中国航发动力控制股份有限公司2019年年度报告全文

中国航发动力控制股份有限公司2019年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (一)经营活动产生的现金净流量116,440万元,比上年同期增加151,041万元,主要是销售收款较上年同期增加142,334 万 (二)投资活动产生的现金净流量-55,831万元,比上年同期减少30,445万元,主要是收回投资收到的现金减少7,740 万元,固定资产投资支出增加22,321万元。 (三)筹资活动产生的现金净流量14,941万元,比上年同期增加28,408万元,主要是本期收到国拨技改资金增加13,710 万元,取得借款增加6,130万元,偿还借款减少8,184万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 019年受行业付款因素影响,回款金额大幅增加,当年回款金额高于当年销售额,公司应收账款年末余额大幅下降,使 得经营活动现金净流量远高于公司净利润。 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 2019年初 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 1.890.763,171 1,137,940,307 货币资金 23.95% 15.68%8.27%主要原因是年末公司销售回款较好 7624515096 1,038269,355 应收账款 14.31%4.65%主要原因是年末公司销售回款较好 851,9912648 存货 10.79%934,236223.31 12 209% 固定资产 2,204,214,096 792%263,198,746 2844%-0.52% 在建工程 232,098,2522 294%239249,39836 3.30%0.36% 385,636,0850 短期借款 48%4000000 5.51%-0.63% 主要原因是其他应收款坏账准备增 其他应收款 0.03%6,707,58993 009%-0.06% 加 chin乡 www.cninfocom.cn

中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （一）经营活动产生的现金净流量116,440万元，比上年同期增加151,041万元，主要是销售收款较上年同期增加142,334 万元。 （二）投资活动产生的现金净流量-55,831万元，比上年同期减少30,445万元，主要是收回投资收到的现金减少7,740 万元，固定资产投资支出增加22,321万元。 （三）筹资活动产生的现金净流量14,941万元，比上年同期增加28,408万元，主要是本期收到国拨技改资金增加13,710 万元，取得借款增加6,130万元，偿还借款减少8,184万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2019年受行业付款因素影响，回款金额大幅增加，当年回款金额高于当年销售额，公司应收账款年末余额大幅下降，使 得经营活动现金净流量远高于公司净利润。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,890,763,171. 01 23.95% 1,137,940,307. 56 15.68% 8.27% 主要原因是年末公司销售回款较好 应收账款 762,451,509.6 6 9.66% 1,038,269,355. 59 14.31% -4.65% 主要原因是年末公司销售回款较好 存货 851,991,264.8 7 10.79% 934,236,223.31 12.88% -2.09% 固定资产 2,204,214,096. 23 27.92% 2,063,198,746. 88 28.44% -0.52% 在建工程 232,098,252.2 6 2.94% 239,249,398.36 3.30% -0.36% 短期借款 385,636,085.0 2 4.88% 400,000,000.00 5.51% -0.63% 其他应收款 2,244,535.52 0.03% 6,707,589.93 0.09% -0.06% 主要原因是其他应收款坏账准备增 加

中国航发动力控制股份有限公司2019年年度报告全文 要原因是增值税代扣税金及预交 其他流动资产35573,254.59 045%17,435,416.1 0.24%0.21% 税金增加 527,5648552 无形资产 主要原因是公司当期基建技改项目 668%432,142,880.97 投入增加 开发支出 6150.89312 0.08%2,109,75643 003%005%主要原因是重大课题研发项目增加 应付票据 392,1643746 主要原因是公司加大应付票据的使 497%|249,3113349 344%1.53% 用力度 预收账款 4250097047 0.54%77,861,9990 1.07%-0.53%主要原因是预收账款结转收入所致 应交税费 20,284,175.59 026%30.80628458 042%-016%主要原因是应交企业所得税减少 长期应付款 59,038,02287 03%/370252438 51095g0主要原因是收到国拨技改项目和科 研项目款收款 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值(元) 受限原因 货币资金 168453.68 票据保证金 168453.68 五、投资状况 、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 17 chin乡 www.cninfocom.cn

