2015年年度报告 情况说明 本报告期,公司积极推进科技创新,深挖技术潜力,整体的技术研发能力不断提升,科研开发 项目共174项。其中,年度重点科研开发项目47项。在对外立项工作方面,加强了与科硏院所的 合作力度,同时结合公司战略转型的要求,加强了在海洋工程装备、极地甲板运输船、半潜工程船、 豪华客滚船、集装箱船、疏浚船、非船产品等方面的关注与支持力度。 现金流 报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币-10.58亿元,同比减少11.65亿元, 主要是民品船舶合同收款条件较差,预收造船进度款减少,收款主要集中在交船节点;投资活动产 生的现金流量净额为人民币1.93亿元,同比增加5.56亿元,主要是处置广船船业资产及受限资产 的变动影响;筹资活动产生的现金流量净额为人民币15.27亿元,同比增加11.75亿元,主要是增 加长期借款。 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 广船国际于2015年11月13日在上海产权交易所挂牌出售广船船业100%的股权,交易价格不 低于35.29亿元的总价(包括:股权交易对价不低于13.19亿元,资产收益补偿10.76亿元,资 搬迁补偿11.34亿元)。2015年12月16日,广船国际与上海凌翔签订《广州广船船业有限公司 100%股权项目产权交易合同》并完成产权交割手续。广船船业产权完成交易后(经扣除11.34亿元 的资产搬迁补偿及3.77亿元的账面价值等),该交易为本公司在报告期内带来人民币20.55亿元 的投资收益 三)资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期 末数占 项目名称 本期期末数 总资产上期期末数 总资产/额较上期期 情况说明 的比例 的比例|末变动比例 (‰) 应收账款1,709,967,395.06 3.49718,056,504.75 138.14 应收造船进度款 增加 应收上海凌翔转 其他应收694,37182.241 1.42328,144,005.960.75 111.61 让广船船业补偿 款增加,以及应收 出口退税款减少 其他流动 资产 845,00000001.7250,50000000.121,57.27理财产品的增加 成本法核算的 可供出售 金融资产 19,268,341.89 0.0414,426,737.160.03 356供出售金融资产 增加 递延所得 广船国际实现盈 税资产 477,364,386.520.97733,657,109.091.68 34.93利,转回递延所得 税资产 其他非流 动资产 300,000,000.00 0.61505,000,0000 -40.59理财产品的减少
2015 年年度报告 16 情况说明 本报告期，公司积极推进科技创新，深挖技术潜力，整体的技术研发能力不断提升，科研开发 项目共 174 项。其中，年度重点科研开发项目 47 项。在对外立项工作方面，加强了与科研院所的 合作力度，同时结合公司战略转型的要求，加强了在海洋工程装备、极地甲板运输船、半潜工程船、 豪华客滚船、集装箱船、疏浚船、非船产品等方面的关注与支持力度。 4. 现金流 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币-10.58 亿元，同比减少 11.65 亿元， 主要是民品船舶合同收款条件较差，预收造船进度款减少，收款主要集中在交船节点；投资活动产 生的现金流量净额为人民币 1.93 亿元，同比增加 5.56 亿元，主要是处置广船船业资产及受限资产 的变动影响；筹资活动产生的现金流量净额为人民币 15.27 亿元，同比增加 11.75 亿元，主要是增 加长期借款。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 广船国际于 2015 年 11 月 13 日在上海产权交易所挂牌出售广船船业 100%的股权，交易价格不 低于 35.29 亿元的总价（包括：股权交易对价不低于 13.19 亿元，资产收益补偿 10.76 亿元，资产 搬迁补偿 11.34 亿元）。2015 年 12 月 16 日，广船国际与上海凌翔签订《广州广船船业有限公司 100%股权项目产权交易合同》并完成产权交割手续。广船船业产权完成交易后（经扣除 11.34 亿元 的资产搬迁补偿及 3.77 亿元的账面价值等），该交易为本公司在报告期内带来人民币 20.55 亿元 的投资收益。