 2、深入调研,针对性解决动销阻碍。国窖1573的主要问题是消费阻断,2014年将通过加强和大经销商的协作,理顺价格,理顺市场秩序;通过网络促销等活动加强和消费者的直接联系、互动和服务,解决国窖1573消费阻断问题。特曲的主要问题是渠道动力不足,窖龄酒既有渠道动力不足也有消费拉动力不够的问题,2014年将引导大商家联合成立特曲公司和窖龄酒公司,解决特曲和窖龄酒的价格倒挂,渠道动力不足的问题,同时继续加强窖龄酒品牌的持续塑造,解决窖龄消费拉动问 3、调整招商政策,改“大招商、招大商ˆ为抢商、控商ˆ。通过抢商抢占目标渠道资源,通过控商理顺市场秩序,达成销售增量。 4、继续实施“生命中哪坛酒ˆ活动。将“生命中哪坛酒”打造成为公司的一个品牌亮点,在实施方式上由公司直接主导, 转换为商家主导,地区产品差异化十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 (一)利润分配政策的制定情况报告期内未对利润分配政策作调整,现有利润分配政策是根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定,在2012年6月6日,第六届董事会二十六次会议审议通过并经2011年度股东大会通过的《< 章程>修订案》,对分红政策相关决策程序、决策机制、现金分红比例等予以进一步明确,规定如下 1、公司实施积极的利润分配政策,利润分配应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中可通过电话、传真、邮件等方式听取独立董事及中小股东的意见 2、公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。公司现金或股票方式分红比例不低于公司当年实现可供分配利润的百分之五十。 3、在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之三

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文念，走品牌经营、管理升级与可持续发展道路。坚持“双品牌塑造，多品牌运作”的品牌战略，重点推进结构调整，努力打造现代营销体系；坚持“质量第一”的原则，科学传承白酒酿造技艺精髓；坚持可持续成长管理观，注重整体优化，讲求系统管理，扎实推进管理思路的创新落实；走节能降耗、永续发展的科研道路，以低碳循环实现企业发展与生态环境的和谐发展，从而实现“中国酒业巨子、全球酒精饮料行业骨干企业”的企业愿景。（三）经营计划单位：亿元指标 2013年实际 2014年计划同比增减% 销售收入 104.31 116.33 11.52% 销售费用 6.80 6.86 0.88% 管理费用 4.13 4.50 8.96% 财务费用 -1.57 -0.80 49.04% （四）资金需求公司未来资金需求将以自有资金为主，目前没有新的融资计划，也没有特别重大的资本支出。（五）可能面对的风险参见本节“行业竞争格局和发展趋势”分析。（六）拟采取的措施 1、加大机制改革力度，通过改革促进机制活力。坚持“大集团、小配套、控制力型”的发展模式，围绕“投入一定，产出最大化”和“产出一定，成本最小化”的目标，继续深化改革，坚持在国有经济控制力下的民营机制与体制推动。 2、深入调研，针对性解决动销阻碍。国窖1573的主要问题是消费阻断，2014年将通过加强和大经销商的协作，理顺价格，理顺市场秩序；通过网络促销等活动加强和消费者的直接联系、互动和服务，解决国窖1573消费阻断问题。特曲的主要问题是渠道动力不足，窖龄酒既有渠道动力不足也有消费拉动力不够的问题，2014年将引导大商家联合成立特曲公司和窖龄酒公司，解决特曲和窖龄酒的价格倒挂，渠道动力不足的问题，同时继续加强窖龄酒品牌的持续塑造，解决窖龄消费拉动问题。 3、调整招商政策，改 “大招商、招大商”为“抢商、控商”。通过抢商抢占目标渠道资源，通过控商理顺市场秩序，达成销售增量。 4、继续实施“生命中哪坛酒”活动。将“生命中哪坛酒”打造成为公司的一个品牌亮点，在实施方式上由公司直接主导，转换为商家主导，地区产品差异化。十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用（一）利润分配政策的制定情况: 报告期内未对利润分配政策作调整，现有利润分配政策是根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，在 2012 年 6 月 6 日，第六届董事会二十六次会议审议通过并经 2011 年度股东大会通过的《< 章程>修订案》，对分红政策相关决策程序、决策机制、现金分红比例等予以进一步明确，规定如下： 1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中可通过电话、传真、邮件等方式听取独立董事及中小股东的意见。 2、公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司现金或股票方式分红比例不低于公司当年实现可供分配利润的百分之五十。 3、在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之三十。 21