中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 其他流动资产 35,573,254.59 0.45% 17,435,416.12 0.24% 0.21% 主要原因是增值税代扣税金及预交 税金增加 无形资产 527,564,855.2 9 6.68% 432,142,880.97 5.96% 0.72% 主要原因是公司当期基建技改项目 投入增加 开发支出 6,150,893.12 0.08% 2,109,756.43 0.03% 0.05% 主要原因是重大课题研发项目增加 应付票据 392,164,374.6 0 4.97% 249,311,334.97 3.44% 1.53% 主要原因是公司加大应付票据的使 用力度 预收账款 42,500,970.47 0.54% 77,861,999.02 1.07% -0.53% 主要原因是预收账款结转收入所致 应交税费 20,284,175.59 0.26% 30,806,284.58 0.42% -0.16% 主要原因是应交企业所得税减少 长期应付款 59,038,022.87 0.75% -370,025,243.8 0 -5.10% 5.85% 主要原因是收到国拨技改项目和科 研项目款收款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值(元) 受限原因 货币资金 168,453.68 票据保证金 合 计 168,453.68 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

中国航发动力控制股份有限公司2019年年度报告全文 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/募集资金/不期已使|已累计/报告期内累计变更累计变更 尚未使用 金总额金总额/的募集资集资金总集资金总募集资企/每集资闲置两年 尚未使用 总额用募集资用募集资 变更用途用途的募用途的募 额比例总额/去以上募集 金金额 金总额 尚未使用 的募集资 金余额为 万元,其中 募投项目 资金 万元,可永 久补流资 金1797万 013年非公开发 元(=累计 1622430921,48194160,772 0124,2430976.58%1489:06 利息收入 3,390.25 万元累计 手续费支 出8.14万 元节余利 息当年永 久补充流 动资金支 万元)。 chin乡 www.cninfocom.cn

中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 年 非公开发 行 162,243.09 21,481.94 160,772 0 124,243.09 76.58% 1,489.06 尚未使用 的募集资 金余额为 1,489.06 万元，其中 募投项目 资金 1,471.09 万元，可永 久补流资 金17.97万 元（=累计 利息收入 3,390.25 万元-累计 手续费支 出 8.14 万 元-节余利 息当年永 久补充流 动资金支 出 3,364.14 万元）。 0

中国航发动力控制股份有限公司2019年年度报告全文 计 162,2430921481 9107210142434 7658%1,489.06 募集资金总体使用情况说明 截至报告期末,公司募投项目累计使用募集资金158370万元,永久补流支出52524万元(其中本金补流18830 万元,节余利息补流336414万元),其他支出1,34391万元(已于20年1月21日转回),累计产生利息收入39025 万元,支出银行手续费814万元,各投资项目收益符合可行性研究报告预期收益目标 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 项目可行 承诺投资项目和超募更项日/集资金调整后投 投资进度预定可使 是否达到性是否发 实现的效 资金投向 (含部分承诺投资资总额/本报告的/截至期关截至期末原日杯报告期 投入金额 (3)=用状态日 金额(2) 变更) 总额() 益)计效益生重大变 期 承诺投资项目 汽车自动变速执行 机构生产线技术改造否 270002700499262747931%/2017年 10,38554是 月 2无级驱动及控制系 否 4,1097634.109.761,152163292251952%07年 18889是 统产品批产建设项目 3力威尔精密扩大国 9,705.889,7058 09.62459945% 86285是 际合作项目 4北京航科天然气加 注集成控制系统业务否 6,5006,500 05,113977868% 0不适用|是 扩大产能项目 月 北京航科研发试制 2018年 基地及补充生产能力否143111431.111743117411000 732.32是 设项目 贵州红林航空动力 制产品基础能力建否 29496342949634598492948906999/017年 12月1.40528/是 设1期项目 7补充流动资金 380038,00 38,000100.00% 8永久补充流动资金否 1,8831.8883 不适用否 承诺投资项目小计 162,24301162,2430 1,48194160,772 1527489 募资金投向 162,2430162,2430 合计 21,481.94|160,772 15,2748 chin乡 www.cninfocom.cn