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账款 1,709,967,395.06 3.49 718,056,504.75 1.64 138.14 应收造船进度款 增加 其他应收 款 694,376,182.24 1.42 328,144,005.96 0.75 111.61 应收上海凌翔转 让广船船业补偿 款增加，以及应收 出口退税款减少 其他流动 资产 845,000,000.00 1.72 50,500,000.00 0.12 1,573.27 理财产品的增加 可供出售 金融资产 19,268,341.89 0.04 14,426,737.16 0.03 33.56 成本法核算的可 供出售金融资产 增加 递延所得 税资产 477,364,386.52 0.97 733,657,109.09 1.68 -34.93 广船国际实现盈 利，转回递延所得 税资产 其他非流 动资产 300,000,000.00 0.61 505,000,000.00 1.15 -40.59 理财产品的减少
2015年年度报告 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 181,241,91.700.3756,475,710.290.13 220.92 远期外汇合约公 允价值变动 益的金融 负债 预收款项 68101.2818090626116须收非船业务款 减少 应交税费|-1,122,743,71.34-2.29-311,783,190.540.71 260.1 期末留抵税额增 应付利息 21,533,573.71 0.04 46,368,757.24 0.11 -53.56 偿还借款支付利 息 根据收购协议 黄埔文冲交割期 应付股利 256,103,771.17 0.52 17,21770.001.0017益由原股东中 船集团享有,该 股利尚未支 递延收益 260,320,055.21 0. 149,269,700920.3474.40科研等拨款增加 实收资本 (股本) 1,415067802.:88056100.83.16增发股份 其他说明 无 (四)投资状况分析 对外股权投资总体分析 2015年公司长期股权投资余额为人民币7,806万元,比去年同期减少5.33% (1)重大的股权投资 公司于2015年1月29日出资100万元人民币,注册成立广船扬州。广船扬州已于本报告 期第一季度纳入本公司合并报表范围。经本公司第八届董事会第二十次会议决议审议通过,公司向 广船扬州增资130,183.62万元,包括33,383.62万元用于补充相关造船资产营运资金,以及9.68亿 元以偿还广船扬州对本公司的欠款。详情请参见本公司2015年7月29日在上交所网站 (www.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的公告及公司网站(comeccssc.net.cn) 发布的公告 ②公司于2015年3月9日完成重大资产重组,黄埔文冲作为本公司全资子公司,已于本报 告期第一季度纳入本公司合并报表范围。 ③黄埔文冲于2015年8月21日出资375万元,与TSC集团控股有限公司合资成立“广州星 际海洋工程设计有限公司”,拥有75%股权。 (2)重大的非股权投资 (3)以公允价值计量的金融资产 本集团以公允价值计量的金融资产包括远期外汇合约、外汇期权交易组合合约等计入以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以及按公允价值计量的可供出售权益工具。其中,以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在计量日,先取得3家银行未经调整的公开报价
2015 年年度报告 17 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 负债 181,241,917.70 0.37 56,475,710.29 0.13 220.92 远期外汇合约公 允价值变动 预收款项 627,518,169.05 1.28 1,173,880,958.53 2.68 -46.54 预收非船业务款 减少 应交税费 -1,122,743,774.34 -2.29 -311,783,190.54 -0.71 260.10 期末留抵税额增 加 应付利息 21,533,573.71 0.04 46,368,757.24 0.11 -53.56 偿还借款支付利 息 应付股利 256,103,771.17 0.52 177,721.77 0.00 144,003.77 根据收购协议， 黄埔文冲交割期 损益由原股东中 船集团享有，该 股利尚未支付 递延收益 260,320,055.21 0.53 149,269,700.92 0.34 74.40 科研等拨款增加 实收资本 （股本） 1,413,506,378.00 2.88 1,030,534,651.00 2.36 37.16 增发股份 其他说明 无 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 2015 年公司长期股权投资余额为人民币 7,806 万元，比去年同期减少 5.33%。 (1) 重大的股权投资 ① 公司于 2015 年 1 月 29 日出资 100 万元人民币，注册成立广船扬州。广船扬州已于本报告 期第一季度纳入本公司合并报表范围。经本公司第八届董事会第二十次会议决议审议通过，公司向 广船扬州增资 130,183.62 万元，包括 33,383.62 万元用于补充相关造船资产营运资金，以及 9.68 亿 元以偿还广船扬州对本公司的欠款。详情请参见本公司 2015 年 7 月 29 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的公告及公司网站（comec.cssc.net.cn） 发布的公告。 ② 公司于 2015 年 3 月 9 日完成重大资产重组，黄埔文冲作为本公司全资子公司，已于本报 告期第一季度纳入本公司合并报表范围。 ③ 黄埔文冲于 2015 年 8 月 21 日出资 375 万元，与 TSC 集团控股有限公司合资成立“广州星 际海洋工程设计有限公司”，拥有 75%股权。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 本集团以公允价值计量的金融资产包括远期外汇合约、外汇期权交易组合合约等计入以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及按公允价值计量的可供出售权益工具。其中，以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在计量日，先取得 3 家银行未经调整的公开报价
2015年年度报告 按照谨慎性原则,选择1家银行的报价作为输入值,以人民银行公布的相应期间基准贷款利率作为 折现率(详见本报告财务附注) (五)重大资产和股权出售 经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,广船国际于2015年11月13日以不低于35.29 亿元的总价(包括:股权交易对价不低于13.19亿元,资产收益补偿10.76亿元,资产搬迁补偿 11.34亿元)在上海产权交易所挂牌出售广船船业100%的股权。2015年12月16日,广船国际与 上海凌翔签订《广州广船船业有限公司100%股权项目产权交易合同》。按合同约定,广船国际截止 2015年12月30日共收到股权交易价款7.26亿元、资产收益补偿款10.76亿元。(详见公司分别 于2015年8月14日、12月16日、12月17日及12月31日在上交所网站(ww.se. com. cn)、2015 年8月14日、12月16日、12月31日及2016年1月7日在联交所网站(ww. hkexnews.hk)及公 司网站( comec.cssc.net.cn)发布的公告。)
2015 年年度报告 18 按照谨慎性原则，选择 1 家银行的报价作为输入值，以人民银行公布的相应期间基准贷款利率作为 折现率（详见本报告财务附注）。 (五) 重大资产和股权出售 经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，广船国际于 2015 年 11 月 13 日以不低于 35.29 亿元的总价（包括：股权交易对价不低于 13.19 亿元，资产收益补偿 10.76 亿元，资产搬迁补偿 11.34 亿元）在上海产权交易所挂牌出售广船船业 100%的股权。2015 年 12 月 16 日，广船国际与 上海凌翔签订《广州广船船业有限公司 100%股权项目产权交易合同》。按合同约定，广船国际截止 2015 年 12 月 30 日共收到股权交易价款 7.26 亿元、资产收益补偿款 10.76 亿元。（详见公司分别 于 2015 年 8 月 14 日、12 月 16 日、12 月 17 日及 12 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、2015 年 8 月 14 日、12 月 16 日、12 月 31 日及 2016 年 1 月 7 日在联交所网站（www.hkexnews.hk）及公 司网站（comec.cssc.net.cn）发布的公告。）