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 4、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过电话、传真、邮件等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的,应当在定期报告中说明原因及留存资金的用途,独立董事应当对此发表独立意见 5、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确需调整或变更利润分配政策的,须经董事会详细论证及独立董事发表独立意见后方可向股东大会提出。股东大会审议利润分配政策的调整或变更时,应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金 (二)利润分配政策执行情况 2012年,公司共实现归属于上市公司所有者的净利润439,02572万元,在提取法定盈余公积金18,74881万元后,加上上年未分配利润200,230.92万元,可供投资者分配的利润为620,50783万元,董事会根据公司实际情况,以总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金红利18元(含税),符合公司章程关于现金分红的政策。 (三)2013年度分配预案 2013年,公司共实现归属于上市公司所有者的净利润343,78229万元,在提取法定盈余公积金39840万元后,加上上年未分配利润368,14666万元,可供投资者分配的利润为711,530.55万元,在充分听取了中小股东意见后,董事会根据公司实际情况,以总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金红利12.5元(含税) 上述方案经本次董事会审议通过后,尚须经公司2013年度股东大会审议通过。分配预案符合公司章程关于分红比例及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事发表了赞同意见。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法是是否得到了充分保护见金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明是公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度分配预案:2013年,公司共实现归属于上市公司所有者的净利润343,78229万元,在提取法定盈余公积金39840 万元后,加上上年未分配利润368,14666万元,可供投资者分配的利润为711,530.55万元,董事会根据公司实际情况,以总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金红利125元(含税) 2年度分配预案:2012年,公司共实现归属于上市公司所有者的净利润439025,72万元,在提取法定盈余公积金 18,748.81万元后,加上上年未分配利润200230.92万元,可供投资者分配的利润为620,50783万元,董事会根据公司实际情况以总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金红利18元(含税) 011年度分配方案:2011年,公司共实现归属于上市公司所有者的净利润290,50272万元,在提取法定盈余公积金 29,45355万元后,加上上年未分配利润134,93634万元,可供投资者分配的利润为395,98551万元,向全体股东每10股派发现金红利14元(含税) 公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 5、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整或变更利润分配政策的，须经董事会详细论证及独立董事发表独立意见后方可向股东大会提出。股东大会审议利润分配政策的调整或变更时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）利润分配政策执行情况 2012 年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 439,025.72 万元，在提取法定盈余公积金 18,748.81 万元后，加上上年未分配利润 200,230.92 万元，可供投资者分配的利润为 620,507.83 万元，董事会根据公司实际情况，以总股本为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税），符合公司章程关于现金分红的政策。（三）2013 年度分配预案: 2013 年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 343,782.29 万元，在提取法定盈余公积金 398.40 万元后，加上上年未分配利润 368,146.66 万元，可供投资者分配的利润为 711,530.55 万元，在充分听取了中小股东意见后，董事会根据公司实际情况，以总股本为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.5 元（含税）。上述方案经本次董事会审议通过后，尚须经公司 2013 年度股东大会审议通过。分配预案符合公司章程关于分红比例及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了赞同意见。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度分配预案：2013年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润343,782.29万元，在提取法定盈余公积金398.40 万元后，加上上年未分配利润368,146.66万元，可供投资者分配的利润为711,530.55万元，董事会根据公司实际情况，以总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税）。 2012年度分配预案：2012年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润439,025.72万元，在提取法定盈余公积金 18,748.81万元后，加上上年未分配利润200,230.92万元，可供投资者分配的利润为620,507.83万元，董事会根据公司实际情况，以总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税）。 2011年度分配方案：2011年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润290,502.72万元，在提取法定盈余公积金 29,453.55万元后，加上上年未分配利润134,936.34万元，可供投资者分配的利润为395,985.51万元，向全体股东每10股派发现金红利14元（含税）。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 22

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013 年 1,752,815,595.00 3,437,822,898.06 50.99% 2012 年 2,516,883,256.80 4,390,257,185.30 57.33% 2011 年 1,951,935,266.40 2,905,027,184.03 67.19% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十一、社会责任情况详细情况参见同日公告的《泸州老窖股份有限公司2013年度社会责任报告》（http://www.cninfo.com.cn/）。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 02 月 01 日公司本部实地调研机构永安财产保险公司经营情况及国家政策公司的影响 2013 年 02 月 20 日公司本部实地调研机构高观投资公司基本情况、产品结构及发展计划 2013 年 02 月 26 日公司本部实地调研机构国海富兰克林基金公司生产经营情况 2013 年 05 月 10 日公司本部实地调研机构中金公司、申万证券、汇添富基金等公司经营情况 2013 年 06 月 18 日公司本部实地调研机构中信证券、大成基金、申万证券、南方基金等公司专业化外包情况，以及下半年产品及市场推广策略 2013 年 06 月 24 日公司本部实地调研机构 Tiger clobal 公司高端产品销售情况 2013 年 07 月 18 日公司本部实地调研机构东方证券资产管理有限公司、光大证券生产经营状况及价格策略 2013 年 08 月 22 日公司本部实地调研机构中信证券、上投摩根、工银瑞信、嘉实基金等公司营销状况 23