中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 合计 -- 162,243.09 21,481.94 160,772 0 124,243.09 76.58% 1,489.06 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，公司募投项目累计使用募集资金 158,883.70 万元，永久补流支出 5,252.44 万元（其中:本金补流 1,888.30 万元，节余利息补流 3,364.14 万元），其他支出 1,343.91 万元（已于 2020 年 1 月 21 日转回），累计产生利息收入 3,390.25 万元，支出银行手续费 8.14 万元,各投资项目收益符合可行性研究报告预期收益目标。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.汽车自动变速执行 机构生产线技术改造 项目 否 27,000 27,000 411.99 26,274.71 97.31% 2017 年 12 月 10,385.54 是 否 2.无级驱动及控制系 统产品批产建设项目 否 34,109.76 34,109.76 1,152.16 32,922.51 96.52% 2017 年 12 月 1,888.9 是 否 3.力威尔精密扩大国 际合作项目 否 9,705.88 9,705.88 0 9,652.45 99.45% 2016 年 12 月 862.85 是 否 4.北京航科天然气加 注集成控制系统业务 扩大产能项目 否 6,500 6,500 0 5,113.97 78.68% 2016 年 12 月 0 不适用 是 5.北京航科研发试制 基地及补充生产能力 建设项目 否 17,431.11 17,431.11 17,431 17,431 100.00% 2018 年 12 月 732.32 是 否 6.贵州红林航空动力 控制产品基础能力建 设 I 期项目 否 29,496.34 29,496.34 598.49 29,489.06 99.98% 2017 年 12 月 1,405.28 是 否 7.补充流动资金 否 38,000 38,000 0 38,000 100.00% 是 否 8.永久补充流动资金 否 1,888.3 1,888.3 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 162,243.0 9 162,243.0 9 21,481.94 160,772 -- -- 15,274.89 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 162,243.0 9 162,243.0 9 21,481.94 160,772 -- -- 15,274.89 -- --

中国航发动力控制股份有限公司2019年年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金者时P2018年9月21日,公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了公司 1补充流动资金情况《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意继续以部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金,总额不超过人民币1500万元,使用期限不超过6个月:截至2019年1月25日 已全部收回 公司在募集资金投资项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学谨慎地使用 项目实施出现募集资集资金,在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,从而最大限度 金结余的金额及原因 的节约了募集资金。此外,募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。2019年6月27日,公司 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金,2019年节余 募集资金本金永久补充流动资金支出1,88830万元节余利息永久补充流动资金支出336414万元 尚未使用的募集资尚未使用的募集资金余额为148906万元,其中募投项目资金1.47090万元,可永久补流资金1797 万元(=累计利息收入339025万元累计手续费支出814万元节余利息当年永久补充流动资金支出 途及去向 3,36414万元) 募集资金使用及披露|由于相关人员对于节余募集资金永久补充流动资金理解有误,将无级驱动及控制系统产品批产建设 中存在的问题或其他项目募集资金专户余额13439万元(主要为项目尾款)用于补充流动资金,公司自查发现后,于 2020年1月21日将上述募集资金134391万元归还至募集资金专户 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 chin乡 www.cninfocom.cn

中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018 年 9 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了公司 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续以部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 6 个月；截至 2019 年 1 月 25 日 已全部收回。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学谨慎地使用募 集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，从而最大限度 的节约了募集资金。此外，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。2019 年 6 月 27 日，公司 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，2019 年节余 募集资金本金永久补充流动资金支出 1,888.30 万元,节余利息永久补充流动资金支出 3,364.14 万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金余额为 1,489.06 万元，其中募投项目资金 1,471.09 万元，可永久补流资金 17.97 万元（=累计利息收入 3,390.25 万元-累计手续费支出 8.14 万元-节余利息当年永久补充流动资金支出 3,364.14 万元）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 由于相关人员对于节余募集资金永久补充流动资金理解有误，将无级驱动及控制系统产品批产建设 项目募集资金专户余额 1,343.91 万元（主要为项目尾款）用于补充流动资金，公司自查发现后，于 2020 年 1 月 21 日将上述募集资金 1,343.91 万元归还至募集资金专户。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况