2015年年度报告 (六)主要控股参股公司分析 单位:人民币万元 主要子公司: 本公司 企业名称 主要业务 注册资本持有股资产规模期末净|本期净 权比例/期末资产资产总利润/亏 总额 损 广船国际有 船舶、电气机械、普 限公司 机械、钢结构件技|272,00 1001,41,795249,385169,633 术设计、制造、修理 中船黄埔文铁路、船舶、航空航 冲船舶有限天和其他运输设备制 197,380 100 1,990,394327,88452,223 广船国际扬船舶、船用配套、金 州有限公司/属结构、电动机等制13283 100 133,455130,29915 设计、加工、安装、 制造、销售:船舶及 其附件(渔业船舶除 中山广船国外)、金属结构及其 际船舶及海构件、普通机械、铸70.000 洋工程有限锻件通用零部件、玻 91,36144,094-5,408 公司 璃钢制品、船舶线路、 船舶管道、船舶工具、 家具、机械设备、海 工程装备 注:公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司下属子公司股权调整的议案》 截止本年报披露之日,中山广船国际船舶及海洋工程有限公司尚未完成工商部门的变更登记手续, 仍为本公司的子公司。待完成工商部门变更登记手续后,中山广船国际船舶及海洋工程有限公司将 成为广船国际的全资子公司 间接持股子公司: 本公司 企业名称 主要业务 注册资木持有股/资产规模期末净本期净 权比例/期末资产资产总利润/亏 总额 额 损 广东广船国际 电梯有限公司 电梯生产与销售 2,100100 8,6304,284 广州市广利船 舶人力资源服 提供劳务服务、船舶的安 500 4,910 务有限公司 、焊接、拷锈、油漆等 广州红帆电脑计算机软件开发、系统集 成、硬件销售等 4,024 科技有限公司 州兴顺船舶丨船体安装、焊接、舾装涂 200100 服务有限公司 装、维修 6,9912,420-379 广州万达船舶/设计、生产、安装、维修 工程有限公司 船舶舾装件、船舶管路、美元60万元100 3,3041,924 381 通风系统,室内装修,销
2015 年年度报告 19 (六) 主要控股参股公司分析 单位：人民币万元 主要子公司： 企业名称 主要业务 注册资本 本公司 持有股 权比例 (%) 资产 规模 /期末资产 总额 期末净 资产总 额 本期净 利润/亏 损 广船国际有 限公司 船舶、电气机械、普 通机械、钢结构件技 术设计、制造、修理。 272,000 100 1,411,795 249,385 169,633 中船黄埔文 冲船舶有限 公司 铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制 造业 197,380 100 1,990,394 327,884 52,223 广船国际扬 州有限公司 船舶、船用配套、金 属结构、电动机等制 造 130,283 100 133,455 130，299 15 中山广船国 际船舶及海 洋工程有限 公司 设计、加工、安装、 制造、销售：船舶及 其附件（渔业船舶除 外）、金属结构及其 构件、普通机械、铸 锻件通用零部件、玻 璃钢制品、船舶线路、 船舶管道、船舶工具、 家具、机械设备、海 洋工程装备 70,000 100 91,361 44,094 -5,408 注：公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司下属子公司股权调整的议案》， 截止本年报披露之日，中山广船国际船舶及海洋工程有限公司尚未完成工商部门的变更登记手续， 仍为本公司的子公司。待完成工商部门变更登记手续后，中山广船国际船舶及海洋工程有限公司将 成为广船国际的全资子公司。 间接持股子公司： 企业名称 主要业务 注册资本 本公司 持有股 权比例 (%) 资产 规模 /期末资产 总额 期末净 资产总 额 本期净 利润/亏 损 广东广船国际 电梯有限公司 电梯生产与销售 2,100 100 8,630 4,284 230 广州市广利船 舶人力资源服 务有限公司 提供劳务服务、船舶的安 装、焊接、拷锈、油漆等 500 100 4,910 577 23 广州红帆电脑 科技有限公司 计算机软件开发、系统集 成、硬件销售等 500 51 4,024 3,067 503 广州兴顺船舶 服务有限公司 船体安装、焊接、舾装涂 装、维修 200 100 6,991 2,420 -379 广州万达船舶 工程有限公司 设计、生产、安装、维修： 船舶舾装件、船舶管路、 通风系统，室内装修，销 美元 60 万元 100 3,304 1,924 381
2015年年度报告 售本企业产品 设计、加工、安装、销售: 广州广船大型船舶辅机、大型机电成套 机械设备有限设备、风力发电设备、剪 18,86110026,26611,528106 压机床、盾构机、液压机 械、注塑机、金属结构 广州永联钢结 构有限公司 大型钢结构 885万美元10037,54212,8551,036 荣广发展有限 贸易 港币3,000 万元1001,4178.353 631 公司 泛广发展有限 公司 般贸易 港币20万元8025,0691,2701,021 泛广(澳门)发 展一人有限公 般贸易 港币10万元 112 司 广州广船国际\海洋工程船舶及平台设 海洋工程有限 计、建造、改造、修理 5,000 13,474 公司 广州市红帆酒 店有限公司 旅业、餐饮 13,27011,818 金属船舶制造;非金属船 广州文冲船厂/舶制造船舶舾装件制造 有限责任公司 与安装;船舶改装与拆 52,018 100417,97174,477|-22,996 除:船舶修理;船舶设计 服务;等 金属船舶制造;非金属船 入州黄船海洋舶制造;船舶装件制造 程有限公司 与安装;船舶改装与拆 6,800100 18,670 614 46 除;船舶修理;船舶设计 服务;等 广州新航人力/人才资源开发与管理咨 资源服务有限 询;职业中介服务;人才 租赁;人才培训;人才推 1,112 364 15 公司 荐;劳务派遣服务 广州星际海洋船舶设计服务、金属结构 工程设计有限件设计服务、工程技术咨 500 5000.37 公司 询服务 广州龙穴置业 有限公司 房地产 15066.67 0.2 湛江南海舰船 高新技术服务/舰船设备、系统的维修、 调试和保养 20080.5 265 有限公司 广州文船重工丨铁路、船舶、航空航天和 有限公司 其他运输设备制造业 3,000 30,0451,639 广州中船文冲 兵神设备有限铁路,船单航空航天和 560 60 595 305 州龙穴管业 黑色金属冶炼 有限公司 和压延加工业 7,00042.86 8,3455,064 67
2015 年年度报告 20 售本企业产品 广州广船大型 机械设备有限 公司 设计、加工、安装、销售： 船舶辅机、大型机电成套 设备、风力发电设备、剪 压机床、盾构机、液压机 械、注塑机、金属结构 18,861 100 26,266 11,528 106 广 州 永联钢结 构有限公司 大型钢结构 885 万美元 100 37,542 12,855 1,036 荣广发展有限 公司 贸易 港币 3,000 万元 100 11,417 8,353 631 泛广发展有限 公司 一般贸易 港币 20 万元 80 25,069 1,270 1,021 泛广（澳门）发 展一人有限公 司 一般贸易 港币 10 万元 80 223 79 112 广 州 广船国际 海洋工程有限 公司 海洋工程船舶及平台设 计、建造、改造、修理 5,000 100 13,474 1,118 50 广州市红帆酒 店有限公司 旅业、餐饮 11,940 100 13,270 11,818 9 广州文冲船厂 有限责任公司 金属船舶制造；非金属船 舶制造;船舶舾装件制造 与安装；船舶改装与拆 除；船舶修理；船舶设计 服务；等 52,018 100 417,971 74,477 -22,996 广州黄船海洋 工程有限公司 金属船舶制造；非金属船 舶制造;船舶舾装件制造 与安装；船舶改装与拆 除；船舶修理；船舶设计 服务；等 6,800 100 18,670 6,614 46 广州新航人力 资源服务有限 公司 人才资源开发与管理咨 询；职业中介服务；人才 租赁；人才培训；人才推 荐；劳务派遣服务； 200 75 1,112 364 15 广州星际海洋 工程设计有限 公司 船舶设计服务、金属结构 件设计服务、工程技术咨 询服务 500 75 504 500 0.37 广州龙穴置业 有限公司 房地产业 150 66.67 22 17 0.27 湛江南海舰船 高新技术服务 有限公司 舰船设备、系统的维修、 调试和保养 200 80.5 499 265 22 广州文船重工 有限公司 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 3,000 100 30,045 1,639 48 广州中船文 冲 兵神设备有限 公司 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 560 60 595 305 -37 广州龙穴管业 有限公司 黑色金属冶炼 和压延加工业 7,000 42.86 8,345 5,064 167